Criar uma vantagem competitiva em São Bento do Sul

1. Criar uma vantagem competitiva em São Bento do Sul Projeto Marketing Municipal Fundação Empreender Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

2. Considerações gerais Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

3. Por que criar uma vantagem competitiva? • Num mundo globalizado e competitivo, desenvolvimento econômico é cada vez menos baseado em vantagens estáticas • Desenvolvimento econômico deve ser baseado em vantagens dinâmicas - através da criação de vantagens competitivas Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

4. Vantagens estáticas Disponibilidade de matéria-prima Disponibilidade de mão-de-obra barata Disponibilidade de terrenos, localização Vantagens dinâmicas Matéria-prima criada(p.ex. reflorestamento) Mão-de-obra qualifi-cada e especializada Infra-estrutura física e institucional muito eficiente O que são vantagens estáticas e dinâmicas? Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

5. Como criar uma vantagem competitiva? • Desenvolver um perfil industrial específico - especialização regional • Investir em qualificação de mão-de-obra em todos os níveis • Criar entidades de apoio para o setor privado que reflitam o perfil específico (metrologia e ensaios, apoio tecnológico, financiamento, informações sobre mercados, etc.) Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

6. Nível meta Nível macro Nível meso Nível micro Visão, capacidade estratégica, espírito de cooperação Condições macroeconômicas,política orçamentária municipal Instituições de suporte (formação,tecnologia, apoio, financiamento) Capacidade gerencial e tecnológica,cooperação e aprendizagem em conjunto Criar uma vantagem competitiva: A visão da competitividade sistêmica Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

7. Vantagens competitivas dinâmicas ... • se baseiam em ação conjunta e demanda sofisticada • têm como resultado um perfil de especialização que dificilmente é copiado por uma outra região • são a base de um processo sustentado de crescimento Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

8. Diagnóstico Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

9. A estrutura econômica de São Bento do Sul • posição predominante do setor moveleiro • presença de empresas dos ramos têxtil, metalmecânico, cerâmico e plástico • desempenho fraco de setor de serviços => a estrutura econômica de São Bento do Sul é dominada por clusters Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

10. O que é um cluster? • um cluster é um pólo industrial altamente especializado • existem dois tipos de cluster: • um cluster com vantagens passivas • um cluster com vantagens ativas Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

11. O que é um cluster com vantagens passivas? (1) Existem fatores que não são intencionalmente criados: • mão-de-obra especializada • fornecedores de insumos e equipamentos • prestadores de serviços • empresas comercializadoras Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

12. O que é um cluster com vantagens passivas? (2) => pouca especialização e cooperação entre empresas => alto nível de integração vertical => cluster típico em países do terceiro mundo Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

13. O que é um cluster com vantagens ativas? (1) Existem fatores criados através de ação coletiva ou pelo Governo: • processo coletivo, envolvendo grupos de empresas, de aprendizagem tecnológica, p. ex. através de associações • oferta de mão-de-obra altamente qualificada em função de cursos específicos • entidades de apoio tecnológico a nível mundial Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

14. O que é um cluster com vantagens ativas? (2) => muita especialização e cooperação intensiva entre empresas => baixo grau de verticalização => cooperação e competição simultaneamente (coopetição) => modelo “Terceira Itália” / distrito industrial Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

15. Cluster e São Bento do Sul • o setor moveleiro é um cluster • as outras empresas • ou são ligados a esse cluster (p. ex. máquinas) • ou se beneficiam da existência de outros clusters e das vantagens passivas e ativas deles em Santa Catarina Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

16. Conseqüências para o marketing municipal / estratégia de desenvolvimento • necessidade da formulação de um estratégia para o setor moveleiro no nível municipal em São Bento do Sul • necessidade da articulação de estratégias com outros clusters (Joinville, Vale do Itajaí) para aumentar a competitividade dos outros setores Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

17. O setor moveleiro de S. Bento do Sul • alto crescimento de exportação na década de 90 (janela de oportunidade, devido à crise no leste Europeu, tradicional fornecedor da União Européia) • perspectivas de crescimento no futuro • exportação • mercado interno • a época do crescimento fácil acabou Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

18. Exportação de móveis(US$ milhões) Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

19. Pontos fortes atualização tecno-lógica produtos de boa qualidade Pontos fracos baixos conhecimento do e orientação ao cliente orientação predomi-nante à produção A competitividade do setor moveleiro de S. Bento do Sul: micro / vantagem competitiva Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

20. Pontos fortes crescimento excepcional das exportações em 1992 / 1993 polo moveleiro reconhecido internacionalmente Pontos fracos integração passiva e dependente no mercado internacional (“facção moveleira da Europa”) participação inexpressiva no mercado internacional A competitividade do setor moveleiro de S. Bento do Sul: micro / visão global (1) Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

21. Pontos fortes participação em feiras (nacionais e internacionais) Pontos fracos pouco conhecimento da estrutura internacional do setor pouco investimento em visão global dos funcionários (viagens, estágios no exterior...) A competitividade do setor moveleiro de S. Bento do Sul: micro / visão global (2) Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

22. no Brasil: 98,7 % S. Bento do Sul 5 % São Paulo 5 % Bento Gonçalves 5 % Arapongas no exterior: 3 % Birmingham / UK* 2 % High Point / EE.UU.* 8 % Paris (visitante) 8 % Colônia (visitante) (* = através de agentes comerciais) Participação em feiras(Pesquisa CIN, 1997) Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

23. Pontos fortes cultura industrial mão-de-obra especializada Pontos fracos baixo nível de formação profissional baixa capacitação tecnológica A competitividade do setor moveleiro de S. Bento do Sul: micro / mão-de-obra Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

24. Pontos fortes disponibilidade de madeira produtores e representantes de máquinas produtores de insumos metálicos Pontos fracos alto grau de verticalização pouca utilização de empresas disponíveis para terceirização A competitividade do setor moveleiro de S. Bento do Sul: micro / fornecedores Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

25. Pontos fortes agentes de exportação Rio Negrinho como cluster de comercialização Pontos fracos visão inadequada do agente de exportação (produtor = “refém”) ciúme de Rio Negrinho, falta de visão regional setor de serviços pouco desenvolvido A competitividade do setor moveleiro de S. Bento do Sul: micro / serviços Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

26. Pontos fortes cooperação entre empresas de produtos complementares cooperação entre empre-sas afiliadas à ARPEM cooperação entre empresas afiliadas à ACISBS / núcleos Pontos fracos individualismo comportamento predatório terceirização da culpa falta parceria para resolver problemas A competitividade do setor moveleiro de S. Bento do Sul: micro / cooperação Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

27. Pontos fortes: Centro de Gestão Empresarial FETEP ARPEM Portos fracos: pouco interesse associativo articulação deficiente entre empresas e entidades terceirização da culpa ausência de lideranças fortes A competitividade do setor moveleiro de S. Bento do Sul: meso Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

28. Nível meta Nível macro Nível meso Nível micro fraco: falta visão, capacidade estratégica e parcerias fraco: sofre com as condições macroeconômicas fraco: pouca articulação com instituições de suporte fraco: orientação ao mercadoforte: atualização tecnológica Criar uma vantagem competitiva: A visão da competitividade sistêmica Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

29. Cenários para o desenvolvimento de São Bento do Sul Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

30. Ambiente para o desenvolvimento do setor moveleiro • o Real continua supervalorizado • Europa: concorrência forte de empresas do leste europeu (de capital nacional e multi-nacional) • EE.UU.: concorrência forte de empresas asiáticas (com moedas fracas) • mercado nacional: recessão, juros em alta e desemprego diminuem demanda Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

31. Cenário 1:História de uma morte anunciada Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

32. Tendências previsíveis na indústria moveleira de S. Bento do Sul • vendas em queda continua • concorrência local através da redução de preços • falência de uma série de empresas • alto índice de desemprego na cidade Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

33. Conseqüência para o marketing municipal • necessidade de atrair qualquer investidor Problemas: • mão-de-obra do setor moveleiro despreparada para outros setores • crise financeira do município = poucos recursos para incentivos • Paraná oferece mais incentivos Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

34. O futuro de São Bento do Sul: nublado Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

35. Cenário 2:Competitividade através de eficiência coletiva Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

36. Pontos de partida • o mercado mundial de móveis está crescendo • o comércio internacional de móveis está crescendo • S. Bento do Sul, como jogador minúsculo no setor, pode definir uma estratégia para se estabelecer como centro de competência para determinados nichos do mercado Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

37. Receita para desastre • tentar estabelecer uma “Marca S. Bento do Sul” no mercado internacional => marcas só têm importância para os segmentos mais altos do mercado • manter relações antagônicas com agentes de exportação => é necessário uma parceria entre produtores e agentes Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

38. Necessidades para identificar nichos do mercado • comunicação contínua com clientes • conhecimento do comportamento do consumidor final • observação contínua de modas e tendências do estilo / da arquitetura • antecipação ao gosto do cliente • colaboração com empresas de design no Brasil e no exterior Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

39. Condições de sucesso na produção: além do padrão de produção em grande escala • aumentar a flexibilidade da produção - atingir eficiência na produção de pequenos lotes • aumentar a qualidade - investir em modernas técnicas de gestão • conduzir um benchmarking tipo “Made in Santa Catarina” para identificar as áreas mais fracas Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

40. Coopetição - criar um cluster com vantagens ativas • empresas: especialização, desverticalização e terceirização • cooperação intensa com instituições de suporte Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

41. Coopetição - superar a cultura não-cooperativa • atuação conjunta para aumentar conhecimento • pesquisa de mercado final • viagens / missões técnicas para pólos moveleiros no Brasil e no exterior • palestras Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

42. Por que surgiu a cultura não-cooperativa? não é, necessariamente, só uma questão da cultura: • a instabilidade macroeconômica favoreceu comportamento oportunista • a legislação brasileira discrimina desverticalização e terceirização • cooperação não era necessária - crescimento fácil Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

43. Como criar uma cultura cooperativa? • aplicar metodologia participativa (visualização / Metaplan) no trabalho em grupo; ter um facilitador treinado (modelo: núcleos nas ACIs) • começar com assuntos fáceis = evitar assuntos complicados / com alto potencial de comportamento oportunista (compras, design, compartilhar pedidos, vendas) • visitar lugares com experiências similares (p. ex. Criciúma, Blumenau, Itália, Dinamarca...) Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

44. Ações concretas • programas de formação / atualização de funcionários de todos os níveis = articulação com FETEP e UNIVILLE • participação ativa no programa do Governo Federal para aumentar as exportações, junto com a FETEP • fazer lobby para a criação de um PRODEC Móveis Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

45. Não esquecer o mercado nacional • buscar parceria com comércio de Rio Negrinho • explorar a viabilidade de um design próprio da região • explorar a viabilidade de criar outlet centers / franquias no país • estabelecer uma nova marca para móveis pinus; por exemplo: Kiefer Alemão Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

46. Propostas para o marketing municipal • atrair / criar fornecedores, terceirizados e prestadores de serviços para o setor moveleiro • verificar a posição do setor moveleiro e os demais setores através de um Benchmarking “Made in Santa Catarina” Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

47. Atividades concretas para um marketing municipal • propaganda do município • verificar o interesse em divulgar o município para atrair novas indústrias • identificar empresas complementares ao perfil industrial do município e atraí-las • criação de novos empreendimentos • cursos CEFE • formação voltada ao empreendorismo (FETEP, UNIVILLE) Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

48. Algumas observações sobre conselhos e fóruns de desenvolvimento • contratar um moderador capacitado em planejamento estratégico e técnicas de moderação / visualização • criar um consenso sobre a necessidade e vantagens desta forma de trabalho • assegurar resultados imediatos compatíveis com uma estratégia de médio e longo prazo Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

49. Os próximos passos • conscientização das empresas do setor moveleiro (ACISBS, FETEP) • facilitação / moderação de reuniões de empresas do setor moveleiro (ACISBS) • articulação entre empresas e instituições de suporte no setor moveleiro (ACISBS) • definir uma estratégia de competitividade para os demais setores (ACISBS) Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender

50. Fundação Empreender Uma fundação de Associações Comerciais e Industriais (ACIs) em Santa Catarina, Brasil,para apoiar o desenvolvimento de associações empresarias Em parceria com a Câmara de Artes e Ofícios de Munique e Alta Baviera (HWK), Munique, Alemanha Apoio: SEQUA, Bonn, e Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, Bonn, Alemanha O objetivo do Projeto de Parceria em implantação desde 02/91 é entre outros a divulgação e difusão das experiências sobre o desenvolvimento organizacional de associações empresariais e a abertura destas para integração de médias e pequenas empresas. Nós oferecemos o nosso know how através de treinamentos, consultoria, e publicações. Este arquivo faz parte do nosso material de apresentação e orientação para dirigentes e executivos de associações empresariais, para colaboradores de projetos de cooperação técnica e outros interessados. Estamos permanentemente empenhados em desenvolver, complementar e aprimorar este material e também procuramos adaptá-lo para grupos alvo específicos (no nome do arquivo, o penúltimo algarismo refere-se ao ano da edição e o ultimo indica a versão). Atualmente dispomos de versões em português, espanhol, alemão e inglês. Este arquivo poderá, conforme desejo dos interessados, ser aplicado, reproduzido ou modificado (não cobramos direitos autorais). Temos entretanto um grande pedido: enviem-nos, por favor, exemplares (na forma de arquivo ou impressos) e outras informações, quando utilizarem o referido arquivo o algum dos seus elementos. Nós precisamos deste retorno e feed back para comprovar os efeitos do nosso trabalho perante todas as instituições que apoiam / financiam a Fundação Empreender.Nossas agradecimentos! A Equipe da Fundação Empreender Fundação Empreender a/c Associação Comercial e Industrial de Joinville Rua do Príncipe, 330 - 10. andar - C.P. 137 89201-901 Joinville, Santa Catarina, Brasil Tel. 0055-(0)47-461-3367 / Fax 0055-(0)47-461-3334 E-mail: acihwk@netville.com.br E-mail: mueglo@internet.de Projeto Marketing MunicipalFundação Empreender