CANADA COMO OPORTUNIDAD DE MERCADO

1. CANADA COMO OPORTUNIDAD DE MERCADO Adriana Villaseñor Abril 2012 www.jcwg.com

3. Agenda Introducción • Panorama general del mercado. • Perfil del consumidor. • Situación actual de las cadenas de tiendas. • Canales de venta y de distribución. • Vendiendo a retailers. • Oportunidades.

4. Noticias relevantes “Colombia Trade Deal Gives Canadian Firms a Big Boost” “El Acuerdo comercial con Colombia ha dado un gran impulso a firmas canadienses” 7 de marzo de 2013 ForeignAffairs and International TradeCanada. Government of Canada

5. Noticias relevantes “Colombia is Canada’s new best friend” “Colombia es el nuevo mejor amigo de Canadá” 26 de abril de 2012 Paul Christopher Webster, TheGlobe and Mail

6. Noticias relevantes “We need Latin America more than it needs us” “Necesitamos más a Latinoamérica que lo que ellos nos necesitan” “… Colombia estará considerado como un líder del siguiente grupo de países superestrellas de economías emergentes”. 13 de abril de 2012 Carlo Dade, TheGlobe and Mail

7. i. PANORAMA GENERAL DEL MERCADO

8. Importaciones canadienses por país

9. Proyección de la población canadiense La población canadiense continúa envejeciendo rápidamente. La edad media en 1975 era de 27 años, en 2005 de 39 y se estima que en el 2025 estará en el rango de los 43 años. Fuente: McKinsey and Company 2009

10. Proyección de la población canadienseCrecimiento por nacimientos vs. Crecimiento por inmigración La composición étnica en Canadá está cambiando dramáticamente. En Toronto el 50% de la población es foránea, después de estar en el rango de 46% en el 2006. Fuente: Statistics Canada, Demography Division

11. ii. PERFIL DEL CONSUMIDOR

12. Perfil del consumidor Los jóvenes se están independizando más tarde. Los canadienses se están volviendo más caseros y haciendo mas. ejercicio, aunque un tercio de niños presentan sobrepeso. Les gusta hacer proyectos en casa y decorarla. Más abiertos a comprar productos de marcas propias y, en general, no compran productos muy lujosos. 26% dice que comprarían en tiendas donde los productos sean de mejor calidad por menos precio, incluso si la tienda queda lejos. Estrés: cerca del 90% de jóvenes entre 18 y 24 años presentan estrés excesivo, y 73% de adultos entre los 25 y 65 años. El precio es importante, aunque el 20% pagaría más por servicios o productos que les ayude a optimizar su tiempo. Fuente: Pollera Research June 2009 & Statistics Canada 2012 IpsosReid, “National survey reveals 90 per cent of young Canadians are stressed out in today’s economy”, November 2012, SunLife Financial

13. Perfil del consumidorDiferencias con el mercado de EU • Buen conocimiento de cómo vivir sanamente. • Interés por saber de dónde provienen los alimentos. • Apoyo a comunidades (fairtrade). • Consciencia del medio ambiente. • Ahorro de dinero – Reduce costos de operación en los almacenes y, en algunos casos, reducción de impuestos. • Reducción de basura– Aumento de consciencia ambiental. • Buena voluntad– Consumidores canadienses han demostrado preferencia por almacenes y productos comprometidos con prácticas del cuidado ambiental.

14. iii. SITUACION ACTUAL DE LAS CADENAS DE TIENDAS (RETAIL)

15. Ventas totales del retail canadiense

16. Ventas de los sectores de ropa y accesorios, y comidas y bebidas

17. Comercio electrónico y por correo

18. Comercio electrónico y por correo vs. tiendas físicas Nota: E-shopping incluye las siguientes categorías: comercio electrónico, por correo, ventas en tiendas de gasolinera y maquinas de monedas.

19. Situación actual del retail • Expansión internacional. • Almacenes canadienses abriendo en otros mercados. • Almacenes EU y europeos abriendo en Canadá (Target, Nordstrom, All Saints) • Mayor número de almacenes / mismo consumo. • Almacenes con necesidad de reinventarse o reposicionarse. • Tecnología avanzada para ventas y mercadotecnia. • Comercio electrónico creciendo fuertemente. • Mayores demandas del consumidor. • Mayor eficiencias en las cadenas de suministro.

20. Macro tendencias del Retail • Internacionalización del retail. • Tecnología enfocada al consumidor . • Información integrada sobre el consumidor (Big Data). • De almacenes físicos a comercio electrónico y de multi-canal a omni-canal. • Rediseño de formatos de tiendas y portafolio de marcas. • Marcas propias como diferenciador clave.

21. 1. Internacionalización del retail Reto: conocimiento del mercado, distribución, leyes, cultura. Mercado nacional vs internacional para el 2015. Fuente: IGD Research and estimates. Note: Red = international turnover %, Blue = domestic turnover %

22. 2. Tecnología enfocada al consumidor Disponible a cualquier hora. Pre, durante y post-compra. Fuente: Company Websites

23. 3. Información integrada sobre el consumo Tiendas como Macy’s personalizan el surtido de productos por región o ciudad utilizando información integrada. Qué compra Cómo compra Dónde compra Cuándo compra Cuándo consume Fuente: BusinessweekSept2010

24. 4. De tiendas físicas a comercio electrónico y de multicanal a omni-canal • El omni-canal permite la interacción de retailers y proveedores con consumidores. • Páginas web, kioscos, catálogos, tiendas pop-up, medio de comunicación social, tiendas físicas, etc.

25. 5. Rediseño de formatos de tiendas y de portafolio de marcas • Perfil del consumidor más fragmentado por edad, ingreso, estatus, etnicidad, estilo de vida. • Mayor diversificación de formatos de tienda y de portafolio de marcas. E.g. Walmart.

26. Marcas propias... • Conexión emocional con el consumidor final • Personali-dad que los hace únicos • Lealtad y recomenda-ción • Clientes cautivos 6. Marcas propias como diferenciador clave • Crecimiento de marcas propias en los últimos 5 años: de 5% a 8% en Norte América. • Las marcas propias son aproximadamente el 27% de las ventas totales de retail. • Énfasis en estrategia integral de marca vs etiqueta.

27. IV. CANALES DE VENTA Y DE DISTRIBUCION

28. Canales de venta

29. Principales retos de la cadena de suministro • Costos altos de distribución. 5,020 kms St. John’s Vancouver Toronto 4,354 kms Bogota

30. V. VENDIENDO A RETAILERS

31. Factores clave para venderle a cadenas de almacenes (retail) • Perfil: • Capacidad. • Tipos de productos y acabados. • Experiencia en exportación. • Precio competitivo. • Retailers a los que actualmente vende. • Ventas anuales. • Tiempos de respuesta. • Centros de distribución. • Tecnología.

32. Factores clave para venderle a cadenas de almacenes (retail) • Persona dedicada a la cuenta. • Dominio del idioma. • Respuesta rápida a las necesidades. • Poder de adquirir la información necesaria eficazmente. • Persona dedicada al análisis de resurtido. • Dominio del idioma. • Tecnología compatible. • Respuesta rápida a las necesidades.

33. Factores clave para venderle a cadenas de almacenes (retail) Consideraciones financieras • Derecho de espacio (spacefunding). • Términos de pago. • Días para recibir el pago (paymentdays). • Reinversión (terms): regresar un porcentaje del pago para cubrir: manejo, daños y alguna publicidad. • Volantes (flyer). • Promociones (promotionalfunding). • Incentivos de volumen (volume incentives).

34. Factores clave para venderle a cadenas de almacenes (retail) • Apoyos más importantes de proveedores a retailers. • De acuerdo a altos ejecutivos de almacenes de alimentos frescos. Fuente: Sally Praskey, October 2012, “The Advantage Retailer Report”, Grocery Business

35. Factores clave para venderle a cadenas de almacenes (retail) Actitud • Tenacidad. • Colaboración. • Transparencia. • Atención inmediata: China vs Bangladesh. • Propuestas innovadoras de ganar / ganar. • Ayudar en relaciones públicas. http://supermarketnews.com/sustainability/gauging-green-wal-mart

36. Vi. oportunidades

37. Estrategias de enfoque al consumidor: 4 Es Fuente:J.C. Williams Group

38. Innovación y diferenciación Shoes of Prey • Sidney, Australia. • Comercio electrónico + tecnología + conocimiento del mercado. • Consumidores diseñan sus propios zapatos en aprox. 8 minutos = diseñador trabajando 40 horas. Fuente: Ebeltoft Group, “Retail Innovations”

39. Innovación y diferenciación A la Ferme de Sart • Villeneued’Ascq, Francia. • Procedencia del producto + tecnología + conocimiento del mercado + frescura de los alimentos. • Consumidores finalizan la compra. • Proveedores reciben una evaluación del producto. Fuente: Ebeltoft Group, “Retail Innovations”

40. Innovación y diferenciación Loblaw • Toronto, Canadá. • De compra de víveres a una experiencia de compra. • Diseño en la presentación de los productos: pared de quesos y panes. Productos exóticos. • Entretenimiento dentro de la tienda. Fuente: Ebeltoft Group, “Retail Innovations”

41. En resumen • Conocimiento del mercado • Necesidades. • Gustos. • Estilo de vida. • Tendencias. • Estudio de viabilidad. • Estrategias de venta.

42. En resumen Aprovechar el acuerdo comercial • Rapidez de entrega. • Tecnología. • Precio. • Diferenciación. • Innovación. • Actitud.

43. Gracias y sigamos en contacto The Retail Shop. Toronto, Montreal, Chicago www.jcwg.com Office: (416) 921-4181 Cell: (647) 448 0210 Adriana Villaseñor avillasenor@jcwg.com