Jornada Pimec : Oportunitats per a les pimes catalanes kingsley.lawal@cepcen

1. Jornada Pimec: Oportunitats per a les pimes catalanes kingsley.lawal@cepcen.com

2. Nigèria • La República Federal de Nigeria està formada per 36estats i ésel país méspoblatd’Àfrica. • Les principalsciutatsinclouena la capital Abuja, l’anteriorcapital Lagos, Abeokuta, Port Harcourt, Kano i Benín City. • Estàsituada a l’oested’Àfrica al Golf de Guinea i té una superfícietotal de 923.768 km², que fa que sigui el trigèssimsegon país més gran del món. Éscomparable en tamanya Venezuela i mésdel doble de Califòrnia. • Comparteix4.047 kilómetros de frontera: 773 km ambBenin, 1.497 km ambNíger, 87 km amb Chad, 1.690 km ambCamerún i té una costa d’aproximadament853 km.

3. Sistema polític a Nigèria • És una república presidencialista i un estat federal basaten el modeld’EstatsUnits. • L’actualpresidentésGoodluck Jonathan. • Està formada per 36 estats, mésel territoride la capital federal, Abuja. • El repte més gran del govern:la Seven-Point Agenda. • Inclou temes coml’energia, la seguretatalimentària, la creacióde riquesa itreball, el transportpúblic, la reforma en la legislacióde la propietatde la terra, la seguretat, iuna educacióde qualitat i funcional.

4. Sistema polític a Nigèria • El principal centre de negocisésLagos, que agrupa la majorpartdel PIB nacional. • Per alsgransnegocisrelacionatsambl’energiai les obres públiques, ielsprojectesfinanciatspelsorganismesmultilaterals, ésfonamentalpassar per Abuja. • Es recomanala utilització de la carta de crèditconfirmada. És habitual l’enviamentde la mercaderiadesprésd’haverfet el pagamentmitjançanttransferènciad’unpercentatgeo del total del valor delsbénsexportats.

5. Àfricacanvia de líder ¿PER QUÈ NIGÈRIA?

6. Adéu, Sud-àfrica Hola, Nigèria Àfrica canvia de líder

7. Àfricacanvia de líder PIB = 509.000 milions de dòlars vint-i-sisena potència del planeta

8. Àfricacanvia de líder

9. Àfricacanvia de líder • Nigèria es torna a situar com a alternativa als mercats emergents tradicionals. • Ha millorat en termes de govern administratiu i corporatiu, així com en infraestructures o obertura financera de la mà d'acords bilaterals entre nacions, i la implantació de multinacionals al país. • Fruit d'aquesta evolució és el naixement d'una demanda interna (consum i inversió) que anirà reduint gradualment la seva dependència de les exportacions (agrícoles, mineria o metalls). Per exemple, encara que el 70% dels ingressos fiscals de Nigèria depenen del cru, el pes d'aquesta indústria sobre la seva economia ha passat del 35% abans de l'ajust al 14,5% després.

10. Nigèria Inversiófixa bruta 13.8% of GDP (2011 est.) Força laboral 52,6 millones (2011 est.) Taxad’atur 21% (2011 est.) 4,9% (2011 est.) Pressupost ingressos: $23,05 milers de milions despeses: $31,09 milers de milions (2011 est.) Deutepúblic 17.6% of GDP (2011 est.) 17.8% of GDP (2010 est.) Taxade creixementde la produccióindustrial 2,5% (2011 est.) Producte Interior Brut(PIB) $414.5 milersde milions(2011 est.) $387.8 milersde milions(2010 est.) $356.7 milersde milions(2009 est.) note: data are in 2011 US dollars Producte Interior Brut(PIB) - Taxade CreixementReal 6,9% (2011 est.) 8,7% (2010 est.) 7% (2009 est.) Producte Interior Brut(PIB) per capita $2,600 (2011 est.) $2,500 (2010 est.) $2,300 (2009 est.) note: data are in 2011 US dollars Taxad’inflación (preusal consumidor) 10,8% (2011 est.) 13,7% (2010 est.)

11. Nigèria Petroli- consum 279,000 barriles/día (2013 est.) Petroli- importacions 187,700 barriles/día (2013 est.) Petroli- exportacions 2,102 millones barriles/día (2013 est.) Petroli - reserves comprobades 37,2 milersde milionsbarrils(1 January2013 est.) Gas natural - producció 23,21 milersde miliones metres cúbics(2012 est.) Gas natural - consum 7,216 milersde milions metres cúbics(2012 est.) Electricitat - producció 20,13 milersde milionskWh (2010 est.) Electricitat- producció per font combustibles fòssils: 61,9% hidro: 38,1% nuclear: 0% altres: 0% (2001) Electricitat- consum 18,14 milersde milionskWh (2010 est.) Electricitat - exportacions 0 kWh (2009 est.) Electricitat - importacions 0 kWh (2009 est.) Petroli- producció 2,458 millones barriles/día (2013 est.)

12. Nigèria Importacions – procedència China 15,4%, Netherlands 9,7%, US 9,3%, France 4,8%, UK 4,2% (2009) Reserves de divises ior $36.81 billion (31 December 2011 est.) $34.92 billion (31 December 2010 est.) Deuteextern $12,06 milersde milions(31/12/2011 est.) $9,16 milersde milions(31/12/2010 est.) Inversióestrangeradirecta - entrada $75.69 billion (31 December 2011 est.) $69.4 billion (31 December 2010 est.) Inversióestrangeradirecta - sortida $10.25 billion (31 December 2011 est.) $9.521 billion (31 December 2010 est.) Valor de las accionsde la bolsa de valors $50.88 billion (31 December 2010) $33.32 billion (31 December 2009) Gas natural - exportacions 15,99 milersde milions metres cúbics(2009 est.) Gas natural - reserves comprobades 5,292 bilions metres cúbics (2011 est.) Balança per comptecorrent $12.01 billion (2011 est.) $2.476 billion (2010 est.) Exportacions $101,1 milersde milions(2011 est.) $73,7 milersde milions(2010 est.) Exportacions – destí US 37,4%, India 10,5%, Brazil 7,8%, Spain 6,9% (2009) Importacions $67,36 milersde milions(2011 est.) $53,46 milersde milions(2010 est.)

13. Sistema econòmic a Nigèria • Nigèriaéssensdubteel geganteconòmicde la regió. • Ésla primer economiaper tamany de l’Àfrica subsahariana. • Les empreses han d’estarregistrades a Nigèria, fet que limita molt les possibilitatsde les empresesespanyoles.

14. Sistema econòmica Nigèria • L’agriculturaésla primera activitatperò destaca la poca modernitzaciódel sector. • El país té una alta dependènciade les exportacionsde petrolique representen prop del 92% del total de vendes i gran partdelsingressos de l’Estat. • Elsproductesmésimportats per Nigèriasónmaquinàriamecànicaielèctrica, i vehicles. ElsseusprincipalssociscomercialssónXina, EstatsUnits, ÍndiaiBrazil. • La inversióestrangeradirecta acumulada s’apropaals70.000 milionsde dòlars, que representa el 70% del total d’inversióacumulada a Àfricaoccidental. • Les principalsempreses inversores sónde capital britànico estadounidenc.

15. Oportunitats de negoci a Nigèria Sectorsmésatractius per a l’exportacióespanyola: • Construcció: materialsiequipaments • Bénsd’equip • Alimentació • Vi i begudes no alcohòliques • Farmacèutic • Manufactures de plàstic Sectorsd’inversió: • Petrolífer • Gas • Energètic • Telecomunicacions • Moda (franquícies de roba “a mida”) • Productes de cuir • Processatd’aliments • Materials de construcció • MineriaiProcessat de Minerals

16. Oportunitats de negoci a Nigèria El governnigerià se mostramoltreceptiuamb les inversionsestrangeres a les següentsàrees: • Carbó • Tallipuliment de pedresprecioses • Transformació de l’or • Plantes de minerals de talc de guix, caolín, marbre, dolomita, barita • Mini-producció de sucre • Plomo i zinc • Desalinització de la sal de l’aigua de mar • Plantes per a la producció de metalls • Extracció de mineralsindustrials • Telecomunicacions

17. Comerç Exterior (import/export) Sóninteressantselssectorsrelacionatsamb: • La construcció, tantmatèriesprimeres(sobretotproductesceràmics) comequips per a construcció. • Bénsd’equipen general. • Grupos electrògens. • Productesfarmacèutics. • Manufactures de plàstic. • Begudesno alcohòliquesi vi (amb un fortaugmentelsúltimsanys). • Productesd’alimentació.

18. Oportunitatsd’inversió • Mineralssòlids: barita, bentomita, coure, caolín, manganès, fosfat, sal de roca, talciestany. • Indústriaagroindústria: Existeixenoportunitatsen la fabricaciód’aquellsproductes la importaciódelsqualsestàprohibida (fabricacióo plantes d’embotellatde sucs, galetesialtresproductesde la confiteria, etc). • Tallersrelacionatsamb mobles: Importació de matèriesprimeresidisseny(estàprohibida la importacióde mobles).

19. Oportunitatsd’inversió • Indústriafarmacèutica: Es preténafavorirla producciólocal; el Governha manifestatrepetidament la sevaintencióde limitar i fins i totprohibir gradualmentaquestesimportacions. • Infraestructuresd’aigua i sanejaments, pràcticamentinexistentsambl’excepcióde les instal·lacionsd’Abuja, la capital política. • Indústriapetrolera (vàlvules, màquina-eina…).

20. Comerç Exterior (import/export) • Inversióestrangera: legislació que afavoreixl’arribada de capital des de l’exterior. • La barrera més gran ésl’exigènciad’unelevatcapital social per a crear una filial al país (no aixíuna societat nova) ielstràmitsque comporta. • Espanyaocupa el vigèssimlloccom a proveïdorde Nigèria, amb una cuota de mercatdel 1,2%. • Des de 2007 s’apreciaun increment de l’interèsinversor per partde les empreses.

21. Comerç Exterior (import/export) • Degut a la sevariquesaen recursos naturals, Nigèriaha generat el naixementd’unaclasseempresarial diànámica i amb un altpoder adquisitivo. • A mé, l’excessivadependènciadel petroliofa de Nigèriaun mercatextraordinàriamentdependentde les compres a l’exterior.

22. Crear una empresa aNigèria • Nigèriaocupa la 2ª posiciódel ranking del BancMundial en facilitat per a fernegoci a l’Àfrica occidental. • El procésd’implantació al país ésmésràpidisenzillque la mitjad’Àfricasubsahariana. • Elsinversorsestrangers han d’obtenirel Certificatd’Incorporacióde Capital (Certificate of Capital Incorporation) per a poder repatriar elsbeneficisderivatsde les sevesinversions. • La lleigarantitzaalsestrangersla possibilitatde transferir, liurement, dividends, beneficis, pagamentd’interesosde crèditso capital.

23. Crear una empresa aNigèria • ElsGovernsd’EspanyaiNigèria van signar, al 2002, l’Acordde la PromocióiProteccióRecíproca d’Inversions(APPRI), que estableixun marcjurídico estable per a les inversionsespanyoles a Nigèria, y viceversa. • El graud’aperturacomercial de Nigèrias’apropaal 50%, mentre que les importacionssuposenel 19,3% del PIB. • Les manufactures que es produeixenlocalmentsónescasses, per la qual cosa la majoriadelsproductes han de ser importats.

24. Aspecteslegals • La xifrad’importacionsno ésméselevada perquèexisteixun gran número de productes que estàprohibitcomprar a l’exterior, per duesraons: protegir la poca industria local i forçar les inversionsde les empresesestrangeres. • Les companyiesestrangeresque desitgeninvertir aNigèria han de registrar la seva filial nigeriana a la CorporateAffairsCommission (CAC). • Posteriorment, la companyiaambcapital estranger han de registrar-se a la NigerianInvestmentPromotionCommision (NIPC), una institución nigeriana que va ser creada el 1995, per atraurela inversióestrangeraiassassorara les empreses.

25. Arancelsaplicats a Nigèria • Matèriesprimeres, la maquinàriaielsequips, bénsde capital i altresbéns: finsel 5%. • Productesintermediso semifacturats:10%. • Productesacabats: 20%. • Productesacabatsen indústriesque el Governvolprotegir: 50%.

26. Barrerescomercials • Proteccióde dretsde propietat intelectual iindustrial: És habitual copiar les marques d’altrescompetidors i fins i totelsenvasos, embalatges, etiquetatsetc. • Requisit per obtenirla certificacióSONCAP: El seuobjectiuésassegurarque la importacióde determinatsproductess’ajusta a les regulacionstècniquesnigerianes, per a protegiral consumidor nigeriàde productesperillososo que no tinguinelsmínims de qualitatexigits. • Obligacióde registre NAFDAC: Totselsproductes per a l’alimentació, medicaments i cosmèticsque es comercialitzen a Nigèria han d’estarregistrats per la NAFDAC). L’exportador, en la pràctica, no potregistrar el producte per sí mateix, sinóque ha d’anomenarun apoderat per a representar elsseusproductes a Nigèria.

27. Barrerescomercials • Prohibició de la importacióde determinatsproductes: El ConsellExecutiuFederal (Federal Executive Council o FEC) publica anualmentla llistad’importacionsprohibides, que es potconsultar a: http://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/import.php • Taxesespecialsa determinatsproductes A Nigèriamoltsproductesestansotmesosa taxesespecialsque a vegades arriben a ser del 100%.

28. Canals i estratègies de distribució El sector de la distribuciócomercial representa propdel 13% del PIB. Això es deu a: • El gran tamany del mercat(162 milionsde potencialsconsumidors) • El relativamentalto poder adquisitiude bona partde la població. • L’elevadapropensiómarginal al consumo de las rendes mésbaixes. • La distribuciócomercial a l’engrósestàdominada per empresesde gran tamany, algunesde les qualsdisposen de participacióde capital estranger, tot i que la majorpartsónlocals.

29. Canals iestratègies de distribució • La principal característica de les gransempresesde distribucióésla poca especialització. Disposen, en alguns casos, amb la sevapròpiaxarxa de distribució minorista. • El comerçminorista estàcaracteritzat per la sevaatomització en forma de micro empresesmésespecialitzadesivenedoresambulants. • La forma a priori méssenzillade penetrar al mercatnigeriàésa través de la venda del productea importadorsmajoristes, algunsdelsquals es trobenpràcticamenten una situacióde monopoli, i que al mateixtemps, s’encarregarande distribuir la mercadería al país.

30. GRÀCIES