Alianza del Pacífico Oportunidades de negocios con Chile

1. Alianza del Pacífico Oportunidades de negocios con Chile Jorge Hernan. Gutiérrez Ramirez OficinaComercial Santiago de Chile 2013

2. INDICE DE CONTENIDOS Generalidades del mercado Economía de Chile Sectores y socios comerciales Acuerdos vigentes Tendencias del consumo en Chile Oportunidades sector Canales de distribución Propuestas de valor Recomendaciones

3. Chile: Información General. 16,7 millones de hab. Capital: Santiago de Chile (6,7 millones) Sexta mayor economía de América Dividido: 16 Regiones Moneda: Peso Chileno (1US$= CHP 504) Segundo mayor PIB per capita de América Latina Otras ciudades: Concepción, Antofagasta, Puerto Montt TLC’s : Acceso a 60 paises

4. PerfilEconómico y PIB. PIB per cápita nominal US$15.410 Crecimiento PIB (2012): 5,6% Desempleo (ene- mar 2013) de 6,2 % IED año 2012: US$ 30,323 Miembropleno APEC y OCDE Fuente: Doing Business Chile 2013

5. Principales Sectores Productivos. NORTE (Antofagasta, Copiapo) CENTRO (Santiago y Valles circundantes) Cobre: US$ 43mil millones Vinos: US$ 1,6 mil millones SUR: (Concepción, Puerto Montt) Frutas: US$ 2,6 mil millones Salmones US$ 2,7 mil millones Pulpa de madera: US$ 2,8 mil millones

6. Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC. 22 Acuerdos – Acceso a 60 paises EFTA (European Free TradeAssociation) (Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein) UE EUA Canadá Turquía China Corea del Sur México Japón Nueva Zelanda Vietnam Panamá Colombia Centroamérica (Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica) Cuba Malasia Tailandia Perú Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Ecuador Venezuela Singapur En vigencia En negociación Acuerdos de alcance parcial Acuerdos complementarios Acuerdos de asociación Australia India

7. Comercio Exterior de Chile. Fuente: Aduanas de Chile

8. Principales Socios Comerciales. Fuente: Aduana de Chile

9. Principales Socios Comerciales. Fuente: Aduana de Chile

10. Características del consumidor chileno • Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a mallscomerciales (1 millón de visitas diarias a centros comerciales). • Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en Latam) • Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de acuerdo a estacionalidad del formato de retail. • Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de belleza, joyería, productos de marcas reconocidas. • Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex • Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC

11. Características del Consumo en Chile. Estructura del consumo PIB Chile US$ 268 MM Ventas Retail US$ 53 MM Ventas Retail son el 21,3% del PIB Fuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen

12. Cultura de negocios • El empresario es concreto y directo. • Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc. • Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con más de 50 países. • Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado. • El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al éxito; varía según el sector. (rapidez.) • Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización. • muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!!

13. Importación de Alimentos en Chile. Carnes Azúcares Grasas Alimentación Animal Granos Licores PreparacionesAlimenticias Vinagres US Millones Fuente: Aduana de Chile

14. Principales Países Proveedores. Fuente: Aduana de Chile

15. Alimentos Colombianos en Chile. Azúcar Aceites y Grasas Confitería Derivados del Café Cereales de mesa BebidasAlcoholicas (Ron) Alimentos para Animales Derivados del Cacao GelatinasIndustriales US $ Millones Año Fuente: Proexport

16. OPORTUNIDADES SECTOR AGROINDUSTRIAL

17. Competencia Local. • Galletas • Chocolates • Jugos • Cerveza • Cereales • Lácteos • Cárnicos • Congelados • Mayonesas • Cerveza • Yogurt • Café • Cocoa • Pastas.

18. Canal de Distribución y Venta. Exportadores Importadores y distribuidores Supermercados MARCAS PROPIAS

19. Oportunidades para Colombia. Pulpas de frutastropicales para uso industrial (Guayaba, Maracuyá, Mango, Piña). Café Premium. GrasasVegetales. Insumos para la industriaalimenticia: gelatinas, coberturas de chocolate, insumos a base de café. Productos con marcaprivada (salsas, conservas, café). Licores: Ron. Confitería. Flores. Limones. .

20. Propuesta de valor • Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidadvsprecio). • Calidad no solo es un buenproducto, sino un buenservicio al cliente. • Tiempos de producción y logística mas cortosque Asia. Fletes de compensacion. • Diferenciación, si la propuesta esexclusivamentedirigida al precio, siemprehabráalguienquevenda mas barato. • Es importantedartodo el apoyo al clienteparaentender el concepto de la marca, capacitación a ventas y capacitaciónsobreproducto.

21. Recomendaciones. • Debe cumplirse el reglamento de alimentos en Chile, dictado por SEREMI de salud www.asrm.cl . • Adaptar las etiquetas. • Debe adaptarse el producto al gusto local. • Tener en cuenta estacionalidad, hay consumo marcado de alimentos de acuerdo a la temporada. Ej. Helados en verano, café en invierno. • Importante tener una presencia local para poder construir marca. • Flexibilidad para desarrollar marcas propias para empresa locales.

22. Jorge H. Gutiérrez RamírezDirectorjgutierrez@proexport.com.co Santiago de Chile, Chile www.proexport.com.co www.proexport.com.co