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Progresos y desafíos del mercado asegurador de Latino América y reformas del mercado asegurador chileno

Progresos y desafíos del mercado asegurador de Latino América y reformas del mercado asegurador chileno. Seminario sobre el Desarrollo de Instituciones Financieras No-Bancarias En Latino América Santiago, Diciembre 4 al 6, 2002. Mónica Cáceres Intendente de Seguros Chile.

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Progresos y desafíos del mercado asegurador de Latino América y reformas del mercado asegurador chileno

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Presentation Transcript

  1. Progresos y desafíos del mercado asegurador de Latino América y reformas del mercado asegurador chileno Seminario sobre el Desarrollo de Instituciones Financieras No-Bancarias En Latino América Santiago, Diciembre 4 al 6, 2002 Mónica Cáceres Intendente de Seguros Chile

  2. EL MERCADO ASEGURADO DE LATINO AMÉRICA EN CIFRAS. • DESAFÍOS FUTUROS • REFORMAS AL MERCADO ASEGURADOR CHILENO

  3. Mercados de Seguro Liberalizados Liberalización de la IndustriaAseguradora en América Latina • Libre acceso al mercado y trato igualitario para inversionistas extranjeros. • Libertad en la contratación de seguros • Libertad de Tarifas • Libertad de Reaseguro Mayor Responsabilidad del Supervisor

  4. Características de los Mercados de Seguros de América Latina • Argentina (1992) - Brasil – Chile (1980) Colombia (1990) - México (1994) Venezuela (1994) • Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay. • Costa Rica

  5. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los países que cuentan con los mayores mercados de la región? • Crecimiento del Seguro y de las Inversiones. • Un mercado más sofisticado con mayor oferta de productos

  6. Tendencia al crecimiento del seguroPaíses con más de US$ 2000 millones en prima directa Fuente: ASSAL

  7. Tendencia al crecimiento del seguroPaíses con más de US$ 2000 millones en prima directa Fuente: ASSAL

  8. Tendencia al crecimiento del seguroPaíses con más de US$ 2000 millones en prima directa Fuente: ASSAL

  9. Tendencia al crecimiento del seguroPaíses con más de US$ 2000 millones en prima directa Fuente: ASSAL

  10. Tendencia al crecimiento del seguroPaíses con más de US$ 2000 millones en prima directa Fuente: ASSAL

  11. Tendencia al crecimiento del seguroPaíses con más de US$ 2000 millones en prima directa Fuente: ASSAL

  12. Tendencia al crecimiento de las inversionesPaíses con más de US$ 2000 millones en prima directa Fuente: ASSAL

  13. Tendencia al crecimiento de las inversionesPaíses con más de US$ 2000 millones en prima directa Fuente: ASSAL

  14. Tendencia al crecimiento de las inversionesPaíses con más de US$ 2000 millones en prima directa Fuente: ASSAL

  15. Tendencia al crecimiento del seguroRanking Prima Directa 2001 Fuente: ASSAL

  16. Tendencia al crecimiento del seguroPrima Directa como % del PIB, año 2001 Fuente: ASSAL

  17. Tendencia al crecimiento del seguroPrima per Cápita (US$), año 2001 Fuente: ASSAL

  18. Tendencia al crecimiento de las inversiones en América Latina

  19. Tendencias crecimiento del segurosPrimas por ramo. Año 2001Fuente: ASSAL

  20. 9 Desafíos de los Mercados de América Latina • Adopción de principios y estándares de la IAIS. Un mercado globalizado requiere un marco regulatorio compatible con otras jurisdicciones

  21. Desafíos de los mercados de América Latina • Adopción de métodos para evaluar la administración de los riesgos técnicos. Riesgo técnicoMétodos de medición y control • Desviación de Siniestralidad RBC * ( Risk Based Capital) • Prima insuficiente ALM *(Asset Liability Management) Mg. DE SOLVENCIA (* )Métodos integrales

  22. Desafíos de los mercados de América Latina • Adopción de métodos para evaluar la administración de los riesgos financieros. Riesgo financieroMétodos de medición y control • Descalce o reinversión Equilibrio o dedicación de flujos (Cash Flow Matching) • Mercado Valor en Riesgo ( V at R ) • Crédito Clasificación de Riesgo

  23. Desafíos de los Mercados de América Latina • Acceso de aseguradores extranjeros, vía Internet sin presencia física. • Supervisión del Reaseguro

  24. Desafíos de los Mercados de América Latina • Rol del supervisor ante la convergencia de los negocios • Supervisión eficiente, que contribuya al fortalecimiento de la competencia, donde los consumidores puedan: 1. Seleccionar entre muchos productos. 2. Tener acceso a varios proveedores y 3. Tener acceso a precios competitivos • Coordinación • Supervisión de conglomerados

  25. Desafíos de los mercados de América Latina • Fomento y desarrollo del seguro * Seguro Obligatorio * Canales de distribución * Educación al asegurado

  26. Desafíos de los mercados de América Latina • Fomento y desarrollo del seguro • seguros obligatorios

  27. Desafíos de los mercados de América Latina • Fomento y desarrollo del seguro • Canales de Distribución (nuevas redes) * bancaseguros * redes comerciales * internet • Educación al Asegurado

  28. Desafíos de los mercados de América Latina • Transparencia • oportunidad de la información. • estados financieros oportunos y fidedignos. • aplicación de la regulación en forma uniforme.

  29. Desafíos de los mercados de América Latina • Eficiente Regulación • Madurez del mercado • Participación de los supervisados

  30. Ultimas reformas al mercado de capitales chileno vinculadas al sector asegurador (noviembre 2001) • Reforma al Ahorro Previsional Voluntario (tercer pilar) • Participación de las aseguradoras junto con otros agentes (bancos, afp, adm. de fondos mutuos) • Las compañías de seguros participan con seguros de vida con alto componente de ahorro (seguros mixtos) y también administrando planes de ahorro a través de una filial AGF. • Los ahorros tienen beneficios tributarios

  31. Ultimas reformas al mercado de capitales chileno vinculadas al sector asegurador (noviembre 2001) • Reforma al Ahorro Previsional Voluntario (tercer pilar) • Los ahorros tienen beneficios tributarios Se deduce de la base imponible hasta US$ 1.188 mensuales o US$ 14.256 anuales. Los fondos están exentos a la entrada. Se permite retirar libre de impuesto, al momento de pensionarse, hasta US$ 33.587 de una sola vez, ó US$ 8.397 por año, hasta completar US$ 50.381. Los fondos pueden ser retirados antes de pensionarse, pero sujeto a castigo.

  32. Ultimas reformas al mercado de capitales chileno vinculadas al sector asegurador (nov.2001) • Ley de Seguros • Permitió la inversión en nuevos instrumentos financieros, incluidos los productos derivados y flexibilizó el régimen de inversiones, exigiendo la medición del riego de mercado (VaR). • Establece obligaciones a los directores de empresas de definir e informar sus políticas respecto de: * suscripción de riesgos * inversiones * utilización de derivados * control interno • Reemplazo del Registro de Pólizas por Depósito de Pólizas • Exigencia del requisitos de clasificación de riesgo para los reaseguradores extranjeros

  33. Futuras reformas y desafíos del mercado asegurador chileno Seguros Obligatorios: • Seguro Obligatorio Accidentes Personales (SOAP)

  34. Futuras reformas y desafíos del mercado asegurador chileno Aplicación de Seguros Obligatorios: • Incendio • Cubriría daños por incendio, inundación y desbordamiento de cauces. Excluye terremoto. • Se indemnizaría hasta dos veces el avalúo fiscal de construcción de la propiedad con tope de US$ 35.630 • Tendrían obligación de contratarlo todos los propietarios de viviendas urbanas cuyo avalúo fiscal sea superior a US$ 3.563 • Responsabilidad Civil Vehículos

  35. Futuras reformas y desafíos del mercado asegurador chileno Proyecto de Reformas Estructurales que impactarán en el Sector Asegurador • Ahorro Previsional Voluntario (tercer pilar) - Sistema similar al modelo401-k - Ahorro Colectivo - Matching empleado-empleador - Test de no discriminación - Ventajas tributarias - Participación de Aseguradoras, Bancos, AFP y Fondos Mutuos. • Ahorro Previsional Obligatorio (segundo pilar) - El exceso de aporte sobre un mínimo sería posible destinarlo a Aseguradoras, Bancos, AFP, Fondos Mutuos

  36. Futuras reformas y desafíos del mercado asegurador chileno • Perfeccionamiento del Sistema de Salud Privado * Destinar a un seguro de salud la contribución obligatoria del 7% * La prima sería deducible de impuesto a la renta * Las aseguradoras competirían con las Isapres. • Ajustes a la Ley de Seguros * Ampliación de los Préstamos de Consumo * Créditos sindicados

  37. Comentarios finales derivados de la experiencia de América Latina -El proceso de liberalización puesto en práctica en forma integral, ha generado un efectivo crecimiento y desarrollo de la industria aseguradora. - La liberalización de los mercados de seguros se ha visto potenciada, cuando ha estado unida a reformas estructurales, especialmente reformas de los sistemas depensiones.( Chile y México, Argentina, Colombia) - La participación del mercado asegurador, en otros sectores financieros, genera competencia y es otra posibilidad cierta de financiamiento y de contribución al desarrollo del mercado de capitales. - Los seguros obligatorio bien diseñados, han entregado beneficios a la sociedad y contribuido a la difusión del seguro. • Los nuevos canales de distribución, también han generado crecimiento. “El gran desafío es continuar creciéndo llevando en forma eficiente el beneficio del seguro a las personas; pero al mismo tiempo lograr acortar la brecha existente entre los 6 mayores mercados de América Latina y el resto de los mercados de la región” .

  38. SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROSCHILE

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