OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN BRASIL HASTA 2016

1. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN BRASIL HASTA 2016 CESAR CORTES VERGARA BSIE, MSc., MBA Consultor Internacional de Empresas cesar.vergara@uol.com.br

2. ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN CIVÍL E INGENIERÍAÍNDICE I - ALGUNOS DATOS IMPORTANTES DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA II – LICITACIONES: DESCRIPCIÓN DE UN PROCESO TÍPICO III- TOTAL DE INVERSIONES: RESIDENCIAS, INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIETO IV- ÁREA RESIDENCIAL DÉFICIT RESIDENCIAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL, NIVEL MEDIO (ABRIL/2013) COSTO DE CONSTRUCCIÓN COMERCIAL, INDUSTRIAL Y POPULAR SALÁRIOS MÉDIOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN V– AEROPUERTOS INVERSIONES PRINCIPALES PROYECTOS VI- PUERTOS INVERSIONES MAPA DE LOCALIZACIÓN cesar.vergara@uol.com.br

3. ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN CIVÍL E INGENIERÍAÍNDICE VII- RIO DE JANEIRO 2014 - COPA MUNDIAL DE FÚTBOL ESTADIOS, CAPACIDAD, INVERSIONES, INFRAESTRUCTURA VIII- RIO DE JANEIRO 2016 – JUEGOS OLÍMPICOS Y PARAOLÍMPICOS MODALIDADES OLÍMPICAS Y LOCALIZACIÓN CATEGORÍAS DE COMPRAS REQUERIMIENTOS PRE-INSCRIPCIÓN REGISTRO Y HOMOLOGACIÓN DE LA EMPRESA, PRODUCTOS Y SERVICIOS IX- PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN: INFRAESTRUCTURA Y RESIDENCIAS X - PRINCIPALES EMPRESAS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA XI - ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE CLASE POR ACTIVIDAD XII- SINDICATOS DE LA CADENA DE LA CONSTRUCCIÓN cesar.vergara@uol.com.br

4. I - ALGUNOS DATOS IMPORTANTES DE LA CALIDADDE LA INFRAESTRUCTURA l Fuente : World EconomicForum, 2012-2013 Los servicios de transporte, sistema eléctrico y comunicaciones, necesitanmejora y ampliación. cesar.vergara@uol.com.br

5. ABSORCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS • Fuente : World EconomicForum, 2012-2013 cesar.vergara@uol.com.br

6. SOFISTICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN • Fuente : World EconomicForum, 2012-2013 cesar.vergara@uol.com.br

7. FACTORES MAS PROBLEMATICOS PARA COMPETITIVIDAD • Fuente : World EconomicForum, 2012-2013 cesar.vergara@uol.com.br

8. NÚMERO DE DÍAS NECESARIOS PARA ABRIR UM NEGOCIO • Fuente : World EconomicForum, 2012-2013 cesar.vergara@uol.com.br

9. II - LICITACIONES: DESCRIPCIÓN DE UN PROCESO TÍPICO 1-Pre-Inscripción (Informaciones Básicas) • Nombre, NIT, Localizaciones, Contrato Social, Últimos Balances, Facturación, Directorio, Capital Integrado, etc.. • Productos y Servicios • Catálogos de Productos y Servícios, Follletos, Brochuras, etc. • Referencias y Principales Clientes • Facturación Nacional y Exportaciones 2-Pre Calificación Técnica • Certificados Internacionales de Calificación (ISO 9000, etc.) • Especificaciones Técnicas de Productos 3-Registro Oficial • Certificados comprobando estar al día con los Pagos de Impuestos, de Trabajadores y sus Regalías . • Registro Oficial actualizado de Funcionamiento cesar.vergara@uol.com.br

10. II - LICITACIONES: DESCRIPCIÓN DE UN PROCESO TÍPICO 4-Homologación • Auditoría física, en general realizada por funcionarios de la empresa cliente, de productos específicos e instalaciones administrativas e industriales. En algunos casos, Auditorías realizadas por empresas reconocidas internacionalmente. Costos por cuenta del Proveedor 5-Editales / Pliegos • Carta de Invitación directa para participar. Mínimo 3 empresas. • Licitación Nacional / Licitación Internacional Cumplimiento estricto con los requerimientos del Edital • Documentos y Especificaciones • Dudas / Aclaraciones (Preguntas, Respuestas, Reuniones, Adecuaciones, etc.) • Propuestas Técnicas / Comerciales (Abiertas / Lacradas) 6-Formas de Pago, Financiación cesar.vergara@uol.com.br

11. III – TOTAL DE INVERSIONES : RESIDENCIAS, INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO 1-TOTAL: US$ 115 Bn , hasta 2016. PARA 2013: US$ 29.8 Bn , siendo: RESIDENCIAS: US$ 23.5 Bn INFRAESTRUCTURA: US$ 3.5 Bn SANEAMIENTO: US$$ 2.5 Bn PARA 2014, 2015 Y 2016, APROXIMADAMENTE US$28.4 Bn POR AÑO LOS FONDOS VENDRÁN DEL FONDO DEL SEGURO DE DESEMPLEO (FGTS), CON LA GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL cesar.vergara@uol.com.br

12. IV – ÁREA RESIDENCIAL 1-DÉFICIT RESIDENCIAL TOTAL: 8.500.000 • POPULAR: 6.061.879 RESIDENCIAS • ESTRATOS SUPERIORES: 1.500.000 RESIDENCIAS 2-COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL NIVEL MEDIO, ESTADO DE S.P. (R8-N) EN ABRIL DE 2013 R$/m2% • Mano de Obra con Benefícios: 75,54 55,94 • Materiales 424,47 41,26 • Administración 28,852,80 • TOTAL 1.028,86 100,00 • TOTAL NIVEL BAJO 905,77 • TOTAL NIVEL ALTO 1.217,99 • Datos del IBGE en Abril 2013 cesar.vergara@uol.com.br

13. IV – ÁREA RESIDENCIAL 3-COSTO DE CONSTRUCCIÓN COMERCIAL, INDUSTRIAL Y POPULAR (ABRIL/2013) • COMERCIAL PISOS LIBRES: NIVEL NORMAL NIVEL ALTO R$ 1.186,95 R$1.266,95 • COMERCIAL CON OFICINAS Y TIENDAS: NIVEL NORMAL NIVEL ALTO R$ 1.023,70 R$ 1.112,69 -BODEGA INDUSTRIAL: NIVEL NORMAL R$ 578,74 -RESIDENCIA POPULAR 1 HABITACIÓN: NIVEL NORMAL R$ 578,74 4- SALÁRIOS MEDIOS (220 hs/mes) EN ABRIL DE 2013 FUNCIÓN R$/Hora • Ayudante 4,41 • Obrero con experiencia 5,32 • Carpintero 5,31 • Armador 5,33 • Electricista 5,61 • Plomero 5,48 • Pintor 5,48 • BENEFÍCIOS SOCIALES, FACTOR: 1,78 • SALÁRIO MEDIO DE INGENIERO CON BENEFÍCIOS: R$ 33,59/Hora Datos del SECON (Servicio Social de la Construcción) en Abril de 2013 cesar.vergara@uol.com.br

14. IV – ÁREA RESIDENCIAL PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE S.P, EN ABRIL DE 2013 cesar.vergara@uol.com.br

15. IV – ÁREA RESIDENCIALPRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE S.P, EN ABRIL DE 2013 Fuente:Secon/Sinduscon-SP cesar.vergara@uol.com.br

16. V – AEROPUERTOS 1-INVERSIONES • US$ 9.1 Bn PARA EL PROGRAMA GUBERTAMENTAL PARA LOS AEROPUERTOS. 2-PRINCIPALES PROYECTOS • GALEÃO -RIO DE JANEIRO: US$ 3.3 Bn. LOS EDITALES SERAN PUBLICADOS EN AGOSTO/13 Y LAS LICITACIONES SERAN EN SETIEMBRE/2013. • CONFINS – BELO HORIZONTE: US$ 2.3 Bn. EDITALES Y LICITACIONES: IDEM. • OTROS 270 AEROPUERTOS: US$ 3.5 Bn. PROCESOS COMENZARÁN EN 2014. 3-LA EMPRESA ARGENTINA “CORPORACIÓN AMÉRICA”, ESTÁ EN NEGOCIACIONES CON ALIADOS BRASILEÑOS PARA LAS 2 CONCESIONES ,PARA LOS AREROPUERTOS DE RIO Y BELO HORIZONTE (GALEÃO Y CONFINS), LA EMPRESA YA TIENE LA CONCESIÓN CON INFRAVIX (BRASILEÑA) ATRAVÉS DE UN CONSÓRCIO ADJUDICADO EN 2011 PARA LA OPERACIÓN DEL AEROPUERTO DE NATAL – RN. TAMBIÉN GANARON EN 2012 LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO DE BRASÍLIA. cesar.vergara@uol.com.br

17. VI – PUERTOS1-INVERSIONES PREVISTAS U$24 Bn cesar.vergara@uol.com.br

18. VI – PUERTOS 3-LISTADO DE LOS PRINCIPALES PUERTOS • DEL TOTAL DE 34 PUERTOS, 16 PERTENECEN A LOS GOBIERNOS ESTATALES, EXISTEN ADEMÁS 103 TERMINALES PARTICULARES. SUMANDOLOS TODOS, RESPONDEN POR 94.4 % DEL MOVIMIENTO TOTAL DEL PAÍS FuenteAntaq cesar.vergara@uol.com.br

19. VII – RIO DE JANEIRO – COPA MUNDIAL DE FÚTBOL 1-INVERSIÓN TOTAL US$ 125 Bn, ENTRE ESTÁDIOS, AEROPUERTOS Y SISTEMAS DE TRANSPORTES 2-ESTADIOS, LOCALIZACIÓN, CAPACIDAD, INVERSIONES E INFRAESTRUCTURA No CIUDAD CAPACIDAD US$ (MILLONES) - INFRAESTRUCTURA Y OBSERVACIONES 1 B HORIZONTE 65.000 350 EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO, AVENIDAS Y TERMINAL PASAJEROS 2 BRASÍLIA 71.000 500 MEJORAS AL AEROPUERTO, CARRETERAS AL AEROPUERTO. 3 CUIABÁ 43.600 260 EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO. 20KM DE METRO 4 CURITIBA 50.000 120 MEJORAS AL REDEDOR DEL ESTADIO. TERMINAL DE BUSES 5 FORTALEZA 67.000 311 METRO DE SUPERFÍCIE 6 MANAOS 44.300 260 MONORIEL 7 NATAL 45.000 175 AEROPUERTO. OBRAS PRINCIPAL AVENIDA. 8 P. ALEGRE 61.000 165 AEROPUERTO. 9 RECIFE 46.000 265 AMPLIACIÓN CARRETERA AL AEROPUERTO Y LA AVENIDA PRINCIPAL.. 10 R. JANEIRO 76.000 405 AMPLIACIÓN DE LA “TRANSCARIOCA” Y DEL AEROPUERTO INTER. 11 SALVADOR 50.000 298 AEROPUERTO Y VÍAS DE ACCESO AL ESTADIO. 12 SÃO PAULO 65.000 410 ESTADIO?, MONORIEL, VÍAS ALREDEDOR DEL ESTADIO. cesar.vergara@uol.com.br

20. VIII – RIO DE JANEIRO 2016 – JUEGOS OLÍMPICOS Y PARAOLÍMPICOS 1- MODALIDADES OLÍMPICAS Y LOCALIZACIÓN • SERAN DISPUTADAS LAS 28 MODALIDADES DE DEPORTES TRADICIONALES, CON 2 ADICIONALES, RUGBY DE SIETE Y GOLF. TODOS LOS JUEGOS SERAN EN ESTADIOS OLÍMPICOS DE R.J, EN LAS ZONAS DE: BARRA, DEODORO, MARACANÁ Y COPACABANA. FUERA DE R.J, EN LOS ESTÁDIOS DE FÚTBOL DE SALVADOR, BRASÍLIA, BELO HORIZONTE Y SÃO PAULO (ESTÁDIO DE MORUMBÍ). • ACTUALMENTE ESTA SIENDO EJECUTADO EL DISEÑO E INGENIERÍA BÁSICA DE LOS ESTADIOS DE HANDBALL Y EL VELÓDROMO (INDOOR). TAMBIÉN SE REALIZAN OBRAS INICIALES DEL CAMPO DE GOLF OLÍMPICO. cesar.vergara@uol.com.br

21. VIII – RIO DE JANEIRO 2016 – JUEGOS OLÍMPICOS Y PARAOLÍMPICOS cesar.vergara@uol.com.br

22. VIII – RIO DE JANEIRO 2016 – JUEGOS OLÍMPICOS Y PARAOLÍMPICOS cesar.vergara@uol.com.br

23. VIII – RIO DE JANEIRO 2016 – JUEGOS OLÍMPICOS Y PARAOLÍMPICOS 3-REQUERIMIENTOS. • PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS; • GUÍA DE SUSTENTABILIDAD • CÓDIGO DE ÉTICA • MANUAL DEL PROVEEDOR FUENTE: GUÍA DE LA CADENA DE SUSTENTABILIDAD – JULIO/2012 • CERTIFICADOS • ISO 9001 CALIDAD • ISO 14001 AMBIENTAL • NBR 16001 O SA 8000 O COMPROVANTE DE QUE SIGUE LAS NORMAS DE ISO 26000 (RESPONSABILIDAD SOCIAL) • OHSAS 18001 SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJO FUENTE: GUÍA DE LA CADENA DE SUSTENTABILIDAD – JULIO/2012 4-PRE-INSCRIPCIÓN • RESPONDER CUESTIONARIO CON: • INFORMACIONES DE LA EMPRESA, • CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. • CERTIFICADOS (CONFORME ARRIBA) • REFERENCIAS:PRINCIPALES CLIENTES Y PROYECTOS FUENTE: MANUAL DEL PROVEEDOR – NOV./2012 cesar.vergara@uol.com.br

24. VIII – RIO DE JANEIRO 2016 – JUEGOS OLÍMPICOS Y PARAOLÍMPICOS 4- HOMOLOGACIÓN DE LA EMPRESA, PRODUCTOS Y SERVÍCIOS • ESTATUTO O CONTRATO SOCIAL • SI ES SOCIEDAD EXTRANJERA: EN CASO DE NO TENER REPRESENTACIÓN LEGAL, INDICAR REPRESENTANTE DOMICIADO EN R.J, CON PODERES SUFICIENTES PARA INTERACTUAR CON EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS. NO ES ACEPTABLE LA INTERMEDIACIÓN DE REPRESENTANTE COMISIONADO, EXCEPTO CUANDO SEA JUSTIFICADA SU NECESIDAD. • COMPROBACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD. • CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSÓRCIO O DE SOCIEDAD ESPECÍFICA. • PRUEBAS DE ESTAR EN DIA CON TODOS LOS IMPUESTOS Y OBLIGACIONES. • REGISTRO Y HOMOLOGACIÓN (CONFORME ITEM II – 3 y 4, PÁGINAS 9 Y 10) FUENTE: MANUAL DEL PROVEEDOR – NOV./20120 cesar.vergara@uol.com.br

25. IX – PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y RESIDENCIAS 1-CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA • CONSTRUTORA ANDRADE GUTIÉRREZ • CONSTRUTORA CAMARGO CORREA • CARIOCA CHRISTIANI – NIELSEN • CONSTRUTORA OAS • CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO • GRUPO ODEBRECHT 2- RESIDENCIALES - CYRELLA – RODOBENS - GAFISA - PDG - ROSSI - TECNISA - W. TORRE cesar.vergara@uol.com.br

26. IX – PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y RESIDENCIAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS • AEROPUERTOS • INGENIERÍA / CONSTRUCCIÓN • EQUIPOS / SERVICIOS • GENERACIÓN HIDRO • CARRETERAS / PUENTES / TÚNELES • OTRAS CONSTRUCCIONES PESADAS • PUERTOS / MUELLES • CONCESIONES / PRIVATIZACIONESFERROVÍAS / TRANSPORTE • RPODUCTOS DE CEMENTO / CONCRETO • FINANCIACIÓN • IRRIGACIÓN / CONTROL DE INUNDACIONES • RESÍDUOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES Y PELIGROSOS • ÁGUA POTÁBLE • ALCANTARILLADO cesar.vergara@uol.com.br

27. X – PRINCIPALES EMPRESAS DE SERVÍCIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSULTIVA SON CERCA DE 20.000 EMPRESAS INSTALADAAS EN TODO BRASIL, CON FACTURACIÓN ANUAL DE US$ 5 Bn., Y EMPLEA CERCA DE 20.000 TRABAJADORES, 35% DE LOS CUALES SON INGENIEROS / ARQUITECTOS. 1- ACTIVIDADES DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSULTORÍA Y DE GERENCIA DE OBRAS, OFRECEN SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO FINAL. 2- OBJETIVOS • PLANEACIÓN • VIABILIDAD • GERENCIAMIENTO DE OBRAS • “START UP” DE EMPRENDIMIENTOS • IMPLANTACIÓN DE CARRETERAS, FERROCARRILES Y METROS • PUERTOS, PUENTES, TÚNELES • OLEODUCTOS , GASODUCTOS, REFINERÍAS, PLATAFORMAS • SANEAMIENTO • AEROPUERTOS, REPRESAS, HIDROELÉCTRICAS • LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, REDES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES • SIDERÚRGICAS • SHOPPINGS, CONJUNTOS RESIDENCIALES, HOSPITALES, ESCUELAS • PLANEACIÓN URBANA, URBANISMO Y PAISAJISMO cesar.vergara@uol.com.br

28. XI – ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE CLASE POR ACTIVIDAD cesar.vergara@uol.com.br

29. XII – SINDICATOS DE LA CADENA DE LA CONSTRUCCIÓN cesar.vergara@uol.com.br