Quadro economico e opportunità d’Affari in Tunisi a

1. Quadro economico e opportunità d’Affari in Tunisia Ing. CHATMEN Hechmi Fipa Tunisia Salerno, 08 novembre 2006 Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

2. Foreign Investment Promotion Agency Creata nel 1995 sotto la tutela del MDCI. in Europa: Parigi Bruxelles Londra Colonia Milano ISO 9001:2000 Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

3. Nel cuore del Mediterraneo Europa a Medio Oriente Al Centro di tre Mercati Regionali

4. Posizione Strategicanello spazio Euro-Mediterraneo Tunisi - Valletta 1h 00 Tunisi - Roma 1h 00 Tunisi -Barcellona 1h 45 Tunisi - Madrid 2h 00 Tunisi - Parigi 2h 15 Tunisi - Francoforte 2h 30 Tunisi - Bruxelles 2h 40 Tunisi - Londra 2h 50 Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

5. CONTENUTO • Il quadro macro-economico della Tunisia • Competitività della Tunisia • Presenza e investimenti esteri in Tunisia • Opportunità economiche in Tunisia Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

6. Crescita del PIL il 4,5% all’anno fra il 2000 e il 2005 Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

7. Evoluzione delle Esportazioni Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

8. StrutturadelPIL nel 2005 Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

9. Inflazione Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

10. Tunisia, un luogo d’investimento competitivo • Accesso ai mercati regionali • Qualifica delle risorse umane • Infrastruttura in pieno sviluppo • Quadro legale ed istituzionale favorevole • Costi di produzione competitivi • Apprezzamento del rischio paese Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

11. Competitività:ACCESSO AI MERCATI REGIONALI • Membro fondatore dell’OMC • Accordo d’associazione con l’UE • Membro della Zone Araba di Libero Scambio • Accordo di Libero Scambio con AELE • Accordi bilaterali di Libero Scambio (Marocco, • Egitto, Giordania, Libia, Turchia) Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

12. Competitività : RISORSE UMANE QUALIFICATE • Educazione: -Gratuita e obbligatoria per i ragazzi di età compresa fra i 6 ed i 16 anni - il 7% del PIL -il 57,2 % dei candidati all’impiegoè ad un livello universitario o di diploma di scuola superiore • Formazione professionale : - 210 centri di formazione pubblica - 133 centri privati - 600 centri non omologati (certificati) • R & D : l’1% del budget Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

13. competitività:INFRASTRUTTURA IN PIENOSVILUPPO • 8 porti commerciali e 7 aeroporti internazionali • un nuovo aeroporto da costruire di una capacità di 30 milioni • di passeggeri • una rete di telecomunicazione totalmente digitale • servizi e prodotti moderni: trasmissioni di dati, • internet, linee specializzate, videotesto, ISDN, ecc. • un parco tecnologico verrà costruito ogni annonel corso dei prossimi 10 anni. • 7 nuovi cyberparchi verranno creati nelle varie regioni del paese. • 2 zone « franche » Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

14. competitività:QUADRO LEGALE FAVOREVOLE Codice d’investimento • Ricopre tutti i settori d’attività • Libertà d’investire nella maggior parte degli ambiti • Possibilità per gli stranieri di detenere il 100% del capitale • Libero trasferimento degli utili e del capitale • Stessi vantaggi per tunisini e stranieri Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

15. competitività:QUADRO LEGALE FAVOREVOLE • Incentivi comuni • Incentivi specifici in funzione dellepriorità nazionali: • L’esportazione • Lo sviluppo regionale • La protezione dell’ambiente • Il trasferimento di tecnologie • L’impiego Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

16. competitività:QUADRO LEGALE FAVOREVOLE • Imprese esportatrici • Esonero totale dell’imposta sulle societànel corso dei primi 10 anni • Esonero del 50% dell’imposta a partire dall’11o anno • Importazione in franchigia delle attrezzature, MP e prodotti • semilavorati Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

17. competitività : Quadro istituzionale efficace • Procedure d’istituzione alleggerite: • Sportello unico • Formalità doganali interna all’azienda • Sostituzione delle licenze mediante capitolati • Servizi amministrativi a distanza (E- Government) • Appoggio e inquadramento degli investitori esteri: • Dipartimenti specializzati al MDCI – FIPA – CEPEX - API • Centri tecnici settoriali • Strutture nazionali e regionali incaricate della promozione degli • investimenti • Attuazione di centri d’affari regionali Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

18. Miglioramento della competitivitàdell’economia Grado d’Investimento attribuito dal 1994 • Standard & Poor ’s : BBB • Moody ’s : Baa2 • IBCA-FITCH : BBB • R & I (Japan) : BBB+ • COFACE : A4 • SACE : classe A Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

19. La Tunisia, un’economia competitiva Competitività riconosciuta WEF Davos Global Competitiveness Rankings 2006-2007 Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

20. Presenza Estera in Tunisia Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

21. Aziende Estere in Attività 2703 Crescite annuali: • 1973 – 87 : 31 aziende/anno • 1988 – 91 : 109 aziende/anno • 1992 – 96 : 134 aziende/anno • 1997 –2005: 180 aziende/anno 818 348 31 Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

22. ALCATEL ALSA BENETTON BRITISH GAS CANDIA CARREFOUR CASINO CHAMBOURCY COCA COLA CROWN CORK & SEAL DANONE EADS SOGERMA EMMY GENERAL ELECTRIC GENERAL MOTORS GROUPE EVEN GROUPE LACTALIS GROUPE SODIAL PFIZER PHILIPS PIRELLI SAGEM SIEMENS SOCIETE GENERALE SOCOMEC SOMFY SONY TELEPERFORMANCE THOMSON UNILEVER VALEO Fra le importanti società estere stabilitesiin Tunisia • HAIER • HEINZ • HYDRO QUEBEC • IMTEC • INDUSTRIES LASSONDE • ISUZU • JAPAN TOBACCO (JT) • JUTA • LATECOERE • LEAR CORPORATION • LEE COOPER • LUCENT TECHNOLOGIES • MARUBENI • MICROSOFT • MIROGLIO • NESTLE • ORANGINA Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

23. Presenza e Investimenti Italianiin Tunisia Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

24. Cooperazione tuniso-italiana • Italia : secondo partner economico della Tunisia • Fra i primi partners della Tunisia in materia di cooperazione tecnica • Convenzione di non doppia imposizione • Convenzione di protezione e di garanzia degli investimenti Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

25. EVOLUZIONE ANNUALE DELLE IMPRESE ITALIANE IN ATTIVITA’ 592 24 2 Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

26. Ripartizione delle imprese italiane per settore Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

27. NUOVI PROGETTI ITALIANI • IL POLO MECCANICO DI BEN AROUS • IL DISTRETTO INDUSTRIALE DI ENFIDHA • IL POLO DELLE CALZATURE Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

28. OPPORTUNITÀ D’INVESTIMENTO • Tessile, abbigliamento e cuoio • Industrie agroalimentari • Componenti per Auto • Industrie elettriche e elettroniche • Sviluppo di software e servizi informatici Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

29. Tessile e abbigliamento • Primo fornitore di pantaloni da città dell’Ue • Secondo fornitore dell’Italia per abbigliamento esterno • SESTO fornitore dell’UE per l’abbigliamento • Quinto cliente d’Europa Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

30. Principali prodotti esportati Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

31. Opportunità settoriali • Confezione tessile • Produzione di filati per il mercato locale • Prêt-à-porter di alta qualità • Produzione di tessuti per le aziende off-shore stabilite in Tunisia • Sviluppo della maglieria Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

32. Salari / Ore ($US) Fonte : Gherzi Textile Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

33. OPPORTUNITA’ SETTORIALI • L’industria del cuoio e della calzatura - Calzature da città e di moda di piccola e media serie - Produzione di tomaie - Produzione di calzature di sicurezza - Borse da donna in cuoio di media e alta qualità - Valigeria - Piccola pelletteria, di media e alta qualità - Cuoio di qualità per le aziende off/on shore Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

34. Agro-alimentare Olio d’oliva - Datteri - Prodotti del mare La Tunisia è il quarto maggiore il 90% delle esportazioni dei produttore di olio d’oliva dopo prodotti congelati è verso Spagna, Italia, Grecia. l’Italia e la Spagna. Grazie alla qualità dei propri il 97% del tonno fresco viene datteri, la Tunisia è il secondo esportato verso il Giappone. esportatore mondiale per I gamberetti e i polpi sono quantità ed il primo esportatore riesportati verso l’Italia, per valore. la Francia e la Spagna. Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

35. Esportazione dei prodotti alimentari Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

36. Agro-alimentare Testimonianze « Più che vantaggi legati ai costi della manodopera e alla fiscalità, Unilever ha trovato, stabilendosi in Tunisia, delle condizioni d’accoglienza di qualità» Thierry Geamoni, Direttore Generale d’Unilever « Il partenariato tra Danone e STIAL è esemplare da 25 anni, Danone apporta le proprie conoscenze tecniche e di marketing e STIAL l’approvigionamento, la conoscenza del terreno e la distribuzione» Mohamed Meddeb, Presidente STIAL- Danone Tunisie Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

37. IMBALLAGGIO borse di carta ed etichette scatole di cartone scatoloni in cartone ondulato pellicole plastica stampata AGRICOLO E AGROALIMENTARE • Raffinatura e imb.dell’olio d’oliva • Olii essenziali • trasformazione di frutti e legumi • sfruttamento della geotermia per la produzione delle primizie • Fiori • produzione di prodotti biologici • piatti pre-cotti a base di pesce Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

38. Ripartizione della produzione dei Componenti Fonte: Instituto Nazionale della Statistica Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

39. Settore Elettrico Elettronica ripartizione delle aziende per attività Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

40. Industrie Elettriche & Elettroniche Testimonianze « Insediarci solidamente in Tunisia è un passo importante nella nostra prospettiva di sviluppo considerevole nell’Africa del Nord » Kick Stam, Presidente CEO della Branche Luminaires de Philips « Le leve della Tunisia sono numerose: manodopera Istruita e motivata, salari più bassi che in Europa e vicinanza del mercato europeo » Andreas Ebeling, Direttore Fuba Printed Circuits Gmbh Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

41. Settore Elettrico Elettronico: ripartizione delle aziende per attività Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

42. COMPONENTI AUTO marmitte sedili ammortizzatori comp. plastica comp. gomma comp. elettrici ed elettronici cablaggi comp.meccanici COMPONENTI ELETTRICI • cablaggi • fili e cavi • apparecchi di connessione • trasformatori • batterie • illuminazione COMPONENTI ELETTRICI • circuiti stampati • connettori • bobine e trasformatori • componenti audio • condensatori e resistenze • sistemi elettronici Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

43. Tecnologia dell’informazione • Un’infrastruttura di telecomunicazioni di buona qualità e in continuo sviluppo • Evoluzione dell’investimento: Per 2002-2005: 1550 milioni di euro Il tasso di crescita medio annuo:20% Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

44. Opportunità d’Affari • call center integrati dal modello CRM” • Customer Relationship Management” • commercio elettronico tra le imprese e rete • B2B (business to business) • servizi d’ingegneria informatica e fabbricazione • ed edizione di software in particolare • multimedia, banche dati ed applicazioni gestionali • specializzate Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

45. GRANDI PROGETTI D’INFRASTRUTTURE • Costruzione di un nuovo aeroporto “Enfidha” • Costruzione di un Porto in acqua profonda • Costruzione di grandi dighe • Costruzioni di moli e di zone di stoccaggio dei containers nel porto di Radès • Realizzazione di una stazione di desalinizzazione delle acque del mare a Djerba • Realizzazione di una Raffineria in BOO • Centrale Elettrica d’El Hawaria • Stazione Turistica a Hergla Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

46. CONCESSIONI Nuova centrale elettrica ogni tre anni Crescita della domanda: 8% annuo Centrale elettrica a ciclo combinato 350 a 500 Mw Consorzio americano/giapponese «PSEG» & MARUBENI Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero

47. www.investintunisia.tn Grazie per la Vostra attenzione Agenzia di Promozione dell’Investimento Estero