OFICINA DE ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE / COMPETITIVIDADE David Kupfer 28-29 de setembro de 2006

1. OFICINA DE ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE / COMPETITIVIDADE David Kupfer28-29 de setembro de 2006

2. PADRÕES DE CONCORRÊNCIA E COMPETITIVIDADE:Referencial Analítico e Desenvolvimento Metodológico

3. Roteiro • Conceituando competitividade • Organizando as dimensões empresarial, estrutural e sistêmica da competitividade • Definindo procedimentos de análise da competitividade • Derivando implicações

4. Conceituando competitividade

5. Conceitos • Conceito Desempenho: competitividade revelada – “ex-post” – relacionado a participações no mercado • Conceito Eficiência:competitividade potencial – “ex-ante” • relacionado a capacidades

6. Abordagens • Abordagem macroeconômica: • foco na economia = eficiência alocativa • Abordagem microeconômica: • foco na empresa = eficiência técnica • Abordagem estrutural • foco no processo de concorrência (interação entre micro e macro) = capacitações

7. Competitividade e padrões de concorrência • Abordagem estrutural ex-ante • Foco no processo competitivo: confronto entre empresas nos mercados • Relacionado a competências centrais e capacitação dinâmica

8. Competitividade: Padrão de concorrência: Empresa Competitiva: capacidade de formular e implementar estratégias que permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado conjunto de fatores chave para o sucesso em um mercado específico estratégias, capacitações e desempenho coerentes com padrão de concorrência setorial Competitividade e padrões de concorrência

9. Competitividade e padrões de concorrência • 2 características importantes dos Padrões de Concorrência • são setor/mercado específicos • podem mudar devido aos efeitos da inovação tecnológica e de transformações na estrutura industrial ou no ambiente macro-institucional

10. 4 Padrões de Concorrência • 4 PdCs, segundo seus fatores chave de sucesso competitivo: • Custo - Commodities (petroquímica, celulose, minério de ferro, aço) • Diferenciação – Duráveis (automóveis, eletrônicos de consumo) • Resposta - Tradicionais (laticínios, calçados, móveis, textil e confecção) • Inovação - Difusores (informática, software, bens de capital)

11. Organizando as dimensões empresarial, estrutural e sistêmica da competitividade

12. Dimensões analíticas da competitividade • A competição é um processo sistêmico e interativo, envolvendo firmas, estrutura industrial e economia • Três níveis de análise • Interno: relacionado à empresa • Estrutural: relacionado à estrutura industrial • Macro: relacionado ao sistema econômico/institucional

13. Fatores empresariais • elemento básico é a empresa • a empresa é considerada um espaço de planejamento e organização da produção que se estrutura em torno a diversas áreas de competência • para efeito da análise da competitividade, quatro áreas de competência empresarial: gestão, produção, vendas e inovação

14. Fatores Internos CAPACITAÇÃO INOVAÇÃO ESTRATÉGIA INOVAÇÃO C E PRODUÇÃO VENDAS PRODUÇÃO VENDAS GESTÃO GESTÃO INOVAÇÃO DESEMPENHO D PRODUÇÃO VENDAS GESTÃO Fatores sob controle decisório da empresa

15. Fatores chave em 4 Padrões de Concorrência

16. Fatores estruturais • Influência da firma condicionada pelo processo competitivo • Três dimensões: • Mercado: tamanho e segmentação da demanda, atributos do produto • Configuração da indústria: características estruturais, relações na cadeia produtiva, acesso ao conhecimento • Regime de incentivos e regulação: regras, crédito, financiamento

17. Fatores chave em 4 padrões de concorrência

18. Fatores macro • Fatores relacionados ao ambiente econômico, nacional ou internacional, sobre os quais as firmas não têm influência • Quatro aspectos relevantes: • Político-institucional • Macroeconomia • Infraestrutura • Social

19. Definindo procedimentos de análise da competitividade

20. Guia para avaliação empírica • Descrever as atividades do APL (objeto de análise) • Estabelecer padrões de concorrência e seus benchmarks (variáveis de PdC) • Identificar forças e fraquezas nos três níveis – firma, estrutura, macro (variáveis de fontes de competitividade) • Definir a posição competitiva do APL (variáveis de competitividade)

21. Variáveis de padrão de concorrência • Variáveis correspondentes aos fatores de sucesso competitivo: um conjunto delas define um padrão de concorrência • Localizadas na empresa, na indústria e no nível macro • Ex.: grau de importância da P&D para a competitividade (importante, não importante)

22. Variáveis de fatores determinantes da competitividade Variáveis que afetam a competitividade a) não podem ser objetivamente mensuradas b) medidas através de sua influência sobre a competitividade Variáveis associadas a estratégias e fatores estruturais e macro Ex. A influência da qualidade dos serviços existentes de comunicação (positiva, negativa?)

23. Variáveis de competitividade Variáveis objetivas, com correlação positiva com competitividade: (a) Métricas de competitividade (b) Medida em intervalos de mínimo e máximo Em geral associadas com capacitação e desempenho em áreas funcionais, dentro das empresas Ex. % da mão de obra que utiliza técnicas de controle estatístico de qualidade

24. A posição competitiva da empresa e da indústria • A posição competitiva da firma é definida pela associação de benchmarks com as variáveis de competitividade da firma • Uma firma é competitiva se todos os indicadores de capacitação e desempenho estão dentro de um valor (mínimo) dos requerimentos de benchmark • Indústrias ou elos de cadeia produtiva são competitivos, deficientes ou não-competitivos de acordo com a situação das empresas responsáveis pela maior parte das vendas

25. Derivando implicações

26. Implicações • Informação é a base da análise • Análise possibilita: • Identificar trajetórias de mudança (não é somente um diagnóstico do passado) • Decisões sobre o que fazer (estratégias e ações) • Avaliação de competitividade: exercício sistemático de antecipação

27. Roteiro de análise de padrões de concorrência:principais pontos

28. Tópicos • Caracterização da APL • Análise estrutural do APL • Padrão de concorrência nos três níveis – firma, estrutura, sistêmico (variáveis de fatores de competitividade) • Forças e fraquezas nos três níveis – empresarial, estrutural, sistêmico • Desempenho e perspectivas: posição competitiva do APL (variáveis de competitividade)

29. 1. Caracterização da APL • Características Territoriais • Características Econômicas • Histórico • Montagem da cadeia produtiva • Situação da infra-estrutura • Atores institucionais relevantes • Inserção na economia local, regional, nacional e internacional

30. 2. Análise estrutural do APL • Características básicas • Bases de mercado • homogeneidade/diferenciabilidade • numero de dimensões de utilidade (atributos) • Bases técnicas • principais matérias primas • rotas tecnológicas de produção • produção em lote x massa x contínuo

31. 2. Análise estrutural do APL • Disponibilidade dos recursos produtivos • acesso a matérias-prmas • acesso a tecnologia • acesso a mão-de-obra qualificada • acesso a bens de capital • acesso a recursos financeiros

32. 2. Análise estrutural do APL • Estrutura patrimonial • Integração, diversificação • Grau de concentração • Concentração absoluta • Concentração relativa • Economias de escala • existência de descontinuidades tecnológicas • relação entre escala mínima e tamanho do mercado • Diferenciação de Produto • Horizontal • Vertical

33. 2. Análise estrutural do APL • Barreiras à entrada • diferenciais de custo • economias de escala • preferência dos consumidores • requisitos de capital • barreiras institucionais • regulamentação

34. 2. Análise estrutural do APL • Padrões de Inovação • Regime tecnológico – graus de oportunidade, cumulatividade e apropriabilidade • Tipologia de Pavitt: setores consumidores e produtores de inovação • Paradigmas e trajetórias tecnológicas

35. Estágio de desenvolvimento do APL

36. 3. Padrão de concorrência

37. 4. Forças e fraquezas competitivas

38. Balanço da competitividade na cadeia produtiva

39. 5. Perspectivas • Tendências do desempenho • vendas internas (e externas) • lucratividade • emprego • crescimento/investimento • Tendências da estrutura • concentração – entrada e saída de empresas • diferenciação de produtos • barreiras à entrada • integração vertical e diversificação