APRESENTAÇÃO FINAL DA PESQUISA SOBRE O PERFIL DO CONSUMIDOR DO ESPAÇO COMERCIAL SELECIONADO EM

1. 9 APRESENTAÇÃO FINAL DA PESQUISA SOBRE O PERFIL DO CONSUMIDOR DO ESPAÇO COMERCIAL SELECIONADO EM MARINGÁ Programa de Desenvolvimento de Espaços Comerciais Janeiro de 2011 Cliente: SEBRAE/PR Consultoria | Tecnologia | Outsourcing www.cortex-intelligence.com

2. Objetivo O setor estratégico do Comércio Varejista é um dos focos de atuação do SEBRAE/PR, que trabalha para implementar as melhores práticas de gestão e operações para seus clientes. Dessa forma, esse material procura apoiar o “Programa de Desenvolvimento de Espaços Comerciais” partindo do entendimento do comportamento do consumidor para propor medidas que fomentar o desenvolvimento do comércio de rua em Maringá, mais especificamente na Avenida Brasil e imediações, sob um viés estruturante e empresarial.

3. AGENDA 1 Varejo em Maringá 2 Posicionamento do Espaço Comercial 3 Perfil do Público 4 Avaliação do Espaço Comercial 5 Principais Conclusões e Implicações 6 Anexos

4. 16,0 Indicadores mostram que a cidade de Maringá vem crescendo mais que a média do Paraná, adquirindo maior participação na economia do estado Comentários Considerando a massa salarial como indicador de crescimento econômico, pode-se averiguar que a cidade de Maringá vem crescendo mais que a média do estado, uma vez que sua participação na economia do Paraná tem se elevado continuamente. O setor Varejo participa com 14% deste valor, sendo altamente influenciados pelos segmentos de vestuário, alimentos, e móveis. Evolução da Massa Salarial mensal de Maringá Em R$ milhões Massa Salarial do Varejo em Maringá (2009) Em % do total +15% 145 126 Varejo 109 95 2006 2007 2008 2009 Maringá Total PR Outras Atividades Fonte: RAIS Empresas de Varejo de Maringá (2009) Em % do Total Fonte: RAIS Vestuário Alim, hig e limpeza Móveis e Dec. Reméd. e cosméticos Inform. Jornais, Revistas Eletrodomésticos Óculos, jóias ou bijou Eletrônicos CDs e DVDs

5. De acordo com IBGE, as despesas familiares do Paraná estão concentradas nas categorias básicas de subsistência, entretanto, não são considerados alguns segmentos importantes, como Informática e Eletrônicos J Despesas das Famílias no Comércio Varejista - Paraná (R$) Óculos, jóias ou bijou Comentários De acordo com o IBGE, sabe-se que as despesas das famílias do Paraná estão bastante focadas nas categorias básicas de subsistência. Entretanto, a pesquisa do Instituto não revela dados específicos para categorias relevantes como Informática e Eletrônicos, que no gráfico ao lado só considera aparelhos de celular. Com isso, esta informação será complementada com uma pesquisa primária realizada no espaço comercial estudado de forma a entender o tamanho real de cada um dos segmentos do varejo. Eletrônicos Jornais, Revistas Móveis e Dec. 1% 6% Eletrodomésticos 1% 6% 1% Reméd. e cosméticos 13% Alim, hig e limpeza Vestuário As três maiores categorias: Alimentos, Higiene e Limpeza; Vestuário e Remédios representam aproximadamente 85% do consumo realizado no comércio varejista Fonte: POF 2008-2009

6. Para um melhor entendimento do mercado varejista local, mais especificamente do espaço comercial estudado, foi realizada uma pesquisa de campo junto a 400 potenciais consumidores L • Pesquisa • Desenho e Análise: Cortex Intelligence • Execução/ Coleta: Chiusoli Pesquisas • Cidade: Maringá – PR • Espaço Comercial: Av Brasil e imediações • Período de Realização: 22 de novembro a 26 de novembro • Exploratória, considerando um estudo quantitativo; Corte transversal • Questionário • Questionário estruturado, composto de perguntas abertas e fechadas • Aplicado pessoalmente ? • Amostra • 400 entrevistados • Amostragem não probabilística, por conveniência

7. A população de Maringá representa cerca de 3,4% da população total do Paraná, onde está localizado o espaço comercial a ser estudado, a Av. Brasil Definição de Público-Alvo e Mercado Potencial Quem é e onde se localiza o mercado consumidor do Espaço Comercial analisado? População da região do Noroeste do Paraná: 1.741.931 em 2010 Tier 3 Tier 1 Tier 1 Tier 2 População do município de Maringá: 357.117 habitantes em 2010 Sendo 98% em área urbana (2010) Tier 1 População que frequenta o espaço comercial analisado da Av Brasil(1) Essa população não está, necessariamente, restrita aos habitantes dos Tiers 2 e 3.

8. Diferentemente do total do estado, o consumo local não está concentrado em categorias de produtos específicas. Porém, ações focadas nos maiores segmentos podem trazer maiores resultados ao EC C Tamanho Relativo do Mercado Volume médio mensal de compras por transeunte entrevistado em% (n=400) A categoria Vestuário se destaca por obter maior participação no volume financeiro despendido pelos consumidores. Ela ultrapassa até mesmo a categoria Alimentos, higiene e limpeza dominante no orçamento das famílias do Paraná. Isto ocorre pelo fato da região ser o grande pólo produtor de vestuário do estado. 6,4 5,4 4,9 TOTAL Vestuário Alim, hig e limpeza Móveis e Dec. Eletrod. Inform. Reméd. e cosméticos Jornais, Revistas CDs e DVDs Eletrônicos Óculos, jóias ou bijou Em comparação aos resultados da POF, vemos que os entrevistados demonstraram gastar muito menos em alimentos, higiene e limpeza do que a média do estado. Com isso, os gastos se distribuem entre as diversas categorias. Portanto, o orçamento é mais equilibrado. O que significa que todas as categorias envolvem um bom retorno econômico em termos absolutos. Sugere-se que os esforços sejam focados em explorar as maiores categorias de consumo, como as lojas relacionadas aos produtos de Vestuário e Alimentação, fazendo com que essas sirvam de âncoras para o aumento do movimento de rua, além de proporcionarem um maior retorno econômico em termos absolutos. Pode haver políticas direcionadas ao desenvolvimento de segmentos nos quais o EC não possui grande participação, como CDs e DVDs e Eletrônicos Comentários Fonte: Questões 3 e 4 (freqüência e valores gastos) da Pesquisa de Mercado

9. AGENDA 1 Varejo em Maringá 2 Posicionamento do Espaço Comercial 3 Perfil do Público 4 Avaliação do Espaço Comercial 5 Principais Conclusões e Implicações 6 Anexos

10. O Espaço Comercial estudado é líder nos shares de Preferência, Valor e de Compras. Porém, a inferioridade no share de Preferência frente aos demais mostra que melhorias precisam ser realizadas para não perder clientes L Share de Preferência 60,0% (Participação do EC na escolha de primeira opção de lugar de compra dos transeuntes) • O EC estudado se mostrou líder de preferência em absolutamente todas as categorias estudadas • O Shopping Avenida foi o segundo colocado na preferência de local de compra. Esse obteve apenas 25% do número de citações de preferência que recebeu a Av. Brasil Share de Valor 70,5% (Participação do EC no gasto total dos transeuntes) • Destaque para as categorias “Vestuário”, “Óculos, jóias e Bijou” e “Eletrônicos”. O share no EC nessas são, respectivamente, 86%, 84% e 83%. Este resultado é muito acima do evidenciado nos estudos anteriores. • Na categoria “Alimentos”, o EC foco apresenta seu pior resultado de participação em termos de volume de gastos, 54%. Share de Número de Compras 79,8% (Participação do Ec no número de compras dos transeuntes) • Mais as categorias “Vestuário”, “Óculos, jóias e Bijou” são as que apresentaram o melhor desempenho com share de Compras, respectivamente, de 87%, 86% e 83%. • Alimentos e Informática representam os piores shares de número de compras, 67% e 70%. Apesar de o EC liderar a preferência dos transeuntes, o fato do Share de Valor e de Compras ser maior do que o de preferência indica que o consumidor compra e gasta mais no EC do que suas preferências revelam, ou seja, se o consumidor pudesse escolher, gastaria menos no EC e mais em outros lugares. A conveniência e localização do EC explicam essa compra fora da primeira opção, já que, a maioria dos clientes está lá a trabalho ou trabalha perto. Além disso, chama atenção ao fato que melhorias precisam ser executadas para manutenção do nível de comercialização atual.

11. O EC apresenta uma grande participação novolume de gastos dos transeuntes mesmo sem ser o preferido por eles. Elevar o nível de preferência para mais consumidores deve ser um objetivo do EC 0 Share de Compras no EC em % (n=400) Share 1ª Opção de compra no EC em % (n=400) Eletrodomésticos Móveis e Dec. Reméd. e cosméticos CDs e DVDs Eletrônicos Alim, hig e limpeza Óculos, jóias ou bijou Vestuário Informática Jornais, Revistas TOTAL GRUPO O share de número de compras realizadas no EC está muito superior do share de preferência, indicando que mesmo não sendo o local preferido o EC é referência em compras para o varejo de Maringá Comentários Em 100% das categorias, o Share de preferência obtido pelo EC foco foi menor do que o share de Compras. Isso significa que, apesar dos entrevistados não preferirem comprar na Av. Brasil, muitas vezes, eles acabam optando por este, aspecto que será melhor tratado posteriormente. Trabalhar a preferência dos consumidores pode gerar a manutenção deste nível de consumo futuramente. Fonte: Questões 3, 4 e 6 (freqüência, valores gastos e share) da Pesquisa de Mercado

12. O EC foco é líder de preferência dos entrevistados. Seguido dele estão o Shopping Avenida e a comodidade apresentada por comprar produtos no bairro de residência 8 Participação dos Espaços Comerciais nas preferências de compra do público potencial Número de citações de preferência por locais de compra 1ª opção de compra 2 ªopção de compra A Av. Brasil é, predominantemente, a 1º opção de compra da maioria dos entrevistados. O maior concorrente, o Shopping Avenida, recebeu apenas 25% das citações de 1ª opção de compra da Av. Brasil. A comodidade apresentada por compras no próprio bairro de moradia também captura boa parte das citações. No Bairro onde Mora Maringá Aspen Shopping Av. Paraná Av. Herval Av. Duque de Caxias Shopping Avenida Av. Santos Dumont Av. São Paulo Av. Joubert de Carvalho Av. Mauá Outros Av. Brasil (Loja de Rua) Fonte: questão 5 da PM (o trecho em estudo nas preferências relativas de locais de compra).

13. Os ECs citados como primeiras opções de compra dos entrevistados se localizam muito próximos uns dos outros. Buscar os diferenciais de preferência é essencial para entender como atrair mais clientes 45 Participação dos Espaços Comerciais nas preferências de compra do público potencial Número de citações de preferência por locais de compra Comentários Percebe-se que há uma proximidade grande entre todos os pontos citados como primeiras opções de compra pelos transeuntes do EC foco. Neste sentido, é preciso investigar mais a fundo a preferência em cada categoria de produtos e os motivos que levam o EC a liderar o Share de Preferência. O principal concorrente, o Shopping Avenida, tem como público as classes A, B e C. Sua estratégia é ter “desde locadoras de carros até imóveis”, segundo o diretor do estabelecimento. Até mesmo a agência de turismo CVC tem uma loja no Shopping. 1ª opção de compra Maringá Aspen Shopping Citações de 1ª opção de compra Av. Brasil (Loja de Rua) Shopping Avenida No Bairro onde Mora Av. Santos Dumont Av. São Paulo Maringá Aspen Shopping Av. Paraná Av. Joubert de Carvalho Av. Mauá Av. Herval Av. Duque de Caxias Outros Fonte: questão 5 da PM (o trecho em estudo nas preferências relativas de locais de compra), Gazeta Maringá, Google Maps

14. Nas categorias “Jornais, revista e itens de banca de jornal”, “Alimentos, Higiene e Limpeza” e “Remédios e Cosméticos” o consumidor busca conveniência. Ações nesse sentido podem ampliar a liderança do EC 9 Locais de compra preferidos pelo público por categoria de produto Número de Citações de preferência (1ª e 2ª opções) de lugar de compra para as categorias de produtos. • Jornais, revista e itens de banca de jornal • Comentários • A Av. Brasil se mostra líder de preferência em todas as categorias • Nas 3 categorias mostradas abaixo, nota-se que o consumidor busca conveniência, já que a segunda colocação de preferência é ocupada pelo bairro de residência • O EC foco deve desenvolver conveniência nessas categorias a fim de atrair mais clientes ou aumentar o valor das compras dos atuais • Ações como delivery e outras que agreguem valor de conveniência são recomendáveis para estas categorias 1ª Opção (n=125) 2ªOpção (n=82) Av. Brasil (Loja de Rua) 69 No Bairro onde Moro 41 Av Santos Dumont 23 Av. Joubert de Carvalho 9 Shopping Avenida 13 Outros 52 • Alimentos, Higiene e Limpeza • Remédios ou Cosméticos 1ª Opção (n=353) 2ªOpção (n=259) 1ª Opção (n=326) 2ªOpção (n=267) Av. Brasil (Loja de Rua) 225 Av. Brasil (Loja de Rua) 240 No Bairro onde Moro 167 No Bairro onde Moro 118 Shopping Avenida 12 46 Av Santos Dumont 13 52 Av. São Paulo 25 Shopping Avenida 13 50 Av Santos Dumont 37 Av. São Paulo 28 Outros 74 112 Outros 63 105 Fonte: Questão 5(1ª e 2ª opção de compra) da Pesquisa de Mercado

15. Nas categorias “Eletrônicos e Celulares”, “Informática” e “Eletrodomésticos”, o consumidor indica buscar conforto ao comprar esses artigos de maior valor unitário 7 Locais de compra preferidos pelo público por categoria de produto Número de Citações de preferência (1ª e 2ª opções) de lugar de compra para as categorias de produtos. • Comentários • A Av. Brasil se mostra líder de preferência em todas as categorias • Nas 3 categorias pode-se perceber que o Shopping Avenida se coloca em segundo lugar. O consumidor apresenta um comportamento de preferência similar quando se trata de artigos de maior valor absoluto por unidade. • Fora a Av. Brasil, ele parece preferir comprar em um shopping fechado, sendo uma indicação de que o cliente busca conforto no local onde compra artigos mais caros. O surgimento de novos shoppings na região pode impactar o desempenho do EC nestas categorias. • Eletrônicos ou celular 1ª Opção (n=199) 2ªOpção (n=144) Av. Brasil (Loja de Rua) 134 Shopping Avenida 74 Maringá Aspen Shopping 35 Av. Herval 17 No Bairro onde Moro 23 Outros 60 • Produtos de informática • Eletrodomésticos 1ª Opção (n=123) 2ªOpção (n=97) 1ª Opção (n=172) 2ªOpção (n=124) Av. Brasil (Loja de Rua) 66 Av. Brasil (Loja de Rua) 147 Shopping Avenida 36 Shopping Avenida 28 Av. São Paulo 26 Av. Paraná 15 Av. Herval 13 No Bairro onde Moro 4 22 No Bairro onde Moro 21 Big 5 Outros 58 Outros 79 Fonte: Questão 5(1ª e 2ª opção de compra) da Pesquisa de Mercado

16. Ainda há espaço para ações em categorias como “Vestuário”, onde o Share de Valor é muito superior ao de preferência. A categoria “Móveis” pode ser uma boa âncora para ampliar a liderança do EC nesse e em outros segmentos 9 Locais de compra preferidos pelo público por categoria de produto Número de Citações de preferência (1ª e 2ª opções) de lugar de compra para as categorias de produtos. • CDs e DVDs • Comentários • A Av. Brasil se mostra líder de preferência em todas as categorias • Apesar de Vestuário apresentar o maior share de Valor, sua preferência não corresponde a este desempenho. Aproveitar que já há uma boa entrada financeira nessas lojas para melhorar seu nível de satisfaçãoé recomendável. • Na Categoria Móveis, os principais concorrentes do EC foco, não obtiveram nem a um quarto da preferência deste, indicando que essa categoria é de alguma forma referência para o EC podendo ser âncora para trazer clientes para outros segmentos. • Óculos, jóias e bijuterias 1ª Opção (n=255) 2ªOpção (n=205) 1ª Opção (n=135) 2ªOpção (n=96) Av. Brasil (Loja de Rua) Av. Brasil (Loja de Rua) 160 90 Shopping Avenida 121 Shopping Avenida 35 Maringá Aspen Shopping 67 Av Santos Dumont 18 No Bairro onde Moro 22 Av Santos Dumont 6 21 Av. Mauá 10 No Bairro onde Moro 5 26 Outros 56 Outros 65 • Móveis ou objetos de decoração • Vestuário 1ª Opção (n=140) 2ªOpção (n=99) 1ª Opção (n=379) 2ªOpção (n=343) Av. Brasil (Loja de Rua) 118 Av. Brasil (Loja de Rua) 255 Shopping Avenida 220 Av. Paraná 11 Maringá Aspen Shopping 15 113 Av. São Paulo 10 No Bairro onde Moro 12 48 Av Santos Dumont 29 Av Santos Dumont 6 34 No Bairro onde Moro 4 19 Outros 13 52 Outros 52 Fonte: Questão 5(1ª e 2ª opção de compra) da Pesquisa de Mercado

17. AGENDA 1 Varejo em Maringá 2 Posicionamento do Espaço Comercial 3 Perfil do Público 4 Avaliação do Espaço Comercial 5 Principais Conclusões e Implicações 6 Anexos

18. A frequência no EC está altamente relacionada ao ato de se trabalhar no local ou nas proximidades. Cerca de 35% dos entrevistados afirma visitar o EC diariamente 13 Motivo da circulação pelo EC Em % da amostra (n=400) Frequência com que circula pelo EC Em % da amostra (n=400) Veio devido a serviços Diariamente Trabalha perto 3 a 4 vezes por semana Veio fazer compras 1 a 2 vezes por semana Veio a passeio 2 vezes por mês Está de passagem 1 vez por mês Mora Perto Só vem muito raramente Refeições • Comentários • O espaço é muito freqüentado por pessoas que trabalham no local ou nas proximidades. Essas pessoas representam 59% dos entrevistados. Também há uma alta parcela (22%) dos consumidores que visita o EC diretamente para fazer compras. Os transeuntes do EC visitam o local com alta frequência, logo sempre há possibilidade de geração de vendas por impulso através de estratégias comerciais agressivas, como promoções • Importante ressaltar o fato de que somente 1% dos entrevistados disse ter vindo a Av. Brasil para comer, mesmo a categoria alimentação tendo elevada participação nas compras e no valor gasto pelos consumidores

19. 11 O perfil médio do público potencial também deve ser levado em consideração para alavancar o mercado regional Gênero Em % da amostra (n=400) Idade Em % da amostra (n=400) • Comentários • Ao analisarmos o perfil médio do mercado potencial da região percebe-se a participação significativa de mulheres, pessoas na faixa etária de 26 a 40 anos, com 2º Grau completo. • A predominância de frequentadores do EC está entre pessoas que possuem renda de R$ 1mil até R$ 3mil, ou seja, entre as classes C e D. Esse valor está de acordo com a média salarial do próprio município que é de R$1.155,56. Masculino 44% 56% Feminino 15 a 25 anos 26 a 40 anos 41 a 60 anos > 60 anos Grau de Instrução Em % da amostra (n=400) Renda Familiar Em % da amostra (n=400) 1º Grau incompleto 1º Grau completo 2º Grau completo Superior Completo < R$1mil R$1m a R$2m R$2m a R$3m R$3m a R$5m > R$ 5mil Fonte: Questões 12, 13, 15 e 16 da Pesquisa de Mercado, RAIS

20. C Além disso, é importante identificar o perfil dos consumidores de alto valor, pois esforços neste segmento trazem retornos econômicos mais significativos Perfil do consumidor de alto valor em relação ao consumidor médio da região Consumidores de alto valor são representados pelo tercil mais relevante de vendas Principais Características: São predominantemente homens 40% com idade entre 41 e 60 anos 34% com renda acima de R$ 5mil (versus 11% do total) 20% de Funcionário Públicos (versus 10%) e 3% de Aposentados (versus 4%) 51% com o superior completo (versus 31%) • Comentários • Compradores de alto valor são o tercil de entrevistados que apresentam os mais altos gastos anuais no varejo. • Pode-se perceber que eles diferem significativamente do perfil médio evidenciado no EC foco sendo caracterizado por homens de meia idade pertencentes à classe B e com elevado nível de instrução. • Este tipo de consumidor tende a ser um pouco mais exigente que a média averiguada no EC. Devem ser buscadas estratégias de atração diferenciadas que valorizem aspectos de atendimento e com ofertas de produtos me melhor qualidade. • O investimento em fidelização pode ter resultados positivos frente a este público. Logo, campanhas direcionadas e pequenas campanhas são recomendadas. Fonte: Questões 3,4,6,12, 13, 15 e 16 da Pesquisa de Mercado

21. 0 Os consumidores de alto valor possuem um perfil muito diferenciado em relação à média evidenciada no EC foco Perfil do consumidor de alto valor em relação ao consumidor médio da região Consumidores de alto valor são representados pelo tercil mais relevante de vendas Gênero Idade Renda Compradores de Alto Valor Média 15 a 25 anos 26 a 40 anos 41 a 60 anos > 60 anos Homens Mulheres < R$1mil R$1m a R$2m R$2m a R$3m R$3m a R$5m > R$ 5mil Ocupação Grau de Instrução 1º Grau incompleto 1º Grau completo 2º Grau completo Superior Completo Dona de casa Empregado firma privada Comerciante/ empresário Autônomo/ vendedor Prof. liberal Funcionário público Estudante Aposentado Desempregado Fonte: Questões 3,4,6,12, 13, 15 e 16 da Pesquisa de Mercado

22. AGENDA 1 Varejo em Maringá 2 Posicionamento do Espaço Comercial 3 Perfil do Público 4 Avaliação do Espaço Comercial 5 Principais Conclusões e Implicações 6 Anexos

23. A variedade de lojas e produtos é o que mais atrai os consumidores, mas a falta de estacionamentos, segurança no local e o horário das lojas preocupam o consumidor R Satisfação Geral Em % da amostra (n=400) Que critério levou o público a esta satisfação? Em % da amostra (n=400) Satisfação Média 3.02 Sendo 1=ruim e 5=excelente Variedade de Lojas Variedade de Produtos Preços Acessíveis Bom Atendimento Localização Muito Bom Ruim Razoável Bom Excelente Organização do EC • Comentários • Apesar de 83% do público potencial possuir uma imagem positiva do EC, ainda há bastante espaço para melhorias, visto que 17% que não estão satisfeitos com os serviços oferecidos • Os principais critérios que levam os transeuntes a apreciar o EC são a variedade das lojas e de produtos ofertados no EC • O critério de maior insatisfação do público é a dificuldade de estacionamento no EC. • Faz-se necessária a melhoria dos problemas evidenciados para que o EC mantenha elevado o nível de compras Tranquilo Qualidade dos Produtos Estacionamento Segurança Horários das lojas Trânsito Faltam Banheiros Transporte Ruim Por que gostam?* Por que não gostam?** Fonte: Questões 9 e 10 da Pesquisa de Mercado *Dos que gostam (muito bom e excelente), por que gostam? ** Dos que não gostam (razoável e ruim) por que não?

24. O Os pontos de maior insatisfação apresentados merecem atenção no curto prazo e podem ser solucionados ações conjuntas dos lojistas Grau de Satisfação por Atributo Graus de 0 a 10 para cada um dos critérios de decisão de compra(n=400) ALTA SATISFAÇÃO ! Range 1º e 3º Tercil MÉDIA SATISFAÇÃO ! BAIXA SATISFAÇÃO ! As principais insatisfações dos transeuntes estão relacionadas a estacionamentos, banheiros e segurança. Sendo a disponibilidade de banheiros a questão que gerou maior discordância entre os transeuntes, com notas variando desde baixa até média satisfação. Obs: Não foi considerado aqui a importância dos critérios uma vez que todos receberam notas altas Fonte: Questão 8 da Pesquisa de Mercado

25. Há uma convergência entre a opinião dos empresários da região e dos clientes entrevistados na análise dos aspectos de maior qualidade e preocupação. Banheiros públicos mostram-se uma prioridade á Grau de Satisfação por Atributo para o Empresário e Importância Média dos Graus de 0 a 10 para cada um dos critérios de decisão de compra(n=70) Critérios com piores avaliações do público Satisfação(%) Horário amplo Variedade de produtos Qualidade Beleza das lojas e vitrines Qualidade do Atendimento Localização Preços Atrativos Facilidade de transporte público Opções de lazer no local Boa conservação de rua Os critérios na avaliação dos consumidores estão alinhados com a avaliação dos empresários. O que reafirma a necessidade de investir em acesso a banheiros públicos, segurança e principalmente estacionamentos. Segurança Facilidade de estacionamento Banheiros públicos 8,1 8,2 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 Importância(%) Fonte: Pesquisa de Mercado com empresários

26. As sugestões de prioridade de melhoria por parte dos entrevistados estão concentradas nos aspectos de acesso ao EC, bem como de suas condições de segurança 4 Sugestões de Melhorias para o EC Participação de respostas válidas (%) para as sugestões apresentadas (n=599) • Comentários • Foi sugerido por 48% dos entrevistados a que a prioridade de investimentos devem ser os estacionamentos. Além disso, 4% das sugestões são dirigidas a melhorar o transporte coletivo e organização do trânsito. Desta forma, fica claro que o acesso ao EC é o principal ponto a ser desenvolvido. • A melhora na segurança também se mostra um fator importante já que, foi solicitada por 13% dos entrevistados. • Um posicionamento efetivo do EC pode ser a reivindicação de patrulhamento e guaritas ao longo da Av. Brasil • A infraestrutura também pode ser melhorada, o que fica evidenciado pelas citações nos quesitos “Melhorar a Rua” e “Melhorar a Limpeza” que denota que os transeuntes têm uma imagem não muito positiva do EC nesse sentido. • Estas podem ser explicações para o fato de que o Share de Preferência dos entrevistados pelo EC está abaixo do esperado. Falta Estacionamento Melhorar Segurança Melhorar Rua (Calçada e Iluminação) Banheiros Públicos Melhorar Limpeza Melhores Preços Apesar de ter recebido uma das piores avaliações, a melhoria/ construção de banheiros no local foi pouco citada pelos entrevistados. Apesar de insatisfeitos, não esperam melhoria neste critério. Melhorar Transporte Coletivo Mais opções de Lazer Horário mais Flexiveis Organizar o Trânsito Mais Promoções Mais Variedade de Produtos Nota: Utilizamos sistema de pesos 3,2,1 para as 1ª,2ª e 3ª opções, respectivamente

27. O A Rua 25 de Março é um exemplo bem sucedido de organização do pequeno varejo na formação de um shopping a céu aberto Nome: Rua 25 de Março Localização: São Paulo, SP Número de empresas: 3.000 Frequentadores: 400 mil diariamente • O que pode ser aproveitado deste modelo? • Existência de uma entidade (UNIVINCO) que representa os interesses dos lojistas junto aos órgãos públicos, como na exigência por segurança e conservação do espaço. Além disso, a entidade é relevante na formação de parceria entre lojistas. • Criação de medidas criativas para melhorar a sensação de segurança na região através de câmeras de vigilância que atraíram a atenção do público com o nome “BBB 25”. • Ainda na área de segurança, os lojistas conseguiram articular um maior policiamento na região através da atuação da entidade de classe local. • Ações coordenadas para aumentar a fidelidade de clientes, como o cartão de crédito privatelabel“25 de Março”. • Divulgação do espaço comercial na mídia

28. AGENDA 1 Varejo em Maringá 2 Posicionamento do Espaço Comercial 3 Perfil do Público 4 Avaliação do Espaço Comercial 5 Principais Conclusões e Implicações 6 Anexos

29. Principais Conclusões e Implicações • Questões Levantadas • Concentração do Consumo:O consumo das categorias de produtos é bem distribuída em Maringá. As maiores concentrações são em Vestuário e Alimentos. • Shares Diferentes: As participações do EC no volume de gastos e número de compras e preferências são bastante diferentes. Destaca-seo fato que os entrevistados compram e gastam mais na Av. Brasil do que suas preferências efetivamente indicariam. • Frequência no EC: 48% dos transeuntes visitam o EC pelo menos 3 vezes por semana e a maioria diz estar lá a serviço ou trabalha perto. • Heavy Users: Os compradores de alto valor são homens de meia idade, pertencentes à classe B, com curso superior, em geral aposentados ou funcionários públicos. • Satisfação e Opiniões bem definidas: Os critérios que geram a maior satisfação são a variedade de lojas e produtos do EC. Aspectos que proporcionam a compra de qualquer tipo de bem de varejo no EC. Há necessidade de melhorias em aspectos de infraestrutura , tais como: estacionamento e segurança. • Melhoria das condições de Acesso: Os transeuntes reclamam melhores condições de acesso ao EC. Eles indicam que estão insatisfeitos com a falta de estacionamentos, o trânsito confuso e as condições de transporte público insuficientes. O ambiente físico e a falta de limpeza também se destacam como questões a evoluir. • Conclusões • Crescimento de certas categorias e Conveniência para Alimentos: Das principais categorias de consumo, Vestuário e Móveis e decoração são muito competitivas no EC. Essas podem crescer através da atração de um novo público consumidor. A categoria Alimentos, Higiene & Limpeza é a que causa maior preocupação por sua elevada participação nos gastos das famílias. Neste caso, a exploração da conveniência se mostra como principal alavanca de crescimento. Ações nesta categoria podem envolver um retorno significativo devido ao seu elevado tamanho. • Preferência e Conveniência: A preferência pela Av. Brasil como opção de compra parece estar relacionada com a variedade oferecida pelo local. Contudo, os clientes compram mais no local do que suas preferências revelam. Focar-se em melhorias nos pontos de fraqueza apontados pelos transeuntes pode aumentar a preferência desses clientes pela Av. Brasil e gerar manutenção do consumo no futuro. • Investimentos Futuros: Os investimentos em estacionamentos e segurança na região parecem ser críticos, pois, além de terem recebido avaliações ruins dos consumidores, também apareceram como sugestões de melhoria prioritárias.

30. Considerando os pontos levantados neste estudo, são sugeridas as seguintes ações ao EC Conclusão Sugestão • Melhorar lojas destas categorias, criando âncoras ao comércio • Desta forma, sugere-se focar esforços na melhoria das lojas relacionadas àscategorias de produtos com maior relevância no orçamento das famílias, visto que podem funcionar como âncoras para o movimento da rua e tenderão a gerar mais impacto econômico em termos absolutos. • Atenção especial à categoria de Alimentos, Higiene e Limpeza • Merece atenção especial a categoria de Alimentos, pois apesar de representar a maior parcela do mercado, não possui um market share significativo. Além do fato de apenas 1% dos entrevistados dizer visitar o EC para fazer refeições (mesmo este tendo elevado share dentro do EC). • Mesmo sendo uma categoria acessório na maior parte dos espaços comerciais do país que não focam especificamente em gastronomia, podem ser explorados aspectos de conveniência e agregação de valor através de serviços, como delivery. • A circulação dos clientes deve ser facilmente executável • Dado que os clientes têm um orçamento equilibrado, uma mesma compra pode envolver diferentes segmentos de produtos. É importante que o movimento entre uma loja e outra seja facilitado pela própria dinâmica do EC. Assim, as lojas de grande movimento podem impulsionar outras de segmentos distintos. • TAMANHO DO MERCADO • Diferentemente do resto do estado, o orçamento dos indivíduos entrevistados em Maringá está bem dividido entre as categorias de produtos • Considerando os transeuntes locais como mercado potencial, os produtos mais relevantes para a população analisada pertencem às categorias “Roupas, Calçados & Acessórios” e “Alimentos, Produtos de Limpeza & Higiene”. • Contudo, todos os produtos tem boa participação no orçamento familiar gerando boas oportunidades de negócios para empresas que atuam nas diferentes categorias analisadas.

31. Considerando os pontos levantados neste estudo, são sugeridas as seguintes ações ao EC Conclusão Sugestão • MARKET SHARE • Apesar de líder em preferência dos consumidores, os clientes adquirem mais produtos no Centro do que gostariam. • De forma geral, o espaço comercial estudado possui alta preferência como local de compra para o público. Porém, o resultado dos Shares de Valor e de Compras revelam que os consumidores estão consumindo mais no EC do que suas preferências efetivamente revelam. • Pensando em termos de crescimento e desenvolvimento do comércio no local, isso é uma indicação negativa e exige foco em uma mudança dessa imagem. • O consumidor acaba optando por comprar no EC por proximidade do trabalho, conveniência e disponibilidade de produtos e não pelos atributos do local. • Estudo mercadológico sobre o consumo das categorias analisadas • Identificar quais são os aspectos decisivos que tem impactado a compra de produtos no EC em cada categoria a fim de promover ações direcionadas de marketing para atração destes consumidores e maximização dos seus gastos. • Esforços voltados para a conquista da preferência do cliente. • Entender com quais atributos o cliente do EC está insatisfeito e buscar atribuir valor ao ato de comprar na Av. Brasil. A partir do momento em que os clientes passarem a preferir o EC foco como local de compra, o comércio local poderá alavancar-se ainda mais.

32. Considerando os pontos levantados neste estudo, são sugeridas as seguintes ações ao EC Conclusão Sugestão • PERFIL DO PÚBLICO • Público focado em mulheres, entre 15 e 26 anos, com segundo grau completo • As mulheres jovens com o segundo grau completo mostram-se o grupo mais promissor para iniciativas de propaganda e marketing de massa dentro do EC, devido a sua frequência, volume de gastos e participação. • Heavy users possuem maior nível de renda e alta participação de funcionário públicos e aposentados • Os consumidores de maior valor dentro do EC são homens de meia idade , pertencentes à classe B, com alto nível de instrução geralmente funcionários públicos ou aposentados. Desta forma, caracterizam-se como pessoas mais exigentes em termos de qualidade e necessitam de atendimento diferenciado. • Campanhas de Marketing de Massa • Tendo em vista o público médio do EC verifica-se a possibilidade de um direcionamento nas ações de marketing geral do EC para atração deste público desde aspectos de atendimento até organização e estruturação das lojas. A caracterização deste público na cidade de Maringá torna-se essencial para que estas iniciativas tenham bons resultados e se revertam em vendas • Campanhas de Marketing Direcionadas • Homens de idade e renda mais elevada podem receber uma estratégia de marketing mais direta. Esses buscam diferenciação e exclusividade. • Para o público idoso em específico, estratégias de nicho são mais indicadas, visto que é uma camada social que necessita de maiores cuidados e direcionamento. Lojas destinadas a este público podem ter bons rendimentosdentro do EC.

33. Considerando os pontos levantados neste estudo, são sugeridas as seguintes ações ao EC Conclusão Sugestão • SATISFAÇÃO • Há oportunidades de melhoria no EC • Considerando a imagem que os entrevistados possuem do EC, há oportunidades para melhorias, visto que apenas 20% o consideram Excelente ou Muito Bom. • Ao indicarem os fatores que os levam a gostar ou não do EC, observou-se que o a “Variedade de Lojas e “Variedade de Produtos” apareceram como os mais satisfatórios. • Aspectos relacionados ao acesso ao EC são os mais preocupantes, sendo a dificuldade de estacionamento o critério de análise mais insatisfatório averiguado • Maior insatisfação relacionada a Estacionamento, Segurança, Banheiros Públicos e Conservação • Os menores graus de satisfação foram “Facilidade de estacionamento”, “Disponibilidade de Banheiros Públicos no Local”, “Segurança”, “Transporte público” e “Conservação do local”. Entretanto, “Banheiros” não apareceu tão significativamente como uma sugestão de melhoria, indicando que há pouca expectativa de investimento nesta questão. • Foco em Acesso, Segurança e Conservação • O EC deve se organizar para discutir as soluções que são possíveis aos problemas apresentados. Mesmo tendo muitos dos aspectos relacionados a políticas públicas, talvez ações conjuntas das empresas do EC possam possibilitar melhor infraestrutura aos consumidores. • Um estacionamento vertical visando atender as sugestões e insatisfações de mais de 40% dos entrevistados seja altamente recomendável. Um ponto de táxi nas proximidades também ajudaria na circulação dos clientes. • O investimento em segurança pode vir através de mais policiamento, guaritas e, no longo prazo, a instalação de câmeras de vigilância. • Cuidar das condições da calçada e iluminação, além da limpeza torna-se necessário para conquistar a preferência dos transeuntes, principalmente os de maior valor. • Explorar os pontos positivos • O EC deve procurar explorar melhor seus pontos positivos, ou seja, Variedade de Lojas e Variedade de Produtos. Este poderia ser um posicionamento de marketing do EC no mercado de Maringá, sendo o local de venda de produtos onde as pessoas podem comprar de tudo, algo semelhante ao que faz o SAARA no Rio de Janeiro, maior centro comercial a céu aberto da cidade (“O local onde se encontra tudo”)

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