Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006

2. Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006

3. *Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB, 72% se devem às lojas de pequeno e médio portes. *O segmento é constituído de cerca de 138 mil lojas em todo o Brasil *A cadeia da Construção Civil emprega 15 milhões de pessoas, sendo 4 milhõesdiretamente. *A Anamaco tem em seu banco de dados 50 mil lojas cadastradas, das quais 56% estão localizadas no estado de São Paulo; 10% em Minas Gerais; 6% no Rio de Janeiro; 4,5% no Rio Grande do Sul; 4% no Paraná ; 4% na Bahia e 3,5% em Santa Catarina.

4. Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria Booz Allen Hamiltonpara o setor demonstram que 77% das unidades habitacionais produzidas no Brasil são em regime de auto-gestão: como a maioria dos brasileiros não pode adquirir um imóvel financiado, os próprios consumidores adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos ou terceirizando o serviço (contratando um pedreiro, alguém para instalar o piso, etc) faz-se mais um cômodo, a própria moradia ou reforma-se a antiga. Embora o poder de compra do brasileiro tenha diminuído nos últimos anos, ele continua comprando o material porque é uma necessidade.

5. O mercado é bastante heterogêneo, sendo a Construção Auto-Gerida / Auto-Financiada predominante...** Segmentação da Construção Habitacional(1) Construção Auto-Gerida Construção Via Construtora R$ 48 Bi (62%) 700 mil U.H.(2) (64%) R$ 22 Bi (30%) 100 mil U.H. (9%) Auto- Financiamento R$ 70 Bi (92%) 800 mil U.H. (73%) R$ 0,7 Bi (0,9%) 20 mil U.H.(2) (2%) R$ 0,4 Bi (0,5%) 50 mil U.H. (5%) Financiamento Privado R$ 1,1 Bi (1,4%) 70 mil U.H. (6%) R$ 3 Bi (4,1%) 130 mil U.H.(2) (12%) R$ 2 Bi (2,7%) 100 mil U.H. (9%) Financiamento Governamental R$ 5 Bi (6,8%) 230 mil U.H. (21%) R$ 52 Bi (67%) 850 mil U.H.(2) (77%) R$ 24 Bi (33%) 250 mil U.H. (23%) (1) Estão excluídas as “Obras de Arte”, Construção Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura (2) O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas em unidades pré-existentes Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnológica; PINI; base 2001 **Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

6. Aumento de 32% Apesar de sua importância sócio-econômica, a Construção Civil enfrenta sérios desafios** Impacto Sócio-Econômico do Construbusiness ... Porém com déficit habitacional crescente... • Representa 13% do PIB • O setor habitacional • Fatura R$ 75 bilhões por ano • Gera 5,2 milhões de empregos diretos... • ... e outros 15 milhões de empregos indiretos e induzidos • Arrecada cerca de R$ 15 bilhões em impostos Milhões de Unidades ...E mercado estagnado (1994-2002) PIB* Varejo de Mat. Const.* População Peso Expressivo na Economia... Nota (*): Crescimento real (descontada a inflação) **Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

7. ... em todas as classes sociais** Expansão e Reforma de Unidades Residenciais (mil unidades habitacionais) Edificações Residenciais Novas (mil unidades habitacionais) 2.100 2.600 3.100 670 900 260 110 70 Construção via Construtora Construçãovia Construtora Construção Auto-Gerida Construção Auto-Gerida Fonte: Pesquisa IBOPE **Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton

8. *O Brasil tem uma enorme demanda por material de construção, pois conta com 45 milhões de domicílios, dos quais 7,5 milhões não têm banheiros, de acordo com dados do IBGE. *Ao contrário do que se pensa, a compra dos materiais de construção pelas construtoras representa apenas 23% dos produtos fabricados pelo segmento.  *A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção) – entidade que representa em âmbito nacional 138 mil lojas de materiais de construção - atua no governo federal, objetivando a criação de novos sistemas de crédito e a redução de impostos sobre os produtos do setor

9. Faturamento do setor – em bilhões de reais

10. Pesquisa ANAMACO 2008 Maio de 2008

11. Introdução • Desde 1999 a ANAMACO e o IBOPE desenvolvem uma pesquisa para subsidiar os fabricantes da indústria de materiais de construção no acompanhamento do desempenho de marcas em diversas categorias de produto. Fornecer subsídios para planejamento estratégico • A pesquisa também elege as empresas que mais se destacaram no ano de 2007, de acordo com os critérios do “Índice ANAMACO”. Estas empresas são premiadas com o Prêmio ANAMACO 2008.

12. Metodologia / Target A pesquisa foi quantitativa, realizada através de entrevistas telefônicas via CATI – Computer Assisted Telephone Interviews – com a utilização de um questionário estruturado, composto apenas por perguntas fechadas, previamente submetido à aprovação da ANAMACO. Proprietários, Gerentes ou principais responsáveis pelo setor de compras dos estabelecimentos avaliados. Público-alvo Foram realizadas 1405 entrevistas distribuídas entre os diversos estados brasileiros. Amostra As entrevistas foram realizadas entre 07/12/2007 e 27/2/2008. Períodode campo:

13. Definições Os lojistas entrevistados foram segmentados em dois grupos: Pequenos/ médios caracterizada por lojas de pequeno e médio porte sob a ótica das indústrias de material de construção. caracterizada pela amostra de lojistas pertencentes ao ranking anual da Revista ANAMACO, elaborado de acordo com a importância das lojas para as indústrias de materiais de construção. Grandes Clientes

14. Perfil das lojas Região Norte Nordeste 6% 18% Centro-Oeste 7% Sudeste 52% Sul 17%

15. Perfil das lojas Tamanho (área de vendas) 2006 2007 Base: Total da amostra (1432) Base: Total da amostra (1405) P26. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras?

16. Perfil das lojas Tamanho x Tipo de loja (%) Total Pequenos /médios Grandes clientes Base: (2006) Total das amostra (1432) Peq/médios (1294) Grande (138) Base: (2007) Total das amostra (1405) Peq.médios 1261) Grande (144) P26. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras?

17. Perfil das lojas Número de funcionários (%) Média Total Pequenos/ médios Grandes Clientes Base: (2006) Total das amostra (1432) Peq/médios (1294) Grande (138) Base: (2007) Total das amostra (1405) Peq/médios (1261) Grande (144) P25. Qual é o numero total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras? (RU – ESPONTÂNEO)

18. Perfil das lojas Número de itens comercializados (%) Média Total Pequenos/médios Grandes Clientes Base: (2006) Total das amostra (1432) Peq/médios (1294) Grande (138) Base: (2007) Total das amostra (1405) Peq/ médios (1261) Grande (144) P27. Qual o o número de itens detodas asloja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é responsável pelo setor de compras?

19. Perfil das lojas Número de lojas (%) 2 Lojas ou + Média 2006: 3,00 2007: 2,42 Base: (2006) Total das amostra (1432) Base: (2007) Total das amostra (1405) P23. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU – ESPONTÂNEO)

20. Perfil das lojas Número de lojas (%) 2 Lojas ou + 2006 2007 Pequenos/médios Grandes clientes Base: (2006) Pequeno/ Médio (1294) Grande (138) Base: (2007) Pequeno/ Médio (1261) Grande (144) P23. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (RU – ESPONTÂNEO)

21. 5 Categorias que mais Contribuíram para o Faturamento Total das Lojas em 2006 e 2007 - Total das Menções (%) Base : (2006) Total das amostra (1432) Base : (2007) Total das amostra (1405) P17. Pensando no faturamento total de suas lojas no ano de 2006, vamos considerar as 5 categorias que mais contribuíram para o total do faturamento? (RM – ESPONTÂNEO)