Autóipari beszállítási lehetőségek a hazai kkv-k, konzorciumok, klaszterek számára

1. Autóipari beszállítási lehetőségek a hazai kkv-k, konzorciumok, klaszterek számára 49. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS 2011.09.30

2. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI AUTÓIPARI KLASZTER NOHAC

3. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI AUTÓIPARI KLASZTER NOHAC TEVÉKENYSÉGE SZÁMOKBAN

4. Beszállítási lehetőségek a magyarországi OEM vállalatokhoz Magyarországon megvalósul a második autóipari beruházási BOOM! * AUDI * OPEL * SUZUKI * MERCEDES Remény és csalódás a hazai közvéleményben a magyarországi autógyárak beruházásait követően. Egyre több fórumon hangzik el hogy a magyar állam jelentős összegekkel támogatta az autógyárak hazai beruházásait, ennek ellenére a hazai vállalkozásoknak nincs lehetőségük a közvetlen beszállításra. Mi a tényleges helyzet?

5. MAGYARORSZÁGI AUTÓGYÁRAK TÉRKÉPE A multinacionális vállalatok beszállítóik kiválasztásánál nincsenek tekintettel az országhatárokra, sokkal inkább térségben gondolkodnak.Keresik a kooperációra képes komplexebb szolgáltatást nyújtó beszállítókat.

6. TÉRSÉGÜNK AUTÓGYÁRAINAK TÉRKÉPE

7. BESZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK:AUDI Befektetés összege: 900 millió € Új munkahelyek száma: 1.800 fő beszállítókkal együtt: 15.000 fő Gyártás indítása: 2013-tól Gyártmány: Audi TT Coupé, Roadster, A3 Cabriolet, új típusú A3 Volumen: 125.000 db/év

8. BESZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK:AUDI Beszállítók Részegység - összeszerelési feladat Célunk, hogy az Audi Hungariánál gyártott motorok egyes részegységeinek, moduljainak előszerelése Magyarországon, lehetőség szerint vállalatunk közelében történjen. Szériaalkatrészek/szériaalkatrész-gyártás Olyan beszállítókat keresünk, akik magyarországi, illetve az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft -hez közeli telephellyel rendelkeznek, és motor vagy autó alkatrész beszállításával/gyártásával foglalkoznak. Az alkatrész szállítások nem korlátozódnak az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-re, hanem a teljes Volkswagen- konszernre kiterjedhetnek. Céljaink: • A jelenlegi magyar beszállítók támogatása további megbízásokkal. • Új, versenyképes beszállítók felkutatása a Volkswagen-konszern számára

9. BESZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK:OPEL Befektetés összege: 500 millió € Új munkahelyek száma: 800, beszállítókkal együtt 5.000 Gyártás indítása: 2012-tól 500.000 db motor Volker Hoffaz OPEL elnökhelyettese szerint az üzem a világ legkorszerűbb motorgyára lesz, ahol az Opel három különböző motorcsaládot gyárt majd, benzin- és díesel motorokat egyaránt. Az Opel az elektromos autók gyártásának területén is együttműködést ajánlott Magyarországnak.

10. BESZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK:SUZUKI A Suzuki Motor Corporation egyedüli termelő leányvállalataként a kontinensen a Magyar Suzuki látja el a teljes európai piacot az Esztergomban gyártott gépjárművekkel. A kezdő modell Swift 1992-ben gördült le a gyártószalagról, ezt 2000-ben a Wagon R+, 2003-ban az Ignis, 2005-ben az új Swift, 2006-ban az SX4, 2008-ban a Splash, majd 2010 júniusában az új Swift követte. Elkészült a kétmilliomodik Magyarországon gyártott SUZUI gépkocsi!Noha a SUZUKI ebben az évben nem hajtott végre olyan látványos beruházást mint a többi autógyár, elnökük szerint "a SUZUKI a legmagyarabb hazai autógyár, mivel az elmúlt húsz évben a keletkezett nyereséget teljes mértékben az esztergomi autógyár fejlesztésére fordította és a hazai beszállítók aránya náluk a legmagasabb”

11. Beszállítási lehetőségek a magyarországi OEM vállalatokhoz Összefoglalásképen megállapítható, hogy a három magyarországi autógyár beruházásai jelentős lehetőséget adnak a már kialakult beszállítói láncban résztvevő vállalkozásoknak a meglévő kapcsolatok bővítésére. A növekvő kapacitás igény újabb vállalkozások létrehozását vagy a már beszállítóvá vált vállalkozásokhoz történő beszállítást generálnak. A beruházásokkal létrejövő új technológiák mint pl. karosszériaelem gyártás, lakkozás újabb területen működő vállalkozásoknak adnak lehetőséget a beszállítóvá válásra. A szériaalkatrész-gyártás mellett növekvő mértékben van szükség a gyártóeszközök, készülékek, gyártósori elemek készítésére is. A beruházások egyértelműen elősegítik a magyarországi autóipar fejlődését.

12. BESZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK:MERCEDES Befektetés összege: 800 millió € Új munkahelyek száma: 2.500 beszállítókkal együtt 10.000 Gyártás indítás: 2012-tól 2013-tól évi 100.000 db B és C osztályú személyautó Van-e lehetőség a hazai autóalkatrész gyártó kkv-k számára a közvetlen beszállításra az elkövetkező egy-két évben?

13. BESZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK:MERCEDES Befektetés összege: 800 millió € Új munkahelyek száma: 2.500 beszállítókkal együtt 10.000 Gyártás indítás: 2012-tól 2013-tól évi 100.000 db B és C osztályú személyautó Van-e lehetőség a hazai autóalkatrész gyártó kkv-k számára a közvetlen beszállításra az elkövetkező egy-két évben? NINCS

14. BESZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK:MERCEDES Befektetés összege: 800 millió € Új munkahelyek száma: 2.500 beszállítókkal együtt 10.000 Gyártás indítás: 2012-tól 2013-tól évi 100.000 db B és C osztályú személyautó Van-e lehetőség a hazai autóalkatrész gyártó kkv-k számára a közvetlen beszállításra az elkövetkező egy-két évben? NINCS1. A Mercedes kecskeméti gyárában készülő típusok kifejlesztése és a beszállítók kiválasztása évekkel ezelőtt befejeződött. Valószínűleg hamarabb mint az a döntés megszületett, hogy a gyár Magyarországon épül fel.2. A magyar autóipari alkatrész gyártó kkv-k nem közvetlen partnerei az autógyárnak, mert nem állítanak elő olyan terméket amire a Mercedesnek közvetlenül szüksége van.

15. BESZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK:MERCEDES Egy autó átlagosan 20-22.000 alkatrészből épül fel. Az alkatrészeket forgácsolással, műanyag feldolgozással egyéb technológiák alkalmazásával általában kkv-k állítják elő. A globalizáció mai szintjén létrejött nemzetközi autóipari beszállítói láncban az OEM-k partnerei nem a kkv-k. Az autógyárakban nem alkatrészekből, hanem komplett szerelt egységekből, mint pl. motor , hajtómű, fékrendszer stb. állítják össze a járműveket. Így lehetséges, hogy 1-1,5 perc alatt gördül le a gyártósorról egy autó.Ezért az autógyárak helyett a kkv-knek az első és másodkörös beszállítók a partnerei. Ezt a beszerzési politikát folytatta a Mercedes is az eddig megtartott évenkénti beszállítói konferenciáin.* Első évben minden érdeklődőt meghívott a tájékoztatóra.* Második évben tartott konferencián a már autóipari beszállítói tapasztalatokkal rendelkező cégek kaptak meghívást.* Legutóbbi beszállítói konferencián azok a cégek vettek részt akiket a Mercedes TIER1-es beszállítói meghívtak.

16. Beszállítási lehetőségek a magyarországi TIER1 vállalatokhoz Tehát az autógyárak helyett a TIER1 vállalatok a közvetlen partnereink. Termékeink az általuk gyártott komplex egységek részeiként, rajtuk keresztül jutnak el az autógyárakba. Magyarországon több mint száz ilyen cég működik, a világon található cégek kb.70 %-a. A Mercedes beruházás hatására harmincnál több TIER1 vállalat jelentette be, hogy bővíti magyarországi tevékenységét illetve új gyár építését tervezi.

17. AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK TÉRKÉPE Northern Hungary Central Hungary Central Transdanubia Northern Great Plain Western Transdanubia Southern Great Plain Southern Transdanubia

18. A beszállítások feltételei TECHNIKAI FELTÉTELEK Elvárt minőség, minőségbiztosítási rendszer működtetése Kritikus tömeg Határidőre történő pontos szállítás, JIT Rugalmasság Innovatív készség KAPACITÁS A válság miatt a jelenleg meglévő kapacitások kb. 60-70%-a van kihasználva. A válság előtt beadott pályázatok támogatott beruházásai 2011-ben és 2012-ben fordulnak termőre. A növekedési lehetőségek egyéb feltételeit figyelembe véve A kapacitások néhány évig biztosítják az igényeket. Új beruházásokra leginkább az új technológiák telepítésekor van szükség.

19. A beszállítások feltételei PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Az elmúlt néhány évben a hitellehetőségek a kkv szektor számára egyre csökkentek, mára gyakorlatilag megszűntek. A bankok kivonták a rövidlejáratú működő tőkét a rendszerből. Leginkább az üzletfinanszírozási jellegű hitelek hiányoznak. A bizalmi index a partnerek között fagypont alatti. • normál: fizetés az árú átvételét követő 30 napon belül • fagypont: előre fizetés • fagypont alatti: számlabekérő, fizetés előre a tényleges számla benyújtása előtt (ÁFA miatt) A fentiek következtében a kkv-k többnyire a rövid lefutású projekteket tudják bevállalni. A hosszabb időt igénylő gyártásokat, mint pl. szerszám, készülék, gépgyártás kénytelenek elengedni. Fennáll a veszélye, hogy a gyorsvonati sebességgel érkező igényeket nem a hazai tőkeszegény, hanem külföldi beszállítók fogják teljesíteni. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A beruházásokat, telephely fejlesztéseket támogatják, a projekt finanszírozási támogatások helyett.

20. ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP További autóipari beszállítási lehetőségekKUTATÁS+FEJLESZTÉS+INNOVÁCIÓ (K+F+I)az AUTÓIPARBAN MAGYARORSZÁGON Magyarországon 1993-ban kezdődött meg a személygépkocsi gyártás elsősorban külföldön gyártott alkatrészekből. Ezután egyre több TIER1, TIER2 autóipari cég alapít gyártóegységeket Magyarországon. Néhány év pozitív tapasztalata után megkezdődik a hazai alkatrész beszállítói tevékenység a megrendelő által biztosított dokumentáció és technológia alapján. Ez a fajta együttműködés precíz, megbízható szállítás követel de nem igényel jelentős K+F tevékenységet. HURRÁ !!! Beszállító-összeszerelő ország lettünk. Abban az időben ez sem volt kisteljesítmény!

21. ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP További autóipari beszállítási lehetőségekKUTATÁS+FEJLESZTÉS+INNOVÁCIÓ (K+F+I)az AUTÓIPARBAN MAGYARORSZÁGON * A beszállítói tevékenység megerősödése után megindulnak a fejlesztések is. Általánossá kezd válni, hogy az OEM és TIER1 cégek K+F részlegeket hoznak létre házon belül. Többnyire hazai fejlesztőmérnököket alkalmaznak. * Együttműködési megállapodások jönnek létre hazai egyetemekkel a szakképzett munkaerő célirányos képzésére. Megalapításra kerülnek az úgynevezett „Audi tanszék” „Bosch tanszék” „ZF tanszék. * Jelentős állami támogatással autóipari egyetemi tudásközpontokat alapítanak az OEM-k K+F igényeinek kielégítésére: 2005-ben megalakul az Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont (EJJT) Budapesten 2006-ban megalakul a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont Győrben A tudásközpontok köré szerveződnek a különböző méretű innovatív cégek. Lehetőség nyílik a kkv-k számára is a K+F+I tevékenységekre konzorciumi keretek között.

22. KONZORCIUMOK További autóipari beszállítási lehetőségekKUTATÁS+FEJLESZTÉS+INNOVÁCIÓ (K+F+I)az AUTÓIPARBAN MAGYARORSZÁGON Példaértékű de nem egyedülálló a magyar járműgyártás területén a győri Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont vezetésével létrehozott konzorcium. A konzorcium feladata a mosonszolnoki központú autótükör gyártó SMR cég beszállítói hálózatának létrehozása és a teljes gyártási vertikum támogatása a tervezéstől, a prototípus gyártáson keresztül, a sorozatgyártásig. A konzorcium tagjai: SMR projekt vezető Technoplast prototípus készítés, szerszám gyártás Julius Globe készülék és mérőeszköz gyártás GRANA műanyag fröccsöntés Az SMR komplett tükröket szállít a Mercedes részére. Az ilyen fajta együttműködés komplex egységek gyártását teszi lehetővé és közvetlen beszállítás jelent az autógyárakba.

23. KLASZTEREK További autóipari beszállítási lehetőségekKUTATÁS+FEJLESZTÉS+INNOVÁCIÓ (K+F+I)az AUTÓIPARBAN MAGYARORSZÁGON Az innovációban résztvevő partnerek hamar felismerik az összefogásban rejlő lehetőségeket. 2000-ben megalakul a PANAC az első autóipari klaszter Magyarországon, Győr központtal. Alapítók: Audi, Suzuki, GM-Opel, Luk, Rába. 2010-ben a taglétszám meghaladja a 80-t. 2006-ban a PANAC mintájára megalakul a NOHAC, az Észak-magyarországi régióban. Alapítók: ZF Hungária, DELPHI, Remy Automotive, Technoplast, BOKIK. TaglétszÁm: 72. Jelenleg 19 autóiparral kapcsolatos klaszter működik Magyarországon, jellemzően kölcsönösen segítve egymás tevékenységét. A klaszterekben lévő tagvállalatok sokféle tevékenysége és az alkalmazott technológiák lehetővé teszik nagy komplexitású részegységek közös gyártását és fejlesztését. A klaszterekben rejlő lehetőségek még messze nincsenek kihasználva Magyarországon, összehasonlítva az EU autógyártásában betöltött szereppel.

24. KLASZTEREK HATÁROK NÉLKÜL További autóipari beszállítási lehetőségekKUTATÁS+FEJLESZTÉS+INNOVÁCIÓ (K+F+I)az AUTÓIPARBAN MAGYARORSZÁGON Két évvel ezelőtt a NOHAC és a Nyugat-Szlovákiai Autóklaszter együttműködése kezdődött el, melynek keretén belül a két klasztert alkotó, közel 100 cég számára nyílt meg a lehetőség, hogy kiszélesítse nemzetközi tapasztalatait, átvegye a jó gyakorlatokat, valamint lehetősége nyíljon a Szlovákiában és Magyarországon letelepedett, összesen a Mercedesszel együtt immár 7 autógyárral történő kapcsolatfelvételre. Megkezdődtek a szállítások a klaszter tagok között. Közös projekten dolgozunk a BMW részére. Reményeink szerint klasztereink tagvállalatai egymás tevékenységét kiegészítve fognak tudni olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújtani a térségbeli autógyártók számára, ami versenyelőnyt jelent a konkurenciával szemben és lehetővé teszi a magas minőségi követelmények kielégítését. A napokban zárult a „Klaszterek határok nélkül” EU FP7-es projekt, ami a két ország autóipari klasztereinek együttműködését volt hivatott támogatni. Az elmúlt három napban a két klaszter közösen próbált fogást találni az ukrajnai EUROCAR autóipari gyáron, amelyik a SKODA és a VW beszállítója.

25. Építsünk autógyárat! További autóipari beszállítási lehetőségek Személyautó gyártás Magyarországon - PULI A nyolcvanas években történt kísérlet a hazai személyautó gyártás megteremtésére. PULI néven dieselmotor meghajtású városi kisautót gyártott a Hódgép Vállalat sok más hazai cég beszállításával támogatva. A többször áttervezet modellekből összesen 2000 db dízelmotoros és 6000 db villanyüzemű Puli készült. Elektromos meghajtású városi és hobbi kisautók fejlesztése és egyedi gyártása jelenleg is folyik Magyarországon, esetenként komoly nemzetközi érdeklődést keltve és elismerést aratva. Tömegközlekedési járművek gyártása - BUSZGYÁRTÁS

26. További autóipari beszállítási lehetőségek Autóbuszgyártás Magyarországon Köztudott, hogy a magyar autóbusz állomány jelentős része elavult, a buszok életkora meghaladja a tíz-tizenkét évet. A járműpark folyamatos cseréje elkerülhetetlen. Az elkövetkező években szükség van évi kb. 1.000-1.200 db autóbusz, összesen több mint 10.000 db beszerzésére, ami a jelenlegi árakon számítva kb. 50-60 Mrd Ft/év, nagyságrendben egy kisebb autógyár termelési értéke. Az új autóbuszok beszerzése előbb-utóbb elkerülhetetlen. Jelenleg nincs meg a kellő elhatározás és a szükséges pénzügyi fedezet a projekt megvalósítására. Félő, hogy a járműpark összeomlása elkapkodott félmegoldásokat fog eredményezni. MOST VAN VISSZA NEM TÉRŐ LEHETŐSÉG A NEMZETI AUTÓBUSZGYÁRTÁS ÚJRA ÉLESZTÉSÉRE! NE SZALASSZUK EL! A hazai autóbuszgyártókat a MABUSZ képviseli. Tagjai: ARC, Csaba Metal, IKARUS, JÁRMŰGYÁR, KRAVTEX, MOLITUS, MJT, NABI.

27. 0 További autóipari beszállítási lehetőségek Autóbuszgyártás Magyarországon IKARUS

28. További autóipari beszállítási lehetőségek Autóbuszgyártás Magyarországon IKARUSBUS Kft. Cégtörténet Az IKARUSBUS a nagy múltú magyar autóbuszgyár, az IKARUS utódjaként működik. 1999-ben az IKARUS Rt. alapította és a teljes autóbusz profilt ebbe a cégbe helyezte át.

29. További autóipari beszállítási lehetőségek Autóbuszgyártás Magyarországon MAGYAR JÁRMŰTECHNIKAI Zrt

30. További autóipari beszállítási lehetőségek Autóbuszgyártás Magyarországon MAGYAR JÁRMŰTECHNIKAI Zrt

31. További autóipari beszállítási lehetőségek Autóbuszgyártás Magyarországon CSABAMETÁL

32. További autóipari beszállítási lehetőségek Autóbuszgyártás Magyarországon JÁRMŰGYÁR

33. További autóipari beszállítási lehetőségek Autóbuszgyártás Magyarországon KRAVTEX

34. További autóipari beszállítási lehetőségek Autóbuszgyártás Magyarországon MOLITUS

35. További autóipari beszállítási lehetőségek Autóbuszgyártás Magyarországon NABI

36. További autóipari beszállítási lehetőségek Autóbuszgyártás Magyarországon

37. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!