REORDENAMIENTO DEL MERCADO DE SEGURO AGROPECUARIO EN MEXICO

1. REORDENAMIENTO DEL MERCADO DE SEGURO AGROPECUARIO EN MEXICO Noviembre, 2011.

2. Contenido • Introducción (pendiente). • Cambio climático y vinculación con el seguro agropecuario. • Importancia internacional del seguro agropecuario: el caso de EUA. • Desarrollo del seguro agropecuario en México. • Propuestas.

3. Introducción (pendiente) • .

4. Cambio climático y vinculación con el seguro agropecuario • Efectos del cambio climático en el sector agropecuario • Existe consenso entre los especialistas meteorológicos que el mundo padece un calentamiento global. • Varios estudios, entre otros uno reciente del grupo Berkeley EarthSurfaceTemperature confirma que la temperatura de la superficie terrestre se ha elevado 0.9 grados centígrados en los pasados cincuenta años*/. • El aumento de temperatura proviene de la emisión de gases de invernadero como el bióxido de carbono, metano y óxido nitroso, generados a su vez por diversas actividades, incluyendo la agropecuaria. • Según la FAO, los sectores que mas contribuyen a la emisión de gases invernadero son la generación de energía 21.3%, el uso de combustible para transporte 14.0%, la industria 16.8% y asimismo el sector agropecuario 12.5%. */ Grupo multidisciplinario que incluye estadísticas, físicos y expertos climáticos. www.berkeleyearth.org/study.php

5. EMISION GLOBAL DE GASES DE INVERNADERO ANUAL POR SECTOR (%) Fuente: FAO

6. En consecuencia, el sector agropecuario es causa y efecto del cambio climático, ya que no solamente padece los efectos el mismo, sino genera acumulación de gases invernadero, como los siguientes: • Bióxido de carbono (CO2): se libera en la quema de residuos de cosechas (cereales, azúcar y arroz) y en la quema de pastizales para combatir plagas y neutralizar la acidez del suelo. • Metano (CH4): se libera principalmente de los campos de arroz en función del agua y fertilizantes utilizados, así como de la generación de estiércol. • Oxido de nitrógeno (N2O): la mayor parte de las emisiones provienen del uso de fertilizantes nitrogenados y desechos de cosechas y animales. • La acumulación de gases de invernadero afecta la temperatura e igualmente modifica la precipitación pluvial, la humedad de la tierra y el nivel de mar. Todo ello repercute en la productividad del sector agropecuario, entre otras actividades.

7. No se conocen con precisión los efectos de los gases de invernadero en la actividad agropecuaria, aunque se estima que puede afectarle en lo siguiente: • Productividad: tanto cantidad (rendimiento), como calidad de las cosechas. • Prácticas agrícolas: debido a modificaciones en los patrones de uso de agua y la utilización de herbicidas, insecticidas y fertilizantes. • Efectos ambientales: relacionados con la frecuencia e intensidad de escurrimientos, erosión del suelo y disminución de la diversidad de cosechas. • Algunos estudios estiman que el calentamiento global tendrá un impacto negativo en la producción agrícola global que puede oscilar entre modesto y significativo, en el mejor de los casos, con mayor incidencia en América Latina. • Para el caso de México se considera que en los próximos 50 a 70 años la temperatura podría elevarse hasta cuatro grados centígrados y la precipitación reducirse en 12% respecto a los niveles actuales. • Esto podría significar una disminución de la productividad agropecuaria entre 13% y 24% en el transcurso de ese periodo*/. */ William R. Cline. “Global Warming and Agriculture”. Peterson Instituto for International Economic 2007.

8. Cambio climático y desastres naturales • Algunos eventos y desastres naturales recientes permiten considerar que el cambio climático no necesariamente se manifestará pausadamente en el transcurso del tiempo. • La comunidad científica considera que la evidencia de eventos extremos en cuanto a sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos naturales se acumula con mayor intensidad, que en el pasado.

9. El calentamiento global además de un incremento en la temperatura media implica mayor variabilidad del clima y mayor frecuencia de situaciones extremas (desastres naturales). • De acuerdo con los reportes de un panel de especialistas de diversos gobiernos denominado Intergovernmental Panel onClimateChange (IPCC), de la WorldMeteorologicalOrganization (WMO) y del programa ambiental de la ONU, establecido en 1988, existe una relación entre el calentamiento global y el surgimiento de eventos climáticos extremos. • Algunos ejemplos sobresalientes de situaciones climáticas extremas durante la década pasada son:

10. EVENTOS CLIMATICOS EXTREMOS DEL ENTORNO INTERNACIONAL 2000-2010 Fuente: WorldMetereologicalOrganization

11. De continuar el incremento de temperatura mundial la productividad agrícola podría mejorar en el corto plazo, sin embargo a larga el impacto sería negativo (cada vez de mayor magnitud) y en algunos casos irreversible en la medida que pudiera dañar los ecosistemas. • El incremento global de la temperatura antes mencionado se ha acompañado de un aumento en el número de días más cálidos y una disminución de los días más fríos. • Asimismo, se observa mayor precipitación pluvial y mayor frecuencia e intensidad de las sequías. • Esto implica mayores riesgos e incertidumbre adicionales para el sector agropecuario.

12. EFECTOS CLIMATICOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO

13. Estos eventos climáticos extremos se resienten claramente en México: • La primera semana de febrero 2011, fue la peor helada en 50 años en Sinaloa. • Se perdieron siembras en 455 mil hectáreas en su totalidad y daños parciales en 128 mil. • Pérdida de 90% la producción de maíz esperada de (casi 5 millones de toneladas). • La posibilidad de recuperación con resiembra no pudo ser mayor a 50%. • Se redujo significativamente la disponibilidad de maíz blanco, en aproximadamente 2.5 a 3.0 millones de toneladas.

14. MAPA CLIMATICO DE SINALOA Temperatura ⁰C -4 a -3 -3 a -2 -2 a -1 -1 a 0 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 5 a 6 6 a 7 ANTES ACTUAL Temperatura Mínima Temperatura Mínima 1950 - 2010 2011

15. Adicionalmente se observa sequía en una gran parte del país. Este año (2011) ha sido demasiado seco en comparación con la segunda mitad del siglo pasado, particularmente el centro y norte del país. MAPA DE PRECIPITACION ACUMULADA EN MEXICO Noviembre- Marzo (1951-2000) Noviembre 2010- Marzo 2011 Conagua, 2011

16. En septiembre se observaron heladas significativas en el centro del país. MAPA CLIMATOLOGICO CICLO PRIMAVERA-VERANO MEXICO 2011 • AFECTACIÓN: • Hidalgo • Tlaxcala • Edo. México • Puebla Temperatura Mínima (⁰C)

17. Asimismo, la intensidad de los huracanes que han afectado las costas mexicanas se ha acrecentado, además de observarse mayor número de huracanes por año. • El daño generado por los meteoros ha crecido ya que se ha elevado la proporción de huracanes superior a categoría 2.

18. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS HURACANES EN MÉXICO, 1970-2009 Número de huracanes por año Fuente: Elaboración propia con datos de: Servicio Meteorológico Nacional. Ciclones Tropicales que impactaron a México de 1970 a 2008. CONAGUA, México. http://smn.cna.gob.mx/ciclones/historia/ciclones1970-2008.pdf y Resúmenes de ciclones tropicales de la temporada de 2009 http://smn.cna.gob.mx/ciclones/tempo2009/cn2009.html

19. A continuación se observa una síntesis de pérdidas agrícolas en México debido a eventos climáticos. PERDIDAS DE COSECHAS POR EVENTOS CLIMÁTICOS

20. En consecuencia el cambio climático implica en general un encarecimiento de las actividades agropecuarias (por mayores costos y/o menores rendimientos) y mayores riesgos debido a una mayor variabilidad climática y frecuencia creciente de eventos extremos (desastres naturales). • Esto destaca la conveniencia de acelerar y de profundizar el desarrollo del seguro agropecuario como instrumento que permita una mejor planeación y mitigación de riesgos de las actividades agropecuarias.

21. Importancia internacional del seguro agropecuario: el caso de EUA • Organización y funciones: • La producción agropecuaria es riesgosa por naturaleza y su viabilidad financiera está sujeta a eventos fuera de control de los productores agropecuarios. • Así por ejemplo, las condiciones de los mercados de insumos y productos agropecuarios puede cambiar abruptamente, lo que genera incertidumbre de precios pagados o recibidos; asimismo, los fenómenos climáticos y las plagas pueden afectar abruptamente los rendimientos. • El seguro agropecuario es un instrumento que ayuda a mitigar los efectos indeseables de estas situaciones imprevistas. • En el concierto internacional se observan sistemas de seguro agropecuario enteramente privados (EUA, Chile, Centroamérica) o mixtos (Canadá, Francia, Brasil y México, por ejemplo). • Dos características comunes del seguro agropecuario en la mayoría de los países, independientemente de si el sistema es mixto o no, el desarrollo acelerado de nuevos productos y el apoyo gubernamental vía subsidio para el desarrollo del mercado.

22. ESQUEMAS INTERNACIONALES DE SEGURO AGROPECUARIO

23. El mercado de seguro agropecuario de EUA está organizado actualmente de la manera siguiente: • Una agencia gubernamental, Federal CropInsuranceCorporation (FCIC) que regula y promueve el alcance de los programas de seguro, establece las normas de los contratos, vigila que se apliquen y provee subsidios a las primas y a la operación del mercado. • Un sistema de aseguradoras privadas que suscriben las pólizas adquiridas por los productores y se encargan del desarrollo de nuevos productos. • Las aseguradoras privadas compiten en el mercado mediante una red de agentes de seguros independientes que comercializan y dan servicio a las pólizas emitidas por las aseguradoras. Los agentes cobran una comisión proporcional a la prima por sus servicios. • Financieramente el mercado opera mediante un esquema en el que los ingresos de las aseguradoras privadas provienen de tres fuentes: primas de las pólizas cobradas a los productores y subsidios a las primas y a la operación otorgados por el gobierno, con los cuales enfrentan las indemnizaciones por daños a los productores agropecuarios. • Asimismo el riesgo del seguro agropecuario se comparte entre las aseguradores privadas (primas retenidas) y la FCIC que actúa como reaseguradora (primas cedidas). Adicionalmente las aseguradoras privadas pueden reasegurarse voluntariamente por encima de las disposiciones oficiales.

24. PARTICIPANTES INSTITUCIONALES Y FUNCIONES PRINCIPALES DEL SEGURO AGROPECUARIO EN EUA

25. Los países líderes en el seguro agropecuario han evolucionado hacia sistemas totalmente privados o, en el caso de regímenes mixtos, a esquemas en los que el sector público no participa en operaciones de primer piso y se concentra en aspectos de reaseguro y de organización y servicios que amplíen el desarrollo del mercado correspondiente. • El caso estadounidense es relevante ya que su trayectoria ilustra algunas características que podrían ser útiles al sistema agropecuario mexicano.

26. Evolución del seguro agropecuario en EUA • Aspectos generales y reseña histórica • En EUA el seguro agropecuario se utiliza para administrar algunos riesgos que enfrentan ciertos productos agrícolas y los pecuarios, aunque el primer caso es el más extendido. • Existen dos grandes modalidades de seguro agrícola: pólizas que protegen a los productores de bajos rendimientos o de bajos ingresos. • Los productores agrícolas determinan la pérdida de rendimiento o de ingresos que están dispuestos a aceptar (cobertura), a cambio de una prima. A menor pérdida (mayor cobertura) mayor prima. • El seguro agrícola eleva la certidumbre a los productores de la porción de su cosecha que pueden comercializar, ya que saben de antemano que tendrán el producto agrícola para destinarlo al mercado o la indemnización del seguro para adquirir las mercancías comprometidas y cumplir sus obligaciones. • El Congreso de EUA autorizó el seguro agrícola en 1938 junto con otras iniciativas para auxiliar a la agricultura estadounidense a recuperarse de la Gran Depresión.

27. Inicialmente el seguro agrícola fue experimental y abarcaba pocos productos, incluyendo solamente las cosechas principales, fundamentalmente granos en las zonas productoras más importantes del país. • En 1980 se reforzó el sistema de seguro agrícola mediante la autorización de la Federal CropInsuranceAct. A partir de entonces ha evolucionado de la manera siguiente:

28. EVOLUCION DEL SEGURO AGROPECUARIO EN EUA

29. EVOLUCION DEL SEGURO AGROPECUARIO EN EUA

30. Como se observa, a partir de 1994 las autoridades abandonan la venta directa del seguro agrícola, refuerzan su apoyo al mercado mediante reaseguro, elevan subsidios a las primas para fomentar mayor participación de los productores y subsidian el desarrollo de nuevos seguros paro parte de las aseguradoras privadas. • Características principales de los seguros agropecuarios • En el mercado del seguro agropecuario predomina el segmento agrícola cuyas pólizas pertenecen a dos grandes categorías: seguro basado en rendimiento y seguro basado en el ingreso de los productores correspondientes. • El seguro de rendimiento protege al asegurado de una “pérdida” respecto a su rendimiento histórico “normal”. • El seguro de ingreso, modalidad introducida a mediados de los 1990’s brinda protección de “pérdidas” de ingreso derivadas de disminuciones en el rendimiento productivo, el precio del producto agrícola o ambos. • Las pérdidas de rendimiento o de ingreso pueden ocurrir por causas naturales: sequía, inundaciones, granizo, tornados, heladas, insectos o enfermedades o a causa de descenso de precios de los productos.

31. En 2010 el seguro de ingreso rebasó al seguro de rendimiento y abarcó 56% del total de pólizas agrícolas emitidas en ese año (total de 2.3 millones de pólizas). MODALIDADES DE SEGURO AGRICOLA EN EUA 2010 (Millones de pólizas) Total: 2.3 millones Fuente: Risk Management Agency, USDA

32. De la misma forma, el seguro de ingreso representó 75% de las primas de seguro agrícola en el año mencionado. • A continuación se muestra la forma en la que opera el seguro de rendimiento: OPERACIÓN DEL SEGURO DE RENDIMIENTO EN EUA */ En caso que no existan registros históricos del productor individual se utiliza el rendimiento promedio de los productores del condado respectivo.

33. La póliza más básica de esta modalidad es la llamada “cobertura catastrófica”, que está totalmente subsidiada por el gobierno federal. En la póliza catastrófica los productores realizan un pago administrativo simbólico de US $300 dólares por cosecha el productor y reciben una compensación por aquellas pérdidas que excedan el 50% del rendimiento normal a 55% del precio de mercado estimado. Esta cobertura catastrófica se le conoce como cobertura 50/55. • Los productores agrícolas pueden adquirir una cobertura adicional a la catastrófica --parcialmente subsidiada por el gobierno-- en modalidades 50/100 (50% del rendimiento al 100% del precio de mercado). • En casos excepcionales se emiten pólizas (85/100), que aseguran 85% de rendimiento al 100% del precio de mercado.

34. RANGO DE COBERTURAS DEL DE SEGURO AGRICOLA EN EUA (% de rendimiento) Seguro catastrófico (50/55) (RPH) 0 50 100 Área de protección 55% precio de mercado Seguro voluntario (50/100) (RPH) 0 50 100 Área de protección 100% precio de mercado Seguro voluntario (85/100) (RPH) 0 100 85 Área de protección 85% precio de mercado RPH: Rendimiento promedio histórico

35. La prima del seguro se eleva conforme la cobertura aumenta, no obstante la indemnización para los productores puede ser significativamente mayor en el caso del seguro voluntario, según se observa en el ejemplo a continuación:

36. Lo anterior significa que el productor podría haber aceptado una prima hasta $138 dólares por acre, lo que igualaría la indemnización neta recibida en la cobertura catastrófica, que para efectos prácticos es gratuita. • En el caso de este ejemplo hipotético el productor se benefició al pagar una prima de $8 dólares por acre, cantidad muy inferior a la “prima de indiferencia” antes mencionada. • El seguro de ingreso (iniciado en 1997), combina una garantía de producción con una garantía deprecio del producto en cuestión, a fin de crear una garantía de ingreso-objetivo. • La manera en que opera el seguro de ingreso es:

37. OPERACIÓN DEL SEGURO DE INGRESO EN EUA

38. EJEMPLO DE INDEMNIZACIÓN A LOS PRODUCTORES CON SEGURO DE INGRESO EN EUA

39. Los seguros de rendimiento o de ingresos son la base de otras pólizas más elaboradas, como las siguientes: • Plan de riesgos de grupo: asegura contra pérdidas de rendimiento de grupos amplios de productores independientemente de las pérdidas correspondientes del asegurado. • Plan dollar: seguro basado en el costo (valor) de las cosechas en área específica. • Indice de vegetación o lluvia: el productor se asegura respecto a un índice que afecta la producción estimada. • Protección de ingreso con exclusión de precio de cosecha: se asegura el ingreso del productor basado solamente en el precio estimado y no en el precio observado. • Ingreso histórico promedio: asegura un promedio de ingresos históricos. • Protección de ingreso de grupo: genera indemnizaciones en función del ingreso promedio de los productores de un condado. • Políticas pecuarias: asegura a los productores pecuarios contra precios o márgenes brutos de producción a la baja.

40. Evolución del mercado: • El seguro agrícola ha crecido en forma significativa durante los pasados veinte años (1990-2010), impulsado en buena medida por los apoyos gubernamentales y el desarrollo de nuevos servicios. • Así por ejemplo, los productores asegurados se elevaron de 1.9 a 2.6 millones (36.3% de aumento); la superficie asegurada creció de 101.4 a 256.2 millones de acres (152.8%) y particularmente la suma asegurada de US $12,828 a US $78,077 millones de dólares (508.6%).

41. COBERTURA DEL MERCADO DE SEGURO AGRICOLA EN EUA 1990-2010 +152.8% +508.6% +2,088% 256.2 78,077 +36.3% 4,710 101.4 215 2.6 1.9 12,828 Fuente: Elaboración propia con base en RMA, USDA

42. En los avances de superficie y suma asegurada ciertamente influyó la introducción del seguro catastrófico en 1995, sin embargo, la mayor parte del crecimiento del mercado ha ocurrido en el seguro voluntario (adicional), que ha ganado terreno en todos aspectos como se observa a continuación: EVOLUCION DEL SEGURO CATASTROFICO Y EL SEGURO VOLUNTARIO ADICIONAL EN EUA 1995-2010 Adicional Catastrófico Adicional Catastrófico 1995 2010 (millones) Fuente: Elaboración propia con base en RMA, USDA

43. En la gráfica anterior se observa que el seguro catastrófico inició con casi 1.7millones de productores, una superficie de 115.1 millones de acres y una suma asegurada de US $8,382 millones de dólares en 1995 y fue disminuyendo paulatinamente en todos estos rubros hasta alcanzar 124.3 miles de productores en 2010 (7.4% del monto inicial), al igual que 20.2 millones de acres (17.5% del monto inicial) y US $7,068 millones de dólares (84.3% de la cantidad original). • Esto ha resultado en buena medida debido al incremento significativo de los subsidios a los seguros voluntarios adicionales, cuyo monto se ha elevado de US $215.3 millones de dólares en 1990 a US $4,443.1 millones en 2010. • Lo anterior ha significado que los subsidios del seguro agrícola voluntario adicional representen una porción creciente de las primas emitidas, de 26% en 1990 a 61% en 2010 y asimismo de la superficie cultivada, de US $4.1 a $18.8 dólares por acre en el periodo mencionado.

44. EVOLUCION DE LOS SUBSIDIOS AL SEGURO AGRICOLA Aumento significativo Fuente: Elaboración propia con base en RMA, USDA

45. Subsidios a productores y aseguradoras • De la sección anterior es claro que los apoyos gubernamentales --en forma de subsidio a las primas-- han sido determinantes en el crecimiento del mercado de seguro agrícola. • Adicionalmente cabe destacar otros aspectos de los subsidios vinculados a los productores agrícolas y a las aseguradoras agrícolas privadas. • Las primas del seguro agrícola aumentan conforme se eleva la cobertura de rendimiento y/o de precio de las pólizas. • A su vez los subsidios a las primas observan una estructura diferenciada acorde a la cobertura de rendimiento de las pólizas y las características del productor. • Los productores comunes o básicos, esto es los que tienen todas sus plantaciones en un solo condado, reciben subsidios entre 67% y 38% de la prima en relación descendente con la cobertura. • Por otra parte, a los llamados productores de “unidades empresariales” (que cubren toda la superficie dedicada a una sola cosecha, en un condado, de un productor) reciben 80% de subsidio a las primas en un rango de cobertura de 50% a 70% de rendimiento. • Una tasa similar de 80% de subsidio a la prima se aplica a productores de “granjas completas” que abarcan más de una cosecha, según se observa a continuación:

46. ESTRUCTURA DE SEGURO AGRICOLA SEGÚN COBERTURA Y TIPO DE PRODUCTOR EN EUA 2010 (%) Fuente: RMA, USDA

47. Adicionalmente, se observa que los subsidios al seguro agrícola son proporcionales al valor de las primas y a la suma asegurada de las pólizas. Esto significa que los productores más grandes reciben mayores subsidios. • Así por ejemplo, cálculos del USDA muestran que el subsidio por productor en 2009 ascendió a US $2,500 dólares en un rango de US $400 dólares de productores con ventas anuales menores a US $100 mil dólares hasta US $32 mil dólares para productores con ventas de US $1 millón de dólares o más. • De acuerdo con esto, 29% del subsidio a las primas lo recibieron los productores grandes (ventas de US $1 millón o más). • Además de los subsidios a las primas de los productores agrícolas, el presupuesto federal considera apoyos (subsidios) para la nómina y los gastos operativos de la agencia gubernamental de seguros agropecuarios y para las aseguradoras privadas. • Del costo total del programa de seguro agropecuario para el gobierno federal, la proporción de apoyos para gastos de operación y administración de las aseguradoras agropecuarias privadas ha crecido en el tiempo, de 24.8% en 2000 a 37.3% en 2010 (ascendiendo a US $1,371 millones de dólares en este último año), con un promedio de 27.2%.

48. SUBSIDIO DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION PARA ASEGURADORAS AGROPECUARIAS PRIVADAS EN EUA */ 2000-2010 (% del costo del programa) Promedio 27.2% */ El porcentaje se refiere al costo total del programa federal de seguro agropecuario.

49. El apoyo a gastos de operación y administración con respecto a las primas (brutas) representó 21.9% durante 2000-2010, en promedio. • A pesar de lo anterior el programa federal de seguro agropecuario normalmente genera ganancias, derivadas de primas cobradas (al productor y las pagadas por el gobierno) que superan las indemnizaciones, los subsidios a las primas, más los apoyos a los gastos administrativos de las aseguradoras y otros costos. Durante la década pasada la ganancia promedio fue de US $290 millones de dólares por año.

50. GANANCIAS Y PERDIDAS DEL PROGRAMA DE SEGURO AGROPECUARIO EN EUA 2000-2010 (Millones de dólares) Fuente: RMA, USDA