Propuesta de Fortalecimiento de la Banca de Desarrollo

1. Propuesta de Fortalecimiento de la Banca de Desarrollo Marzo, 2010

2. Situación actual de la banca de desarrollo en México. Experiencias internacionales. Propuesta sistema de banca de desarrollo. Autonomía de gestión y gobierno corporativo. Supervisión, vigilancia y rendición de cuentas. Régimen de operaciones bancarias. Fusión NAFIN-BANCOMEXT-FIFOMI. Fortalecimiento de las operaciones de comercio exterior y compromisos. Consideraciones jurídicas: propuesta de reformas jurídicas a la banca de desarrollo (resumen ejecutivo) y régimen transitorio.

3. I. Situación actual. . . • Durante los últimos años se han logrado avances significativos en la reestructuración de la banca de desarrollo en México: • Liquidación de instituciones costosas e ineficientes (Banrural, Banpesca, BNCI). • Creación de instituciones que han enfatizado su atención a sectores estratégicos (Sociedad Hipotecaria Federal, Bansefi, Financiera Rural) • Operación bajo criterios de preservación del capital y rentabilidad. • Abatimiento de la cartera vencida. • Regulación homologada a la banca comercial. • Ello ha permitido apoyar el proceso de crecimiento del financiamiento de estas instituciones a su sector objetivo. Fuente: SHCP. */ Tasa de Crecimiento Anual Promedio. Incluye crédito, garantías y crédito inducido a su sector objetivo. 3

4. Utilidad Neta (MDP) 3,707 1,510 - 2001 Dic - 09 I. Situación actual. . . • Asimismo, se ha fortalecido su administración en el marco de una adecuada regulación bancaria (CNBV), equiparables al de la banca múltiple, reflejándose en una mejor situación financiera del sistema: 2001 Dic. 2009 Índice de Capitalización (%) BANOBRAS 33.3 17.0 BANEJERCITO 30.7 20.0 BANCOMEXT 11.6 14.4 NAFIN 9.3 12.6 12.9 - SHF */ 27.9 - BANSEFI */ 16.1 14.5 Banca de Desarrollo */ En operación a partir de 2002. . 2001: Incluye a Nafin, Banobras, Bancomext, Banrural y Banjército Dic. 2009: Incluye a Nafin, Banobras, Bancomext, Banjército, SHF y Bansefi. FUENTE: CNBV Fuente CNBV Sin embargo, esto aún no es suficiente para incrementar el impacto de la banca de desarrollo en la economía: • No se aprovecha plenamente la capacidad de apalancamiento de algunas instituciones financieras. • La diversidad de ventanillas confunde al cliente y dificulta el ciclo de desarrollo de las empresas y proyectos. • No se diferencia entre el uso de recursos fiscales y crediticios. 4

5. I. Situación actual. . . La oferta de productos se encuentra fragmentada y dispersa entre instituciones de banca de desarrollo y fideicomisos, a nivel federal, estatal y municipal: • */ Adicionalmente, existe un número importante de fideicomisospúblicos en las entidades federativas y municipios, cuya función es el otorgamiento de créditos y canalización de subsidios a distintos sectores. Esto origina duplicidades, traslapes en la cartera de clientes, falta de transparencia en el uso de los recursos y altos costos de operación. 5

6. I. Situación actual. . . Igualmente su marco institucional es rígido y se encuentra sobre-regulado, lo que le impide su adaptación eficiente a los cambios en el entorno. Por ejemplo, se establecen disposiciones exclusivas para la banca de desarrollo que la sujetan a un mayor número de controles que a la banca múltiple y que ya no se justifican, dado que actualmente la banca de desarrollo cumple con la misma regulación que la banca privada. 6

7. I. Situación actual En México, aún existe un amplio margen para incorporar a un mayor número de unidades productivas al financiamiento e incrementar el nivel de profundización financiera. 22% En materia de banca de desarrollo, la decisión más importante que debe tomar el Estado Mexicano es determinar el tipo de modelo institucional que se necesita para fomentar el desarrollo económico equilibrado, con una visión de largo plazo, definiendo entre otros aspectos: • Número de instituciones • Mandato o mandatos • Atribuciones y regulación • Capital necesario Fuente: Banco Mundial. Datos a Diciembre de 2007 7

8. II. Experiencias Internacionales . . . La banca de desarrollo a nivel mundial se caracteriza por lo siguiente: • Existe en todos los países, con naturaleza pública. • Su principal mandato es contribuir al desarrollo económico equilibrado y a la creación de empleos. • Se ha convertido en una ventaja competitiva del país para el desarrollo integral de sectores estratégicos. • Utiliza principios de complementariedad con las instituciones financieras privadas en ámbitos de desarrollo específicos. • Se ha transformado, de tener instituciones sectorialmente especializadas a instituciones de apoyo integral. • Principalmente otorga financiamiento y garantías a mediano y largo plazos. CORFO y FOGAPE KFW BNDES ICO SBA y EXIMBANK ALEMANIA BRASIL ESPAÑA CHILE ESTADOS UNIDOS 8

9. II. Experiencias Internacionales . . . • Es un instrumento ejecutor de política económica y financiera, con autonomía de gestión. • Representa en ocasiones un canal de subsidios transparentes, administrados con eficacia. • Se desempeña bajo el principio de equilibrio financiero, con eficiencia y rentabilidad. • Cubre imperfecciones del mercado. • La experiencia internacional muestra los beneficios de una atención integral y multisectorial a través de una sola institución. • Tal es el caso de Alemania, Brasil, España y Chile, entre otros, donde existen bancos de desarrollo que poseen estas características. • Por su parte, en Estados Unidos, por el tamaño de su economía y la necesidad de financiar la exportación de grandes bienes de capital (equipo militar, de aviación, etc.) se tiene una estructura base con dos grandes agencias. KFW BNDES ICO SBA y EXIMBANK CORFO y FOGAPE 9 ALEMANIA BRASIL ESPAÑA CHILE ESTADOS UNIDOS

10. II. Experiencias Internacionales . . . 10

11. II. Experiencias Internacionales . . . 11

12. III. Propuesta Sistema de Banca de Desarrollo. . . • Integración sectorial: • Conformar un sistema de banca de desarrollo basado en grandes sectores económicos: • Adicionalmente, es necesario definir estrategia y / o sectorización para los casos específicos de Banjercito; Bansefi e Infonacot. • La consolidación debe llevarse a cabo en forma ordenada. La primera fase se orientaría hacia un modelo de apoyo en 4 sectores y se avanzaría paulatinamente hacia una o dos instituciones, como el modelo brasileño o el alemán. 12

13. III. Propuesta Sistema de Banca de Desarrollo. . . • Beneficios de la integración sectorial: • Focalización de las políticas públicas y sectores objetivo. • Fortalecimiento del capital y mayor capacidad de otorgamiento de crédito • Uso eficientede los recursos presupuestales. • Oferta integral, tanto en primero como segundo piso, cubriendo todo el ciclo de desarrollo de la empresa, con una sola ventanilla. • Ahorros en costos de operación que podrían traducirse en miles de millones de pesos para dedicarse esos recursos a operaciones de fomento. • Menores tasas de interés a los acreditados finales. 13

14. III. Propuesta Sistema de Banca de Desarrollo • Coordinación Sectorial: • Definida por la política pública en las leyes orgánicas de cada institución, en el Plan de Desarrollo (PND) y en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (PRONAFIDE). • La Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP coordina el cumplimiento de los planes y prioridades de la banca de desarrollo. • No sería necesaria la creación de otro órgano coordinador o de gobierno que solamente agregaría una capa burocrática y duplicaría las funciones y atribuciones del Consejo Directivo de cada banco de desarrollo. 14

15. IV. Autonomía de Gestión y Gobierno Corporativo. . . • El nuevo modelo institucional debe reconocer la necesidad de la banca de desarrollo de contar con el marco jurídico adecuado, que le otorgue la flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno, como sucede en otros países. • Sería necesario modificar las leyes orgánicas de las instituciones de banca de desarrollo, para permitir: • Actualizar sus estructuras de administración, supervisión y vigilancia conforme a mejores prácticas de gobierno corporativo, transparencia y rendición de cuentas. • Fortalecer las facultades de los órganos de administración (Consejo Directivo y Director General), con un enfoque estratégico de las sociedades nacionales de crédito. 15

16. IV. Autonomía de Gestión y Gobierno Corporativo. . . • Esto último implica: • Transferir facultades de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública al Consejo Directivo en materia de recursos humanos y materiales, contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios. • Limitar las facultades indelegables del Consejo Directivo en asuntos estratégicos para el cumplimiento de su mandato. • Delegar en el Director General la facultad de nombramiento de funcionarios de mandos superiores, así como las relacionadas con su retención y remuneración. • Circunscribir al Consejo Directivo la facultad de emitir lineamientos de operación bancaria de primero y segundo piso, así como servicios. • Ampliar el número de consejeros independientes en el Consejo Directivo. • Otorgar a los integrantes del Consejo Directivo y servidores públicos, servicios de asistencia y defensa legal, respecto de los actos que realicen en ejercicio de sus funciones. 16

17. IV. Autonomía de Gestión y Gobierno Corporativo • En materia de recursos humanos, una mayor autonomía de gestión deberá permitir alinear el régimen salarial del personal de la banca de desarrollo al del mercado financiero, ya que la falta de actualización de sueldos en funcionarios ha generado: • Falta de capacidad para retener a personal con talento, especialmente en mandos medios y superiores, que ha migrado de la banca de desarrollo hacia el sector financiero privado. • Traslape de tabuladores. • Falta de competitividad respecto al mercado financiero privado, donde existe una brecha promedio de hasta 50% en mandos medios y superiores. • Pérdida del poder adquisitivo. 17

18. V. Supervisión, Vigilancia y Rendición de Cuentas. . . • Establecer como únicos entes de supervisión y vigilancia a la CNBV, el Comité de Auditoría del Consejo Directivo y la Contraloría Interna, como sucede en la banca privada. • Eliminar la figura de los comisarios como órgano de supervisión y vigilancia. • Definir un régimen particular de responsabilidades de los servidores públicos de las instituciones de banca de desarrollo, basado en la naturaleza del servicio de banca y crédito y en los riesgos intrínsecos a las operaciones que realiza: • Restringir las facultades del Órgano Interno de Control a la sustanciación de procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. • Circunscribir la aplicabilidad de las sanciones a los supuestos de irregularidades “dolosas”, es decir, a los casos en que las acciones y omisiones tengan la intención de causar un daño. • La Comisión Nacional Bancaria y Valores, será la encargada de solicitar la aplicación de las sanciones. 18

19. V. Supervisión, Vigilancia y Rendición de Cuentas • Circunscribir las facultades de la Auditoria Superior de la Federación a los programas gubernamentales específicos atendidos con recursos fiscales, dado que actualmente se ejercen para toda la operación bancaria, la cual ya es regulada y supervisada por la CNBV. • Distinguir los resultados obtenidos por la operación con recursos propios de los alcanzados con recursos fiscales. • Informar a la sociedad sobre los avances en los programas de cada banco y su impacto económico, por medio de informes de rendición de cuentas. • Comparecencia de los titulares de las instituciones ante el legislativo, conforme solicitud específica. • Cambio en la periodicidad de las sesiones de Consejo Directivo. De sesiones mensuales a trimestrales y por excepción las extraordinarias que se requieran conforme solicitud del Presidente del Consejo. 19

20. VI. Régimen de Operaciones Bancarias • Establecer un régimen de operación bancaria que elimine restricciones que impone la Ley de Instituciones de Crédito, en atención a la naturaleza de las sociedades nacionales de crédito y mandatos específicos. • Otorgamiento de créditos: • Fundamentar su autorización no solo en la viabilidad de pago, sino en los casos que se requiera, exclusivamente en la constitución de garantías. Se propone ampliar las posibilidades de tomar como garantías: • Obligaciones subordinadas emitidas por la propia banca de desarrollo y otras instituciones de crédito o sociedades controladoras. • Derechos sobre fideicomisos, mandatos o comisiones con los pasivos referidos en el inciso anterior. • Acciones de instituciones de banca múltiple o controladoras de grupos financieros. • Flexibilizar operaciones de capital de riesgo que promuevan porcentajes de participación y plazos mayores. • Incluir explícitamente en las leyes orgánicas de la banca de desarrollo la garantía del gobierno federal a los pasivos de las instituciones para disminuir los costos de captación. 20

21. Evolución de Saldos de la Cartera Sector Privado 1/ 144,664 (millones de pesos) Crédito 41,156 104,600 Cadenas 29,397 Productivas 72,431 40,388 26,621 21,301 18,864 20,329 Garantías 63,120 16,833 48,582 30,801 16,831 2006 2007 2008 2009 VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . • NAFIN: Mandato y evolución reciente. • Tiene por objeto promover el ahorro y la inversión, canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo económico del país. • Su operación se lleva a cabo fundamentalmente en segundo piso. • La activa participación de Nafin, ha permitido incrementar los saldos crediticios al sector privado sin afectar su salud financiera. 52,520 21 • 1/ Incluye crédito inducido por garantías

22. % Cartera Vencida 2006 2007 2008 2009 VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . • BANCOMEXT: Mandato y evolución reciente. • Tiene por objeto financiar el comercio exterior del país (pre-exportación, exportación, importación y sustitución de importaciones). • Opera básicamente en primer piso. • Igual que Nafin, ha instrumentado recientemente distintos programas para enfrentar la crisis financiera, programas contra-cíclicos y programas para atender la emergencia sanitaria AH1N1, sin deteriorar sus principales indicadores financieros: Evolución de Saldos de la Cartera Sector Privado 1/ (millones de pesos) 45,006 44,075 14.5 Primer Piso 27,771 28,946 24,125 10.9 22,773 Intermediarios Financieros Garantías 13,444 6,619 4,794 20,496 3,905 11,235 10,616 2.7 6,776 194 1.7 2,043 2006 2007 2008 2009 • 1/ Incluye crédito inducido por garantías • Opera con un presupuesto de gasto de administración y promoción 49% inferior en términos reales al del año 2006, al escindirse correctamente las actividades de promoción (Promexico) de la operación de financiamiento bancario. 22

23. VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . • Sin embargo, su mercado no es suficiente para generar las economías de escala necesarias que le permitan soportar su estructura de costos. Número de Empresas exportadoras Participación en exportaciones Estructura exportadora nacional 2008 (sin petróleo) 71.1% Grandes (más de 100 MD) $171.3 MMD 399 Medianas (de 5 MD a 100 MD) 25.2% 2,574 $60.5 MMD 3.4% Micro y pequeñas (de 200 mil a 5 MD) $8.1 MMD 7,811 10,784 empresas TOTAL 99.7% $239.9 MMD • Existen aproximadamente otras 24,000 empresas que exportan esporádicamente y repercuten solo el 0.3% de las exportaciones totales. 23

24. VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . • FIFOMI: • Tiene como mandato fomentar el desarrollo de la minería nacional, la generación de empleos y la inversión, mediante financiamiento, capacitación y asistencia técnica a personas físicas y morales. • Cobertura nacional a través de 14 oficinas regionales. • Socio mayoritario (51%) de la mas grande productora y exportadora de sal del mundo (Exportadora de Sal, S.A. de C.V) y socio a partes iguales con Mitsubishi Corporation, de Baja Bulk Carriers. • Su cartera por 2,422 MDP se integra por 49 Intermediarios, de los cuales, el 51% (25 Intermediarios) cuentan con una relación de negocios con NAFIN. • Tiene un exceso de capital del orden de $ 3, 000 MDP. 24

25. NAFIN BANCOMEXT FIFOMI OFERTA DE PRODUCTOS / NIVEL DE ATENCIÓN POR INSTITUCIÓN PYMES PYMEX PYMES · Capital Semilla · Micro crédito · Capital de Trabajo · Equipamiento · Banca de Inversión · Financiamiento exportación (Productos Eximbank) · Agente Financiero · Mercados y Tesorería a Clientes · Servicios Fiduciarios 1° y 2° Pisos CANAL DE DISTRIBUCIÓN MÁS UTILIZADO 2° Piso 1er. Piso VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . Complementariedad NAFIN-BANCOMEXT-FIFOMI: • La oferta de productos de estas instituciones se encuentra duplicada, particularmente en los productos de crédito. Completa Parcial Sin atención 25

26. VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . Oportunidades y Beneficios de la consolidación: • Situación actual: 1,539,796 NAFIN BANCOMEXT FIFOMI $ 144,664 MDP $ 44,975 MDP $ 2,422 MDP $ 12,397 MDP $ 7,108 MDP $ 3,860*/ MDP 645 e 237 Patrimonio Capital Neto Capital Neto Cartera Sector Priv. Clientes con Financiamiento Cartera Sector Priv. Clientes con Financiamiento Cartera Clientes con Financiamiento • Cartera de crédito al sector privado: crédito, garantías y monto inducido por garantías- • */ No incluye 1,168 MDP correspondientes a Exportadora de Sal y Baja Bulk Carriers, ni 242 MDP de Inmuebles propios de FIFOMI. • Datos a diciembre de 2009, excepto FIFOMI (Sep). e/ estimado. 26

27. 2,020,678 Propuesta Indicadores Indicadores NAFIN + BMXT + FIFOMI Potenciación: 8 veces Adicional InstituciónConsolidada • Potenciación: 11 veces 480,000 1,540,678 $ 252,061 MDP $ 192,061 Adicional 60,000 MDP $ 23,365 */ $ 23,365 */ MDP MDP Clientes con Financiamiento Clientes con Financiamiento Cartera Cartera Capital Neto Capital Neto Sector Priv. Sector Priv. VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . • Consolidado: • Cartera de crédito al sector privado: crédito, garantías y monto inducido por garantías- • */ No incluye 1,168 MDP correspondientes a Exportadora de Sal y Baja BulkCarriers, ni 242 MDP de Inmuebles propios de FIFOMI. • Datos a diciembre de 2009, excepto FIFOMI (Sep). e/ estimado. • La propuesta con la nueva potenciación implicaría: • 60,000 MDP adicionales de cartera de crédito (Potencial) • 480,000 clientes adicionales 27

28. VII. Fusión NAFIN, BANCOMEXT, FIFOMI. . . • Oportunidades y beneficios de la consolidación: • Se optimiza el uso del patrimonio de las instituciones • Se incrementa el financiamiento directo e inducido a la economía • Atención integral al sector empresarial, a través de una sola ventanilla • Mayor flexibilidad y capacidad de respuesta • Menores tasas de interés a los acreditados finales • Base de clientes, única • Operación en 1º y 2º piso. • Evita traslapes y se cubre el ciclo de desarrollo de las empresas • Economías de escala que implican ahorros sustanciales en gastos de operación por aproximadamente 100 MDD anuales. • Unificación de la política gubernamental de financiamiento al sector empresarial En Nafin y Bancomext ya se tienen avances significativos: procesos y sistemas homologados; administración única y acciones coordinadas. PROCESO NATURAL: FUSIÓN 28

29. VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos México ocupa el lugar 15 en el mundo en volumen de exportaciones totales: 11° excluyendo el comercio entre países de la Unión Europea 10° de productosmanufactureros 14°de productosagroalimentarios 1oen América Latina Principales Países Exportadores (MDD) Lugar15 Exportaciones Totales: 229,707 MDD Fuente: WorldEconomic Outlook, FMI y WorldFactbook Central IntelligenceAgency. Datos estimados a diciembre de 2009. 29

30. VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos Sin embargo, durante los últimos años, la participación de las exportaciones en el PIB no se ha incrementado: 30 Fuente: Banxico y FMI, WorldEconomic Outlook

31. Exportaciones Totales No Petroleras (198,825 MDD) (Por Producto) Instrumentos y Muebles Quirúrgicos de Industria Automotriz y Óptica y Médicos 17.1% sus Partes 6.4% Máquinas y Material EléctricoyTelecomunic Otros 22% 30.6% Aparatos Mecánicos, Calderas 14.6% y Partes Productos Perlas, Piedras y Agropecuarios Plástico y sus Metales Preciosos 3.9% 2.3% 3.1% Manufacturas FUENTE: Banxico. Dic. 2009 VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos Estas se encuentran concentradas en pocos productos y regiones: Fuente: BANXICO. Dic. 2009 • El sector maquilador mantiene una fuerte presencia en las exportaciones. • En promedio, durante los últimos años, entre el 40% y 45% de las exportaciones son de maquiladoras, cuyo producto generalmente se destina a clientes cautivos y que sus necesidades de financiamiento son reducidas. 31

32. VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos Reto: El crecimiento de las exportaciones en México requiere de nuevos mecanismos de estímulos. • Definición de Premisas: • Ser el brazo financiero del Gobierno Federal en la política de desarrollo exportador del país, que permita: • Reactivar el flujo de crédito al sector. • Promover la incorporación de nuevas empresas a los mercados de exportación (exportadores directos e indirectos). • Apoyar la diversificación de productos exportables y mercados. • Enfoque a las necesidades integrales del cliente, generando una oferta de productos financieros moderna, estandarizada y masiva. • Operación en 1º y 2º piso. 32

33. VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos • Para incrementar el número de exportadores directos e indirectos • Apoyar el ciclo de desarrollo de la empresa: • Migrar a las empresas exportadoras atendidas actualmente por la banca de desarrollo y que ya se encuentran bancarizadas, hacia el sistema financiero privado. • Apoyar a las empresas potencialmente exportadoras para que se conviertan en exportadoras permanentes (estructurar portafolio y oferta financiera adecuada). • Incrementar el contenido nacional de las exportaciones por medio de la vinculación de Pymes nacionales atendidas por NAFIN con las empresas exportadoras. • Desarrollo de proveedores nacionales susceptibles de encadenamientos con empresas exportadoras y multinacionales. • Convertir exportadores esporádicos en permanentes a través de su vinculación directa con consorcios exportadores consolidados y maduros (modelo japonés de trading house). 33

34. VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos • Con la fusión, se cubre el ciclo de desarrollo de las empresas a través de una sola ventanilla y se genera una estrategia consistente de apoyo y complementaria al sistema financiero: MENOR RIESGO Tamaño/escala Grande Mediana Pequeña Micro Emprendedor Banca de Desarrollo complementa intermediarios bancarios Banca de Desarrollo complementa intermediarios no bancarios MAYOR RIESGO • Capital • Semilla • Microcrédito • Capital de • Trabajo • Equipamiento • Banca • Inversión • Exportación “CONOCIMIENTO DEL CLIENTE” “BASE ÚNICA” “ACOMPAÑAMIENTO” • Facilita el encadenamiento de las cadenas productivas nacionales con las de exportación. 34

35. VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos • Para diversificar la oferta de productos exportables se requiere: • Definir y apoyar, en coordinación con la Secretaría de Economía y los gobiernos de los estados, aquellos sectores estratégicos con ventajas competitivas, que permitan ampliar la oferta exportable y diseñar el paquete de productos financieros adecuado para su desarrollo. ENFOQUE Oferta Productos Financieros Sectores con alto impacto económico y valor agregado • Ejemplos: • Aeronáutica • Automotriz • Maquila • Turismo • Cartas de Crédito • Productos Eximbank • Factoraje Internacional • Descuento Electrónico 35

36. VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos • Para diversificar mercados en el exterior: • Fomentar la demanda externa por productos nacionales, instrumentando esquemas modernos de apoyo similares a los de las agencias de crédito a la exportación: Esto requiere: • Ejemplos Productos EXIMBANK: • Crédito Comprador • Seguros a la Exportación (riesgo comercial y político) Definir estructura financiera necesaria de acuerdo a los riesgos que esto implica • Para la internacionalización de empresas: • Fortalecimiento de la estructura organizacional en aspectos relacionados con projectfinance y conocimiento de los mercados internacionales. • Necesario definir niveles de riesgo que se asumirían. 36

37. VIII. Fortalecimiento de las operaciones de financiamiento al comercio exterior y compromisos • Otras consideraciones: • Con la fusión no se pierde el apoyo financiero al sector exportador, por el contrario se fortalece al generarse con la consolidación una plataforma de apoyo más sólida: • Base de capital más amplia para incrementar el flujo de crédito y empresas atendidas, tanto en primero como en segundo piso. • Base de clientes única, que permitiría un mayor conocimiento de los mismos y la vinculación de las empresas enfocadas al mercado interno con las exportadoras. (Se mejoran las economías de alcance). • Generación de una oferta de productos integral dentro de todo el ciclo de desarrollo de la empresa, desde su nacimiento hasta su internacionalización. • Economías de escala en materia de procesos, sistemas y captación de recursos, entre otros aspectos. • Una entidad fortalecida contaría con mayores elementos para un acceso a los mercados internacionales de capital, en mejores condiciones. 37

38. IX. Consideraciones jurídicas: propuesta de reformas jurídicas a la banca de desarrollo (resumen ejecutivo) y régimen transitorio. • Se ha preparado un documento específico e independiente, con propuestas concretas al marco jurídico de la banca de desarrollo, congruente con los planteamientos de este documento. • El siguiente cuadro resume las áreas a fortalecer expuestas en la propuesta de reformas, así como las implicaciones en las leyes correspondientes y principales artículos a modificar vinculados con las mismas: Resumen Ejecutivo: 38

39. IX. Consideraciones jurídicas: propuesta de reformas jurídicas a la banca de desarrollo (resumen ejecutivo) y régimen transitorio. • Régimen Transitorio BANCOMEXT: • Disolución y Liquidación de BANCOMEXT, y modificación a la Ley Orgánica de NAFIN. • Transferencia de activos a NAFIN. • Tratamiento fiscal de la transmisión de activos. • Designación del SAE como liquidador de BANCOMEXT y transferencia de activos improductivos y otros activos al propio SAE. • Regulación de los derechos de los trabajadores y facultades de los funcionarios de las instituciones. • Respeto pleno a los derechos laborales, con las liquidaciones que se hagan necesarias. • Mantener las condiciones generales de los trabajadores de BANCOMEXT, por las que éstas no se deberán modificar con base en las condiciones generales de trabajo de NAFIN. • Los funcionarios de BANCOMEXT mantendrán sus atribuciones o poderes hasta concluir los asuntos pendientes, sustantivos o administrativos que se requieran. • Emisión de las bases para el proceso de integración de las instituciones por la SHCP, así como facultades para resolver cualquier tipo de situación que se presente. • Aplicabilidad de la normatividad relativa a los procesos de desincorporación. 39

40. IX. Consideraciones jurídicas: propuesta de reformas jurídicas a la banca de desarrollo (resumen ejecutivo) y régimen transitorio. • Régimen Transitorio FIFOMI: • Desincorporación mediante extinción, del Fideicomiso de Fomento Minero. • La Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, dará el seguimiento que corresponda al proceso de desincorporación. • La Secretaría de Economía, será la responsable del proceso de desincorporación por extinción. • Aplicabilidad de la normatividad relativa a los procesos de desincorporación. • Transferencia de los activos del Patrimonio Fideicomiso a NAFIN • Tratamiento fiscal de la transmisión de activos. • Regulación de los derechos de los trabajadores y facultades de los funcionarios del FIFOMI. 40

41. Propuesta de Fortalecimiento de la Banca de Desarrollo Marzo, 2010