Perspectivas da Siderurgia Mundial e Brasileira

1. Perspectivas da Siderurgia Mundial e Brasileira Germano Mendes De Paula 40º Seminário de Laminação da ABM Vitória-ES 21 de Outubro de 2003

2. MUNDO Protecionismo Fusões & Aquisições Siderurgia Chinesa BRASIL Exportações Investimentos e Condições de Financiamento Agenda

3. Protecionismo

4. Capacidade Instalada e Ociosa na Siderurgia Mundial, 1985-2000 (Milhões de Toneladas) Fonte: OCDE Steel Committee

5. Evolução dos Preços Internacionais de Produtos Siderúrgicos, Janeiro 1990 - Agosto 2003 (US$ / tonelada) Fonte: Metal Bulletin

6. Empresas Concordatárias, Siderurgia Norte-Americana, 1997-2002

7. Impostos de Importação Aplicados a Produtos Siderúrgicos (Percentual Ad Valorem), 1998-2000 Fonte: Fife (2001)

8. Relevância da Siderurgia em Medidas de Proteção Comercial, 2000-2002 Fonte: Stevenson (2001, 2002, 2003)

9. Número de Processos de Anti-Dumping na Indústria Siderúrgica, Por País, 2000 Fonte: Stevenson (2001)

10. Fusões & Aquisições

11. Participação das Cinco Maiores na Siderurgia Mundial, 1990-2002 (Percentual) Fonte: De Paula (2003)

12. Consolidação Não É Uma Tendência Homogênea • Diferenças Quanto ao Tipo • 2001: Ano das Megafusões  Arcelor e JFE • 2002 e 2003: Predominantemente Aquisições • Diferenças Quanto às Regiões • Processo Mais Avançado na Europa • Reversão da Trajetória de Fragmentação nos EUA • Ásia: Poucas Transações, Algumas Muito Relevantes • Diferenças Quanto às Estratégias • Consolidação Nacional e Regional: TKS, JFE e Nucor • Atuação Global: Grupo LMN / Ispat International

13. 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 Kockner Sidmar Arbed AHV Ensidesa Arcelor Anstrain M. Ucin Usinor 1 Sacilor Cockerill-Sambre Eko Stahl Bristish Steel Corus Hoogovens Gustave Boel Duferco Clabecq Thyssen Krupp Stahl Thyssen Krupp Hoesch 1 2 LNM - Ispat LNM-Ispat Hamburger Stahl Riva Riva-Ilva Ilva Voest-Alpine Voest-Alpine Preussag Salzgitter Usinor vendeu Unimetal para Ispat e Ascometal para Lucchini Ispat adquiriu as operações de aços longos da Thyssen 1 2 Consolidação na Siderurgia Européia, 1986-2001

14. Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Européia, 1973-2002 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI

15. Produção de Aço Bruto do Grupo LNM / Ispat International (1992-2002)

16. Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Norte-Americana, 1973-2003 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do AISI; e= estimado

17. Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Japonesa, 1973-2002 Fonte: Elaboração própria a partir de IISI; JFE considerada em 2002

18. Participação das Cinco Maiores Empresas em Vários Mercados, 1998 Fonte: Wiesinger (2000)

19. Aquisições na Indústria Mundial de Minério de Ferro, 1997-2003 Fonte: De Paula (2001), com adaptações

20. Número de Empresas Automobilísticas, 1960-1998 Fonte: Daimler Chrysler

21. Siderurgia Chinesa

22. Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Produção Mundial de Aço Bruto (1990-2002) Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IISI

23. Produção Mensal de Aço Bruto na China, Janeiro 2001-Agosto 2003 (Milhões de Toneladas) Fonte: IISI e Tex Report

24. Importância Relativa da Siderurgia Chinesa na Importação de Minério de Ferro e Aço (1990-2002) Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Tex Report e IISI

25. Importação Chinesa de Produtos Siderúrgicos, Jan 2001 – Julho 2003 (Mil Toneladas) Fonte: Tex Report

26. Preços de Importação de Bobinas Laminadas a Quente na China, Jan 2001 – Sept 2003 (US$ / tonelada) Fonte: Metal Bulletin

27. Evolução do Consumo Per Capita de Aço Bruto, 1980-2001 (Quilograma por Habitante) Fonte: IISI; * dado de 2000

28. Evolução do Consumo Aparente de Produtos Siderúrgicos, 1996-2006 (Milhões de Toneladas) Fonte:USG Warburg

29. Participação das Quatro Maiores na Siderurgia Chinesa, 1992-2002 Fonte: IISI, Metal Bulletin

30. Exportações Brasileiras

31. Custo de Produção na Siderurgia Mundial,2002(Brasil = 100) Fonte: World Steel Dynamics (2002)

32. Processos de Anti-Dumping e Direitos Compensatórios Contra a Siderurgia Brasileira Fonte: De Paula (2002)

33. Participação do Brasil no Comércio Internacional de Produtos Siderúrgicos, 1990-2001 (Percentual) Fonte: IBS e IISI

34. Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Tipo, 1990-2003 (Percentual) Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

35. Exportação Brasileira de Produtos Siderúrgicos, Por Regiões de Destino, 1996-2003 (Percentual) Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

36. 40 35.3 35 30 27.4 25.8 24.5 25 20.1 20 17.7 12.9 15 11.7 11.3 8.8 10 5 0 Italy Brazil Japan Russia France Taiwan Ukraine Bel-Lux S. Korea Germany Inter-Regional Regional Exportações de Produtos Siderúrgicos Extra-Regionais, 2002 (Milhões de Toneladas) Fonte: Lichtenstein (2003)

37. Grau de Vulnerabilidade nas Exportações da Cadeia Siderúrgica Brasileira, 1990-2002 Fonte: elaboração própria a partir de dados do IBS e Sinferbase

38. Investimentos e Condições de Financiamento

39. Investimentos na Siderurgia Brasileira, 1972-2006 (US$ milhões) Fonte: IBS

40. Novas Laminações na Siderurgia Brasileira, 1998-2003 Fonte: De Paula (2002)

41. Produção e Exportação Líquida de Chapas Galvanizadas, Brasil, 1990-2003 (Milhões de Toneladas) Fonte: IBS; dados de 2003 correspondem à extrapolação do período janeiro-julho

42. Expansões Anunciadas e Greenfields Sob Análise

43. Despesas Financeiras na Siderurgia Mundial, 2002 (Brasil = 100) Fonte: World Steel Dynamics(2002)

44. O BNDES Deixou de Ser o Banco Siderúrgico... Fonte: BNDES (2003)

45. Mas a Siderurgia Continua Dependendo Muito do BNDES Fonte: BNDES (2003)

46. Obrigado germano@ufu.br http://gmpaula.sites.uol.com.br

47. Maiores Siderúrgicas Chinesas, 2002 (Milhões de Toneladas) Fonte: IISI, Metal Bulletin