O apoio da banca na internacionalização das empresas

1. O apoio da banca na internacionalização das empresas Francisco Lagoa Marques Direção Internacional de Negócio Castelo Branco, 24 Abril 2014

2. Grupo CGD: uma Referência Financeira em Portugal Caso Prático A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD Agenda Proposta de Valor Algumas recomendações

3. Marca Bancária Portuguesa Mais Valiosa - Ranking Brand Finance Banking 500: A Caixa Geral de Depósitos é, em 2013 e pela 6ª vez consecutiva, a "Marca Bancária Portuguesa Mais Valiosa de Portugal", com um valor de Marca avaliado em 446 milhões de euros. O Ranking Brand Finance Global Ranking 500 resulta de uma parceria da Brand Finance e da publicação The Banker que avalia, anualmente, o valor das marcas no setor financeiro. Marcas de Confiança – Seleções Reader’s Digest Na sondagem e estudo “Marcas de Confiança”, que as Selecções do Reader's Digest realizam há treze anos (desde 2000), a Marca Caixa Geral de Depósitos foi reeleita, pela 13ª vez consecutiva, Marca de Confiança em Portugal. Best Sustainable Bank em Portugal - The New Economy: A CGD foi considerada o “Banco Mais Sustentável de Portugal” em 2012. Esta distinção, atribuída pela revista The New Economy, no âmbito da iniciativa The New Economy´s Sustainable Finance Awards, visa reconhecer os bancos e instituições financeiras que, a nível internacional, demonstraram liderança e inovação na integração de critérios sociais, ambientais e corporativos na atividade corrente. Grupo CGD Referência Financeira em Portugal Um Grupo de Reconhecido Mérito

4. CPLI Member e TOP 6 Ibérico - Carbon Disclosure Project: A CGD obteve a classificação máxima (A) no rating de performance e integrou o Carbon Performance Leadership Index (CPLI), que destaca as empresas que demonstraram ter uma abordagem estratégica eficaz no combate às alterações climáticas. Em 2012, pela primeira vez, uma empresa portuguesa foi apurada para constar deste índice – a CGD - obtendo assim a liderança em performance entre as entidades do setor financeiro da Península Ibérica, no combate às alterações climáticas e na promoção da economia de baixo carbono. Marca de Excelência – Superbrands: A CGD consolidou a sua posição a nível nacional e internacional, sendo distinguida pela 5ª vez consecutiva como Marca de Excelência. Grupo CGD Referência Financeira em Portugal Um Grupo de Reconhecido Mérito

5. A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD Caso Prático Agenda Proposta de Valor Algumas recomendações Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal

6. A internacionalização enquanto vetor estratégico EUROPA: REINO UNIDO SUÍÇA ESPANHA ALEMANHA LUXEMBURGO BÉLGICA FRANÇA ÁSIA: CHINA - MACAU CHINA - ZHUHAI e SHANGHAI ÍNDIA TIMOR-LESTE AMÉRICA: EUA CANADÁ ILHAS CAYMAN BRASIL MÉXICO VENEZUELA ÁFRICA: ANGOLA MOÇAMBIQUE CABO VERDE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE ÁFRICA DO SUL ARGÉLIA (em constituição) Grupo financeiro português com a maior plataforma internacional: 23 países, 4 continentes

7. Banco Caixa Geral Brasil A internacionalização enquanto vetor estratégico • Aposta prioritária em mercados-chave: mercado Ibérico, Brasil, Angola, Moçambique e Sul da China • Promoção e apoio aos fluxos comerciais e de investimento entre estes mercados • Alavancar negócio adicional tendo por base a rede global CGD. • Negócio Cross Border

8. A internacionalização enquanto vetor estratégico Critérios Racional de criação de valor 1 Apoiar a internacionalização de empresas portuguesas • Nas últimas duas décadas, as empresas portuguesas começaram a internacionalizar as suas operações. O Grupo CGD apoiou os seus clientes corporativos seguindo a sua expansão para mercados chave 2 Geografias com relações comerciais/ de investimento significativas com Portugal • CGD procura estar presente em ambos os lados dos fluxos comerciais emergentes entre Portugal e outras geografias (i.e. África, Brasil, etc.) 3 Manter uma forte presença em países de língua portuguesa • Afinidades culturais e linguísticas são vantagens competitivas operacionais chave quando se entra num mercado novo (especialmente em países subdesenvolvidos) • Portugal/marca CGD representa um importante ativo nesses mercados 4 Manter uma forte presença em países com comunidades portuguesas significativas • CGD é líder no mercado português, especialmente em particulares e em áreas onde a emigração portuguesa é historicamente mais forte, o que permite um forte reconhecimento da marca nas comunidades portuguesas no estrangeiro

9. A internacionalização enquanto vetor estratégico Carta do Governo Imperial do Brasil autorizando a abertura da Agência Financeira Portuguesa no Rio de Janeiro (1889)

10. Caso Prático A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD Agenda Proposta de Valor Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal Algumas recomendações

11. Algumas recomendações Factores Exógenos Factores Endógenos Francisco Lagoa Marques - Direção Internacional de Negócio

12. Algumas recomendações Maturidade do Mercado; Quantidade fornecedores no mercado; Capacidade de gerar efeitos de escala; Ameaça de integração vertical; • Barreiras à entrada; • Acesso a canais de distribuição; • Exigências de capital; • Politicas Governamentais; Qualidade do Produto; Diferenciação; Grau de Inovação; Maturidade do Mercado; Quantidade de produtos iguais no mercado; Marketing Mix/Promoção;

13. Algumas recomendações Os diversos tipos de risco devem ser avaliados, de modo a identificar os instrumentos adequados para a sua minimização ou transferência para terceiras entidades. Risco de Crédito Escolha do meio de pagamento mais adequado Créditos Documentários Risco de Produção Garantias Bancárias Risco de Fraude Remessas Documentárias Risco de Transferência Ordens de Pagamento e Cheques Risco Cambial Risco Político

14. Caso Prático A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD Agenda Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal Oferta de valor e posicionamento Algumas recomendações Proposta de Valor

15. Proposta de Valor APOIO À TESOURARIA Apoio ao Investimento no Estrangeiro Apoio ao Negócio Internacional TRADE FINANCE

16. Proposta de Valor Produtos e serviços de apoio à exportação/importação Oferta de comércio externo • Remessas documentárias • Créditos documentários • Garantias ou Avales Internacionais • Linhas de trade finance • Transferências internacionais e cheques sobre estrangeiro • Adiantamento de remessas livre • Outros financiamentos de apoio à Exportação/Importação • Operações cambiais • Gestão de tesouraria internacional • Programas de facilitação de comércio externo • Factoring/confirming internacional • Linhas de crédito por país (concessionais) • Linhas comerciais/ Crédito ao Importador • Plataforma Cambial

17. Proposta de Valor A rede de bancos correspondentes • CORRESPONDENTES BANCÁRIOS • Banco com o qual a CGD tem chaves autenticadoras de mensagens SWIFT, de carácter financeiro. • Permitem oferecer serviços aos clientes (empresas e particulares) nos países onde a CGD não tem presença física • Nº de correspondentes: 1400 • Nº de países em que temos correspondentes: 106 • Serviço Connector – 29 países, 36.000 agências • Albânia - Raiffeisen Bank | Alemanha - Commerzbank | Austrália - Westpac Banking Corporation | Áustria - Raiffeisen Zentralbank | Bélgica - Fortis Bank NV/SA | Bielorússia - Priorbank | Bósnia e Herzegovina - Raiffeisen Bank dd Bosnia i Hercegovina | Brasil - Bradesco | Bulgária - Raiffeisenbank EAD | Croácia - Raiffeisenbank Austria d.d. | Dinamarca - Sydbank | Eslováquia - Tatra Banka, a.s. Slovakia | Eslovênia - Raiffeisen Banka d.d. Slovenia | Espanha - Banco Popular Español | Estados Unidos - Wells Fargo Bank | França - Natixis | Grécia - EFG Eurobank Ergasias S.A. | Holanda - ABN AMRO BANK N.V. | Hungria - Raiffeisen Bank Zrt. Hungary | Itália - Banco Populare de Verona e Novara | Nova Zelândia - Westpac Banking Corporation | Polônia - Raiffeisen Bank Polska S.A. | Portugal - Caixa Geral de Depósitos | Reino Unido - Lloyds TSB Bank | República Checa - Raiffeisenbank a.s. Czech Republic | Romênia - Raiffeisen Bank S.A.Romania | Rússia - ZAO Raiffeisenbank | Turquia - Fortis Bank Turkey AS | Ucrânia - VAT Raiffeisen Bank Aval

18. Proposta de Valor Factores de Competitividade CGD Recursos altamente especializados Oferta completa Disponibilização de recursos técnicos especializados Gestores de Negócio Internacional, Pivots de Mercado e Unidade de Crédito Internacional • Disponibilização de gama de oferta completa de produtos e serviços. • Tesouraria • Trade Finance • Investimento (em Portugal e no estrangeiro) Disponibilidade de informação Ações específicas de dinamização Disponibilização de informação técnica e knowhow específico às redes e a clientes, incluindo ações de formação Missões empresariais - Moçambique - Macau - Angola Conhecimento do cliente e resposta adequada às suas necessidades

19. Angola Proposta de Valor Business Intelligence / Manuais de Mercado • Dados de mercado • Oportunidade e ameaças • O ambiente de negócios • A Unidade do Grupo CGD no respetivo mercado • O que o Grupo CGD pode fazer pela empresa no mercado • Oferta CGD • Oferta local • Entidades de referência e contactos Timor - Leste China Espanha China Perú Argélia Colômbia África do Sul Moçambique

20. Proposta de Valor A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD Agenda Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal Oferta de valor e posicionamento Algumas recomendações Caso Prático

21. Caso Prático Pre-exportFinance Bens alimentares Exportador Empresa Distribuidora Letras aceites pelo valor das exportações Financiamento para preparação de exportação USD 5 Mio Pagamento nos termos comerciais acordados • Caixa Geral de Depósitos • Adianta os montantes referentes à exportação • Recebe pagamentos do Brasil e acerta contas com exportador • Banco Caixa Geral Brasil • Assume o risco do importador local • Avaliza as letras aceites pelo importador • Paga nas datas acordadas Pagamento nos termos comerciais acordados

22. Francisco Lagoa Marques joao.francisco.marques@cgd.pt Obrigado