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Cadastro e Qualificação de Entidades

Cadastro e Qualificação de Entidades. Cadastro de Entidades. É possível definir o tipo de Entidade (Empresa, Instituição de Ensino, Orgão Público, etc ) a ser cadastrada, como: Prospect (cliente potencial), Cliente, Fornecedor, entre outros.

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Cadastro e Qualificação de Entidades

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Presentation Transcript

  1. Cadastro e Qualificação de Entidades

  2. Cadastro de Entidades É possível definir o tipo de Entidade (Empresa, Instituição de Ensino, Orgão Público, etc) a ser cadastrada, como: Prospect (cliente potencial), Cliente, Fornecedor, entre outros. Cada entidade possui contatos, qualificação de potencial e endereço para melhor organização. Para acessar a tela entre no menu, conforme imagem abaixo:

  3. Cadastro de Entidades Os tipos de Entidade são escolhidos nesta tela (Cliente, Prospect, Parceiro/Indicador, Fabricante, Representante, Fornecedor, Transportadora e Funcionário). As abas permitem registrar detalhes de cada entidade, como: contatos, endereços, qualificação de potencial, etc.

  4. Cadastro de Entidades A aba “Agrupamento” possibilita o gerenciamento de empresas e suas filiais ou grupos de empresas.

  5. Cadastro de Entidades Na aba “qualificação de potencial” é possível visualizar os requisitos definidos para qualificação da entidade. Pode-se definir valores para cada ramo de atividade. A partir desses valores, o sistema avalia a probabilidade da entidade se tornar um cliente.

  6. Cadastro de Entidades Tela para inserção de ramo de atividade.

  7. Cadastro de Entidades Tela para cadastro de valores para qualificação. Para as qualificações são definidos operadores que farão a comparação com valores de texto, numérico, lógico e data.

  8. Cadastro de Entidades Após o preenchimento das qualificações o resultado é apresentado sendo possível analisar o potencial da entidade.

  9. Cadastro de Entidades A aba “Indicadores de desempenho” apresenta medidores que facilitam a interpretação dos dados como: quantidade de propostas abertas ou fechadas e a média de potencial de entidades, entre outros.

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