Temas del TLC y Oportunidades de Negocios

1. Temas del TLC y Oportunidades de Negocios Angela María Orozco Gómez

2. Contenido Temas del TLC e intereses de Colombia Mercado de Estados Unidos Grupos demográficos y capacidad de compra

3. Temas del TLC e intereses de Colombia

4. Que es el TLC Es un contrato entre socios comerciales: Establece las reglas del juego Genera confianza y estabilidad Duración indefinida

5. ¿Qué se Negocia en un TLC? Acceso a Mercados Bienes Agrícolas Bienes industriales Servicios Compras publicas Inversiones Reglas Propiedad intelectual Solución de diferencias Política de competencia Temas medioambientales y laborales Antidumping, subvenciones y medidas compensatorias En el alca se están negociando dos grandes temas transversales que traerán consigo nuevos derechos y obligaciones para el país. En el primero de ellos: acceso se eliminarán todas las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes agrícolas e industriales. Tema central serán las normas de origen que son las que finalmente garantizarán el ingreso en los mercados de destino. Cabe señalar que en agricultura también se acordarán disciplinas para la reducción y eliminación de las subvenciones a la producción y las exportaciones y el establecimiento de un marco regulatorio sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. En servicios se liberalizarán los servicios comerciales y se definirán las normas que gobiernen su comercio. En compras públicas se eliminarán las restricciones existentes en el acceso a los mercados, abriendo las posibilidades para que los países puedan participar en las licitaciones públicas del hemisferio. Las negociaciones también buscarán la proteción de las inversiones generando un ambiente predecible y estable para los flujos de capitales extranjeros. Las negociaciones también resultarán en normas que regulen la aplicación de derechos antidumping y medidas compensatorias de manera que no se conviertan en un instrumento recurrente e injustificado en contra de las exportaciones colombianas. El control sobre las investigaciones, el debido proceso y los cálculos de los margenes de dumping y el derecho compensatorio serán los principales elementos a reglamentar. La politica de competencia buscará la construcción de una normativa básica mínima que evite prácticas anticompetitivas asociadas a los monopolios, carteles de exportación, abusos de posición dominante y que van en detrimento del avance de la liberalización comercial. La creación de un sistema de solución de diferencias asegurará la defensa de nuestros intereses comerciales cuando la norma de algún país menoscaba nuestros derechos al amparo del acuerdo. La protección de la propiedad intelectual será esencial para fomentar la transferencia de tecnología al país. Crucial será los controles en frontera sobre el ingreso de productos piratas, así como la protección sobre la obtención de variedades vegetales y recursos genéticos.En el alca se están negociando dos grandes temas transversales que traerán consigo nuevos derechos y obligaciones para el país. En el primero de ellos: acceso se eliminarán todas las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes agrícolas e industriales. Tema central serán las normas de origen que son las que finalmente garantizarán el ingreso en los mercados de destino. Cabe señalar que en agricultura también se acordarán disciplinas para la reducción y eliminación de las subvenciones a la producción y las exportaciones y el establecimiento de un marco regulatorio sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. En servicios se liberalizarán los servicios comerciales y se definirán las normas que gobiernen su comercio. En compras públicas se eliminarán las restricciones existentes en el acceso a los mercados, abriendo las posibilidades para que los países puedan participar en las licitaciones públicas del hemisferio. Las negociaciones también buscarán la proteción de las inversiones generando un ambiente predecible y estable para los flujos de capitales extranjeros. Las negociaciones también resultarán en normas que regulen la aplicación de derechos antidumping y medidas compensatorias de manera que no se conviertan en un instrumento recurrente e injustificado en contra de las exportaciones colombianas. El control sobre las investigaciones, el debido proceso y los cálculos de los margenes de dumping y el derecho compensatorio serán los principales elementos a reglamentar. La politica de competencia buscará la construcción de una normativa básica mínima que evite prácticas anticompetitivas asociadas a los monopolios, carteles de exportación, abusos de posición dominante y que van en detrimento del avance de la liberalización comercial. La creación de un sistema de solución de diferencias asegurará la defensa de nuestros intereses comerciales cuando la norma de algún país menoscaba nuestros derechos al amparo del acuerdo. La protección de la propiedad intelectual será esencial para fomentar la transferencia de tecnología al país. Crucial será los controles en frontera sobre el ingreso de productos piratas, así como la protección sobre la obtención de variedades vegetales y recursos genéticos.

6. Agricultura Desgravación: Eliminación de aranceles en determinados plazos Subsidios a la exportación Problemas con apoyos domésticos Normas sanitarias y fitosanitarias (Aguacates de México) Mecanismos de protección (franjas de precios; salvaguardia especial agropecuaria)

7. Bienes Agrícolas Intereses de Colombia Mecanismos que compensen o protejan de apoyos domésticos: Franjas de precios Salvaguardia especial agropecuaria Otros mecanismos … creativos Eliminación subsidios a la exportación Plazos largos para productos sensibles

8. Bienes Industriales Eliminación en diferentes plazos de los aranceles a las importaciones Disciplinamiento de restricciones al comercio Medidas Sanitarias Normas Técnicas Barreras no arancelarias Adopción de medidas temporales de protección: Salvaguardias Normas de origen de las mercancías que determinan si se benefician de las preferencias arancelarias

9. Bienes Industriales Interés de Colombia Consolidación APTDEA y eliminación de barreras no arancelarias en Estados Unidos Plazos largos para sensibilidades particulares

10. Comercio de bienes Interés de Colombia Contar con comités permanentes y con mandatos claros en donde se resuelvan los problemas de acceso de las exportaciones derivados de la aplicación de normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias Carne: Indispensable el principio de regionalización de las zonas libres de aftosa con vacunación. Frutas como guanábana, la granadilla, la guayaba y entre otras: resolución de las solicitudes pendientes de aprobación fitosanitaria Aceite de Palma: Eliminación de normas de etiquetado discriminatorias sobre sus efectos en la salud Sobre normas sanitarias y fitosanitarias para Colombia es importante: Contar con el principio de regionalización de las zonas libres de aftosa con vacunación, así como de otras enfermedades. La acreditación de los frigoríficos y las plantas de pulverización por parte del Food Safety Inspection Services (FSIS). La supresión de la prohibición de las importaciones de productos de carne no cocidos, como los jamones y las salchichas. Resolución favorable y expedita de las solicitudes pendientes de aprobación fitosanitaria para las frutas tropicales y sus productos derivados provenientes de Colombia por parte del APHIS y el FSIS. Están pendientes el tomate de árbol, el tomate de mesa, la papaya hawaiana, la guanábana, la granadilla, la guayaba y la curaba en fresco, entre otras. Se deberá extender el acceso para las pulpas, jugos y demás productos elaborados que se deriven de dichas frutas.  RECURSOS MARINOS, ACUICULTURA Y PESCA ORNAMENTAL. Flexibilización a partir del primer año de operación del TLC de las normas ambientales y eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias sin soporte científico confiable y suficiente para productos clave de nuestro potencial de pesca en el mar, como el atún y el camarón, por parte del National Marine Fisheries Service (NMFS). Así mismo, la apertura y liberación del mercado norteamericano para productos de la acuicultura marina y continental, específicamente para especies producidas mediante tecnologías de crianza en cautiverio, y de la pesca ornamental. HORTALIZAS FRESCAS Y PREPARADAS, PLANTAS MEDICINALES Y SUS DERIVADOS, Y PLANTAS VIVAS. Flexibilización de las normas cuarentenarias y eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias sin soporte científico confiable y suficiente para las importaciones por parte del APHIS y del Fish and Wildlife Service (FWS). Igualmente, agilización de las inspecciones de plantas y flores frescas en Miami y demás puertos - conocidas como el Plant Protection and Quarentine Program -, cuyas demoras debidas a la rigidez para establecer más de un turno y cuyos excesivos costos por horas extras y otros conceptos (cerca de US $4 millones en el 2002), se han constituido en una formidable barrera al comercio en el caso de las flores colombianas.  ACEITE DE PLAMA. Supresión de las normas de etiquetado que exige el Food and Drug Administration (FDA), que discriminan, sin soporte científico confiable y suficiente, en contra de las propiedades del aceite de palma con relación a la salud humana, y apertura y liberación comercial del mercado norteamericano para biodiesel a base de aceite de palma con destino a la sustitución de ACPM.Sobre normas sanitarias y fitosanitarias para Colombia es importante: Contar con el principio de regionalización de las zonas libres de aftosa con vacunación, así como de otras enfermedades. La acreditación de los frigoríficos y las plantas de pulverización por parte del Food Safety Inspection Services (FSIS). La supresión de la prohibición de las importaciones de productos de carne no cocidos, como los jamones y las salchichas. Resolución favorable y expedita de las solicitudes pendientes de aprobación fitosanitaria para las frutas tropicales y sus productos derivados provenientes de Colombia por parte del APHIS y el FSIS. Están pendientes el tomate de árbol, el tomate de mesa, la papaya hawaiana, la guanábana, la granadilla, la guayaba y la curaba en fresco, entre otras. Se deberá extender el acceso para las pulpas, jugos y demás productos elaborados que se deriven de dichas frutas. RECURSOS MARINOS, ACUICULTURA Y PESCA ORNAMENTAL. Flexibilización a partir del primer año de operación del TLC de las normas ambientales y eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias sin soporte científico confiable y suficiente para productos clave de nuestro potencial de pesca en el mar, como el atún y el camarón, por parte del National Marine Fisheries Service (NMFS). Así mismo, la apertura y liberación del mercado norteamericano para productos de la acuicultura marina y continental, específicamente para especies producidas mediante tecnologías de crianza en cautiverio, y de la pesca ornamental. HORTALIZAS FRESCAS Y PREPARADAS, PLANTAS MEDICINALES Y SUS DERIVADOS, Y PLANTAS VIVAS. Flexibilización de las normas cuarentenarias y eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias sin soporte científico confiable y suficiente para las importaciones por parte del APHIS y del Fish and Wildlife Service (FWS). Igualmente, agilización de las inspecciones de plantas y flores frescas en Miami y demás puertos - conocidas como el Plant Protection and Quarentine Program -, cuyas demoras debidas a la rigidez para establecer más de un turno y cuyos excesivos costos por horas extras y otros conceptos (cerca de US $4 millones en el 2002), se han constituido en una formidable barrera al comercio en el caso de las flores colombianas. ACEITE DE PLAMA. Supresión de las normas de etiquetado que exige el Food and Drug Administration (FDA), que discriminan, sin soporte científico confiable y suficiente, en contra de las propiedades del aceite de palma con relación a la salud humana, y apertura y liberación comercial del mercado norteamericano para biodiesel a base de aceite de palma con destino a la sustitución de ACPM.

11. Comercio de bienes Ejemplo: Posibilidades de exportación de salsa de Tomate: 1.Hecha en Colombia partir de tomates importados 2.Hecha en Colombia a partir de pasta de tomate importada Clasificación: Salsa de Tomate: 210320 Tomates frescos: 070200 Pasta de Tomate: 200290 Norma: Cambio de clasificación arancelaria a la subpartida 210320 de cualquier otro capítulo excepto de la subpartida 200290 o del capítulo 7.

12. Comercio de bienes Interés de Colombia Normas de origen adecuadas a su realidad productiva: Caso Origen: Confecciones G -3, ATPDEA y CAFTA Acceso Efectivo Exportaciones algodón: excepción paso 3 del Farm Bill

13. Comercio de Servicios Establecimiento de: Disciplinas y principios que apliquen a las medidas nacionales que afectan el comercio en servicios Compromisos amplios de acceso a los sectores de interés

14. Comercio de Servicios Modalidades de Exportación de Servicios Suministro Transfronterizo: ej. Servicios de arquitectura través de correo electrónico Consumo en el Extranjero: ej. paciente se desplaza a otro país para obtener un servicio medico Presencia Comercial: ej. Un banco se establece en el país Movimiento de Personas: ej. Trabajador labora en un campo de verano en otro país durante la temporada de vacaciones

15. Comercio de Servicios Reglamentación Nacional Tratamientos sectoriales: Financieros, Telecomunicaciones… Barreras de acceso estatales

16. Comercio de Servicios Interés de Colombia Acceso en Estados Unidos a prestadores colombianos de servicios de ingeniería, profesionales, médicos, de construcción Facilitación en obtención de visas de personas de negocios. ¿Cómo puedo cerrar un negocio si no puedo viajar a EEUU? Trabajo en homologación de algunos títulos Además la liberalización de servicios en Colombia puede mejorar a aumentar la competitividad del sector empresarial, si es acompañada por una adecuada regulación. Además la liberalización de servicios en Colombia puede mejorar a aumentar la competitividad del sector empresarial, si es acompañada por una adecuada regulación.

17. Inversión El TLC busca establecer reglas que: Eliminen las barreras a la inversión extranjera Garanticen la igualdad en el trato para los inversionistas extranjeros En general, mecanismos de protección a la inversión extranjera

18. Inversion Se negocian Principios: Trato nacional, nación mas favorecida, libertad de giro, mecanismos de protección Mecanismo especial de solución de diferencias (tribunal especial) Sectores Reservados Solución de diferencias Inversionista - Estado Preestablecimiento Casos: Argentina después de la crisis… Definiciones…

19. Inversión Interés de Colombia Lograr la atracción de inversión privada, mediante la estabilidad en las reglas de juego y en las políticas públicas Se tendrá un impacto sobre propiedad empresarial: apertura de las estructuras de control y propiedad Potencial de ampliación de las fuentes de financiamiento y las posibilidades de alianzas estratégicas, el intercambio tecnológico y la integración sectorial con empresas de Estados Unidos Efectos en el sector empresarial: Impacto sobre propiedad : abrir estructuras de propiedad y control Fusiones y adquisiciones Potencial de ampliación de las fuentes de financiamiento y las posibilidades de alianzas estratégicas, el intercambio tecnológico y la integración sectorial con empresas de Estados Unidos.Efectos en el sector empresarial: Impacto sobre propiedad : abrir estructuras de propiedad y control Fusiones y adquisiciones Potencial de ampliación de las fuentes de financiamiento y las posibilidades de alianzas estratégicas, el intercambio tecnológico y la integración sectorial con empresas de Estados Unidos.

20. Compras del Estado Establecimiento de reglas y compromisos de acceso a mercados para lograr igualdad de condiciones y transparencia en la participación de las empresas de otros países en la compras realizadas por los gobiernos

21. Compras del Estado Acceso a trato nacional en compras del estado Estados Federados (vinculación a gobierno central; que pasa con estados o distritos) Empresas del Estado (reservas) y umbrales mínimos Transparencia y Corrupción (Casos: México G-3)

22. Compras del Estado Interés de Colombia Garantizar las mejores condiciones de participación de los empresarios colombianos en las compras gubernamentales de bienes y servicios a nivel federal y sobre todo estatal en Estados Unidos. ¿Cómo? Determinando umbrales diferenciados Garantizar procedimientos transparentes y claros, que den oportunidad real de participar en las licitaciones Minimizando las reservas por parte de EEUU Creando un Comité permanente sobre el tema Recientemente dos estados de Estados Unidos (Pensilvania y Iowa) se retiraron de los compromisos sobre compras estatales asumidos en el CAFTA, dada la mala situación económica de ambos, esto es un precedente grave para las negociaciones con Colombia.Recientemente dos estados de Estados Unidos (Pensilvania y Iowa) se retiraron de los compromisos sobre compras estatales asumidos en el CAFTA, dada la mala situación económica de ambos, esto es un precedente grave para las negociaciones con Colombia.

23. Propiedad Intelectual Establecimiento de un marco normativo que garantice la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

24. Propiedad Intelectual Interés de Colombia: Mantener un balance entre la protección de la propiedad intelectual para incentivar la invención, y las oportunidades de acceso a las medicinas y agroquímicos Problemas: Patentes de segundos usos, protección a la información en farmacéuticos y agroquímicos Limitar la indebida apropiación de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales

25. Política de Competencia Garantizar el mantenimiento de leyes y autoridades para el cumplimiento efectivo de la competencia Establecer disposiciones para que los Monopolios y empresas del Estado no abusen de su posición en el mercado Establecer disposiciones para fomentar la cooperación entre agencias del Gobierno encargadas de la competencia

26. Política de Competencia Interés de Colombia: Contar con disciplinas estrictas en la materia, pues en algunos casos los insumos que importan las empresas pueden estar en manos de dos o tres proveedores en EEUU y pueden darse practicas anticompetitivas Acuerdos entre empresas multinacionales pueden simplemente impedir beneficios de la liberación comercial EE.UU. castiga problemas en su mercado interno, pero nunca que pasa con sus carteles de exportación Adicionalmente, ha extendido jurisdicción a terceros países y nacionales de otros países

27. Medio Ambiente y Laboral Limitación sobre la disminución los estándares en estos dos temas para lograr resultados en materia comercial o de atracción de inversiones Normas y mecanismos de solución de diferencias para que los países se comprometan a aplicar sus propias leyes sobre la materia Demócratas quisieran referencia expresa a Convenciones OIT sobre derechos laborales fundamentales. EE.UU. ni siquiera es miembro de estas convenciones, las que en todo caso son ley interna en Colombia

28. Medio Ambiente y Laboral Interés de Colombia Evitar que estos temas se conviertan en una barrera a las exportaciones colombianas Establecer programas de cooperación efectiva en estos dos temas Utilizar los compromisos de TLC para reforzar el cumplimiento de la normativa interna en estas áreas

29. Solución de Controversias Mecanismos para resolver las controversias que surjan entre los países miembros por el incumplimiento de las disposiciones consagradas en el TLC.

30. Solución de Controversias Interés de Colombia: Contar con un mecanismo ágil, efectivo y económico que proteja los intereses de sus empresarios Que el mecanismo se aplique al mayor número de temas incluidos en el TLC y que asegure el cumplimiento de las obligaciones Temas que se deben prever antes de firmar el tratado: Listas de árbitros por país, cooperación, etc.

31. Temas que no tratará EEUU en el TLC Antidumping Es necesario realizar un monitoreo constante de las condiciones de exportación para prevenir la aplicación de medidas antidumping Subsidios domésticos a la agricultura Contar con mecanismos compensatorios como salvaguardias

32. Antidumping Medidas de defensa comercial Mecanismo efectivo de protección industrial Caso Flores de Colombia (discrecionalidad en los cálculos) TPA establece que no se puede modificar el tema Mucha presión en OMC de U.E., Japón, Corea

33. Mercado de Estados Unidos

34. Datos Económicos Mayor economía del mundo PIB USD $ 10, 987 billones. (2003) PIB PER CAPITA: USD $ 37.000 Crecimiento PIB primer cuatrimestre 2004: 4.2% Crecimiento PIB esperado 2004: 4.6% Inflación esperada 2004: 2.3%

35. Mercado de Estados Unidos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 IMPO 862.426 907.647 1.017.435 1.205.339 1.132.635 1.154.811 1.250.097 EXPO 643.222 634.705 642.189 712.287 666.021 629.599 651.424 DEFICIT 219.204 272.942 375.246 493.052 466.614 525.212 598.673 USD $ millones 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 IMPO 862.426 907.647 1.017.435 1.205.339 1.132.635 1.154.811 1.250.097 EXPO 643.222 634.705 642.189 712.287 666.021 629.599 651.424 DEFICIT 219.204 272.942 375.246 493.052 466.614 525.212 598.673 USD $ millones

36. Principales Socios Comerciales de EEUU

37. 5 países proveen el 58% de lo que compra Estados Unidos (2003)

38. Origen de las Importaciones de Estados Unidos del Mundo (2003)

39. Origen de las Importaciones de Estados Unidos desde América Latina y Caribe (sin México) (2003)

40. Procedencia Importaciones 2003 Estados Unidos importó de Canadá en 2003 USD 224 mil millones de dólares (224 billones)Estados Unidos importó de Canadá en 2003 USD 224 mil millones de dólares (224 billones)

41. China sobrepasó a México (Importaciones de EEUU) USD $ Millones Las importaciones de EEUU desde China pasaron de USD $ 99.000 millones en 2000 a USD $ 151.000 millones en 2003, mientras que las de México tan solo pasaron de USD $ 134.000 millones en 2000 a USD $ 137.000 millones en 2003.Las importaciones de EEUU desde China pasaron de USD $ 99.000 millones en 2000 a USD $ 151.000 millones en 2003, mientras que las de México tan solo pasaron de USD $ 134.000 millones en 2000 a USD $ 137.000 millones en 2003.

42. Importaciones de Estados Unidos desde Brasil, Colombia y Vietnam La importaciones de Estados Unidos desde Colombia si bien han aumentado desde 2001, pasando de USD $ 5.600 millones en 2001 a USD $ 6.300 millones en 2003, lo han hecho a menores tasas que otros países latinoamericanos como Brasil y Asiáticos como Vietnam.La importaciones de Estados Unidos desde Colombia si bien han aumentado desde 2001, pasando de USD $ 5.600 millones en 2001 a USD $ 6.300 millones en 2003, lo han hecho a menores tasas que otros países latinoamericanos como Brasil y Asiáticos como Vietnam.

43. Grupos Demográficos y Capacidad de Compra

44. Grupos Demográficos y Capacidad de Compra CINCO GENERACIONES 293 MILLONES DE CONSUMIDORES PODER DE COMPRA: USD $ 4,1OO BILLONES /AÑO Generación del Milenio (8-25 años) Generación X (26-37 años) Generación Baby Boom (38-56 años) Generación Mature (57-69 años) Generación de la Segunda Guerra (>69)

45. Grupos Demográficos y Capacidad de Compra 29% de la población, 84.7 millones Poder de compra USD $ 2,100 billones/año; 51% del total PRIORIDADES DE GASTOS Vehículos Artículos para el hogar Prendas Niña/o 2-15 años 29% de la población, 82.1millones poder de compra USD $ 187 billones/año; 4% del total PRIORIDADES DE GASTOS Educación Bebidas alcohólicas Calzado Prendas de hombre

46. Grupos Demográficos y Capacidad de Compra Los “X” (26-37) AÑOS 14% de la población, 40.9 millones Poder de compra USD $ 736 billones/año; 18% del total PRIORIDADES DE GASTOS Prendas Niñas/Niños 2-15 años Prendas Niños < 2 años Servicios Los “mature” (57-69 años) 9% de la población, 24.8 millones poder de compra USD $ 557 billones/año; 13 % del total PRIORIDADES DE GASTOS Artículos de limpieza Artículos para hogar Equipos electrodomésticos

47. Grupos Demográficos y Capacidad de Compra Los de la segunda guerra >69 AÑOS 13% de la población, 37.4 millones Poder de compra es de USD $ 588 billones/año; 14 % del total PRIORIDADES DE GASTOS Frutas frescas Libros y Revistas Grasas y aceites

48. PARA CONCLUIR… TLC no es un fin en si mismo Es una herramienta Como se aproveche, depende de usted … Conocer el mercado es la primera tarea a realizar ….

49. PARA CONCLUIR … No lo deje para el 2005… Ya estamos tarde..recuerde que antes de nosotros están: México, Chile, Centroamérica, Republica Dominicana, Panamá solo en este hemisferio