Situación y perspectivas del microseguro: el caso peruano

1. Situación y perspectivas del microseguro: el caso peruano Tomás Wong Kit Ch.

2. Agenda - Evolución economía peruana - Características del mercado asegurador - Situación del microseguro - Retos y perspectivas

3. Evolución economía peruana

4. Buen desempeño de principales indicadores económicos… • Baja inflación • Crecimiento sostenido del PBI por encima de la región durante los últimos 10 años. • Revaluación de la moneda peruana frente al dólar • Creciente inversión privada • Boom de precios de materias primas permite una balanza comercial favorable • Bajo nivel de apalancamiento del estado

5. ADICIONE O TÍTULO

7. Características del sistema asegurador peruano

8. Mediados siglo XIX se introdujo el seguro en el Perú • 1868 La primera compañía nacional se formó bajo el nombre de La Paternal • 1931 Fue fundada la Superintendencia de Banca y Seguros • 1975 Un monopolio estatal fue creado para todos los riesgos del sector público suscritos por la Cía. Popular y Porvenir. Se formó Reaseguradora Peruana • 1991 El mercado es liberalizado • 2000 El control del sistema de administración privada de fondos de pensiones se transfiere a la SBS

9. Pese a su antigüedad, muy baja penetración…

10. Prima directa percápita muy baja…

11. Sin embargo, entorno económico y baja penetración representa una atractiva oportunidad de negocio… Fuente y elaboración: Rodolfo Wehrhahn. Banco Mundial

12. Faltan más competidores… Fuente y elaboración: SBS, Perú

13. Seguros de vida y asociados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) cada vez más importantes… Fuente y elaboración: SBS, Perú

14. Fuerte crecimiento durante los últimos años… Fuente y elaboración: SBS, Perú

15. Seguros de vida y asociados al SPP mostraron importantes tasas de crecimiento… Fuente y elaboración: SBS, Perú

16. En el SPP las rentas de jubilación marcan la pauta… Fuente y elaboración: SBS, Perú

17. Índice de siniestralidad con tendencia a la baja… Fuente y elaboración: SBS, Perú

18. Evolución de los indicadores económicos del país han favorecido una adecuada cobertura de las obligaciones técnicas… Fuente y elaboración: SBS, Perú

19. Reservas asociadas al Sistema Privado de Pensiones se constituyen en las principales del sistema… Fuente y elaboración: SBS, Perú

20. Sistema asegurador solvente… Fuente y elaboración: SBS, Perú

21. Indicadores de gestión y rentabilidad con buen desempeño… Fuente y elaboración: SBS, Perú

22. Matriz FODASistema asegurador peruano

23. Empresas especializadas por tipo de negocio y riesgos • Participación de importantes grupos aseguradores internacionales • Capitalización adecuada producto de los buenos resultados financieros • Empresas de origen local con buena presencia y conocimiento del mercado asegurador • Regulación y supervisión cada vez más adecuada a estándares internacionales • Buenas prácticas de gobierno corporativo • Gestión técnica eficiente del negocio

24. Falta fortalecer proceso de atención al asegurado. • Mercado concentrado • Inexistencia de tablas de mortalidad peruanas para el sistema privado de pensiones y sistema asegurador. • Ausencia de datos de segmentos de sectores emergentes.

25. Altas tasas sostenidas de crecimiento económico del país en los próximos años. • Mayor internacionalización de la economía peruana (nuevos acuerdos de TLC) • Incremento sostenido del PBI percápita en los próximos años • Bajo nivel de penetración de la industria (%Primas/PBI) • Nuevos sectores e individuos demandarán productos de seguros (microseguros) • Incremento de la cultura financiera y de seguros

26. Acceso a nuevos canales de comercialización • Internacionalización de economía del país favorecerá cultura de riesgos, lo cual podría reducir los índices de siniestralidad • Desarrollo del canal de comercialización de “banca seguros” puede favorecer la masificación de los productos de seguros básicos • Fácil acceso a reaseguradores de primer nivel permitirá el desarrollo de nuevos productos y la optimización del uso del capital • Reducción de sector informal

27. Inexistencia de Ley de Contrato de Seguros (proyecto en evaluación en Congreso de la República) • Fácil acceso de potenciales asegurados a seguros de vida ofrecidos en el mercado internacional • Incremento de la siniestralidad por la colocación de nuevos productos de seguros • Débil cultura de riesgos en el país puede incrementar la siniestralidad y el fraude

28. Incremento del riesgo catastrófico • Pérdida de credibilidad en el mercado por inadecuada atención al asegurado • Mayor competencia de entidades alternativas como administradoras de productos de seguros (AFOCAT, SCTR ONP, autoseguros) • Incremento de riesgos de inversión por insuficiente oferta de alternativas de inversión en el mercado local

29. Situación del Microseguro

30. Qué es el Microseguro? “ Los microseguros forman una gama de servicios tradicionalmente inaccesibles para los estratos más pobres de la población, a pesar de ser la más vulnerable a accidentes, violencia y catástrofes naturales. Desde el punto de vista de las aseguradoras, las pequeñas sumas cubiertas significan escasas primas y un mínimo margen de beneficio, por lo que para ser rentables tienen que ser administrados correctamente, con eficiencia en costos y cobertura a gran escala” (Microinsurance Centre, 2007)

31. Qué se requiere para la penetración del microseguro?(*) • Ampliar cobertura para familias de bajos ingresos. • - Minimizar gastos operativos del asegurador. • Reducir precio para incentivar su accesibilidad. • Profundizar el conocimiento de sus riesgos. • Promover la cultura aseguradora. • Simplificar solución de reclamos. • (*) Tomado de César Fuentes, Alberto Zapater y Otros, en documento “La oferta de microseguros para el nivel socioeconómico C, Esan Ediciones, 2009, Perú.

32. Qué ha hecho el regulador? - Con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social de modo que los sectores menos favorecidos puedan acceder a los beneficios de los seguros a fin de garantizar la continuidad de sus actividades y la protección de sus familias se emitió la Resolución SBS N° 215-2007, Reglamento de Microseguros - Mediante Resolución SBS N ° 14283 -2009, se modifica dicho Reglamento.

33. Características Reglamento Microseguros • Coberturas adecuadas a características del sector. • Póliza simplificada, solicitud-certificado redactadas en lenguaje simple. • Póliza del seguro de grupo redactada en lenguaje fácilmente comprensible, sin inclusión de condiciones que afecten sus características de simplicidad, claridad y facilidad en la contratación. • Sin verificaciones previas en relación con las personas y bienes asegurables, salvo que la naturaleza del seguro exija establecerlas. • Sin exclusiones y en caso de requerirlas deben ser mínimas y concordantes con las coberturas que otorga el microseguro.

34. Características Reglamento Microseguros • Incumplimiento de pago suspende cobertura. • Término de cobertura se producirá por falta de pago de la prima, por el pago del total de las coberturas establecidas en la póliza, por el vencimiento del plazo establecido en la póliza, por dolo o fraude del contratante o asegurado, o de manera voluntaria por el asegurado. • - Deducibles, copagos y franquicias no son aplicables. • - Gastos relacionados a la emisión de la póliza deben ser incorporados dentro del monto de la prima. • - Ante la ocurrencia del siniestro, la solicitud de cobertura deberá ser presentada al comercializador del seguro.

35. Características Reglamento Microseguros • Pago de indemnización en 10 días de recibida la documentación sustentatoria. • Pago de la indemnización a cargo de la empresa de seguros podrá efectuarse a través del comercializador o directamente al asegurado. • - Reclamo de asegurados por falta de pago de la indemnización, el trámite correspondiente deberá efectuarse a través del comercializador o del corredor de seguros.

36. Sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer, primas de microseguros constituyen sólo el 0.15% de las primas netas totales del sistema… Fuente: SBS, Perú

37. Retos y perspectivas • Fortalecer la transparencia institucional • Mejorar la atención al asegurado • Aprobación Ley de contrato de seguros (pendiente en Congreso de la República) • Ampliar la red de venta y nuevos canales de comercialización en zonas emergentes • Innovar en diseño de nuevos productos • Impulsar seguro obligatorio catastrófico • Ingreso de nuevos competidores

38. Gracias Tomás Wong Kit Ch.