1 / 20

€uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA

€uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA. DORADCA FINANSOWY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI ZMIANY NA RYNKU FINANSOWYM NIEUNIKNIONE.

elliot
Download Presentation

€uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. €uropejska Federacja Doradców Finansowych POLSKA DORADCA FINANSOWY – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI ZMIANY NA RYNKU FINANSOWYM NIEUNIKNIONE

  2. Doradca Finansowy, według FECIF(TheEuropeanFederation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym.

  3. DORADCA FINANSOWY - GENEZA RYNKU • ZAWÓD DORADCY FINANSOWEGO JEST WPISANY NA LISTĘ ZAWODÓW POD NUMEREM 241202 (DZ. UST. 89) OD 2010 ROKU • KNF ODRZUCA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA LICENCJI DORADCY FINANSOWEGO • EFFP POLSKA PRACUJE NAD POPRAWĄ SYTUACJI NA RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO W RAMACH GRUP ROBOCZYCH I KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACYJNYCH

  4. DORADCA FINANSOWY Z LICENCJĄ CZY BEZ? • Obecnie nie ma jednak sensu prowadzać licencji, ponieważ dostępne produkty są za mało skomplikowane. Ale wraz z ich rozwojem sam rynek dojdzie do wniosku, że licencjonowanie to dobry pomysł” - powiedział Tony Machin z Expandera. • „W jakiś sposób trzeba doradców licencjonować, ale w taki sposób, aby licencja nie była pusta, nie na zasadzie karty wędkarskiej, którą można bez trudu pozyskać” - Open Finance, Krzysztof Spyra. • Nie pracujemy nad licencjonowaniem doradców finansowych - Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF źródło: Bankier.pl

  5. DORADCA FINANSOWY WEDŁUG WŁAŚCICIELI FIRM ‘DORADZTWA FINANSOWEGO’ W POLSCE • „Dobry doradca jest po części analitykiem, a po części psychologiem - ciągła praca z klientem pozwala im na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących finansów” – Adam Niewiński, prezes firmy Xelion Doradcy Finansowi dla portalu Bankier.pl. • „Umiejętność dopasowania się do finansowych potrzeb klienta, rozumienie jego potrzeb i sztukę dopasowania do nich odpowiedniego produktu w najlepszy sposób pod kątem ryzyka, jakie klient jest w stanie ponieść” – Tony Machin prezes firmy Expander dla portalu Bankier.pl

  6. 20 TYLE LAT POZOSTAJEMY W TYLE ZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI W ROZWOJU RYNKU DORADZTWA FINANSOWEGO 200 TYLU CZŁONKÓW ZRZESZA EFFP 1500 DORADCÓW POSIADA CERTYFIKATY EFG I EFC 150 TYS. TYLU BROKERÓW I POŚREDNIKÓW DZIAŁA NA POLSKIM RYNKU 13 MILIONÓW TYLE JEST W POLSCE GOSPODARSTW DOMOWYCH POTENCJALNYCH KLIENTÓW DORADCÓW FINANSOWYCH

  7. CZYM JEST DORADZTWO FINANSOWE DLA POLAKÓW: źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

  8. Co we współpracy z firmą doradztwa finansowego jest dla Ciebie najważniejsze? źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

  9. Czy Twoim zdaniem usługa doradztwa finansowego powinna być płatna? źródło: Raport portalu Bankier.pl i tygodnika Wprost o rynku doradztwa finansowego w Polsce

  10. PRZYKŁAD CERTYFIKATU NADAWANEGO PRZEZ EFFP POLSKA

  11. INFO@EFFP.PL

  12. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! FRANCISZEK ROBERT ZIĘBA F.ZIEBA@EFFP.PL

More Related