POLITICA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE MEXICO SECTOR AGROPECUARIO

1. POLITICA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE MEXICOSECTOR AGROPECUARIO

2. Consultas con los sectores privado, público y social

3. Se realizan consultas para definir nuestra posición en las negociaciones... El proceso de consulta se realiza a través de: • El Consejo Asesorpara las Negociaciones Comerciales Internacionales, integrado por representantes de los sectores industrial, comercial, agropecuario, académico y laboral • El Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación establecido por el Senado de la República • Contactos permanentes con los representantes del sector privado agrupados en COECE* • Se reciben monografías sectoriales • Se realizaran reuniones sectoriales (alrededor de 800 para la UE y TN ) y reuniones plenarias con la COECE * Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior

4. El “cuarto de junto” participa en todas las rondas de negociación. Por ejemplo, en algunas rondas participaron más de 120 representantes de los sectores productivos para el TLC con la UE y TN. En la última ronda, aún cuando sólo quedaban pocos temas pendientes, estuvieron presentes más de 70 representantes La participación de los representantes de la IP se incrementó gracias a las videoconferencias, seminarios y difusión de información por medio de Internet y de las delegaciones federales de SECOFI Durante la negociación se informa de manera oportuna y constante al Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación integrado por miembros de las distintas fracciones parlamentarias del Senado de la República ... e informar sobre los avances de las mismas

5. Analisis previo al TLC

6. La Unión Europea es la primera potencia comercial y el mercado más grande del mundo • Los 15 países que conforman a la Unión Europea (UE), en conjunto, cuentan con una población de más de 375 millones de habitantes que en 1998 realizaron compras al exterior por más de 800 mmd * PIB resgistrado en 1998 Miles de millones de dólares Comercio total de 1998 Miles de millones de dólares IED efectuada en 1998 Miles de millones de dólares Fuente: SECOFI con datos de USDOC, EUROSTAT, UNCTAD y Banco Mundial * Miles de millones de dólares (excluye el comercio intra-comunitario)

7. La UE es nuestro segundo socio comercial... Comercio México - UE (millones de dólares) Crec. 98/93 53.5% Exportaciones de México a la UE Importaciones de México a la UE Fuente: SECOFI con datos de BANXICO Y EUROSTAT (se utilizaron cifras del país importador)

8. ... y nuestra segunda fuente de IED Distribución de la IED en México 1994 - junio 1999 • Entre 1994 y junio de 1999, México recibió 63.6 mmd de IED* • A junio de 1999 las casi 4 mil empresas con capital europeo representaron el 23% de las 17,152 sociedades con IED en el país Fuente: SECOFI IED = Inversión extranjera directa

9. Sin embargo, la participación de la UE en el comercio total de nuestro país ha disminuido ... Fuente: SECOFI con datos de BANXICO

10. Colombia, Costa Rica Bolivia y Venezuela EE.UU. y Canadá Chile Nicaragua 1992 1994 1995 1998 ... esto se debe, en parte, al trato preferencial que tanto México como la UE otorgan a terceros países • México tiene seis TLCs con ocho países del continente americano • La UE otorga trato preferencial a países de Europa Central, de Africa del Norte y algunas excolonias

11. Sector agropecuario y agroindustrial México se ha establecido como el 2do proveedor de EE.UU. pero como el 32avo de la UE ... Participación en las importaciones agropecuarias y agroindustriales de: UE (1998) EE.UU. (1998) Resto del mundo Resto del mundo EE.UU. Canadá 21.4 % 13.3 63% Brasil 53.9% 9.1 12.4% México Argentina 5.1% Francia 5.1% Noruega 3.8 % Italia 3.7% Turquía 3.1% Holanda 3.5 % México 0.7% Fuente: SECOFI con datos del USDOC y EUROSTAT

12. Sector agropecuario y agroindustrial El sector agropecuario y agroindustrial mexicano cuenta con el potencial para mejorar su posición como proveedor de la UE ... Participación en las importaciones de la UE, principales proveedores de productos agropecuarios y agroindustriales de la UE 13.3 EE.UU.(1*) 9.0 Brasil(2*) 5.3 Argentina(3*) 2.3 Tailandia(10*) 1.9 Polonia (15*) 1.5 Islandia(20*) 1.3 Malasia (24*) 1.1 Kenya (26*) 0.8 Ghana (28*) 0.7 México (32*) (porcentaje) * Posición como proveedor de la UE Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT

13. Sector agropecuario y agroindustrial Con el TLCUEM, las exportaciones mexicanas podrán crecer a un mayor ritmo ... • En 1998, México exportó 11 veces más productos agropecuarios y agroindustriales a EE.UU. de lo que exportó a la UE. Importaciones de productos agroalimentarios* de EE.UU. Importaciones de productos agroalimentarios* de la UE De México Totales De México Totales 65.8 64.9 70 61.1 70 59.9 56.5 60 60 47.5 Miles de millones de dólares 50 50 38.1 39.2 35.0 40 40 31.1 28.6 26.6 Miles de millones de dólares 30 30 20 20 4.3 10 4.8 10 4.0 3.9 3.0 2.8 0.2 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1993 1994 1995 1996 1997 1998 * No incluyen productos de la pesca. Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC

14. Sector agropecuario y agroindustrial ... e incrementar su participación en el mercado de la UE • En 1998, las frutas y hortalizas mexicanas participaron con más de una tercera parte (39.7%)de las compras que EE.UU. realiza de estos productos, mientras que nuestras exportaciones a la UE sólo han obtenido el 1% del mercado comunitario Importaciones de frutas y hortalizas de la UE provenientes de México Importaciones de frutas y hortalizas de EE.UU. provenientes de México 2,378 2,500 2,500 1,927 1,932 2,000 2,000 1,749 1,441 1,384 1,500 1,500 Millones de dólares Millones de dólares 1,000 1,000 500 500 152 113 105 70 135 90 0 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC

15. Los productos mexicanos ya compiten con éxito ... Fuente: SECOFI con datos del USDOC (* )Lugar como proveedor

16. ... y su calidad se reconoce a nivel mundial Principales proveedores por sector De la UE De EE.UU Textil y prendas: México (58) Superado por: China (1), Turquía (2), India (3), Hong Kong(4) , Túnez (5) Autopartes:México (17) Superado por: EE.UU. (1), Japón (2), Hungría (3), Rep. Checa (4), Suiza (5) Agropecuario: México (33) Superado por: EE.UU. (1)Brasil (2), Argentina (3), Turquía (4), Australia (5) Químicos: México (28) Superado por:EE.UU. (1), Suiza (2), Japón (3), Rusia (4), Noruega (5) Plásticos: México (25) Superado por:EE.UU. (1), China (2), Suiza (3), Japón (4), Taiwán (5) Textil y prendas: México (1) Seguido por : China (2), Hong Kong (3), Canadá (4), Taiwán (5), Corea del Sur (6) Autopartes: México(2) Superado sólo por Canadá y seguido por: Japón (3), Alemania (4), China (5), Reino Unido (6) Agropecuario: México (2) Superado sólo por Canadá (1)y seguido de: Francia (3), Italia (4), Holanda (5), Colombia (6) Químicos: México (6) Superado por:Canadá (1), Alemania (2), Japón (3), Reino Unido (4), Irlanda (5) Plásticos: México (5) Superado por:Canadá (1), China (2), Japón (3), Taiwán (4) Fuente: SECOFI con datos de BANXICO y EUROSTAT

17. El TLCUE nos ofrece la oportunidad de: • Garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros productos al mercado más grande del mundo, aún mayor al de EE.UU. • Diversificar nuestras relaciones económicas; tanto el destino de nuestras exportaciones como las fuentes de insumos para nuestras empresas • Generar mayores flujos de IED* y alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas para promover la transferencia de tecnología • Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra posición como centro estratégico de negocios -al ser la única economía del mundo con acceso preferencial a la UE, EE.UU., Canadá, y a seis países latinoamericanos *IED= inversión extranjera directa

18. Resultados de la negociación con la UE

19. Sector agropecuario y agroindustrial México obtuvo resultados favorables • Como importador: • Disciplinas sobre productos sensibles subsidiados por la UE • los productos subsidiados de la UE y sensibles para México, quedarán en una lista de espera (lácteos, granos y carne, principalmente) • Como exportador: • Acceso preferencial a productos de interés y potencial exportador • un mejor trato arancelario para la mayoría de los productos mexicanos con potencial exportador, que el otorgado a sus principales competidores en el mercado comunitario

20. Sector agropecuario y agroindustrial Eliminación de aranceles • Se reconocieron las condiciones especiales del sector, y se estableció una desgravación lineal de diez años, cuotas de importación y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la producción y a la exportación Plazos de desgravación 0 % arancel Categoría I julio de 2000 2003 II III 2008 2009* IVa IV 2010** V Lista de espera * Esta categoría sólo es aplicada por México a productos europeos ** A partir del tercer año desgravación lineal • Con el TLCUEM, el95%de las exportaciones agrícolas de México a la UE gozará de acceso preferencial

21. Sector agropecuario y agroindustrial Eliminación de aranceles: Lista de espera • Ambas Partes decidieron que los productos de mayor sensibilidad para cada una de ellas queden dentro de la llamada “Lista de Espera”. La cláusula que establece la Lista de Espera indica que las Partes procurarán ampliar la cobertura del Acuerdo después de 3 años de la entrada en vigor del mismo, ya sea a través de: • Incorporación de nuevos productos • Ampliación de cuotas preferenciales • Ampliación de preferencias parciales • Los productos bajo categoría “O”, también quedaron fuera de la cobertura del Tratado ya que están protegidos por denominación de origen. Considerando los avances en los derechos de propiedad intelectual, los productos de esta categoría podrán ser revisados.

22. Sector agropecuario y agroindustrial Eliminación de aranceles • Para muchos de los productosen los que somos más competitivos, la eliminación arancelaria de la UE será: lechuga, zanahoria, col, chícharo fresco, setas y hongos en conserva, fresa café, cacao en grano, garbanzo, tequila, cerveza, mangos, papaya, guayabas cebolla, pectina, aceite de cártamo, sandía, jugo de toronja puros y cigarrillos , limón persa, toronja Entrada en vigor (1 de julio de 2000) 2008 2003 2010

23. Acceso a mercados Eliminación de aranceles de productos agrícola • Se reconocerían las condiciones especiales del sector, y se establecería una desgravación paulatina de diez años, cuotas de importación y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la producción y a la exportación • El 95% de la oferta exportable agrícola de México gozaría de acceso preferencial Porcentajes estimados de importaciones libres de arancel Mx UE

24. Todas las hortalizas y frutas en las que somos más competitivos se liberalizarían o tendrían trato preferencial a la entrada en vigor se eliminarían los aranceles alcafé, garbanzo, tequila, cerveza, mangos y guayabas. El jugo de naranja y el aguacate+ se beneficiarían de una cuota amplia con acceso preferencial en 2003 el limón y la toronja gozarían de libre acceso en 2008 el jugo de toronja ingresaría al mercado europeo libre de arancel Acceso a mercadosProductos agrícolas y agroindustriales + Aguacate se liberalizaría en el 2008 y se tendría una “ventana” de importación estacional con cero arancel al entrar en vigor el acuerdo

25. Sector agropecuario y agroindustrial “Cuotas” ... • Se otorgaron cuotas anuales congruentes con el potencial productivo de México. Las cuotas obtenidas serán administradas por el país exportador. • En todos los casos, las cuotas de acceso negociadas son muy superiores a los promedios de exportación de México hacia la UE, lo cual permite expandir el comercio Productos con cuota que gozarán de una preferencia del 0 % de arancel 275,000 20,000 toneladas 1,500 600 Espárragos Flores Frescas Aguacate Melaza de caña Fuente: SECOFI

26. Sector agropecuario y agroindustrial Reglas de origen • Para productos agrícolas se acordaron reglas de origen que parten del concepto de productos totalmente obtenidos con algunas modificaciones • Para productos que utilicen azúcar en su elaboración, se acordó que el contenido de azúcar importada fuera de la región no excediera el 30% del valor del producto • El tostado o descafeínado de café confiere origen. Esta regla sólo aplica a México, ya que la UE no gozaría de acceso preferencial a nuestro país • Para jugo de naranja, la regla de origen obliga a que la naranja utilizada sea originaria de la región

27. Sector agropecuario y agroindustrial Apoyos internos y subsidios a la exportación • Apoyos internos • México mantiene su autonomía en el diseño e implementación de programas de apoyo interno, conforme a la OMC. Los programas de apoyo (Alianza para el Campo, apoyos a la comercialización, Procampo, etc.) no quedan sujetosa disposiciones del TLCUEM • Subsidios a la exportación • Se establecieron mecanismos para evitar que la UE adopte subsidios a la exportación para productos con destino a México que pudieran causar daño a la agricultura nacional • México puede imponer cuotas compensatorias a importaciones de productos subsidiados por la UE, conforme a la OMC • Se incorporaron en lista 5 los principales productos de la PAC/* */Política Agrícola Común

28. Sector agropecuario y agroindustrial Medidas sanitarias y fitosanitarias • En el TLCUEM México, de conformidad con lo dispuesto por la OMC, preservó su derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas, aditivos o contaminantes, siempre y cuando estén justificadas científicamente. • A fin de garantizar la certidumbre en el acceso al mercado de la UE, se establecerá un subcomité especializado en normas sanitarias y fitosanitarias, que se reuniría cada año para: • intercambiar información • identificar y facilitar la solución a problemas de acceso • promover la equivalencia de normas entre México y la UE • impulsar el reconocimiento de zonas libres de enfermedades

29. Impacto comercial derivado de los TLC´s

30. Crecimiento (99/93) 84% Con el TLCAN, las exportaciones mexicanas de productos agropecuarios a EE.UU. crecen...... Exportaciones de México a EE.UU. Sector Agropecuario 5.9 5.3 4.9 TLCAN 5 4.7 4.5 4 3.4 3.2 miles de millones de dólares 3 2 1 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Fuente: SECOFI con datos de USDOC

31. Crecimiento de las importaciones agropecuarias de EE.UU. de México y otros países (1999/1993) 80 71 70 56 60 50 45 50 40 30 24 19 20 5 10 3 0 México Total Unión Canadá Australia Nueva Brasil Argentina Europea Zelandia Fuente: SECOFI con datos de USDOC ....y a un ritmo superior que las del resto del mundo 19

32. Crecimiento de las importaciones agroindustriales de EE.UU. provenientes de México y otros países (1999/1993) 150 160 140 120 91 100 73 porcentaje 80 46 44 60 47 46 40 20 0 México Total Unión Europea Canadá Chile Nueva Zelandia Australia Fuente: SECOFI con datos de USDOC También, las exportaciones agroindustriales de México a EE.UU. crecen a un ritmo superior a las del resto del mundo. 20

33. Con el TLCAN, las frutas y hortalizas mexicanas han incrementado su participación en el mercado de EE.UU. de 36% en 1993 a 47% en 1999..... Importaciones de EE.UU. de frutas y hortalizas mexicanas 2.81 2.38 Crecimiento( 99/93) 103.8% 2500 1.92 TLCAN 1.93 2000 1.75 1.48 1.38 1500 Miles de millones de dólares 1000 500 0 1999 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Fuente: SECOFI con datos del USDOC

34. Del consumo total en EE.UU.: nueve de cada diez limones y mangos...... más de la mitad de los pepinos....... una de cada dos berenjenas ....... uno de cada tres tomates ....... uno de cada cuatro espárragos y melones....... uno de cada cinco kilos de espinacas...... una de cada seis sandías...... ....proviene del campo mexicano ........consolidando su participación en el mercado de EE.UU. Fuente: SECOFI con datos a 1999 del USDOC y USDA

35. 9% 19% Colombia (G-3, 1995) 157% Venezuela (G-3, 1995) 221% Chile (1992)+ 128% Bolivia (1995) Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ... • Las exportaciones mexicanas a Chile - cuya distancia de México es similar a la que tenemos con España - también se han incrementado Crecimiento de las exportaciones mexicanas a partir de la entrada en vigor de los TLCs con países de Centro y Sudamérica Nicaragua ( jul. 1998)* 156% Costa Rica (1995) La difícil situación que atraviesa América Latina explica el moderado crecimiento de las exportaciones de México a nuestros socios en la región durante 1999 Fuente: SECOFI con datos de Banxico :Tasa de crecimiento exportaciones ene-ago 99 vs. ene-ago 94. +Chile ene-ago 1999 vs. ene-ago 1991 *Nicaragua ene- ago 99 vs ene-ago 98

36. ... incrementan el atractivo de invertir en México ... • Empresas de todo el mundo se establecen en México para aprovechar nuestro acceso preferencial a los mercados de América del Norte, la UE y los nueve países de América Latina con los que tenemos TLCs • A partir del TLCAN, el promedio anual de IED captada por México se triplicó IED acumulada : 63.5 mmd * * ene 94 -junio 99 Fuente: SECOFI

37. ... fomentan la incorporación de nuevas empresas a la actividad exportadora ... • Los TLCs aportan la seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferencial que requieren las empresas de menor tamaño para incorporarse al sector exportador. 35,739 21,447 67% 

38. ... con ello, se promueve el crecimiento económico y la generación de empleos • En 1998, el 50% del crecimiento del PIB se derivó del dinamismo exportador

39. Los empleos en el sector exportador son mejor remunerados • Hoy en día, el sector exportador es el más dinámico de la economía mexicana y el primer generador de empleos • Casi la mitad de los 2 millones de empleos permanentes generados en el país desde agosto de 1995 están relacionados a la actividad exportadora • Los empleos en el sector exportador tienden a ser mejor remunerados. En 1998 las empresas que exportaron más del 60% de sus ventas pagaron un salario 33% superior a los del resto de la industria • Las empresas con IED emplean al 20% de los trabajadores en el sector formal de la economía, mismos que reciben un salario 48% mayor al promedio nacional • Entre 1994 y 1998, las empresas con IED crearon 1 de cada 4 de los empleos generados en México

40. El TLC´s son una herramienta que nos permitirá enfrentar mejor los retos y oportunidades del nuevo milenio • Aumentar y diversificar la composición y destino de las exportaciones • Mantener a México como uno de los destinos más atractivos para la IED • Incorporar a más empresas al sector exportador, sobre todo a las PyMES • Generar más y mejores empleos