Seguro Agropecuario en Latino América .

1. Seguro Agropecuario en Latino América. Chile, Agosto 9 2012 Diego Arias SeniorAgricultureInsuranceSpecialist, World Bank

2. Seguros Agropecuarios. Situación global a 2011 Distribución Geográfica de las primas de seguros agropecuarios Europa, US$ 4.000 MM (16%) USA & Canadá, US$ 13.600 MM (56%) Asia, US$ 5.600 MM (23%) África, US$ 180 MM(0,7%) LAC, US$ 770 MM (3%) Oceanía, US$ 160 MM (0.7%) • Primas Emitidas: US$ 24 billones (estimada) • Crecimiento del mercado en el ultimo año: • Incremento de las primas en USA durante 2011 • Continua el crecimiento de China a una tasa anual del 33% . • USA / China/ Canadá: 71% de la prima emitida • Prima en paísesBRIC en crecimiento (US$ 4.5 bill.) • Aumenta la importancia de productos MPCI

3. Disponibilidad y líneas de seguro agropecuario (SA). • Disponibilidad de SA en 18 /25 países con base agrícola en la región. • 77 compañías aseguradorasofreciendo seguros agropecuarios • Principales productos ofrecidos :MPCI y riesgos nombrados. • Productos para coberturas de catástrofes para el estado en consolidación Fuente: Actualizado de (Iturrioz R & Arias D. 2011 ) e información de mercado

4. LA: Volumen de Primas Emitidas a 2010 (estimado) US$ 230 MM. US$ 4.7 MM. US$ 1 MM. US$ 0.4 MM. v US$ 1.8 MM. v US$ 0.2 MM. v US$ 0.06 MM. US$ 1 MM. US$ 0.5MM. US$ 3.7 MM. US$ 9.00 MM. US$ 2 MM. US$ 229MM. • Primas Emitidas: US$ 773 millones US$ 14 MM. US$ 0.02 MM. • Distribución heterogénea de las primas • Brasil, Argentina y México = 85% de la emisión US$ 12 MM. • Estancamiento del mercado. •  Brasil por estancamiento en los subsidios. •  Argentina por mayores ventas •  México por mayor contratación de seguros de catástrofe por parte del Estado •  Colombia, Ecuador, y Republica Dominicana US$ 25 MM. US$ 201 MM. US$ 38 MM. Fuente: Actualizado de (Iturrioz R & Arias D. 2011 )

5. Soporte del Sector Público al Seguro Agropecuario (SA) US$ 138 MM US$ 2 MM US$ 0.5 MM US$ 5.4 MM US$ 1,1 MM • Coexisten diferentes mecanismos de apoyo del sector público al SA en la región. • Apoyo del sector público en subsidios de prima y compra de coberturas catastróficas asciende a US$ 297MM. • Brasil y México concentran el 87% del soporte del sector público al SA en la región. • Las variaciones en el volumen de primas es explicada, en gran medida, por las variaciones en el soporte del estado. US$ 14 MM US$ 122 MM Mecanismos de Soporte del Sector público. Investigación y Desarrollo Marco Normativo y Legal Subsidios a la prima/coberturas cat. Sector público participa en reaseguro US$ 2 MM Provisión Seguro Catástrofe US$ 3.5 MM US$ 5 MM Fuente: (Iturrioz R & Arias D. 2011 ) e información de mercado

6. Penetración del Seguro Agropecuario Europa: 0.98% Australia/NZ: 0.68% Asia: 0,55% LAC: 0,37% Penetración del Seguro > 80% África: 0,079% 70% -79.9% 60% - 69.9% 50% - 59.9% • Penetración actual del seguro agropecuario: • 17% de la superficie de cultivos. • 19% de la superficie forestada. • 1,3% del stock bovino • 28% de la producción acuícola • La penetración del SA es heterogénea. • Primas Agro/ PBI Agro =0,37% 40% - 49.9% 30% - 39.9% 20% - 29.9% 10% - 19.9% 1% - 9.9% 0.1% - 0.9% Seguro de Cultivos Seguro Forestal Seguro de Ganado Fuentes: Iturrioz R & Arias D. 2011 ); (Mahul & Stutlet, 2010) Seguro Acuícola

7. Penetración del Seguro de Agropecuario • Áreas donde el SA esta consolidado • Aprox. 24.5 MM de hectáreas aseguradas. • Aprox. 50% de la superficie cultivada asegurada. • Prima emitida aprox.: US$ 600 MM • Cultivos: Cereales, Oleaginosas y Frutas. • Ramos: Granizo y MPCI. • Áreas en proceso de consolidación • Aprox. 4 MM de hectáreas aseguradas. • Aprox. 8% de la superficie cultivada asegurada. • Prima emitida aprox.: US$ 80 MM • Ramo: MPCI. • Áreas donde el SA no está consolidado • Aprox. 9 MM de hectáreas aseguradas. • Aprox. 4% de la superficie cultivada asegurada. • Prima emitida aprox.: US$ 100 MM • Ramo: Principalmente seguros catastróficos pero también MPCI. • Áreas donde el SA no es ofrecido • Aprox. 50 MM de hectáreas. • Predominancia de pequeños productores • Productores dispersos geográficamente o en lugares de difícil acceso. • Carencia de servicios y canales desarrollados • Exposición a eventos catastróficos Fuente: (Iturrioz R & Arias D. 2011 )

8. El Banco Mundial brinda asistencia técnica a países en el desarrollo de soluciones de gestión y transferencia de riesgos agropecuarios • Desarrollo de Políticas Publicas para el manejo y transferencia e riesgos • Republica Dominicana, Guyana, Jamaica. • Evaluaciones de Desempeño de sistemas PPP • México • Desarrollo de herramientas de transferencia de riesgo para sectores específicos • Productores Ganaderos en Uruguay • Productores Ganaderos en Bs As, Argentina • Productores de productores de café en Jamaica. • Análisis de gestión de riesgo en cadenas de valor agropecuarias. • Guyana (arroz), Honduras, Colombia • Convenio FIDES – Banco Mundial para la generación de Bienes Públicos para el desarrollo de los seguros Agropecuarios. • Operaciones en Perú, Colombia, Honduras, y México • Diseminación de información y divulgación técnica. El BM se focaliza en países o sectores de la producción agropecuaria que no son atendidos por el seguro agropecuario comercial

9. Algunos mensajes para llevarse… • Oferta de seguros agropecuarios en casi todos los países de base agropecuaria • Existe una oferta variada de productos y coberturas. • Soporte del Estado como principal motor del crecimiento del mercado. • Estancamiento del crecimiento de los volúmenes de prima. • Brasil y México reanalizando los mecanismos de soporte publico? • Penetración heterogénea del seguro agropecuario de a las regiones. • Oportunidades : • Consolidación de los segmentos ya explorados, • Coberturas para la cadena de valor agropecuaria, • Segmento de pequeños productores. • Desafíos: • Posibles disminuciones en las tasas de apoyo estatal al seguro agropecuario, • Adecuación de infraestructura, RRHH y tecnología de la industria. • Reducción de costos de transacción del seguro agropecuario

10. Donde tenemos proyectos hoy… • Argentina (NDVI) • Uruguay (NDVI) • Republica Dominicana (Huracanes y ENSO) • Haití (Huracanes y ENSO) • Jamaica (Huracanes y ENSO) • Guatemala: Desarrollo del mercado (capacitación, estrategia y nuevos productos) • México: Revisión de Politicas y Programas Públicos para el Desarrollo del Mercado • Perú (Índice de lluvia) • Colombia (currículo para pequeños productores)

11. Algunas preguntas y temas para discusión sobre Chile … • 1) Como desarrollar coberturas para los grandes productores de fruta (kiwi, manzanas, peras, etc.) and y productores de vino? Por ahora el programa esta limitado a los pequeños productores que benefician de créditos del INDAP. • 2) Hay demanda para seguros pecuarios para pequeños productores? • 3) Los subsidios deberían también aplicar para todo tipo de cultivos, acuacultura, etc.? • 4) Estratificación del riesgo para diferenciar el nivel de apoyo publico.

12. Muchas Gracias!! darias@worldbank.org

13. Materiales adicionales “AgriculturalInsurance in LatinAmerica” Iturrioz R. & Arias D. 2011 “GovernmentSupporttoAgricultureInsurance” Mahul O. & Stutley C. 2010 http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/Agricultural_insurance_in_LAC_web_FINAL.pdf http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Resources/CountryOverviewMasterPiece_final_ANNEX_E.pdf