UBIFRANCE AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZELANDE L’Agence française pour le développement international des entreprises

1. UBIFRANCE AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZELANDEL’Agence française pour le développement international des entreprises Oct 2012

2. La Nouvelle-Zélande • Données générales • 268 680 km², îles tropicales et subantarctiques incluses, sauf dépendances dans le Pacifique Sud (îles Cook, Niue, Tokelau). • Capitale : Wellington, île du Nord • Capitale ECO : Auckland (1,4 M Hab) • Monnaie : Le dollar néo-zélandais (NZD) • Langue : Anglais et Maori • Population: 4 ,4 M habitants • Démographie:0-14 ans : 20% • 15-64 ans : 66% • 65 ans et plus : 13% • Âge médian : 37 ans • Croissance de la population : + 0.9% en 2011 (0,55% en France) • Espérance de vie : 80 ANS • Infrastructures • Infrastructures de transport (route, rail, ports et aéroports) de bon niveau. • 99,5% du volume des transports de marchandises passe par le fret maritime. Cela représente 83% des exportations et 75% des importations.

3. La Nouvelle-Zélande • Principaux indicateurs • Prévision de croissance du PIB : 2,6% en 2012 • 2008 à 2010, PERIODE DIFFICILE (Crise financière et tremblements de terre) (cout 10 milliards €) • Facteurs de croissance : demande domestique et exportations

4. A RETENIR • CLASSEMENT COFACE : A1 POUR RISQUE PAYS et ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ( seuls 8 pays dans le monde ont cette qualification) • DETTE PUBLIQUE « RAISONNABLE» : 34% PIB • IMPOT SOCIETE : 30% • TVA (GST) : 15% • Secteur Bancaire solide • Taux de change élevé ( favorise importations, pénalise production locale ) • Important : Normes sont calquées sur les britanniques

5. A RETENIR • DROITS DE DOUANES : ZERO pour 95% des produits et entre 5 et 10% pour le reste. (Moyenne : 1,6%) Seul pays développé avec accord de libre Echange avec la Chine (depuis 2009) • Proximité géographique ( Sydney à 3h d’avion) et commerciale avec l’Australie (accord CloserEconomic Relation depuis 1983) • Pays « green » très préoccupé par l’environnement : objectif : produire d’ici 2025 90% électricité à partir énergie renouvelable • A noter également que le Français est la 1ère langue étrangère enseignée (devant le Japonais)

6. http://www.heritage.org/index/ranking

8. A retenir • Le Commerce extérieur • Commerce international : 50% du PIB • Partenaires principaux : Australie, Chine, États-Unis , Japon • Importations en 2011 : 48.3 Mds USD (véhicules, machines, carburants minéraux, pétrole, équipements électriques et électroniques, plastiques) • Exportations en 2011 : 47.7 Mds USD (produits laitiers, viande, laine, machines, fruits, cacahuètes) • Importations NZ de France en 2011 432M € (1,5% du Total) • Exportations NZ vers France en 2011 : 381M € (1% du Total)

9. Les marchés prioritaires :Infrastructures, Transport et Industrie • Infrastructures : • Projets d’infrastructures : priorité du gouvernement afin de répondre aux besoins de sa population grandissante (+1M en 2030). • 4 secteurs prioritaires soutenus par plan national d’infrastructures défini jusqu’à 2030 : le transport, les énergies, l’eau et nouvelles technologies • Augmentation des Partenariats Public-Privé (PPP) • Plan d’investissement public à 3 ans décidé fin 2011 (650 M NZD/AN) pour le maintien des routes et la création de voix cyclables et piétonnes. • Projets de développement d’infrastructures ferroviaires à Auckland et Wellington (2.3 Mds NZD) • Projets et investissements conséquents dans le domaine de l’irrigation • Opportunités: Véhicules, machines, carburants minéraux et pétroles. • Forte demande des équipements électriques, électroniques et les matieres plastiques

10. Les marchés prioritaires :Infrastructures, Transport et Industrie • Ressources naturelles : • Importance des ressources naturelles: gaz, pétrole, charbon • La plupart des mines en Nouvelle-Zélande exploitent le charbon (Plus de 5 millions de tonnes extraites chaque année) = secteur en croissance. • Projets d’exploration de minéraux offshore en cours • Environ 60% de la production de gaz est utilisée pour générer de l’électricité • Opportunités:diverses dans les produits et services aux mines, aux matériels destinés à l’industrie gazière et à l’énergie hydraulique. • Menace: la proximité de l’Australie et son expertise dans ces domaines

11. Les marchés prioritaires :Infrastructures, Transport et Industrie • Energies renouvelables : • Pionnier dans l’énergie géothermique (4eme producteur mondial) • Expertise pointue dans le domaine de l’énergie hydraulique • Nombreux projets de parcs éoliens en cours et développement d’énergie houlomotrice • Objectif de 90% de la part des énergies renouvelables en 2025 • Objectif de réduction des émissions des foyers de 50% d’ici à 2040 • Forte volonté de développer le marché des véhicules électriques et adapter les infrastructures urbaines en conséquence • Opportunités:Tous les produits innovants liés aux économies d’énergies et à la réduction de la pollution sont très bien accueillis en Nouvelle-Zélande.

12. Les marchés prioritaires :Infrastructures, Transport et Industrie • Christchurch • Deuxième ville de Nouvelle-Zélande, 8.5% de la population • Christchurch a été en très grande partie détruite suite aux tremblements de terre de septembre 2010 et février 2011 • Coût de la reconstruction de Christchurch évalué à 20 milliards de dollars néo-zélandais, soit 12.5 MDS d’€ • Plan de reconstruction ambitieux : création d’un palais des congrès immense, un centre sportif, un stade de 35 000 places, un important centre culturel tandis que de nombreux magasins, cafés et restaurants seront hébergés dans des bâtiments à reconstruire (dont la hauteur sera désormais limitée à 28 mètres). • Opportunités: Nombreuses opportunités liées à la reconstruction de la ville : TP, ingénierie, efficacité énergétique, équipements mécaniques, matériels électriques, équipements pour l’analyse de l’air, poussières dangereuses, etc.

13. Les marchésprioritaires: Agro-alimentaire • Une des agricultures les plus efficaces au monde, reconnue pour: • SesProduits • Sa Recherche (SustainableFarmingFund, Foundation for Research, Science and Technology) • SesPratiquesagricoles. • Le secteur agricole dans • son ensemble représente : • 25% du PNB, • 11,8% des emplois, • 2/3 des exportations • néo-zélandaises Importance de différents produits dans les exportations néo-zélandaises : Source : Global New Zealand, Statistics New Zealand

14. Les marchésprioritaires: Agro-alimentaire • L’industrie laitièreTêtes de vaches laitières: 6,2 Millions (260 000 de plus qu’en 2010)Export: 11 Milliards de NZD/an, plus de 4 millions de kg de beurre et de 2 millions de kg de fromage/an • Principaux acteurs: • - Fonterra: 1ère entreprise du pays, 1er collecteur de lait au monde, 5ème groupe laitier • 7% du PIB du pays, 22% des exportations • Export: 2,3 M tonnes de produits laitiers (10,4 Md NZD) • Poudre de lait: 40% des échanges mondiaux • Opportunités et menaces • - Système de coopérative verse dividendes à ses actionnaires- Vastes surfaces agricoles bien arrosées: coûts d’exploitation bas • - Limites géographiques et environnementales • - Aucuncontrôlesur prix du lait, instabilité du capital

15. Les marchésprioritaires: Agro-alimentaire • Viande de bœuf/mouton & Laine • - 31.1 Millions de têtes de moutons • Export: 90% du mouton et 80% du bœuf • Normes de sécurité, santé, tracabilité les plus strictes au monde • Animauxélevés à l’airlibre, peu de fertilisants et pesticides • Leader mondial en termes de techniques de gestion des exploitations agricoles et de santé animale • Vins et fruits • - Valeurannuelle des exportations: $3.5 milliards soit 7,5% des exportations- Vins: sauvignon blanc et pinot noir: NZ $1 milliard – Principaux marchés: Australie, Asie, UE. Exporte à 104 pays.- Pommes (962 millions), Kiwis (363 millions), avocats (51 millions)- Niveaux de maladies et de pesticides en dessous des 10% requis par l’UE. • Opportunités et menaces- Forte demande en machines agricoles et équipements

16. Les marchésprioritaires : Agro-Alimentaire • Champagne • - 335,231 bouteilles exportées, augmentation de 16% par rapport à 2010.- Moet et Dom Pérignon (19% du marché chacun), Piper Heidsieck 14,1% (Piper arrive sur le marché en 2011 pour la 1ère fois), Pol Roger 4% • Vins • - La France est le 3e exportateur de vins (en quantité)- 1,1 millions de litres- 2e place en valeur après l’Australie- NZD 30,2 Millions • Produitsgourmets • Produitslaitiers: +13% (NZD 4,2 M)- fromages au lait cru admis- Confiserie: stable (NZD 2,14 M)- Chocolats, cacao: +11% (NZD M)- Biscuits, gateaux: +58% (NZDM) • Opportunités et menaces- Demande en produits gourmets croissante • - Restrictions quarantaine fortes mais se relâchentprogressivement. • - Petit marché; éloignementgéographique

17. Les marchésprioritaires: Mode, Habitat, Santé • Medical • Secteur représenté par une centaine de sociétés qui emploient + 6000 personnes. • CA : 780 MEUR. • Croissance du marché envisagée 2010-2015 : 2 à 3,5%/an. • On dénombre 445 hôpitaux publics/privés. • Opportunités: • - Marché très ouvert aux importations en raison d’une faible production locale (90% des produits sont importés). • - Produits innovants/de hautes technologies en demande. • Menaces : • - Concurrence des principaux fournisseurs : Etats Unis, Allemagne, …mais aussi Australie et Japon. La Chine exporte surtout des consommables.

18. Les marchésprioritaires: Mode, Habitat, Santé • COSMETIQUE : • - Ventes 2011: 200 MEUR. Baisse de 2,5 %. • - Importations depuis la France : 25 M EUR. • - 81% de la population féminine et 31% de la population masculine utilisent des produits cosmétiques. • - Présence d’Estée Lauder, Avon, Revlon, Elizabeth Arden, Shiseido, Chanel… • Opportunités : • - Produits pour hommes et pour adolescents, produits de toilette pour bébés et produits anti-vieillissants. • - Succès des produits bio-organiques et à base de produits naturels, respectueux de l’environnement. Les ventes de produits de maquillage augmentent. • - Demande pour des produits Hallal. • - Marques haut de gamme/luxe toujours en demande. • Menaces : • - Ventes par internet. • - Présence de fabricants locaux qui lancent des produits alternatifs aux vertus uniques et campagnes de communication « Made in New Zealand ». • - Imports parallèles

19. Les marchésprioritaires: Mode, Habitat, Santé • Habitat : - Secteur longtemps influencé par le marché britannique. - Tendance aux importations d’Asie (Chine). Opportunités : Produits de décoration-art de la table, milieu-haut de gamme en provenance d’Europe. Menaces : Présence dominante de la Chine. • Mode : - CA du marché des vêtements, chaussures et accessoires de mode: 2 Mds EUR. - Fournisseurs: Chine et Australie - Offre locale des créateurs néo-zélandais est à souligner (Karen Walker, Trelise Cooper, Zambesi, etc…) Opportunités : le segment hommes, les sous vêtements, tenues de nuit, vêtements pour enfants…. Menaces : La présence dominante de la Chine.

20. Les marchésprioritaires: Nouvelles technologies, Innovation, Services • Le marché desTélécoms et de l’Internet • Taille du marché • - PdMtéléphonie mobile: Vodafone (49%) et Telecom NZ (42%). • - Abonnés fixe1,87 millions • - Abonnés mobile 4,7 millions (108%) • - Abonnés Internet haut débit3,4 millions • - Fort taux de pénétration de smartphones et de tablettes • Opportunités et menaces • Ultra Fast Broadband (UFB) : le gouvernement néo-zélandais s’est donné pour objectif de couvrir 75% de la population en fibre optique d’ici à 2019 (débit minimum garanti de 100 Mbps) avec une priorité donnée aux entreprises, aux écoles et aux centres de santé. • La Nouvelle-Zélande au 7e rang mondial des usage Internet • Présence des principaux acteurs français: Alcatel, ATDI, Gemalto, Orange, Sagemcom

21. Les marchésprioritaires: Nouvelles technologies, Innovation, Services • Le marché des jeux vidéo • Taille du marché • - CA 2010 : 130 M EUR • - Consoles : -7% Jeux : -10% Périphériques : +11% • - 88,5% des foyers sont équipés en jeux vidéos, et 30% ont plus de 3 appareils • - 200 000 consoles vendues en 2009. • Opportunités et menaces • - Accroissement de la popularité des jeux auprès des femmes et des familles. Augmentation de la vente de périphériques. • - Internet : Jeux en ligne et téléchargement de contenu additionnel (+ déploiement du très-haut débit). • Opportunitésur le mobile Gaming: • - Les smartphones représente plus de 40% du parc de téléphone • et deviennent les appareils de jeu de prédilection

22. Les marchésprioritaires: Nouvelles technologies, Innovation, Services • Le marché de l’audiovisuel (équipements et contenus) • Taille du marché • - Foyers recevant la TNT: 100 % par satellite, 86 % en UHF • - Foyers Abonnés TV payante: 55 % (800 000 foyers) - stagnant • - Foyers Abonnés IPTV: Prévisionde 141 000 abonnésd’ici 2014 • - TV gratuite : 45% de PDM • Opportunités • - Matériel/logiciel : set-top boxes et exploitation des smartphones/tablettes. • - Contenu : besoin de nouveautés/exclusivités pour les nouveaux canaux de distribution et de partenariats de co-production. • - Services interactifs, encodage/agrégation de contenu, etc. • Emergence de nouveaux modèles (IPTV, Internet TV, TV mobile, etc.) • Projets majeurs • Passage à la TV numérique en cours (fin prévue en novembre 2013), • Déploiement du très-haut débit pour 75% de la population.

23. Les marchésprioritaires: Nouvelles technologies, Innovation, Services • Opération collective: Vendre aux opérateurs de télécommunicationsaustraliens et néo-zélandais • Type : Rencontres acheteurs • Date : du 3 au 5 décembre 2013 • Accompagnement de 6 PME et EDI • Séminaire de présentation: opportunités du marché, secteurs porteurs et opérateurs • Rendez-vous BtoB en Australie et en Nouvelle-Zélande

24. L’équipe UBIFRANCE Australie et Nouvelle-Zélande • Directeur Pays: Bruno Tessier bruno.tessier@ubifrance.fr • Infrastructures, Transports, Industrie: Arthur Lenoir et Charlotte Louys arthur.lenoir@ubifrance.fr et charlotte.louys@ubifrance.fr • Mode, Habitat, Santé: Sylvie Patinec et Emilie Rohmer sylvie.patinec@ubifrance.fr et emilie.rohmer@ubifrance.fr • Industrie agroalimentaire: Diane Naggar et Bérangère Escande diane.naggar@ubifrance.fr et berangere.escande@ubifrance.fr • Nouvelles Technologies, Innovation, Services: Bertrand Raoult et Pierre Demeyère bertrand.raoult@ubifrance.fret pierre.demeyere@ubifrance.fr www.ubifrance.fr/nouvelle-zelande MERCI DE VOTRE ATTENTION