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NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8-12/2013

NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8-12/2013. Generalidades del Mercado. Generalidades del Mercado. Crecimiento PIB porcentaje anual. Índice de Precios al consumidor. Tipo de cambio de referencia. PIB PER CAPITA PPA.

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NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8-12/2013

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Presentation Transcript

  1. NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8-12/2013

  2. Generalidades del Mercado

  3. Generalidades del Mercado Crecimiento PIB porcentaje anual Índice de Precios al consumidor Tipo de cambio de referencia PIB PER CAPITA PPA Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.CálculosProexportOfiprom Centroamérica Sur

  4. Generalidades del Mercado ComposicióndelaPoblación Población4,6millones Población3,7millones 2,34millones 2,28millones 1,87millones 1,85millones

  5. Generalidades del Mercado PrincipalesProveedores CostaRica Panamá Colombia ocupa el puesto 8 con un 2% Colombia ocupa el puesto 7 con un 3%

  6. Generalidades del Mercado DestinodeExportaciones CostaRica Panamá Colombia es el destino 23 de la exportaciones Costarricenses Colombia es el 3er destino de las exportaciones Panameñas

  7. Generalidades del Mercado ProductosExportadosporColombia Panamá Costa Rica U$ 48,9 M U$69.8 M U$131, M U$ 64,7 M U$ 43,8 M U$ 1 2,9 M U$ 16,1 M U$ 41,3 M U$ 44,5 M U$ 37,2 M U$ 18,7 M U$ 38,5 M U$ 39,8 M U$ 37,5 M 76% de la exportaciones no minero- energéticas 65% de la exportaciones no minero- energéticas

  8. Balanza Comercial Colombia – Costa Rica (millones U$) 200 173 7 264 262 267 No minero-energéticas, sin café Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.

  9. Balanza Comercial Colombia – Panamá (millones U$) 3.000 2.500 1.500 2.477 952 1.735 1.000 646 400 379 423 300 306 0 No minero-energéticas, sin café Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones

  10. 3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica Tratados de Libre Comercio TLC´s en Proceso Legislativo CARICOM CAFTA (USA) – REP DOMINICANA Colombia China Canadá Unión Europea Perú Chile México TLC´s en Negociación Asociación Europea de Libre Comercio Panamá Singapur

  11. 3. Acuerdos Comerciales - Panamá Tratados de Libre Comercio TLC´s en Proceso Legislativo República Dominicana Centroamérica Unión Europea Taiwán Singapur TLC´s en Negociación Chile Perú Colombia México Canadá

  12. 4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica TLC COLOMBIA – COSTA RICA Estado: firmado, en proceso de revisión legal • Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario • Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada

  13. Requerimientos Generales del Mercado Manufacturas • Listas de precios en dólares DDP (o al menos CIF) • De acuerdo con la normatividad los tiempos para la obtención de licencias de venta y certificaciones puede durar entre 6 meses y 1 año (Medicamentos, Cosmeticos, Material eléctrico, equipo medico). • Etiquetado cumplimiento estricto de las normas internacionales (Alimentos, Cosméticos, Medicamentos) • Permiso de importación del Ministerio de Salud y CVL (Químicos, farmacéuticos, cosméticos, insecticidas, pesticidas, sustancias toxicas)

  14. Requerimientos Generales del Mercado • Para realizar ventas al estado hay que estar registrado en los diferentes portales de compras. Caja Costarricense del Seguro Social - CCSS http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Logistica www.panamacompra.gob.pa www.mer-link.co.cr Los requisitos para registro en Merlink, Panamá Compra y Compra Red no aparecen en las páginas. Proexport tiene esta información cuando la requiera https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/DGABCA/OV_ST_CompraRed.htm

  15. Tips y Estrategia de Entrada - Manufacturas • En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes • Asesoría legal al momento de entrar al mercado • Verificar requisitos especiales con el agente de aduana (Registros, Certificados, Etiquetado, IPR´s • En Costa Rica existe la Ley de Representación de Casas Extranjeras • Criterio de exclusividad esta atado a tamaño del mercado y cubrimiento del comprador • Apoyo al distribuidor con promoción y oferta de créditos para inicialización del negocio • Dependiendo del producto es clave identificar si el mercado es regido por precios/calidad • Muestras sin valor comercial

  16. Aseguramiento del Pago • Tener una solicitud de crédito del importador que indique : • Número de cedula jurídica • Todos los datos de contacto • Firmada por el representante legal • Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito ejecutivo” y el monto • Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal • Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario • Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner • Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito • La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años

  17. Canales de Distribución

  18. Logística Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154 Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña. Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1 Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220. Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23

  19. Oportunidades

  20. Cosméticos Productos de Cuidado Personal para Mujer y Hombre Tamaño del Mercado (Incmultinac):CR 302 M ; PA 664 M Proveedores CR: México, Estados Unidos , Guatemala, Colombia PA: Estados Unidos, España, Francia, México Colombia exporta: Costa Rica: 36,3 M Panamá: 22,6 M Participación: Costa Rica: 12% Panamá: 3,4%

  21. Cosméticos • Tiempos de registro • Producto Colombiano goza de buena reputación • Tendencia creciente por el consumo de cosméticos naturales en mujeres de 25 a 45 años de clase media alta • Aumenta la demanda por cosméticos para hombres: gel de ducha, tratamientos faciales y cremas corporales • Entrada: Distribuidor mayorista especializado, supermercados y tiendas, farmacias

  22. Acabados para la Construcción Cerámica, arcilla y piedra Tamaño del mercado: CR 85,4 M; PA 99,5 M Proveedores CR: México, China, España, USA PA: China, España, Brasil, USA, Colombia Colombia exporta: Costa Rica: 3,1 M Panamá: 7,4 M Participación: Costa Rica: 3,6% Panamá: 7,5%

  23. Acabados para la Construcción • Importante: exclusividad • Competencia por precio • CR: acabados para la construcción son generalmente importados • 2012 incremento del 11 % en Construcción • Principales proyectos de construcción en Costa Rica son: Vivienda Unifamiliar, seguido por Edificios Comerciales, Vivienda Multifamiliar y Oficinas. • Entrada: Distribuidores especializados ( acabados para la construcción)

  24. Materiales de Construcción y Metalmecánica Materiales de Construcción y Metalmecánica - PA • Crecimientos (2012-2011): Residenciales 16%, • No residenciales 31% • Panamá (48.7%), David, Santiago, Chitré, Aguadulce y La Chorrera (28.1%). • Proyectos: • Reordenamiento vial ciudad de Panamá • Construcción del metro • Ampliación y mejoramiento de los aeropuertos (Marcos Gelabert en la provincia de Chiriquí) • Construcción de nuevos Hospitales • Saneamiento de la bahía • Construcción de nuevos complejos correccionales

  25. Farmacéutico Farmacéutico Tamaño del Mercado: CR 543 M Proveedores: CR: Estados Unidos, Suiza, Alemania, México Colombia exporta: Costa Rica: 14,1M Participación: Costa Rica: 2,6 %

  26. Farmacéutico La C.C.S.S compra alrededor del 70% del total de medicamentos adquiridos por Costa Rica, La CCSS es la institución pública descentralizada con el presupuesto más grande (2,5 billones de colones U$5000 millones) En su gran mayoría se trata de productos genéricos Planes de compra (CCSS compra en linea): http://www.ccss.sa.cr/planes_de_compra En el sector privado existen laboratorios interesados en tercerizar su producción Entrada : Distribuidor mayorista especializado, farmacias, Gobierno, Representante de marca, Laboratorios

  27. Instrumentos y Aparatos Eléctricos Instrumentos y Aparatos eléctricos – Costa Rica Tamaño del Mercado: 5544 M Proveedores: Estados Unidos, China, México, Japón Colombia exporta: Costa Rica: 32,5 M Participación: Costa Rica: 0,6 %

  28. Instrumentos y Aparatos Eléctricos • Costa Rica requerirá adicionar al sistema aproximadamente 2.400 MW antes de 2021. Duplicar capacidad actual • Inversión promedio anual: Generación - U$583 mm-Transmisión -U$134 mm-, Distribución - U$51 mm-, Alumbrado Publico -U$1 mm- • Hay oportunidades identificadas en transformadores, elementos de medición, cable y luminarias • Establecer alianzas con distribuidores locales para la participación en licitaciones públicas y en concursos privados Entrada : Distribuidor mayorista especializado, Gobierno, Representante local

  29. Envases y Empaques Tamaño del Mercado: CR360 M; PA 223M Proveedores CR: Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras PA: Costa Rica, China, USA, Guatemala Colombia exporta: Costa Rica: 15,4 M Panamá: 8,7 M Participación: Costa Rica: 4,3% Panamá: 3,9%

  30. Envases y Empaques • Innovación de los productos colombianos coincide con los planes de las empresas locales en materia de empaques. • Ventaja por la calidad e innovación • Existe un nicho que demanda producto diferenciado sin importar el precio • Empaques amigables con el medio ambiente. • Oportunidad en empaques que involucren protección y diseño gráfico: - Envases tubulares y flexibles. - Empaques con papel y cartón corrugado - Empaques Laminados Entrada : Directo al consumidor final (todo tipo de empresas)

  31. Abonos Abonos Tamaño del Mercado: 232 M CR; PA; 72,6 M Proveedores CR: USA, Rusia, Canadá PA: Costa Rica, USA, Trinidad y Tobago Colombia exporta: Costa Rica: 7,1 M Panamá: 7,9 M Participación: Costa Rica: 3 % Panamá: 11%

  32. Abonos • Costa Rica es uno de los países con mayor consumo de productos agroquímicos de A.L (91,8 tons/ mil Ha) • Consumo viene en aumento desde 2007 debido a un aumento de plagas • Oportunidades en foliares, bioestimulantes, abonos y coadyudantes para aplicación en la producción de piña, banano, melón, y en café, arroz y palma • Potencial en marcas blancas (propia), formulas propias, granulados y compuestos orgánicos (nuevas regulaciones), así como planes de fertilización Entrada: Distribuidor especializado, consumidor final

  33. Muebles y Maderas Tamaño del Mercado: PA 415M Proveedores: China, Estados Unidos, Colombia, Brasil Colombia exporta: Panamá: 24,5 M Participación: Panamá: 6 %

  34. Muebles y Maderas • Dado al dinamismo del sector de la construcción en Panamá, muebles y madera, ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años. • Las siguientes posiciones arancelarias son las que presentan mayores oportunidades: • Muebles de madera, P.A 94036000 • Muebles metálicos, P.A 94032000 • Los canales de Distribución son: • Mayoristas • Importadores • Distribuidores

  35. Álvaro Gómez-Escalante Director Centroamérica Suragomez@proexport.com.co San José-Costa Rica www.proexport.com.co www.proexport.com.co

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