Aceite de Oliva en Chile:

1. Aceite de Oliva en Chile: Arturo Leiva Dimter Ingeniero Agrónomo, MBA. Diploma Producción .Aceite de Oliva. Presidente Ejecutivo Chile Oliva A.G. Consultor en Agronegocios

2. Contenido • Tendencias Internacionales • Tendencias Nacionales • Descripción del Cluster (Encadenamiento productivo) del Aceite de Oliva en Chile. • Nivel de “Clusterización” y “BenchMarking” • Conclusiones:

3. Cambios en la superficie cultivada mundial (Miles de hectáreas) Source : International Olive Council

4. 1. Tendencias Internacionales PRODUCCION Y CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA TENDENCIA MUNDIAL 1990/90 – 2006/07 11. Source : International Olive Council

5. 1. Tendencias Internacionales PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA Average 00/01 - 03/04: 2,765.1 1,000 t Source : International Olive Council January 2007 12.

6. 1. Tendencias Internacionales CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA 1,000 t Average 00/01 - 03/04: 2,689.1 13.

7. 1. Tendencias Internacionales IMPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA TENDENCIA MUNDIAL 1990/91 –2006/07 1,000 tonnes 14.

8. Australia USA 1,000 tonnes Brazil PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES Japan Canada 15.

9. 1. Tendencias Internacionales Comportamiento del consumo de aceite de oliva en los países cuando se interviene con campañas promocionales Fuente: International Olive Oil Council 16.

10. Source: International Olive Oil Council

11. OLIVE OIL IN UNITED STATES OF AMERICAIMPORTS BY ORIGINEVOLUTION 2001-2006 Source: United States Department of Agriculture Economic Research Service Values in 1000 US Dollars

12. COMERCIO INTERNACIONAL ACEITE DE OLIVA 2005 / 06 2006 / 07 Delta: 71.000 ton-5,7% 17.

13. 1. Tendencias Internacionales 19.

15. Consumo per cápita aceite de oliva mundial 4.64 - EC/25 Sources: World Population: Oil World Annual Consumption: International Olive Council 21. Other countries EC/25 not significant

16. 1. Tendencias Internacionales • Elementos a considerar: • El escenario del mercado internacional de aceite de oliva, presenta una condición creciente en la demanda, producto de la tendencia al consumo de productos saludables, y a su vez, centrada en la búsqueda alimentos sofisticados. • Desde el punto de vista de la oferta, se prevé una caída en la principal región productora (UE), dados los cambios en la política de subsidios. Esto generaría precios atractivos en el mediano plazo. En contraposición, la oferta de contraestación (Argentina, Australia y Chile) ha ido en aumento, pero aún no incidirá en los precios, dado su baja participación en el total de la producción. • Como producto genérico hay mucho espacio para crecer en consumo, y como mercados nichos de alto precio, la tendencia es también positiva por lo que habrá respuestas satisfactorias al emprender esa estrategia. • Oportunidad: • Aprovechamiento del crecimiento de la demanda internacional • Posicionamiento en nichos de mercado de alto valor. • Elección de una estrategia de competencia adecuada.

17. Elección de una estrategia de competencia adecuada. Aplicación al negocio del Aceite de Oliva 3 Básicas Posiciones Estratégicas Cierre Total del Sistema Por lo tanto Chile, para mejorar su posición competitiva, necesita…… Italia España (nuevo modelo) ¡CRECER! • bajo costo • diferenciación • Foco o Nicho Mejor Producto Solución Total al Consumidor M. Porter (1996) España, Grecia Chile, Australia

18. 2. Tendencias Nacionales Evolución de las exportaciones en volumen y valor US$ FOB, desde el año 2003 a 2006. Fuente: elaboración a partir de FAOSTAT y ODEPA, 2007.

19. 2. Tendencias Nacionales Exportaciones de Aceite de Oliva Chileno a Julio 2007 Mayor en un 78% Fuente: Chileoliva en base a datos de Aduana.

20. 2. Tendencias Nacionales Importaciones de Aceite de Oliva Chileno a Junio 2007 Fuerte proliferación de marcas, en el mercado nacional que se compiten hasta ahora, principalmente en la sustitución de Importaciones. Fuente: Chileoliva en base a datos de Aduana.

21. 2. Tendencias Nacionales Consumo de Aceite de Oliva Chileno Fuente: Elaborado a partir de datos ChileOliva, 2007.

22. 2. Tendencias Nacionales Marca Producción de Plantas Producción de Olivas Aceite a Granel Aceite envasado Aceite con Marca Vivero Variedades Sanidad Calidad de Planta Huerto Manejo Costo bajo Calidad de Fruta Industria Volumen Bajo costo Calidad Industrial Industria Calidad producto Red Comercial Comercio Marketing Marca Calidad de Servicio Estructura del Negocio de Aceite de Oliva. U N I D A D E S D E N E G O C I O S E N L A C A D E N A D E V A L O R

23. 2. Tendencias Nacionales • Elementos a considerar: • En Chile existe un modelo de producción “particular” • En general se han adoptado modelos más intensivos de producción, concentrado en pocos actores. Y esos mismos actores han crecido expandiendo sus huertos. • El olivo es una excelente alternativa para amplios territorios del país, con recursos naturales más limitados (Suelo y Agua), Menor riesgo de inversión. • La crisis (momentanea) del vino, y de algunos sub-rubros más tradicionales de la fruticultura ha hecho poner la vista en “el olivo” como una gran alternativa de inversión. • El gran desafío es lograr producir con US$12.000 a US$14.000 /ha de inversión, a costos directos en régimen de no más US$2,2 a US2,5 por litro. (con olivas propias), y precios de venta piso de US$ 3,5 a 4 /litro a nivel granel. Toda generación de valor hacia arriba es rentabilidad adicional. • La demanda de consumo de aceite de oliva en Chile, no difiere de la tendencia internacional de aumento y cambios de hábito. • Las condiciones Macroeconómicas, han cambiado, el tipo de cambio es una amenaza para el desarrollo de la industria exportadora. • Oportunidad: • Pequeños Productores Avanzar a modelos integrados (modelo italiano) de baja producción, alta productividad, alta calidad, y asociativos para emprendimientos campesinos. (llegar a producir aceite de alta calidad, vender a granel o en mercados locales). • Para medianas fábricas, potenciar la cadena (ej. Logística, desarrollo proveedores) para obtener productos de alta calidad en la oportunidad requerida. • Para los grandes, fuertes esfuerzos en lograr acuerdos comerciales y posicionamiento de marca. (además del énfasis en la calidad)

24. 2. Tendencias Nacionales Aspectos agronómicos Cultivo Producción Cosecha Tecnología de extracción Conservación Embalaje Aspectos comerciales y de marketing Venta CONOCIMIENTOS Y DESEMPEÑOS CLAVES EN EL RESULTADO DEL NEGOCIO Olivicultor Aspectos INDUSTRIALES Consumidor

25. 3. Descripción del Cluster Primer Elemento:Empresas Líderes, Productores y Comercializadores

26. 3. Descripción del Cluster Primer Elemento: Empresas Líderes, Productores y Comercializadores Orientación al Mercado • Mercado sólido y en crecimiento, con un nivel de piso en precio que hace rentable y segura la inversión. (No es un Boom) • Venta de bajos volúmenes con alto valor agregado (en fase de expansión), Obliga a aumentar la cobertura de países prospectados. • Alto incremento en participación en ferias de alimentos a nivel mundial • Ventas a granel de alta calidad. • Algunos esfuerzos individuales exitosos de exportación fraccionada con marca • Los precios obtenidos por sobre la media internacional. • Se requiere alta inversión en desarrollo de canales comerciales (Nac. e Inter.) y tiempo para desarrollarlos. Modelos de Negocios • Plantación de olivos, en todas las escalas productivas. • Medianas a grandes empresas, que se integran con la fase de producción de aceite, envasado y comercialización • Generación de un modelo “original chileno”, basado en alta calidad, muchas variedades, integración vertical y escala media. • Búsqueda de Asociaciones con Comercializadores extranjeros. • Incipiente pero fuerte flujo de inversión extranjera (España, Portugal, e Ttalia)

27. 3. Descripción del Cluster Primer Elemento: Empresas Líderes, Productores y Comercializadores Tecnología e Innovación • Hay algunas deficiencias a nivel primario debido a la atomización. • Se requiere alto nivel tecnológico y de productividad. • Inversión riego tecnificado, fertirrigación, mecanización de labores • Industrialmente, Importación y adaptación de la tecnología Europea. • Ventajas en variedades, densidad de plantación y riego. Valor Agregado del producto • Parte de la producción es de tipo granel, de mayor calidad. • Algunos esfuerzos individuales por ventas a nivel fraccionado • Empresarios han logrado vender aceite extra virgen con marcas propias, en el mercado mundial, . • Existe un nivel intermedio de valor agregado, que consiste en producir aceite para las marcas propias de grandes comercializadores. Calidad e Inocuidad • Actualmente se han generado una serie de iniciativas para la producción en del tipo HACCP y certificación orgánica. • Fuerte actividad Gremial para lograr una Ley sobre la calidad del aceite de oliva Chileno “caso destacado en el mundo”. • En futuro próximo las exigencias de cumplimiento en materia de producción sustentable y responsable serán una necesidad.

28. 3. Descripción del Cluster Segundo Elemento:Proveedores de Insumos y Servicios • Cadena productiva y relaciones entre los actores

29. 3. Descripción del Cluster Segundo Elemento: Proveedores de Insumos, Servicios y relaciones entre actores. • La gestión logística, desde la cosecha hasta el proceso de las olivas, es clave para alcanzar una buena calidad y por ende precios diferenciados. • Se deberá propender a trabajar en sistemas asociativos, en que los proveedores de materias primas, estén integrados a los estándares de calidad de la empresa productora y comercializadora. • El largo ciclo de venta del aceite, requiere necesariamente esfuerzos de financiamiento operacional conjunto entre los actores del negocio. (Ojalá se desarrollen contratos de largo plazo entre proveedores y comercializadores). • Se estima que deberá aumentar el grado de complementariedad en los esfuerzos comerciales de los principales comercializadores, hasta equilibrarse con la oferta.

30. 3. Descripción del Cluster Tercer Elemento: Infraestructura Económica

31. 3. Descripción del Cluster Tercer Elemento: Infraestructura Económica RR HH e Inst. Educativas • Existe alto nivel de alfabetización • Hay tareas pendientes a nivel de capacitación profesional, especialización (posgrado) y técnico en este rubro de producción. • La mano de obra agrícola e industrial, requiere cierto nivel de especialización en su capacitación. Existen diferentes programas estatales se han unido para brindar esta capacitación. Información y Conocimiento • Existe suficiente información agregada de los organismos públicos y privados para abastecer de información básica al sector. • Hay que fortaleces los vínculos Universidad-Empresa-Entidades de Fomento. Financiamiento • El bajo riesgo comercial, la alta generación de valor agregado del terreno, el aumento sostenido del precio de la tierra, las excelentes condiciones climáticas y de recursos naturales del país, hacen atractivo el financiamiento de proyectos olivícolas,,, Más aún con el incipiente “mercado de proyectos” que se ha desarrollado. Las heladas 2007 generaron ruido en el mercado financiero agrícola pero ya se está volviendo a la normalidad.

32. 3. Descripción del Cluster Tercer Elemento: Infraestructura Económica Infra. Fís. y Comunicaciones • En términos generales Chile dispone de diversas vías de comunicación y transporte terrestre que la ubican dentro de un esquema competitivo desde esta perspectiva. • Se debiera invertir más en grandes y medianas obras de Riego (embalses). • La energía podría ser una limitante en el desarrollo de proyectos, a pesar que es menos demandante de ese factor. Macroeconomía • Hasta ahora Chile a gozado de estabilidad en materias Macroeconómicas, sin embargo, el aumento de la inflación, la baja del Tipo de cambio, por coyunturas hacen preocupante el desarrollo inmediato de la actividad Clima de Negocios • Esperamos que el diálogo, prevalezca en las relaciones laborales, un conflicto en época de cosecha sería muy serio por la rapidez en que hay que enfrentarla

33. 4. Nivel de Clusterización MAPA DEL CLUSTER DE ACEITE DE OLIVA DE CHILE Mercados y Clientes ESPAÑA CHILE CANADA ITALIA ESTADOS UNIDOS LATINO AMERICA Productos ACEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEN kosher ACEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEN ACEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEN con aromatizados ACEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEN orgánico Productores y Comercializadores GRANDES Y MEDIANAS FABRICAS INTEGRADAS (EXPORTADORES) PEQUENAS FABRICAS IMPORTADORES DE ACEITE DE OLIVA PRODUCTORES AGRICOLAS Proveedores de Insumos y Servicios INSUMOS AGRICOLAS TRANSPORTISTAS SERVICIOS TECNICOS – LOGIST. ASEGURADORAS VIVERISTAS SERVICIOS DE COSECHA MAQUINARIA Y EQUIPO LABORATORIOS ENVASES/ ETIQUETAS SERVICIOS ADUANALES BANCOS CERTIFICADORES Proveedores de Infraestructura Económica CORFO PROCHILE LEY DEL ACEITE DE OLIVA PANEL CATA UNIVERSIDADES E INSTITUTOS GREMIOS DE ALIMENTOS INIA SAG CHILEOLIVA

34. 5. Benchmarking • En relación a la comparación de las mejores prácticas en relación a la industria de Aceite de oliva es importante destacar las siguientes características de las industrias más importantes en el contexto mundial. • El Cambio de la Industria Española: España esta mejorando la calidad, competía en segmento de graneles de calidad media, y hoy quiere seguir incrementando en nichos de mayor precio, sin embargo se prevé una baja en la producción por disminución de subsidios. • El Liderazgo de La Industria Italiana: Son dueños de los canales de comercialización en la compra y en la venta. Tienen una gran amplitud de precios. • El Surgimiento de países Nichos. (Croacia, Chile, Nueva Zelanda, California): potenciales aliados en la generación de un referente de aceites del nuevo mundo. • La amenaza de un Gigante Australiano. Sin embargo, los procesos de sequías han frenado la inversión.

35. 5. Benchmarking • Caso de éxito: Plan Estratégico Olivícola del Sur de Australia. • En virtud de las buenas expectativas de mercado especialmente en el segmento Extra Virgen y las características de los factores de producción en Australia (con un cluster muy desarrollado del vino), la industria Australiana regionalizó áreas de producción y diferenció sus políticas de desarrollo para que progrese la industria. El plan se basa en que la viabilidad de la industria depende de la viabilidad individual del negocio, y esta viabilidad dependerá de: • A.- Precio mundial del aceite. • B.- Estrategias de posicionamiento de las empresas. • C.- Diferenciación de producto y aumento de escala de producción. • D.- Desarrollo de capacidad de inversión. • E.- Establecer un posicionamiento en las cadenas de suministro de los mercados. • Desarrollaron 12 llaves de acción, para el progreso de la industria.

36. 6. Conclusiones Conclusiones • ¿Cómo Crecer? • Hay espacio para crecer en todos los modelos de negocios analizados.

37. Estrategia Aceite de Oliva Región Coquimbo. • Mayor amplitud de Variedades. • Óptimas Condiciones Climáticas • Disponibilidad de Agua, pero Alto Costo (Inversión o Uso) • Desarrollo, priorización y validación • Énfasis en Altos rendimientos del Olivar, e industrial • Costo del Suelo, Mayor • Alta Diferenciación, (premium, orgánicos). Mayor Valor Agregado • Zona Horto- frutícola desarrollada Conceptualización de la estrategia Foco, líneas de acción y estrategia validadas Elementos

38. Aceite de Oliva en Chile: Generar valor, a través del posicionamiento de sus productos, en nichos de alta calidad, impulsando la reconversión y eficiencia productiva para aprovechar las tendencias favorables del mercado nacional e internacional. ¡GRACIAS! Arturo Leiva Dimter Ingeniero Agrónomo, MBA. Diploma Producción .Aceite de Oliva. Presidente Ejecutivo Chile Oliva A.G. Consultor en Agronegocios.