Agencias de Promoción de Exportaciones y Diversificación en América Latina y el Caribe *

1. Agencias de Promoción de Exportaciones y Diversificación en América Latina y el Caribe* Antoni Estevadeordal Jessica Luna Christian Volpe Martincus (Banco Interamericano de Desarrollo) Reunión de la Red Iberoamericana de Agencias de Promoción de Exportaciones Buenos Aires, 14 de Marzo de 2007 * Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente personales y no deben interpretarse como aquellas del BID, sus países miembros o sus directores ejecutivos.

2. Hoja de ruta • ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en América Latina y el Caribe? • Por qué es importante la diversificación • El rol de las agencias de promoción de exportaciones: ¿Qué sabemos y qué no? • El proyecto: Una breve descripción de objetivos y métodos • Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados • Los próximos pasos

3. Hoja de ruta • ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en América Latina y el Caribe? • Por qué es importante la diversificación • El rol de las agencias de promoción de exportaciones: ¿Qué sabemos y qué no? • El proyecto: Una breve descripción de objetivos y métodos • Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados • Los próximos pasos

4. ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en ALC? Las exportaciones se concentran en recursos naturales y sus productos derivados. Argentina Colombia Perú Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE.

5. ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en ALC? Las exportaciones se han diversificado en las últimas décadas... Argentina Colombia Perú Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE.

6. ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en ALC? ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en ALC? ...No obstante, aún queda camino por recorrer. ARG, COL, PER y Países Seleccionados Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE.

7. ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en ALC? ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en ALC? ...Ello se aprecia nítidamente en la cantidad de productos exportados a Estados Unidos. ARG, COL, PER y Países Seleccionados Fuente: Elaboración propia con datos de USITC.

8. Hoja de ruta • ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en América Latina y el Caribe? • Por qué es importante la diversificación • El rol de las agencias de promoción de exportaciones: ¿Qué sabemos y qué no? • El proyecto: Una breve descripción de objetivos y métodos • Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados • Los próximos pasos

9. Por qué es importante la diversificación La escasa diversificación de la oferta exportable y, en concreto, la concentración en un número limitado de recursos naturales pueden obstaculizar un proceso de desarrollo sostenido. En particular, las amplias fluctuaciones en los ingresos por exportaciones que tienden a estar asociadas a la misma generan altos costos en términos de cohesión social, asignación eficiente de los recursos y crecimiento económico.

10. Por qué es importante la diversificación • La evidencia empírica sugiere que la concentración sectorial per se de las exportaciones está negativamente asociada al crecimiento económico. Los mecanismos principales son: • Una baja diversificación exportadora puede implicar una elevada vulnerabilidad a choques sectoriales específicos y a una alta volatilidad de los ingresos de divisas por exportaciones y el crecimiento. Países con ciclos más volátiles tienen menor crecimiento. • Suponiendo la prevalencia de preferencia por la variedad, menor diversificación resulta en un menor nivel de exportaciones. • Una diversificación reducida limita el crecimiento de la productividad en virtud de que no favorece un aumento en la eficiencia en la utilización de los insumos ni un aprendizaje efectivo a través de la actividad exportadora.

11. Por qué es importante la diversificación • En particular, una elevada dependencia de las exportaciones de recursos naturales implica riesgos y puede ser costosa en términos de crecimiento: • Alta volatilidad de los términos de intercambio, con repercusiones negativas sobre las exportaciones y la inversión (en países con restricciones de acceso a los mercados financieros internacionales y con sistemas financieros domésticos poco profundos). Fuente: Elaboración propia con datos de WDI (BM) y CEPAL.

12. Hoja de ruta • ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en América Latina y el Caribe? • Por qué es importante la diversificación • El rol de las agencias de promoción de exportaciones: ¿Qué sabemos y qué no? • El proyecto: Una breve descripción de objetivos y métodos • Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados

13. El rol de las agencias de promoción de exportaciones Las agencias de promoción de exportaciones tienen como objetivo expreso aumentar el volumen total de las ventas externas… EXPORTAR (Argentina): Asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, con miras a acceder, ampliar… sus exportaciones. CEPROBOL (Bolivia): Promover la internacionalización de la economía boliviana para favorecer el crecimiento económico, incrementando las exportaciones. APEX (Brasil): Promover las exportaciones de los bienes y servicios y la imagen de Brasil en el exterior. NICAEXPORT (Nicaragua): Promover el crecimiento de las exportaciones, contribuyendo así al alivio de la pobreza y al desarrollo económico y social de Nicaragua. PROMPEX (Perú):Promover las exportaciones a través herramientas de desarrollo de oferta exportable, apertura de mercados internacionales y acciones de apoyo a la gestión empresaria; articulando las iniciativas del sector público así como el privado para lograr un país exportador competitivo, contribuyendo así a la generación de empleo.

14. El rol de las agencias de promoción de exportaciones En la literatura existen diversos trabajos que evalúan la efectividad de las agencias y sus programas en incrementar las exportaciones. La mayor parte de los mismos corresponden a casos fuera de la región.

15. El rol de las agencias de promoción de exportaciones Kedia y Chhokar (1986): Una proporción importante de las firmas del estado de Louisiana desconocían los programas de apoyo del gobierno estadual. Ello explica la relativa inefectividad de los mismos en estimular el crecimiento de las exportaciones. Ahmed et al. (2002) han observado un problema similar en Malasia. Wilkinson y Brouthers (2000): Los shows comerciales favorecen las exportaciones directas de las empresas manufactureras norteamericanas. Las misiones comerciales, las oficinas en el exterior y los programas de información sobre mercados objetivo no parecen haber sido igualmente efectivos. Spence (2003): Las misiones comerciales de ultramar han contribuido a generar ventas adicionales para las firmas británicas en mercados externos merced al mejoramiento del proceso de construcción de relaciones entre socios comerciales. Seringhaus y Rosson (1989) también han encontrado que las misiones comerciales son efectivas. Álvarez (2004): El uso de programas de promoción ha afectado positivamente la exportación de las firmas pequeñas y medianas en Chile. Los comité de exportadores aumentan la probabilidad de convertirse en un exportador permanente, pero no los shows ni las misiones comerciales.

16. El rol de las agencias de promoción de exportaciones Las agencias de promoción de exportaciones tienen como objetivo expreso diversificar las ventas externas… EXPORTAR (Argentina): Asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar con eficacia sus productos competitivos en el plano internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones. CEPROBOL (Bolivia): Promover la internacionalización de la economía boliviana para favorecer el crecimiento económico, incrementando las exportaciones y su diversificación. PROCHILE (Chile): Contribuir a estimular y diversificar las exportaciones de productos y servicios chilenos entregando el apoyo necesario, para el desarrollo del sector exportador. PROEXPORT (Colombia): Lograr un mayor impacto en el crecimiento económico del país a través de la promoción de exportaciones no tradicionales.

17. El rol de las agencias de promoción de exportaciones El número de trabajos que examinan si las agencias y sus programas han sido funcionales en la estrategia de diversificación exportadora de los países es muy reducido. Además, los mismos tienen alcance y cobertura parciales. Ejemplo: Álvarez y Crespi (2000): Los instrumentos de PROCHILE han ayudado a aumentar el número de productos exportados por las empresas.

18. El rol de las agencias de promoción de exportaciones Las acciones de las agencias de promoción de exportaciones apuntan a reducir los costos de información involucrados en el inicio y el mantenimiento de las mismas. Dichos costos tienden a ser más elevados para bienes diferenciados, esto es, bienes que poseen múltiples características distintivas y para los cuales el precio no provee toda la información relevante (microcircuitos electrónicos, equipos de telecomunicaciones, zapatos) que para bienes homogéneos transados en mercados organizados (maíz, trigo, cobre) o bienes con precios referenciados (fibras sintéticas, polietileno, fertilizantes) (Rauch, 1999). Las agencias y las herramientas que utilizan podrían contribuir a mejorar el desempeño exportador en ese tipo de productos y, por ende, a diversificar las exportaciones. La efectividad de dichas agencias en esta área depende no sólo de la clase de instrumentos usados, sino que también puede explicarse por sus rasgos institucionales (estructura y esquema de incentivos, interrelaciones con otras organizaciones público/privadas relacionadas con el comercio exterior, etc.). Nuestro proyecto tiene apunta a proporcionar evidencia en este sentido.

19. Hoja de ruta • ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en América Latina y el Caribe? • Por qué es importante la diversificación • El rol de las agencias de promoción de exportaciones: ¿Qué sabemos y qué no? • El proyecto: Una breve descripción de objetivos y métodos • Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados • Los próximos pasos

20. El proyecto: Objetivos y métodos El proyecto: Objetivos y métodos Nuestro proyecto pretende investigar si las agencias de promoción han ayudado a diversificar las exportaciones de los países de América Latina y el Caribe. A tal efecto, se considerarán tanto los instrumentos empleados por las mismas así como sus características generales (p.ej., tamaño) e institucionales (p.ej., networking). El objetivo último es determinar si es aconsejable introducir cambios en el modo en que las mencionadas agencias operan y, de esta forma, identificar áreas posibles de acción para el Banco.

21. El proyecto: Objetivos y métodos El proyecto: Objetivos y métodos • El proyecto consta de tres fases: • Recopilar información estadística altamente desagregada sobre exportacionesbilaterales de los países de América Latina y el Caribe para el período 1995-2005 (número de productos y volumen medio exportados por destino a nivel de la clasificación SA a 6 dígitos) (realizado), datos de exportaciones a nivel de firma (en curso de realización), información sobre embajadas y consulados de dichos países en el exterior (realizado) e información detallada sobre las agencias de promoción de exportaciones (en curso de realización). • Desarrollar un análisis estadístico (basado en una variante del modelo gravitacional de comercio internacional) que permita contar con una evaluación formal de impactos y llevar cabo estudios de casos exhaustivos para agencias específicas que complementen con información cualitativa valiosa los hallazgos derivados del primero (en curso de realización). • Derivar recomendaciones de cursos de acción.

22. El proyecto: Objetivos y métodos El cuestionario • Año de creación, objetivos y forma jurídica: ¿Cuál es el objetivo de la entidad conforme se definió en su acta fundacional?, ¿Cuál es la forma jurídica de la entidad (pública, privada, mixta, etc.)?... • Tamaño: Cobertura geográfica, presupuesto y personal: ¿Tiene la entidad representaciones en el exterior? ¿En qué países? ¿Cuál es la dotación total de empleados de la entidad? ¿Cuál es el presupuesto anual de la entidad?... • Financiamiento: ¿Quién fija el presupuesto de la entidad? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de la entidad?... • Mecanismos de selección y perfil del personal • Agenda de trabajo y actividades: Definición, asignación presupuestaria, servicios y usuarios • Relaciones interinstitucionales (Networking): ¿Existe alguna coordinación entre la institución y los agregados comerciales en el exterior, otras instituciones públicas específicas relacionadas con el comercio exterior (p.ej., aduana), universidades, etc?... • Responsabilidad (Accountability)

23. Hoja de ruta • ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en América Latina y el Caribe? • Por qué es importante la diversificación • El rol de las agencias de promoción de exportaciones: ¿Qué sabemos y qué no? • El proyecto: Una breve descripción de objetivos y métodos • Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados • Los próximos pasos

24. Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados Los países de la región difieren significativamente en el grado de diversificación de sus exportaciones por sector y por mercado de destino. Brasil Argentina Honduras Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE.

25. Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados También difieren en la cantidad de representaciones en el exterior de sus agencias de promoción de exportaciones... Chile Jamaica Argentina Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las agencias y sus páginas web.

26. Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados así como en el número de representaciones diplomáticas (embajadas y consulados) en el exterior... Brasil Argentina Trinidad y Tobago Fuente: Elaboración propia en base a información recopilada de las páginas web de los ministerios de relaciones exteriores de los países.

27. Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados La presencia de una oficina de la agencia de promoción de exportaciones o una embajada y/o consulado pueden contribuir a atenuar los problemas informacionales y pueden favorecer la exportación de nuevos productos. ¿Tienen el mismo efecto las oficinas de las agencias de promoción de exportaciones y las representaciones diplomáticas sobre la variable de interés? A efectos de responder esta pregunta, se realizó un análisis estadístico mediante el cual se evaluó el impacto de las mismas sobre el número de productos exportados y la cantidad promedio exportada por producto por sector, controlando por la influencia que pueden tener otros factores relevantes como la distancia, la existencia de acuerdos comerciales entre los países, etc. La muestra del análisis incluye a países de América Latina y el Caribe y corresponde al período 1995-2004. La evidencia empírica sugiere que...

28. Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados • Las agencias de promoción de exportaciones favorecen la expansión de las exportaciones de bienes más diferenciados. Específicamente las oficinas en el exterior de las mismas contribuyen a incrementar tanto el número de productos exportados como el volumen de promedio de exportaciones por producto, en particular de bienes más complejos. • En cambio, las embajadas y los consulados ayudan a acrecentar el volumen de bienes ya comerciados, especialmente de bienes homogéneos.

29. Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados

30. Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados Los resultados anteriores generan una serie de interrogantes adicionales: • ¿Tienen todas las representaciones diplomáticas secciones comerciales debidamente dotadas de personal calificado para llevar adelante la tarea (no sencilla y altamente específica) de promoción comercial? • ¿Son suficientes los mecanismos institucionales de coordinación existentes entre las agencias y los agregados comerciales? • ¿Existe una estructura de incentivos que impulse efectivamente la actividad de promoción comercial?

31. Hoja de ruta • ¿Cuán diversificadas son las exportaciones en América Latina y el Caribe? • Por qué es importante la diversificación • El rol de las agencias de promoción de exportaciones: ¿Qué sabemos y qué no? • El proyecto: Una breve descripción de objetivos y métodos • Evidencia preliminar: Algunos hechos estilizados • Los próximos pasos

32. Los próximos pasos • Profundizar y extender el estudio cuyos resultados se acaban de presentar a través de la incorporación de información adicional recopilada mediante los cuestionarios que se han distribuido entre las agencias. • Realizar estudios de casos sobre la dimensión institucional de las agencias, las acciones de promoción comercial que desarrollan y el impacto sobre las exportaciones de las firmas. • Derivar recomendaciones de política que serán debatidas con los responsables de las agencias e identificar consiguientemente áreas en las que el Banco podría potencialmente brindar apoyo a las mismas.