La estadística en materia de servicios en América Latina y El Caribe

1. La estadística en materia de servicios en América Latina y El Caribe José Elías Durán LimaOficial de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración Montevideo, 22 de Octubre de 2009

2. MOTIVACIÓN Indicar los principales problemas en la recopilación de estadísticas de servicios en la región. Presentar el estado general de: la estructura de servicios en la región y su dinamismo en comparación con el comercio de bienes. Poner de manifiesto el mayor peso del tema a escala regional. Propiciar el debate sobre ideas generales de posibles líneas de trabajo a seguir para avanzar en el desarrollo del tema en el espíritu de la Resolución 72 (XV) del Consejo de Ministros.

3. ¿Por qué es complicado lidiar con las Estadísticas de Servicios? (A)

4. ¿Por qué es complicado lidiar con las Estadísticas de Servicios? (B)

5. Sumario • Tendencias comercio de servicios en los países de ALADI, América Latina y el Caribe, y el mundo • Evolución de la estructura del comercio de servicios en los países de ALADI y ALC • Análisis del desempeño del comercio de servicios en ALADI y Asia en desarrollo. • Aspectos de relevancia del origen y destino del comercio de servicios: ALADI vs Asia • Las inversiones intrarregionales en servicios • Conclusiones

6. Tendencias de las exportaciones de servicios en America Latina y el Caribe, ALADI y el Mundo • La contribución de los servicios en el PIB ha pasado del 65% al 72% en los países desarrollados; y del 42% al 52% en los países en desarrollo. • Los servicios aportan más del 70% del empleo en los países desarrollados, y en torno al 35% en los países en desarrollo. • Las exportaciones de servicios comerciales han sido más dinámicas que las de bienes, y frente a la crisis han sido más resilientes.

7. Mientras las exportaciones de bienes se desplomaron drásticamente, y en forma sincronizada en diversas regiones Regiones y países seleccionados: Tasas de variación de las exportaciones (variaciones anuales acumuladas de doce meses para precio y volumen) Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales

8. Las exportaciones de servicios han estado resistiendo mejor la crisis Mundo: Tasas de variación del valor de las exportaciones de bienes y servicios (tasas de variación anuales y trimestrales en relación al mismo período del año precedente) Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales

9. El comercio de servicios se ha expandido a tasas más aceleradas que el comercio de bienes América Latina y el Caribe: Exportaciones mundiales de bienes y servicios (números índices – 1985=100) En 2008, los servicios llegaron a ser poco más que la cuarta parte del total de las exportaciones de bienes y servicios, y su tasa de crecimiento fue más acelerada que la de las exportaciones de bienes. Aunque en 2009 se contraerán, su decrecimiento será menor al del comerio de bienes. Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la Organizacion Mundial del Comercio. Estimaciones preliminares

10. América Latina pierde participación en la exportación de servicios, el segmento más dinámico del comercio mundial América Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de bienes y servicios (1985=100) y participación porcentual NÓTESE LA MAYOR EXPANSIÓN DE LOS BIENES POR SOBRE LOS SERVICIOS, CON LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS CRECIENDO MENOS QUE EL MUNDO, Y MENOS QUE LAS DE BIENES Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales.

11. Para el conjunto de los países de ALADI, las exportaciones de servicios han sido menos dinámicas que las de bienes, aunque más resilientes durante la crisis ALADI: Exportaciones de bienes y servicios (números índices – 1985=100) Aunque la categoría “Otros servicios crece a un ritmo mayor que el conjunto de los servicios totales, no alcanza a superar la expansión de las exportaciones de bienes. La buena noticia es que durante la crisis se estaría desacelerando a un ritmo menor que el resto del coemrercio Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales

12. Sumario • Tendencias comercio de servicios en los países de ALADI, América Latina y el Caribe, y el mundo • Evolución de la estructura del comercio de servicios en los países de ALADI y ALC • Análisis del desempeño del comercio de servicios en ALADI y Asia en desarrollo. • Aspectos de relevancia del origen y destino del comercio de servicios: ALADI vs Asia • Las inversiones intrarregionales en servicios • Conclusiones

13. El sector “otros servicios” está aumentando su participación en el total durante el último quinquenio, aunque si bien dominan los viajes ALADI: Evolución de las exportaciones de servicios por componentes, 1950-2008 (En millones de dólares) Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la Organizacion Mundial del Comercio.

14. Y dentro de esta categoría, los subsectores “servicios empesariales”, “seguros y finanzas” y “telecomunicaciones” destacan en importancia ALADI: Evolución de las exportaciones de “ Otros servicios” Según sus componentes, 1980-2008 (En millones de dólares) Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales.

15. La evolución del componente servicios dentro del PIB total de la ALADI se muestra más dinámica, y representa el 70% del PIB ALADI: Evolución de los componentes del PIB, 1990-2008 (En números índices y porcentajes sobre el total) Números índices 2000 = 100 Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales.

16. Algunas características salientes del patron de exportación de servicios en América Latina y el Caribe (A) • El predominio de los viajes permite reforzar la idea de que el turismo tiene un gran potencial que está siendo subutilizado. • En cuanto al dinamismo del sector “otros servicios” de ALADI, se aprecia un menor desarrollo que el de otras regiones en desarrollo como Asia en desarrollo. • ASEAN, China, India y la República de Corea mostraron crecimientos más rápidos en el período reciente.

17. Las exportaciones de servicios de los países de Asia en desarrollo han sido más dinámicas que las de la ALADI ALADI y países de Asia en desarrollo: Exportaciones a largo plazo de las exportaciones de servicios, 1980-2008 (En miles de millones de dólares) Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales.

18. Las exportación de servicios como proporción del PIB es de gran relevancia para los países más pequeños. Centroamerica y el Caribe aparecen como economías de servicios ALC: Exportaciones de servicios como proporción del PIB, 2007-2008 (En porcentajes del PIB) Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales

19. Los guarismos aumentan cuando se calcula el peso de las exportaciones de servicios en las exportaciones totales de bienes y servicios América Latina y el Caribe: Exportaciones de servicios como proporción de las exportaciones totales de bienes y servicios, 2007-2008 (En porcentajes de las exportaciones totales) Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de cifras oficiales

20. Sumario • Tendencias comercio de servicios en los países de ALADI, América Latina y el Caribe, y el mundo • Evolución de la estructura del comercio de servicios en los países de ALADI • Análisis del desempeño del comercio de servicios en ALADI y Asia en desarrollo. • Aspectos de relevancia del origen y destino del comercio de servicios: ALADI vs. Asia • Las inversiones intrarregionales en servicios • Conclusiones

21. Comparación del dinamismo de los servicios entre ALADI y Asia en desarrollo. • A comienzos de los ochenta, las exportaciones de servicios eran mayores en ALADI que en China, India, la República de Corea y ASEAN. • Durante los noventa y hasta 2008, las exportaciones de servicios de los países de Asia son más dinámicas que las de los países miembros de ALADI. • Esto es más notorio desde 2000 en el caso de la categoría “otros servicios”. • Entre 2000-2008, mientras en ALADI, los “otros servicios” se expanden un 11%, en China el crecimiento fue de 24%; y 29% en la India.

22. Sumario • Tendencias comercio de servicios en los países de ALADI, América Latina y el Caribe, y el mundo • Evolución de la estructura del comercio de servicios en los países de ALADI • Análisis del desempeño del comercio de servicios en ALADI y Asia en desarrollo. • Aspectos de relevancia del origen y destino del comercio de servicios: ALADI vs. Asia • Las inversiones intrarregionales en servicios • Conclusiones

23. Principales destinos de las exportaciones de servicios de América Latina y el Caribe • Aunque es difícil obtener datos confiables del destino de las exportaciones de servicios • A partir de las informaciones disponibles de algunos países que reportan sus importaciones de servicios según origen: • Estados Unidos (Oficina de Análisis Económico); • Otros países desarrollados (Organización para la cooperación y el Desarrollo – OCDE) – (Unión Europea, Canadá, México, Australia); • Los propios datos del balance de pagos de los países (totales de las exportaciones de servicios). • Con todas estas fuentes se aproximó la información de exportaciones de servicios de ALADI, según principales destinos, con resultados interesantes.

24. El comercio intrarregional de servicios está aumentando, y podría ser del orden 35% del total de las exportaciones de servicios de la región (aún más sin considerar México) ALADI: Estimación de la estructura de los principales destinos de las exportaciones de servicios, 2000 y 2005 (En millones de dólares y porcentajes del total) 2005 US$ 60 729 2000 US$ 43 073 Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos de la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) Nota: El grupo Otros OCDE incluye Australia, Japón y Canadá La categoría OTROS PAÍSES incluye comercio intrarregional

25. Principales destinos de las exportaciones de servicios de América Latina y el Caribe • El comercio intrarregional de servicios está aumentando, y podría ser del orden del 20% al 23% del total de las exportaciones de servicios de la región; y de más del 30% en ALADI. • En 2002, la UNCTAD estimó el monto del comercio intrarregional en ALC en torno al 12%. • Aunque la cifra es importante. Sí se hace comparaciones con otras zonas del mundo en desarrollo, la cifra es bastante baja. • En los países de ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia) la cifra es del orden del 61%.

26. En Asia en desarrollo el comercio intrarregional de servicios sería mayor que en ALADI y América Latina y el Caribe ASEAN5: Estimación de la estructura de los principales destinos de las exportaciones de servicios, 2000 y 2005 (En millones de dólares y porcentajes del total) ASEAN-5 2005 US$ 142 220 Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la Organizacion Mundial del Comercio.

27. Sumario • Tendencias comercio de servicios en los países de ALADI, América Latina y el Caribe, y el mundo • Evolución de la estructura del comercio de servicios en los países de ALADI • Análisis del desempeño del comercio de servicios en ALADI y Asia en desarrollo. • Aspectos de relevancia del origen y destino del comercio de servicios: ALADI vs Asia • Las inversiones intrarregionales en servicios • Conclusiones

28. El Acervo de IED intrarregionales de ALADI, alcanzaría los US$ 78 mil millones de dólares, y se concentraría al interior de los esquemas de integración ALADI: Flujos acumulados de IED intrarregional, 1990-2007 (En millones de dólares y porcentajes del total) Fuente: Durán y Pellandra (2009), Cifras preliminares

29. Cuatro son los países más activos en IED intrarregionales en ALADI: Brasil, México, Chile y Argentina (84% del total de las IED intra-ALADI) ALADI: Desglose de IED acumulada según principales países, 1990-2007 (En porcentajes del total)) Fuente: Durán y Pellandra (2009), Cifras preliminares

30. Algunas empresas importantes de estos países son precisamente empresas de servicios: Telecomunicaciones, Ventas minoritas, Servicios Financieros, Construcción, Servicios de eléctricidad, .. • México: • TELMEX; América Móvil, FEMSA, IMSA, Grupo Bimbo, IMSA, Mabe, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Televisa, BANAMEX, Vitro, ... • Brasil: • Banco Itau,GERDAU, UNIBANCO, Odebrech,Petrobras, ... • Chile: • Falabella; Ripley, La Polar, Supermerados Santa Isabel, FASA, Lan Airlines, ENERSIS, Empresas Cono Sur,...

31. Los servicios representan poco más del 60% del total de las IED intralatinoamericanas América Latina y el Caribe: Desglose de IED acumulada según principales sectores, 1990-2007 (En porcentajes del total)) Fuente: Durán y Pellandra (2009), Cifras preliminares

32. Sumario • Tendencias comercio de servicios en los países de ALADI, América Latina y el Caribe, y el mundo • Evolución de la estructura del comercio de servicios en los países de ALADI • Análisis del desempeño del comercio de servicios en ALADI y Asia en desarrollo. • Aspectos de relevancia del origen y destino del comercio de servicios: ALADI vs. Asia • Los servicios en la integración regional • Conclusiones

33. Conclusiones del diagnóstico (A) • Hay motivos suficientes para pensar que el mercado de servicios regionales está subexplotado • Las inversiones intrarregionales en servicios han aumentado en el último tiempo con el surgimiento de empresas translatinas. • Se estima que aproximadamente un 61% del acervo de IED intrarregional se destina hacia sectores de servicios (telecomunicaciones, banca y finanzas, energía eléctrica, comercio, turismo, etc.) • Hay empresas argentinas, brasileñas,, chilenas y mexicanas, liderando el mapa de inversiones en ALADI. • En otros países como Colombia, Uruguay hay también empresas que empiezan a ser relevantes en servicios: informática y logística (Uruguay); Servicios de salud e ingeniería y construcción en Colombia.

34. Conclusiones del diagnóstico (B) • Una proporción importante de las exportaciones de servicios se estaría dirigiendo hacia la propia región (ALADI y América Latina y el Caribe). • Para todos los países: los pequeños, medianos y grandes, el mercado ampliado en servicios es de suma importancia. • Es cada vez más importante el nexo entre comercio de servicios e inversiones intrarregionales. • Pese a todo ello, las negociaciones de servicios intrarregionales están en una etapa de rezago con respecto a los cambios tecnológicos y las reformas regulatoria de los países. • Los únicos avances se han dado en el ámbito subregional, y algunas negociaciones bilaterales.

35. Conclusiones del diagnóstico (C) • Los países de América del Sur han avanzado en la exploración de caminos hacia la convergencia de acuerdos • Tanto la Secretaría de la Comunidad Andina, como la del MERCOSUR, y la ALADI en un ejercicio realizado en 2004, consideraron que hay condiciones propicias para avanzar regionalmente en la liberalización de los servicios comerciales. • Tanto la CAN como el MERCOSUR cuentan con un importante grado de desarrollo normativo. • MERCOSUR y Chile suscribieron en 2008 un Acuerdo de servicios (AAP/CE-35).

36. Después de varios años de esfuerzos y trabajos en la liberalización comercial de los servicios, parece haber llegado el momento en que los países miembros de la ALADI logren sustanciales progresos en las negociaciones de servicios comerciales a escala regional

37. En cuanto al programa de trabajo y cooperación. Algunas ideas (A) Fortalecer las estadísticas nacionales, siguiendo las recomendaciones internacionales: FMI, UNTAD, ONU, OECD, OMC. Desarrollar un Observatorio de datos regionales. ALADI podría ser el punto de encuentro. Identificar sectores claves a nivel de países. Esto implica realizar estudios de casos. Propiciar la creación de coaliciones de servicios. Incluir al sector privado.

38. En cuanto al programa de trabajo y cooperación. Algunas ideas (B) Desarrollar talleres para el conocimiento de indicadores en el ámbito de los servicios. Incluir análisis de datos e indicadores Mejorar la recopilación de datos Compartir experiencias del desarrollo de los bancos de datos nacionales. Intercambio de información Desarrollo de sistema comunes Mejora de la calidad de la información Enviar a técnicos nacionales a seminarios y eventos especializados.

39. Muchas gracias La estadística en materia de servicios en América Latina y El Caribe José Elías Durán LimaOficial de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración