Seminário do Setor Químico do Brasil 05/12/2012

1. Seminário do Setor Químico do Brasil05/12/2012

2. Os Desafiose as Oportunidades da Indústria Química Brasileira Fernando Figueiredo Presidente Executivo da Abiquim

3. Agenda • Dimensões da indústria química brasileira • Desafios e Oportunidades para 2020 • Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a 2016 • Conselho de Competitividade da Química • O caso dos produtos derivados do gás natural • Conclusões

4. Agenda • Dimensões da indústria química brasileira • Desafios e Oportunidades para 2020 • Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a 2016 • Conselho de Competitividade da Química • O caso dos produtos derivados do gás natural • Conclusões

5. Presença da Indústria Química Consumo e Bem-Estar das Famílias Alimentos e Bebidas Pecuária Agricultura Indústria Química Construção Civil Produtos Químicos de Uso Industrial Automobilística Produtos Farmacêuticos Defensivos Agrícolas • Produtos Inorgânicos • Cloro e Álcalis • Intermediários para fertilizantes • Gases Industriais Adubos e Fertilizantes • Produtos Orgânicos • Petroquímicos básicos • Intermediários para plásticos/resinas termofixas/fibras sintéticas/ detergentes/plastificantes • Corantes e pigmentos • Solventes industriais • Plastificantes Higiene pessoal, Perfumaria e Cosméticos Aviação Embalagens Tintas, Esmaltes e Vernizes Resinas e Elastômeros Produtos e preparados químicos diversos (aditivos, colas, catalisadores e outros) Sabões e Detergentes Outros Têxtil Eletroeletrônicos Calçados e Artigos de Couro Papel e Celulose Máquinas e Equipamentos Móveis Petróleo e Gás Relação da Indústria Química com os demais setores industriais Fonte: Booz-Allen Hamilton e Abiquim.

6. Indústria Química Brasileira Evolução do Faturamento Líquido e do Mercado – 2005/2011* US$ Bilhões Mercado = Faturamento líquido + Importação - Exportação. Fontes: Abiquim e Associações de segmentos específicos. * estimado.

7. Participação % no PIB Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40% Fonte: Abiquim.

8. Balança comercial de produtos químicos – 1991 a 2011 US$ bilhões Até o fim de 2012, o setor deve fechar com déficit de US$ 28 bilhões Déficit cresceu de forma explosiva 1991 = US$ 1,5 bilhão 2011 = US$ 26,5 bilhões (*) últimos 12 meses: julho/2011 a junho/2012 Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Janeiro de 2012

9. Balança Comercial – 2011 Blocos Econômicos Regionais US$ 3,2 bi US$ 3,5 bi US$ 8,8 bi US$ 12,0 bi US$ 1,3 bi UNIÃO EUROPEIA US$ 3,3 bi US$ 2,2 bi US$ 8,2 bi US$ 11,5 bi NAFTA US$ 1,4 bi BRASIL US$ 6,0 bi US$ 2,3 bi US$ 7,4 bi US$ 1,1 bi ÁSIA (Exceto Oriente Médio) US$ 2,1 bi US$ 1,2 bi US$ 6,0 bi ALADI (Exceto Mercosul e Mexico) US$ 8,1 bi OUTROS (Resto do Mundo) Déficit PQ: US$26,5 bilhões Exportações brasileiras de PQ Importações brasileiras de PQ Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb –Janeiro de 2012

10. Número de Empregados naIndústria Química Brasileira “Química é vida” Aprox. 20% dos recursos humanos tem um BSc em Química ou Engenharia Química. Fontes: IBGE e Abiquim *Estimado

11. Superior incompleto e superior completo Qualificação da Mão-de-Obra “Química é vida” Indústria Química Indústria Geral Fontes: RAIS / Caged – Ministério do Trabalho

12. Remuneração Média Qualificação da Mão-de-Obra “Química é vida” Indústria Geral Indústria Química Fontes: RAIS / Caged – Ministério do Trabalho

13. Produtos químicos de uso industrialInvestimentos em P&D - Brasil % SOBRE FATURAMENTO LÍQUIDO Fonte: Anuário da Indústria Química Brasileira; com base em pesquisa direta da ABIQUIM.

14. Investimentos em P&DComparação entre Europa, EUA e Japão % P&D em relação às vendas Fonte: Cefic.

15. Agenda • Dimensões da indústria química brasileira • Desafios e Oportunidades para 2020 • Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a 2016 • Conselho de Competitividade da Química • O caso dos produtos derivados do gás natural • Conclusões

16. Ambientegeral de negócios Tributaçãocomplexa e elevada Elevadocusto de capital Limitaçõeslogísticas Carência de recursoshumanosqualificados Baixa capacidade de inovação Gargalos Indústria Química no Brasil “Química é vida”

17. Desafios • Atendimento ao crescimento do consumo interno; • Melhora da exportação de produtos químicos; • Diversificação da produção e ampliação da participação em segmentos de maior valor agregado; • Elevação dos investimentos em tecnologia e inovação. • Internacionalização de empresas químicas brasileiras. “Química é vida”

18. Ameaças Indústria Química no Brasil • Concorrência internacional (atuação chinesa no comércio mundial de produtos finais) • Escala das novas plantas petroquímicas, com baixo custo de matérias-primas, principalmente nos complexos do Oriente Médio integrados até a produção de parques de transformados plásticos. • Redescoberta da petroquímica americana com o shalegas. • Restrições ambientais internacionais e fechamento das economias desenvolvidas com barreiras não tarifárias no caso da petroquímica (Reach, ChAMP etc.). “Química é vida”

19. Perspectivas • Projeção do crescimentoeconômicosustentável, com elevação do poder de compra; • Aumento das reservas nacionais com o pré-sal, com perspectivas de matérias-primas petroquímicas (nafta e gás natural). • Perspectivas de novos desenvolvimentos em química verde pela importância crescente da produção sustentável no plano mundial. • Espaço econômico para integração da América Latina “Química é vida” Brasil com o Pré-sal passa de 30 para 120 Mm³/d (sem a Bolívia e LNG) Com o Pré-sal, Brasil passa de 2,0 para 5,2 Mbpd – 2018 para 2020 (4º no ranking de produção de óleo)

20. Agenda • Dimensões da indústria química brasileira • Desafios e Oportunidades para 2020 • Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a 2016 • Conselho de Competitividade da Química • O caso dos produtos derivados do gás natural • Conclusões

21. Pacto Nacional da Indústria QuímicaIntento Estratégico • Posicionar a indústria química brasileira entre ascinco maiores do mundo até 2020 • Tornar o país superavitário em produtos químicos • Posicionar o Brasil como líder em química verde • Geração de 2 milhões de empregos (diretos, indiretos e efeito renda)

22. Oportunidades de investimento na química para os próximos 10 anos • O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital. • Para que o País possa caminhar na direção das oportunidades previstas no Pacto serão necessários investimentos pelo menos três vezes mais elevados dos planejados no momento. Total US$ 167 bilhões Fonte: Abiquim/Pacto Nacional da Indústria Química. Além dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US$ 32 bilhões em P&D.

23. Evolução dos Projetos de Investimento entre 1995 a 2016 Inclui US$ 2,9 bi já investidos de projetos que ainda não entraram em operação US$ 19,1 bilhões Fonte: Anuário da Indústria Química Brasileira.

24. Projetos para expansão da oferta Aprovados ou em andamento Concluído Concluído Fonte: Anuário da Indústria Química Brasileira.

25. Projetos para expansão da ofertaPlanejados ou em estudo • Destaque para outros projetos de investimento importantes: • Polietileno verde – Braskem; • ABS – Innova, Unigel e Videolar; • Intermediários para fertilizantes – Petrobras e Vale Fertilizantes. Fonte: Anuário da Indústria Química Brasileira.

26. Necessidades de Investimento Requisitos • Matérias-primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazo • nos contratos; no caso do gás natural, margens para o SEGMENTO MATÉRIA- • PRIMA • Infraestrutura logística: Transporte, dutos e acesso a gasodutos de gás, energia, portos, rodovias e outras soluções modais • Inovação e tecnologia: Apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico • Crédito: Acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento à exportação, inovação e tecnologia • Tributos: Solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomia tributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal • Dificuldade adicional: câmbio valorizado, em meio a uma crise internacional prolongada, gerando um quadro profundamente desfavorável para a indústria poder competir com a indústria de outros países

27. Agenda • Dimensões da indústria química brasileira • Desafios e Oportunidades para 2020 • Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a 2016 • Conselho de Competitividade da Química • O caso dos produtos derivados do gás natural • Conclusões

28. Conselho Competitividade Química Trabalho conduzido com muita competência, profissionalismo e organização pelo Gabriel Gomes (BNDES) e Alexandre Lopes (Diretor de Química do MDIC). Participaram Abiquim, Abiplast, ANDA, Sindag, Abrafati, CUT, Força Sindical e UGT. • Todos os problemas que afetam a Indústria Química foram analisados e apresentada uma sugestão de encaminhamento do assunto.

29. Principais temas da Agenda

30. Principais temas da Agenda

31. Principais temas da Agenda

32. Agenda • Dimensões da indústria química brasileira • Desafios e Oportunidades para 2020 • Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a 2016 • Conselho de Competitividade da Química • O caso dos produtos derivados do gás natural • Conclusões

33. Gás – mudança de cenário nos EUA • Aproveitamento do shalegasnos EUA, deixando de ser importador para chegar a autossuficiência em gás • Várias unidades químicas paradas retomaram produção • Ressurgimento da indústria petroquímica nos EUA (boom de investimentos) • Descolamento dos preços do gás dos combustíveis fósseis nos EUA, fato não ocorrido ainda no mercado brasileiro (base julho de 2012): • EUA: gás Henry-hub a US$ 3,2/MMBTU e WTI a US$ 88,1/barril • Relação Petróleo/Gás = 27.5 • Brasil: gás natural a US$ 12-13/MMBTU e Brent a US$ 105,9/barril. • Relação Petróleo/Gás = 8.5

34. Advento do Shalegas no mundo: reservas Fonte: EIA/ARI, http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas; elaboração Gás Energy.

35. Falta de competitividade: Preço do Gás natural Brasil x EUA Referência: em US$/MBTU Fonte: GasEnergy, elaboração ABIQUIM.

36. Ressurgimento da petroquímica - América do Norte: Boom de investimentos Fontes: ChemicalWeek (junho 2012) e ICIS (abril 2012).

37. Utilização do Gás Natural como Matéria-Prima na Indústria Química Brasileira Fonte: ABIQUIM.

38. Participação do consumo como matéria-prima no total do Brasil Em milhões de m3/dia (*) Total de vendas de gás natural nas distribuidoras. (**) NÃO INCLUI o consumo das unidades de fertilizantes da Petrobras-FAFEN. Inclui consumo potencial de 0,65 milhão de m3/dia, que atualmente está sendo substituído por gás de refinaria. Fontes: ANP, Abegás, Petrobras, MME e Abiquim. 1 Preliminar. Mundialmente, nos países produtores, o consumo como matéria-prima, em relação ao total consumido, é da ordem de 8%.

39. GT – Interministerial sobre Gás Natural • GT foi constituído pelo Ministro Lobão atendendo pedido da Abiquim • Participam Secretários e Diretores do MME, MF, MDIC e Casa Civil • Esse grupo deve apresentar uma proposta para o Conselho de Competitividade, que poderá também ser levada ao CNPE, conforme previsto na Lei do Gás • Em 2012, foram realizadas APENAS 3 reuniões • Na próxima reunião, em 11 de dezembro, mesmo com a oposição do MME, o grupo deverá discutir tipos de instrumentos para que as medidas de curto, médio e longo prazos sejam colocadas em prática

40. Oportunidades: Possibilidades de investimentos na cadeia do C1 A Cadeia de Valor da Indústria Química do C1 (metano) Volume de investimentos necessários caso quiséssemos substituir as importações (em 2020): Total de U$ 10,18 Bilhões de investimentos para substituir U$ 8,45 Bilhões de importações anuais

41. Agenda • Dimensões da indústria química brasileira • Desafios e Oportunidades para 2020 • Pacto Nacional da Indústria Química e os projetos de investimento previstos de 2011 a 2016 • Conselho de Competitividade da Química • O caso dos produtos derivados do gás natural • Conclusões

42. Sumário • O que falta para que a indústria química possa efetivamente aproveitar as oportunidades que se colocam para os próximos anos: • Garantia de fornecimento de matérias-primas em condições competitivas (definição pelo CNPE de diretrizes para o uso do gás natural como matéria-prima); • Aprovação do Regime Especial para a Indústria Química (REIQ), em estudo no Governo; • Financiamento ao investimento em P&D, inclusive para pesquisa básica e plantas piloto; • Investimento em formação de mão de obra; • Mecanismos para favorecer o uso de matérias-primas alternativas e renováveis. “Química é vida”

43. Obrigado