Resultados del Estudio Resumen

1. Resultados del Estudio Resumen

2. Estructura

3. 455 Hospitales Privados • 33,10% de camas privadas Fuente: CNH Hospitales en funcionamiento Fuente: CNH CNAE 86.1: Hospitales

4. Fuente: CNH CNAE 86.1: Hospitales

5. CNAE 86.2: Actividades Médicas Médicos en activo en España Fuente: INE Odontólogos en activo en España Fuente: INE

6. CNAE 86.9: Otras actividades Personalidad jurídica de las empresas 86.90 Fuente: DIRCE Es uno de los sectores donde se prevé mayor concentración en el futuro: • Entrada de grupos extranjeros • Agrupaciones de pequeñas y medianas empresas

7. Análisis Económico - empresarial

8. Gasto sanitario público y privado (% PIB). OCDE 2009, datos de 2007 El sector sanitario privado español España sitúa su gasto sanitario por debajo de la media de la OCDE, y es sensiblemente menor que el de los países más desarrollados de nuestro entorno

9. Dimensión de la sanidad privada sobre el total del sector sanitario OCDE 2009, datos de 2007 El sector sanitario privado español La sanidad privada representa casi el 30% del sector sanitario, uno de los porcentajes más altos de la OCDE

10. Estructura empresarial Nº de empresas sanitarias en relación al nº de asalariados Fuente, DIRCE Datos sobre empresas con asalariados

11. Empresas sanitarias Estructura empresarial (II) • 78,7% de las empresas son personas físicas (autónomos) • Solo el 0,77% de las empresas son sociedades anónimas

12. Estructura empresarial (III) Las profesiones médicas, y especialmente las generalistas, es donde más abundan los profesionales independientes.

13. Principales empresas Fuente: Sanimarket, datos 2008 (millones de euros) Representan un 7,45% del volumen total de ventas (2.050 mill €), frente al 6,65% de 2006

14. Concentración del subsector hospitalario (volumen de ventas de las 10 primeras empresas hospitalarias) Estructura empresarial hospitalaria

15. Situación por CCAA Nº de empresas sanitarias por 1.000 hab. y CCAA Se mantienen los tres grupos ya identificados en 2006

16. Facturación Nota: Datos a cierre de cuentas de 2008. Elaboración propia Representa el 30% del total del sistema sanitario

17. Facturación por CNAEs El 37% de la facturación se debe a los autónomos

18. Crecimiento facturación Fuente: INE Comparativa Facturación 2005-2008 (euros constantes) Crecimiento real: 7,60% (2,5% interanual)

19. Inversiones Inversiones privadas en instalaciones sanitarias (millones €) Fuente: ODCE 2009, últimos datos disponibles

20. Evolución empresas sanitarias Evolución interanual del nº de empresas

21. Inversión de capital riesgo Fuente: ASCRI

22. En comparación con el 2008 su estimación de la cifra de negocio para los 2 próximos años es: ¿Cómo calificaría la situación económica del sector sanitario privado? Situación económica: Percepción de los directivos (I)

23. ¿Cómo se ha visto afectado su centro por la actual situación económica del país? El sector continuará creciendo en los próximos años, pero a un ritmo menor Situación económica: Percepción de los directivos II

24. Situación económica: Percepción de los directivos (III) Indique por favor, si su centro ha necesitado emprender alguna de las siguientes estrategias

25. Situación económica: Percepción de los directivos (IV) Cómo afectará la crisis

26. “La salud continúa siendo en la actualidad un tema prioritario para la población, y no se verá afectada por la situación económica actual”. 68% 78% “El sector continuará creciendo en los próximos años, pero a un ritmo sensiblemente menor” “Es necesario optimizar el uso de los recursos humanos y conseguir una mayor identificación de los profesionales con la sanidad privada” 87% “La necesidad de disminución de costes obligará a contratar a personal menos cualificado, lo que se traducirá en un descenso de la calidad asistencial” 28% Percepción de los directivos

27. Cambios más probables: Percepción de los directivos ¿Qué cambios le parecen más probables en el sector en los próximos 3 años?

28. Cambios más probables: Percepción de los médicos ¿Qué cambios le parecen más probables en el sector en los próximos tres años?

29. Los seguros de salud Ranking de entidades de seguros de salud (2008) Fuente: Elaboración propia sobre datos de ICEA

30. Evolución del mercado de seguros de salud (millones €) Fuente: ICEA Titulares de seguros de salud (millones de personas) Fuente: ICEA Los seguros de salud (II)

31. Los seguros de salud (II) Importe de siniestros pagados en seguros de salud (millones €) Fuente: ICEA

32. Análisis laboral - ocupacional

33. Población activa y ocupada Miles de personas Fuente: EPA A finales de 2009 el sector sanitario (público y privado) daba empleo a 908.000 trabajadores. Los efectos de la crisis no se han traducido en una destrucción de empleo significativa

34. Ocupación sanidad privada Fuente: EPA • La sanidad privada ocupa a 340.000 personas, un 37% del total de trabajadores • Los médicos son el colectivo más representativo (el 44% ejercen la sanidad privada)

35. Tasa de paro Fuente: EPA

36. Profesionales en activo Médicos en activo en la OCDE Nº de profesionales / 1.000 habitantes Fuente: OCDE 2009, datos de 2007 Odontólogos en activo en la OCDE Fuente: OCDE 2009, datos de 2007

37. Profesionales por 1.000 habitantes (OCDE 2009, datos 2007) Fuente: OCDE 2009, datos de 2007 Nº de profesionales

38. Necesidades de Personal: Percepción de los directivos ¿Cómo calificaría el número de profesionales del sector sanitario privado?

39. Dificultades para incorporar plantilla Grupos profesionales más escasos Necesidades de Personal: Percepción de los directivos (II)

40. Ambiente de trabajo: percepción Motivos de permanencia en la sanidad privada (médicos) Motivos de permanencia en la sanidad privada (enfermeras)

41. Situación laboral: percepción Médicos Directivos Enfermería Sanitario no universitario

42. Condiciones laborales frente a la sanidad pública: percepción Directivos ¿Considera mejor las condiciones de la sanidad pública? Enfermería Médicos

43. Condiciones laborales frente a la sanidad pública (II): percepción No Sanitario Sanitario Universitario Sanitario no universitarios ¿Considera mejor las condiciones de la sanidad pública?

44. Análisis formativo

45. Oferta formativa Empleados que se ven beneficiados por la oferta formativa

46. Directivos para su personal Necesidades de formación • Atención al Paciente • Conocimientos técnicos Médicos

47. Necesidades de formación: percepción Sanitarios Universitarios Enfermeras Sanitarios no Universitarios No sanitarios

48. Conclusiones

49. El sector sanitario privado • Representa el 2,51% del PIB. • Facturación: 27.517 millones €; crecimiento en actividad y volumen de negocio (2,5% anual) • Mayor facturación: CNAE 86.22 Actividades médicas • Sector atomizado. 117.000 empresas (15% más en 3 años). 64% sin asalariados generan el 37% de la facturación • Gasto sanitario en España bajo; peso sanidad privada (30%) alto • Inversiones en constante aumento (3.065 mill.€ en 2007) • Distribución heterogénea por CCAA

50. El sector sanitario privado (II) • Emplea a 340.000 personas (1,82% de la población ocupada; 37% sanidad). 15% incremento desde el último estudio. • Los médicos: colectivo más representativo (44% sanidad privada) • Interés por formación y calidad asistencial • Motivación: ejercicio libre de la profesión • Enfermería y auxiliares: • Mayor descontento en condiciones respecto a la pública • Impacto de la crisis menor que en otros sectores: carácter anticíclico • Previsiones del 2006 cumplidas, en general