La dinámica estructural agropecuaria/agroindustrial: oportunidades y desafíos

1. La dinámica estructural agropecuaria/agroindustrial: oportunidades y desafíos Tabaré Aguerre Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

2. 1. Un poco de historia: del estancamiento a la dinámica estructural más reciente

7. Superficie Total de Bosques (ha) DGF2010

8. Evolución de la superficie forestada (bajo proyecto) Fuente: Dirección Forestal - MGAP

10. La agricultura y las actividades relacionadas a ella son el sub sector de mayor dinamismo en el período 2001-2009. • En ese período el PBI agrícola creció a una tasa media anual de 9,2%, superior a crecimiento anual de 3,1% del sub sector forestal y al 0,8% anual de la pecuaria. • Como consecuencia se evidencia una modificación en la importancia relativa de las distintas actividades, incrementándose notoriamente el peso de la agricultura en el PBI sectorial, pasando de 22% en 2001 a 31% en 2009

11. 2. La dualidad en los sistemas de producción : sistemas agrícolas – intensificación de la ganadería versus sistemas de producción tradicionales en la granja

12. Productores frutícolas son 1.200 y ocupan 7.600 hás (Diea) El N¨º de productores se redujeron sustancialmente (24% en manzana y 17% pera y durazno), pero el área plantada no varión y elNº de plantas aumentaron 28% (en manzana y pera y se redujo en duraznos). Se aprecia una reducción del Nº de productores y en menor medida en sup plantada (eso sucedió fuertemente la década anterior) 55% productores granjeros (fruticultores y horticultores) más de 50 años y 14% más de 65 años Productores hortícolas (exc.paperos) son 2.840 y ocupan 11.800 hás (Diea) El Nº de productores se redujo sustantivamente (34% en los 90´s y otro 30% en esta década) La superficie cultivada también se redujo, pero la producción no tuvo grandes variaciones Se asiste a una tendencia sostenida de la concentración de la producción hortícola y desaparición de la pequeña producción 55% productores granjeros (fruticultores y horticultores) más de 50 años y 14% más de 65 años Estancamiento en sectores no competitivos de “la granja”

13. TIPOS DE PRODUCTORES

14. TIPOS DE PRODUCTORES

15. Sistemas de producción agrícolas: crecientes economías de escala y nuevas tecnologías de producción y gestión

16. Superficie de agricultura y capacidad de uso de los suelos Fuente: elaborado a partir de DIEA-MGAP Fuente: División de Suelos y Aguas, RENARE-MGAP

19. Año 2009 (miles cabezas) Faena 2.136 Export.pié 159 Extracción total 2.295 Existencias 11.703 Coef extracc 19.6% Engorde intens. 200 Consumo aparente cereales108 mil tons Año meta simulado (miles cabezas) Faena 2.875 Export.pié 250 Extracción total 3.125 Existencias 12.500 Coef extracc 25.0% Engorde intens. 600 Consumo aparente cereales 324 mil tons Simulación impacto ganadería más tecnificada

20. A nivel agregado, el esquema de apoyo en Uruguay es similar al de los “campeones” regionales… Composición del EAT. Países Seleccionados, 2007 • Alta dependencia del precio Fuente: Autores, OECD.

21. Estructura de Apoyos a la Agricultura. Resumen Uruguay 2007 (M$) 2008 (M$) • Estimado de apoyo al productor (EAP) Comentario 3,158.1 2,855.1 I.1 Apoyo al Precio del Mercado Medidas Frontera 2,573.0 2,271.7 I.2 Apoyos por producción - - I.3 Apoyos por superficie - - I.4 Apoyos por derechos históricos - - I.5 Apoyos por insumos 491.2 537.1 I.6 Apoyos por Restricción de insumos - - I.7 Apoyos con base en el ingreso 71.4 45.0 I.8 Otros - - II. Estimado Servicios Generales (EASG) Programas 1,355.5 1,766.0 II.1 Investigación y Desarrollo 547.3 859.1 II.2 Escuelas Agrícolas 347.9 476.2 II.3 Servicios de Inspección 1.2 4.7 II.4 Infraestructura 416.8 372.8 II.5 Promoción y Mercadeo 42.3 53.2 II.6 Almacenamiento Publico 0.0 0.1 II.7 Otros - - III. Estimado de Apoyo Total al Sector (EAT) 4,513.5 4,621.1 Fuente: Autores.

22. Existe cierta disparidad en el nivel de apoyos, pero también se observa un nivel de apoyo poco distortivo en productos de exportación Estimado de Apoyo al Productor (Millones de pesos) 2007, 2008 P.D(07)=5,252 P.R (07)=5,771 P.D(08)=6,528 P.R(08)=6,131 T.C (07)= 23.4 T.C(08)= 20.9 PDN (07)=697MT PDN (08)=1,357MT Fuente: Autores

23. 3.Uruguay en el mundo agroalimentario global: exportaciones y nuevos patrones de competitividad

24. Exportaciones agropecuarias

25. Importaciones de insumos agrícolas En el período 2001 – 2009 se incrementan marcadamente las importaciones de insumos para la agricultura, como consecuencia del alto crecimiento de esa actividad.

26. Uruguay se afianza como un jugador importante en los mercados internacionales Ranking de Países Exportadores, según FAO (2007) Producto Bovino Arroz Soja Ovino Ranking 1º 2º . . . . . 6º 7º 8o Fuente: FAO.

27. Exportaciones de carne vacuna (2007/09) Fuente: OPYPA a partir de INAC y BCU

28. Exportaciones de lácteos (2007/2009) Fuente: INALE a partir de BCU

30. Exportaciones de arroz (2007/2009) Fuente: OPYPA a partir de BCU

31. Exportaciones de trigo (2007/2009) Fuente: OPYPA a partir de BCU

32. Exportaciones de malta (2007/2009) Fuente: OPYPA a partir de BCU

33. Crece la apertura externa de la economía Fuente: xxxxxxxx

34. Creciente importancia de los sectores “intensivos en RRNN” en las exportaciones

35. Se fortalecen los flujos de Inversión Extranjera Directa Inversión Extranjera Directa (IED) El marco institucional ha permitido incrementar los flujos de IED Fuente: xxxxxxxx

36. ¿ Es sólo una cuestión de producir y comercializar a costos unitarios más bajos que los competidores ??... Variables claves: bajos salarios, tipo de cambio real alto, bajos impuestos,, buena dotación en recursos naturales, etc. ¿ O también de construcción de nuevas capacidades en RRHH, infraestructura, tecnología, mercados más eficientes ? + Aumento de la productividad y la incorporación de tecnologías Aumento del capital humano y social, buena infraestructura Inversión en I+D, diferenciación de productos y procesos, Estabilidad de las reglas del juego ¿Qué es la competitividad ?

37. Desafíos para el desarrollo de la competitividad • Modernamente lo que importa, además de la productividad, es la calidad, la diferenciación de productos, la inocuidad, la certificación de productos y procesos, el bienestar de las personas que trabajan etc. • Se requiere, cada vez más, integrar equipos multidisciplinarios y las instituciones trabajando en Red con otras instituciones y con el sector privado. • La investigación básica, aplicada, instituciones de investigación y alianzas con el sector privado, en función de problemas concretos del sector productivo que busca aumentar la competitividad, son factores claves

38. ¿Un país sin integración social es un país realmente competitivo ? • No existe competitividad genuina si el modelo no fomenta la integración social.

39. Uruguay sigue bajando sus indicadores de pobreza Pobreza en Uruguay (en porcentaje de personas) INE - MEF Pobreza en América Latina (en porcentaje de personas) CEPAL *Fuente: Datos de América Latina elaborados por CEPAL . Datos de Uruguay elaborados por el INE (2007-2008). El año 2009 es estimado por MEF en base a los microdatos de enero- setiembre de la Encuesta Continua de Hogares.

40. ¿Un país agropecuario que no capacite los RR Humanos puede realmente aspirar a lograr mayores niveles de desarrollo?

41. Escasa formación de los RRHH en general y sobre todo en la producción agropecuaria (Fuente: MCS Terra et al 2009)

42. Alta variabilidad de la lluvia entre años paso mensual / monthlyinfomation High rainfall variability among years

43. Principales sequías registradas en los últimos 100 años 1918 1942 1963 1988 Maindroughtoccourringonthelast 100 years

44. Intensidad-frecuencia de veranos secos(PAD 2ª década de enero) 2001 2002 2004 2005 2000 2006 2007 2008 2009 2010 Dry summers intensity-frequency (PAD January 2nd decade)

45. ¿Un país agropecuario que no procure adaptarse al cambio climático puede seguir siendo competitivo ? • Asimismo, el cambio climático está impactando crecientemente en la estabilidad de los sistemas de producción • Ello exige por lo tanto, ser incorporado en la agenda (de I+D+i) y en la producción (gestión de riesgos)

46. Huella de Carbono • Los mercados internacionales de alimentos están incorporando exigencias relativas al impacto ambiental de los procesos productivos. • Ello se traduce en nuevos esquemas de regulación y protección para arancelaria al comercio internacional.

47. ¿Un país agropecuario que no cuide la Sanidad y la Inocuidad de los alimentos puede ser sostenible en el mediano plazo ? • La Sanidad (Animal y Vegetal) y la Inocuidad de los Alimentos es condición básica para el bienestar de la población • Pero también lo es, y crecientemente, para el ingreso a los mercados internacionales a los que aspira llegar Uruguay de una forma creciente

48. 4. Prioridades estratégicas y políticas públicas agropecuarias

49. Las prioridades del MGAP • La estrategia apunta a potenciar la competitividad agropecuaria/agroindustrial internacional, con integración social y preservación del medio ambiente. Para ello las áreas priorizadas son: • 1. El desarrollo de “bienes públicos” modernos • 2. El desarrollo e integración de cadenas agroindustriales exportadoras de crecientes niveles de diferenciación • 3. Desarrollo rural e integración social • 4. La institucionalidad “ampliada” (MGAP+PPNE+ Gabinetes Ministeriales)

50. Prioridad estratégica en políitcas: Serv-Generales Apoyo Vía Precios Financiado por el consumidor Apoyos x Producción Apoyos x Superficie Apoyos x Derechos Hist Productor (EAP) Apoyos x Insumos Apoyos x Restr. Insumo Apoyos x Nivel Ingreso Total (EAT) Financiados con recursos del contribuyente Otros I & D Escuelas Agrícolas Servicios Inspección Servicios Generales (EASG) Infraestructura Promoción y Mercadeo Almacenamiento Publico Otros = Estimado de Apoyo Total al Sector EAT EASG Estimado de Apoyos a Servicios Generales = Estimado de Apoyo al Productor EAP