PRESENTATION DU RAPPORT SUR

CBF Cameroon Business Forum PRESENTATION DU RAPPORT SUR • LE CAMEROON BUSINESS FORUM * CBF • LE PRIME MINISTER FOREIGN INVESTMENT COUNCIL * PMFIC

CBF Cameroon Business Forum TERMES DE REFERENCES Résultats attendus • Création d’un Forum des affaires : Plateforme de Dialogue PP pour l’amélioration du climat des affaires au Cameroun • Structure consensuelle de pilotage de cette plateforme

CBF Cameroon Business Forum METHODOLOGIE • Revue et Analyse des initiatives gouvernementales de DPP • Evaluation des modèles existants de DPP par les organisations multilatérales • Consultation des parties prenantes : secteur privé, gouvernement, bailleurs de fonds, société civile • Visite du Forum des affaires du Vietnam • Propositions de design et de la structure de pilotage • Présentation du rapport aux parties prenantes • Atelier de validation

CBF Cameroon Business Forum DEROULEMENT DE LA MISSION • Du 15 janvier au 22 février 2007 : Rencontres des représentants du secteur privé, du gouvernement, des bailleurs de fonds et de la société civile • 10 février : rapport provisoire • 13 février : discussions internes du rapport provisoire • 21 – 30 mars : Élaboration schéma CBF & PMIC • 04 avril : Discussions internes Rapport CBF & PMFIC • 15 juin : Atelier de validation du Rapport CBF & PMFIC

CBF Cameroon Business Forum BASE D’INFORMATIONS Bibliographie : • DSRP 2003, • Actes CIESP 2006, • ICA 2006, • Doing Business, • Etudes BDS, • Publications sur les DPPVietnam Business Forum reportCameroon Investment Forum, 6-8 novembre 2006 Comité de compétitivité: • Séminaire à Kribi indicateurs Doing Business 2006 en février 2007 • Rencontres avec différents acteurs

CBF Cameroon Business Forum STRUCTURE DU RAPPORT

CH 1. JUSTIFICATION DE L’EXERCICE CBF Cameroon Business Forum IMPORTANCE DU DPP • Pari du Cameroun après le point d’achèvement : Une croissance vigoureuse et équitable, profitable au plus grand nombre • Forte corrélation entre flux investissements privés, croissance et réduction de pauvreté • Illustrations : Malaisie, Chine, Chili, Brésil, Corée, Thaïlande, Vietnam • Cameroun en dessous de son potentiel et des ODM • Faible niveau des IDE : moins de US$ 100 millions par an • Enquête ICA 2006 : Principales contraintes identifiées • Infrastructures : énergie, transports • Cadre législatif et règlementaire : fiscalité, justice, travail • Accès aux financements • Corruption

CBF Cameroon Business Forum IMPORTANCE DU DPP (suite) Deux axes de solution : • Amélioration de l’environnement des affaires pour la compétitivité des entreprises locales • Accroissement des investissements directs étrangers • Dialogue Public privé au cœur de la problématique d’amélioration du climat d’investissement et du renforcement de la compétitivité.

CBF Cameroon Business Forum Graphique 1 : Évolution de la croissance sur la période 1994-2005

CBF Cameroon Business Forum Tableau 1 : Indicateurs de quelques pays en développement et émergents Source : UNCTAD World investment report, 2001 ; Economic freedom of the world 2004 Annual report by James Gwartney and Robert Lawson.

CBF Cameroon Business Forum Tableau 2 : Cameroun, Ghana, Sénégal : comparaison de quelques indicateurs sociaux Sources : Indicateurs de développement humain 2005; Evaluation de la pauvreté au Cameroun, 2005; Enquête démographique et de santé (EDS) 2004, extrait de Interim Strategy note for Cameroon, november 2006

CBF Cameroon Business Forum CH 2. DIALOGUE PUBLIC PRIVE PERCEPTION DES ACTEURS • Climat de défiance et de méfiance • Secteur Privé: • Absence de considération pour le secteur privé • Traitement incompréhensible de la vache laitière • Incapacité de mise en œuvre des recommandations • CIESP : Talking shop • Absence de mécanisme de suivi • Scepticisme et lassitude pour une autre initiative DPP • Espoir fondé sur la présence des bailleurs dans cette intitiative

Bailleurs de fonds Problème de coordination et de mise en œuvre Harmonisation des initiatives semblables en cours CBF : Plateforme d’échange et de coordination des interventions d’appui au développement du secteur privé Secteur Public Incapacité du secteur privé à contribuer aux stratégies de long terme Secteur privé rivé sur les opérations de court terme CBF Cameroon Business Forum PERCEPTION DES DETENTEURS D’ENJEUX

CBF Cameroon Business Forum CH 2. DIALOGUE PUBLIC PRIVE PERCEPTION DES ACTEURS (suite) • Société civile • Faible courant de dialogue entre le secteur privé et la société civile • Société civile : pépinière de la préparation des chefs d’entreprises et hauts cadres de l’administration.

CH. 3 EVALUATION DES ACTEURS CBF Cameroon Business Forum FORCES ET FAIBLESSES Secteur privé Points forts • Dynamisme et diversité de l’entreprenariat • Prise de conscience croissante du rôle important du secteur privé • Exigence croissante de participation à la gestion des affaires économiques ; Points faibles • Disparité de culture entre les entrepreneurs : commerçants, PME, exportateurs, non exportateurs, multinationales ; • Absence de communauté d’intérêt et d’identité commune ; • Recherche de rente et promotion d’agendas individuels ; • Absence d’une capacité commune de veille stratégique ; • Insuffisance de ressources humaines et financières ;

CBF Cameroon Business Forum CH. 3 EVALUATION DES ACTEURS FORCES ET FAIBLESSES (suite) Secteur public Points forts • Finances publiques stabilisées • Réformes en cours dans la gestion des finances publiques • Atteinte du point d’achèvement : libération des ressources Points faibles • Méconnaissance de l’entreprise privée et de son cadre opératoire • Faible appréhension des enjeux et défis associés aux évolutions du monde • Faiblesse de gouvernance : • Mécanismes de marché peu fiables • Justice peu crédible • Processus décisionnels non transparents et lourds • Coordination inefficace • Faible réactivité

CBF Cameroon Business Forum CH. 3 EVALUATION DES ACTEURS FORCES ET FAIBLESSES (suite) Bailleurs de fonds Points forts • Capital de confiance auprès du secteur privé • Capital de respect auprès des secteurs public et privé • Appréhension des enjeux et défis du secteur privé face aux évolutions • Disponibilité des ressources d’expertise pour le renforcement des capacités au sein des groupes de travail • Disponibilité des ressources financières. Points faibles • Insuffisance de coordination et d’harmonisation des interventions ; • Dialogue lâche avec le secteur public ; • Niveau élevé de tolérance ; • Absence de pressions pour la mise en œuvre des actions arrêtées.

CBF Cameroon Business Forum CH. 4 COMPARAISON DES MECANISMES DPP ET IMPACT SUR AMELIORATION ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET INVESTISSEMENTSCIESP FAIBLE EFFICACITE EN MATIERE DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ADOPTEES. Causes : • Système de dialogue sporadique et non systématique • Absence de groupes de travail permanents pour approfondir recommandations • Absence de matrices d’actions contraignantes : résultats, responsabilité, délais. • Absence de mécanisme de suivi Comité de Compétitivité • Positionnement institutionnel inapproprié • Comité de Facilitation du trafic maritime

CBF Cameroon Business Forum CH. 4 COMPARAISON DES MECANISMES DPP ET IMPACT SUR AMELIORATION ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET INVESTISSEMENTSCIESP (SUITE) Conseil Présidentiel des Investisseurs • Appui Banque mondiale pour accélérer la mise en œuvre des réformes d’amélioration de l’environnement des affaires • Sénégal, Ghana, Tanzanie, Ouganda, Mali • Participants : personnalités internationales du monde des affaires, résidents ou non résidentes, plus représentants locaux des associations patronales.

CBF Cameroon Business Forum CH. 4 COMPARAISON DES MECANISMES DPP ET IMPACT SUR AMELIORATION ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET INVESTISSEMENTSCIESP (SUITE) Facteurs de succès : • Secrétariat permanent et Groupes de travail • Implication personnelle du Président du pays hôte Evaluation • Impact favorable en matière d’accélération des réformes • Absence de corrélation entre CPI et flux d’investissements Recommandations • Elargir participation nationale • Inclure bailleurs de fonds

CBF Cameroon Business Forum Impact des mécanismes DPP sur l’environnement des affaires et les investissement étrangers • Amélioration de l’environnement des affaires • Accroissement des investissements étrangers • Deux logiques différentes qui exigent des stratégies spécifiques • Améliorer l’environnement des affaires pour renforcer la compétitivité des entreprises locales • Attirer des investissements étrangers dans des secteurs nouveaux à fort potentiel d’exportation par des approches sectorielles et ciblées.

CBF Cameroon Business Forum Business Forum • Un autre processus de DPP initié par la SFI dans certains pays d’Asie : Vietnam, Cambodge et Laos • Similarité d’objectifs avec le CPI

CBF Cameroon Business Forum Illustration du Vietnam Business Forum • Processus de dialogue PP à deux niveaux : • Premier niveau : Secrétariat Permanent point focal • Groupes de travail spécialisés • Fréquence régulière des réunions des GT • Traitement approfondi des sujets • Propositions de réformes (textes législatifs et règlementaires, institutions, etc.) transmises au Forum

CBF Cameroon Business Forum • Deuxième niveau : Forum, instance supérieure et quasi décisionnelle • Réunion deux fois par an sous la présidence du V//PM • Participants : Représentants secteur privé (entreprises, associations) et Gouvernement • Observateurs : Bailleurs de fonds, Missions diplomatiques, Société civile • Durée : 04 heures pour décider. • Résultats • Efficacité reconnue dans la mise en œuvre des réformes

CBF Cameroon Business Forum Facteurs de succès • Compétences du secrétariat et groupes de travail permanents • Dialogue rigoureux, structuré et systématique • Processus orienté vers les résultats • Mécanisme de suivi et de contrôle d’exécution • Défense des intérêts généraux et non particuliers • Pas de plaintes mais des solutions réalistes et faisables • Ambassadeurs et Hauts commissaires : Parrains et Témoins • Ancrage local pour l’appropriation et la pérennisation • Volonté politique

CH. 5 SCHEMA POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS ET L ’AMELIORATION DE L’ENVIRONEMENT DES AFFAIRES PAR LE RENFORCEMENT DU DIALOGUE PUBLIC PRIVE CBF Cameroon Business Forum • A -Prime Minister Foreign Investment Council (PMFIC) • Mécanisme de dialogue initié autour du PM le 19 mars 2007 • Similarité avec le Conseil Présidentiel des Investisseurs à l’exception de son articulation autour du PM • B - Cameroon Business Forum (CBF) • (Diagramme a)

OBJECTIF GLOBAL : RENFORCER LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE POUR UNE CROISSANCE VIGOUREUSE ET EQUITABLE A – SITUATION ACTUELLE Comité interministériel Élargi au Secteur Privé (CIESP) Large Dialogue Public – Privé Prime Minister Investment Council (PMIC) Dialogue restreintPublic – Privé Groupe Consultatif Structure informelle B - SITUATION FUTURE Cameroon Business Forum (CBF) Organe Exécutif de Facilitation du Dialogue Public – Privé et de mise en oeuvre des réformes Prime Minister Foreign Investment Council (PMFIC) Organe conseil pour la promotion de l’investissement étranger Structure semi - formelle Structure formelle - Amélioration de l’environnement des affaires Objectifs * Mobilisation des investissements - Renforcement compétitivité des entreprises étrangers au Cameroun - Conception et mise en œuvre des réformes Capacités * Génération d’idées et conseils - Concrétisation des idées / concepts / projets * Identification d’opportunités - Structure indépendante Atouts * Accès aux leaders mondiaux des - Processus continu, diligent et systématique affaires - Groupes de travail permanents orienté * Expérience internationale/Connexions vers les résultats / Réseaux relationnels - Système de suivi et contrôle d’exécution - Accès aux ressources - Membres actifs : représentants sect. PARTICIPANTS * personnalités internationales du monde Public/Privé (environ 20 pers à titre indicatif) des affaires, des sciences et de la - Observateurs : Ambassadeurs / Bailleurs / technologie Société civile / Médias * Personnalités locales, invitées du PM Provenant des sect. Public / Privé et du milieu académique. CBF Cameroon Business Forum

CBF Cameroon Business Forum • CAMEROON BUSINESS FORUM (CBF) • Instrument opérationnel visant à accélérer la mise en oeuvre effective des réformes d’amélioration de l’environnement des affaires • Plateforme de concertation et dialogue entre les différents acteurs – public, privé, bailleurs de fonds, société civile – pour le développement d’un secteur privé dynamique et compétitif. • OBJECTIF SPECIFIQUE : RENFORCER LA COMPETITIVITE DU SECTEUR PRIVE LOCAL PAR UN ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET INSTITUTIONNEL APPROPRIE.

CBF Cameroon Business Forum • Participants • PM, Ministres et collaborateurs • Secteur privé : associations, responsables des GT, Secrétaire permanent • Observateurs • Missions diplomatiques • Bailleurs de fonds • Société civile

CBF Cameroon Business Forum • Structure organisationnelle à deux niveaux (Diagramme b) • FORUM • Forum, instance supérieure du CBF • Présidée par le PM • Co-modérateurs : MINEFI, Représentants SFI et BM • Réunion deux fois par an • Décide sur les matières transmises par le SP • Ouput : projets de lois, de dispositions règlementaires, propositions de renforcement ou modification institutionnels, matrice d’actions.

PRIMATURE Coordination Gle. DPP CBF Cameroon Business Forum AMBASSADES / HT CSARIAT MINEFI CCIM SPIHT MINTRANS GEFAC CBF MINDI APECCAM Coordination interministérielle du dialogue avec le secteur privé par MINEFI GICAM Coordination des organisations du secteur privé pour le DPP (présidence tournante = 1an) FORUM MINCOMMERCE CA FCAM MINPLADAT MINTP MINPME SEC. PERMANENT GT GT GT GT GT GT GT Tourisme Fiscalité Cadre règl Infrastructures Corruption / éthique Financement Compétitivité BAILLEURS + PAYS GT= Groupe de Travail

CBF Cameroon Business Forum • SECRETARIAT PERMANENT • Point focal et structure indépendante • Fonction de facilitation et non décisionnelle • Fonction non gouvernementale • Cerveau du système : planification et production du travail • Groupes de travail sectoriels ou thématiques • Interface avec le Forum, les bailleurs, les ministères • Interface entre le CBF et les Services du PM

CBF Cameroon Business Forum • GROUPES DE TRAVAIL • Participants : Secteurs public et privé • Co-présidé par chef d’entreprise et haut fonctionnaire / Champions • Assistance de spécialistes selon problème • Traitement des problèmes en profondeur • Préparation des décisions à soumettre au Forum • Fréquence régulière des réunions • Production : projets de résolutions pour l’examen du Forum • THEMES DES GT

CBF Cameroon Business Forum • SYSTEME DE SUIVI • Suivi des matrices d’actions : objectifs, actions, responsables, délais. • COORDINATIONS RESPECTIVES DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVE Coordination technique des activités respectives des secteurs privé et public. • Coordination Générale du DPP au sein des Services du Premier Ministre. • Coordination générale du dialogue public privé, fonction relevant de la répartition du travail au sein des Services du Premier Ministre • Non une instance décisionnelle supplémentaire du CBF. • (Diagramme d)

AMBASSADORS AND HIGH COMMISSIONERS OF DEVELOPMENT PARTNERS G8+ CBF Cameroon Business Forum OTHER BUSINESS ASSOCIATIONS + NGOS + MEDIAS FRANCE CANADA GERM UE US JAPAN HOL UK DONORS PRIVATE SECTOR REPRESENTATIVES (ASSOCIATIONS + WORKING GROUPS LEADERS) CBF – PPD Table WB IFC PM MINEFI MINTRANS MINTP MINJUS PUBLIC SECTOR PARTNERS + WB + IFC

CBF Cameroon Business Forum • Organigramme du SP et Ressources humaines (Diagramme c)

SECRETARIAT PERMANENT Division technique Division du suivi Division formation, marketing, communication GT GT Marketing / Promotion Formation / Education GT GT Communication / PR GT GT GT = Groupe de Travail CBF Cameroon Business Forum

CBF Cameroon Business Forum • Localisation du Secrétariat permanent • Douala • Antenne à ydé • Rôle de la SFI • Facilitateur • Parti pris pour l’action et le résultat • Bailleur de fonds (SFI) • Rôle des autres bailleurs • Leviers importants • Crédibilité • Expertise • Financements éventuels • Rôle des Missions diplomatiques • Parrains • Témoins • Caution

CBF Cameroon Business Forum • Résultats attendus • Chiffrés • Spécifiés • Mesurables • Chronométrés • A travers des indicateurs déterminés tels ceux du rapport Doing • Business. • Système de suivi • Fondé sur des indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs fixés d’avance. • Système de suivi • Information, Formation et Communication • Financement • Société Financière Internationale

CH. 6 .ANALYSE DES RISQUES CBF Cameroon Business Forum Risques en provenance du secteur privé • Absence de coopération entre les acteurs du secteur privé • Méfiance • Manque de prise de conscience de l’intérêt commun • prise en otage ou perception • méfiance entre secteurs privés local et étranger Risques en provenance du secteur public Absence de volonté politique Maintien ou initiation de mécanismes de dialogue concurrents. Faiblesse dans la mise en œuvre Risques en provenance des bailleurs de fonds Absence de consensus ou d’unanimité parmi les bailleurs pour le soutien à ce schéma Initiation de mécanismes de dialogue public privé parallèles Retrait des appuis financiers faible appui aux processus Risque en provenance du CBF et du PMFIC Contre performance du secrétariat permanent

CBF Cameroon Business Forum

CH. 5 SCHEMA POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS ET L ’AMELIORATION DE L’ENVIRONEMENT DES AFFAIRES PAR LE RENFORCEMENT DU DIALOGUE PUBLIC PRIVE CBF Cameroon Business Forum • A -Prime Minister Foreign Investment Council (PMFIC) • Mécanisme de dialogue initié autour du PM le 19 mars 2007 • Similarité avec le Conseil Présidentiel des Investisseurs à l’exception de son articulation autour du PM • B - Cameroon Business Forum (CBF) • (Diagramme a)

CBF Cameroon Business Forum • PRIME MINISTER FOREIGN INVESTMENT COUNCIL (PMFIC) • Instance consultative auprès du Premier Ministre visant à favoriser la mobilisation des investissements étrangers au Cameroun • OBJECTIF SPECIFIQUE : ACCROITRE SUBSTANTIELLEMENT LES INVESTISSEMENTS PRIVES INTERNATIONAUX AU CAMEROUN. • SECTEURS A FORT POTENTIEL D’EXPORTATIONS

OBJECTIF GLOBAL : RENFORCER LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE POUR UNE CROISSANCE VIGOUREUSE ET EQUITABLE A – SITUATION ACTUELLE Comité interministériel Élargi au Secteur Privé (CIESP) Large Dialogue Public – Privé Prime Minister Investment Council (PMIC) Dialogue restreintPublic – Privé Groupe Consultatif Structure informelle B - SITUATION FUTURE Cameroon Business Forum (CBF) Organe Exécutif de Facilitation du Dialogue Public – Privé et de mise en oeuvre des réformes Prime Minister Foreign Investment Council (PMFIC) Organe conseil pour la promotion de l’investissement étranger Structure semi - formelle Structure formelle - Amélioration de l’environnement des affaires Objectifs * Mobilisation des investissements - Renforcement compétitivité des entreprises étrangers au Cameroun - Conception et mise en œuvre des réformes Capacités * Génération d’idées et conseils - Concrétisation des idées / concepts / projets * Identification d’opportunités - Structure indépendante Atouts * Accès aux leaders mondiaux des - Processus continu, diligent et systématique affaires - Groupes de travail permanents orienté * Expérience internationale/Connexions vers les résultats / Réseaux relationnels - Système de suivi et contrôle d’exécution - Accès aux ressources - Membres actifs : représentants sect. PARTICIPANTS * personnalités internationales du monde Public/Privé (environ 20 pers à titre indicatif) des affaires, des sciences et de la - Observateurs : Ambassadeurs / Bailleurs / technologie Société civile / Médias * Personnalités locales, invitées du PM Provenant des sect. Public / Privé et du milieu académique. CBF Cameroon Business Forum

CBF Cameroon Business Forum PMIC et CBF : deux instruments inter - actifs pour l’accélération de la croissance à travers l’amélioration de l’environnement des affaires et la mobilisation des investissements privés Générateur de conseil et d’idées PMIC Explication Feed – back Idées / Propositions / Opportunités Instrument de conception et mise en œuvre Design and implementation tool CBF Explication Projets Légende : PMIC = Prime Minister Investment Council CBF = Cameroon Business Forum

CBF Cameroon Business Forum CAMEROUN PROFIL FILIERE TOURISME • Contexte favorable • TOURISME DANS LE MONDE • 808 millions arrivées internationales en 2005 • 766 millions (2004) • 1,56 milliards de touristes en 2020 • 35% des exportations de services • 8% des exportations de biens • TOURISME EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA • Industrie du tourisme : Croissance remarquable en Afrique au sud du Sahara • 2005 : Taux de croissance de 11% par rapport à 2004 • 36,8 millions de touristes 2005 • 10 millions de plus qu’en 2004 • 9,9% de contribution au PIB • 6.060.000 emplois créés (plus gros générateur d’emplois ; 7,8% de l’emploi total)

CBF Cameroon Business Forum • Objectifs de croissance • Passer de 500000 touristes en 2007 à 1000.000 touristes en 2012 • Structure de répartition par produits • Existence et dynamique des marchés • Évolution passée (Volume/Valeur) • Perspectives (Volume/Valeur) • Segmentation Demande • Tourisme de masse • Tourisme de safari • Tourisme balnéaire • Eco-tourisme • Eco-tourisme & safari • Sources géographiques : Europe, Etats-Unis, Asie, Amérique latine • Démographie : Jeunes, troisième age, jeunes adultes, riches, etc. • Culture : caractéristiques culturelles du segment cible

CBF Cameroon Business Forum • Structure Offre (Typologie Acteurs) • Tours operators • Compagnies aériennes • Agences de promotion • Investisseurs touristiques • Médias. • Concurrence (Produits/Prix/Distribution/Promotion/Autres)

CBF Cameroon Business Forum • Déterminants de la compétitivité sur chaque type de produit • Analyse Capacité Concurrentielle Cameroun • Eco-tourisme • Safari • Impact économique (Dépenses touristiques) en Afrique au sud du Sahara • 33 millions de US$ (17,3 milliards FCFA) en 2004 • 47 ………………… (24,7 milliards FCFA en 2005) • 77…………………. (40,4 milliards FCFA en 2006) • Attractivité aux Opérateurs Privés • Cadre institutionnel et juridique sécurisant • Contrats de concession dans le cadre des PPD

INFORMATION TECHNOLOGY FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES PAR LES CAPITAUX PRIVES MINES &ENERGIE BIO-CARBURANT AGRO-INDUSTRIES CBF Cameroon Business Forum QUELQUES FILIERES

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