Perfil da Frota e o Potencial do Mercado da Reposição Edgar Fraga Moreira Filho

1. Perfil da Frota e o Potencial do Mercado da Reposição Edgar Fraga Moreira Filho

2. Vendas de Veículos Novos para o Mercado Interno

3. 1957/1980 – Vendas de Veículos Novos para o Mercado Interno Veículos Leves Média 1969/1980: 678.985 Média 1957/1968: 127.981 Fonte: Anfavea 16/10/2012

4. 1981/2017 – Vendas de Veículos Novos para o Mercado Interno Veículos Leves Médias: 2.877.535 1.473.136 1.522.180 3.989.981 664.584 Fontes: Anfavea + Previsão Fraga (2012/2017) 16/10/2012

5. Perspectivas para os próximos anos • A projeção para o cresc. do PIB em 2012 é de 1,57%, conforme Banco Central (09/10/2012). • Entrevista do Ministro Guido Mantega ao Jornal Brasil Econômico de 01/10/2012 • “A economia está se aquecendo gradualmente, vamos crescer 4% em 2013” • “O próximo ano continua sendo de dificuldades.” • “O Brasil tem um potencial de crescimento, mas depende do investimento que é a variável-chave para isso”. • Assim que a Europa se ajustar, o Brasil estará preparado para crescer de 4 a 5% ao ano.” Fonte: Banco Central e Jornal Brasil Econômico 16/10/2012

6. 1994/2017 –Vendas de Veículos novos para o Mercado Interno Vendas Reais vs Ajustadas (com margem de erro de 5,28%) Veículos Leves + Pesados Em unidades Fonte: Fraga Marketing 16/10/2012

7. 1994/2017 –Vendas de Veículos novos para o Mercado Interno Vendas Reais vs Ajustadas (com margem de erro de 5,28%) Veículos Leves + Pesados Em unidades Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X X = PIB/Habitante Y = Vendas de veículos novos / habitante (fator) Fonte: Fraga Marketing 16/10/2012

8. 1994/2017 –Vendas de Veículos novos para o Mercado Interno Vendas Reais vs Ajustadas (com margem de erro de 5,28%) Veículos Leves + Pesados Em unidades Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X X = PIB/Habitante Y = Vendas de veículos novos / habitante (fator) Fonte: Fraga Marketing 16/10/2012

9. 1994/2017 –Vendas de Veículos novos para o Mercado Interno Vendas Reais vs Ajustadas (com margem de erro de 5,28%) Veículos Leves + Pesados Em unidades Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X X = PIB/Habitante Y = Vendas de veículos novos / habitante (fator) Fonte: Fraga Marketing 16/10/2012

10. 1994/2017 –Vendas de Veículos novos para o Mercado Interno Vendas Reais vs Ajustadas (com margem de erro de 5,28%) Veículos Leves + Pesados Em unidades Y = - 0,0215619588 + 0,00000198584 X X = PIB/Habitante Y = Vendas de veículos novos / habitante (fator) Fonte: Fraga Marketing 16/10/2012

11. Frota de Autoveículos

12. 1994/2017 – Frota vs Habitantes por veículo (leves + pesados) Fonte: Anfavea Habitantes por veículo Fonte: Fraga Marketing 16/10/2012

13. Análise do Mercado de Reposição para Veículos Leves

14. ANO 0 a 3 anos 4 a 10 anos 11 a 20 anos + de 20 anos 2011 08 / 11 01 / 07 91 / 00 Até1990 2012 09 / 12 02 / 08 92 / 01 Até1991 2013 10 / 13 03 / 09 93 / 02 Até1992 2014 11 / 14 04 / 10 94/ 03 Até1993 2015 12 / 15 05 / 11 95 / 04 Até1994 2016 13 / 16 06 / 12 96 / 05 Até1995 2017 14 / 17 07 / 13 97 / 06 Até1996 2011/2017 – Períodos de Fabricação por Faixa de Idade (Sugestão) ANO 0 a 3 anos 4 a 10 anos 11 a 20 anos + de 20 anos

15. 1990/2017 – Frota de Veículos Leves Por faixa de idade Frota (000) Vendas (000) Previsão Depoimentos sobre o mercado de reposição no Jornal Balcão Automotivo - Edição 65 (Fev/2012) “ Os veículos vendidos a partir de 2007 estão começando a dar manutenção corretiva ou preventiva. Entre 2007 e 2009, passamos por um período precário, pois a frota antiga saiu do mercado e a nova estava na garantia. Agora, a perspectiva é boa em termos de aumento de vendas, prevê José Dionísio Gobbi, sócio da MOTOCAP, de Colatina-ES.” “ A alta nas vendas de peças a partir de 2007, devido à nova frota , foi de um faturamento de R$ 8 milhões, na época, para um resultado contabilizado pela rede de R$ 220 milhões em 2011, além de passar de pouco mais de 207 lojas, também em 2007 para 750, devendo chegar a 800 em março desta ano.” Afirma Joaquim José Santicioli Carvalho, Presidente da Rede Âncora (SP) “ A frota, a partir de 2007, já tem uma participação próxima a 80% das nossas vendas. Pelo menos na nossa região, o carro antigo está escondido, brinca DitmarKrambeck, da Krambeck, Timbó-SC.”

16. 1990/2017 – Frota de Veículos Leves Por faixa de idade SIMULAÇÃO DE QUEDA DE 15 % NAS VENDAS EM 2013 Vendas (000) Frota (000) Previsão (1) Previsão de vendas normal (2) Simulação de queda de 15 % nas vendas em 2013.

17. 1990/2017 – Frota de Veículos Leves Part. % de cada faixa de idade 1990 2000 2010 2017

18. Potencial do mercado de reposição em 2012 de acordo com os ciclos de troca dos produtos Linha Leve Ciclos de troca dos produtos de: Faixas de Idade: (*) Os veículos com menos de 1 ano não foram incluídos.

19. 2012/2017 – Evolução do Mercado de acordo com o ciclo de troca dos produtos Part. % por faixa de idade Linha Leve CICLOS DE TROCA 2012 2017 Durabilidade: 1 ano Cresc. 38,5% Durabilidade: 2 Anos Cresc. 39,6%

20. 2012/2017 – Evolução do Mercado de acordo com o ciclo de troca dos produtos Part. % por faixa de idade Linha Leve 2012 2017 CICLOS DE TROCA Durabilidade: 5 anos Cresc. 41,6% Durabilidade: 8 anos Cresc. 47,9%

21. 2011/2016 – Frota de veículos leves por faixa de idade Resumo por famílias de veículos Em mil unidades

22. Análise do Mercado de Reposição para Veículos Pesados

23. 1990/2017 – Frota de Veículos Pesados Por faixa de idade Frota (000) Vendas (000) Previsão

24. 1990/2017 – Frota de Veículos Pesados Part. % de cada faixa de idade 1990 2000 2010 2017

25. Potencial do mercado de reposição em 2012 de acordo com os ciclos de troca dos produtos Linha Pesada Faixas de Idade: (*) Os veículos com menos de 1 ano não foram incluídos.

26. 2012/2017 – Evolução do Mercado de acordo com o ciclo de troca dos produtos Part. % por faixa de idade Linha Pesada CICLOS DE TROCA 2012 2017 Durabilidade: 1 ano Cresc. 26,5% Durabilidade: 2 anos Cresc. 24,0%

27. 2012/2017 – Evolução do Mercado de acordo com o ciclo de troca dos produtos Part. % por faixa de idade Linha Pesada 2017 2012 CICLOS DE TROCA Durabilidade: 5 anos Cresc. 27,8% Durabilidade: 8 anos Cresc. 21,5%

28. Evolução do Mercado de Autopeças Por Região

29. 2001/2011 - Crescimento % do potencial de mercado de reposição por Região % Hab./Veíc. 2011 Brasil = 5,3 12,4 4,7 4,1 3,6 13,6 O crescimento do potencial de mercado por região foi calculado pela média do crescimento da frota e do consumo de combustível.

30. 2001/2011 – Rio Grande do Sul - Crescimento % do potencial de mercado de reposição por região % Regiões: Hab./Veíc. Em 2011 4,2 5,0 4,5 4,1 4,3 4,0 3,2 5,1 O crescimento do potencial de mercado por região foi calculado pela média do crescimento da frota e do consumo de combustível. OBS.: Os números indicados entre parênteses correspondem à quantidade de municípios de cada região. Os municípios foram agrupados em regiões / sub-regiões conforme critério adotado pelo Governo do Estado (Regiões Funcionais de Planejamento)

31. 2001/2011 - Crescimento do Mercado de Autopeças do Rio Grande do Sul Agrupamento dos municípios conforme Regiões Funcionais de Planejamento do Governo Gaúcho. 3 2 2 4 5 4 Reg. Passo Fundo 1 1 Reg. Ijuí 3 3 3 Reg. Caxias do Sul 6 1 2 2 Reg. Santa Maria 1 3 5 4 4 Reg. Santa Cruz do Sul 6 1 1 2 1 Reg. Porto Alegre 2 2 Reg. Uruguaiana Reg. Pelotas/R. Grande Reg. Pelotas / Rio Grande 1 (1) Índice de potencial de mercado. O cresc. do potencial de mercado por região foi calculado pela média do cresc. da frota e do consumo de combustível.

32. Fone / Fax: (19) 3243-7420 Website: www.fraga.com.br Email: fraga@fraga.com.br