CZAIA MARKTFORSCHUNG

1. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG OMG Wintermonitor 2005

2. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Untersuchungssteckbrief Methode Stichprobe Feldarbeit Graphische Darstellung Konzeption & Durchführung Erhebungsbereiche Online-Befragung an Hand eines teil- bzw. voll- strukturierten Fragebogens, der den Befragten über einen persönlichen Link zugänglich war An der Befragung teilgenommen haben Mitglieder der OMG. Die Gesamtstichprobe der Media-Agenturen beträgt N=18 Die Daten wurden im Februar 2005 erhoben Ausgewiesen werden - aus Gründen der Vergleich- barkeit mit den Vorgängerstudien - die Ergebnisse in %, obgleich dies auf der äußerst geringen Basis von 18 Fragebogen nach den Regeln der empirischen Forschung nicht üblich ist Czaia Marktforschung GmbH, Bremen siehe Fragenkatalog im Anhang

3. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Durchschnittliche Veränderungen in % 4,1 3,5 1. Halbjahr 2005 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2004 Gesamt 2005 im Vergleich zum Gesamtjahr 2004 Frage 2:Wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes in den klassischen S & P Werbemedien (d.h. ohne Kino und Online/Internet) ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das 1. Halbjahr 2005 in % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2004 an. Frage 3: Und wie ist Ihre Prognose für die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2005 im Vergleich zu 2004? Bitte geben Sie auch hier wieder Ihre Prognose in % an.

4. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Medien-Gattungen 2005 Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in % 5,4 4,8 4,3 4,1 3,5 2,4 2,2 Gesamt 2005 Zeitungen Publikums- zeitschriften Fachzeit- schriften Fernsehen Hörfunk Plakate Frage 4:Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2005 im Vergleich zu 2004 ein?

5. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Internet/Online und Kino 2005 Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in % 9,3 -0,5 Internet/Online (brutto ACN-S+P) Kino (Netto-Daten ZAW) Frage 4:Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2005 im Vergleich zu 2004 ein?

6. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2005 Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in % 9,4 6,2 5,3 4,9 4,1 2,3 2,0 1,9 1,9 1,7 0 Massen- Medien Auto- Markt Finanzdienst- leistungen Pharmazie Publikums- werung Bier Gesamt 2005 Handels- organisationen Telekom- munikation Schoko- lade und Süsswaren Spezial- Versender Haarpflege Frage 5:Wie schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für die nachstehenden, nach Nielsen-Systematik aufgeführten Produktbereiche ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das gesamte Jahr 2005 in %im Vergleich zu 2004 für jeden der aufgeführten Produktbereiche an.

7. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen TV 2005 Durchschnittliche Veränderungen zu 2004 in % 21,5 9,5 4,4 3,7 3,5 2,2 1,7 1,6 0,5 0,5 -0,6 Auto- Markt Massen- Medien Pharmazie- Publikums- werbung Milch- produkte Bier TV 2005 Schoko- lade und Süßwaren Telekom- munikation Spezial Versender Haarpflege Finanzdienst- leistungen Frage 6:Bitte schätzen Sie jetzt die TV-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2005 in %im Vergleich zu 2004 für jeden der aufgeführten Produktbereiche ein.

8. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Verteuerung der Medien-Gattungen 2005 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % 3,2 2,9 2,4 2,1 1,5 1,0 Fernsehen Hörfunk Publikums- Zeitschriften Fachzeit- schriften Tages- zeitungen Plakate Frage 7:Mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2005? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.

9. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Einschätzung: Verteuerung Internet/Online und Kino 2005 bezogen auf TKP / Durchschnitt in % 3,5 1,4 Internet/Online Kino Frage 7:Mit welcher Verteuerung rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2005? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.

10. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Entwicklung von Sonderwerbeformen für 2005 im Vergleich zu 2004 in % Differenz zu 100 % = ‚keine Angabe‘ 94 Kooperationen mit Medien 6 94 Sonderwerbeformen TV 28 72 Sonderwerbeformen Print 33 67 Single Spots 39 61 Direct Response Werbung 39 61 Logo-Morphing 39 61 Move-Split/Wechsel-Split 44 56 Programm-Sponsoring TV 39 56 Split-Screen-Spots Sportpremiere / Sportshow 44 56 fallend gleichbleibend steigend Frage 8:Wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2005 im Vergleich zu 2004 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort für jeden der unten aufgeführten Bereiche.

11. Wintermonitor 2005 WM 2004 82 94 76 65 29 71 24 29 18 18 35 CZAIA MARKTFORSCHUNG Veränderungspotential Angaben in % 6 17 78 Häufigkeit der Neuplanung 28 72 Druck auf die Honorare durch die Kunden 28 72 Termindruck seitens der Kunden 6 22 72 Anzahl der Budget-Änderungen 33 67 Zahl der nachträglichen Briefing-Änderungen 6 11 22 61 Häufigkeit der Storni Häufigkeit der Beauftragung ohne vorherigen Vertragsabschluß 61 39 Häufigkeit von Änderungen in den Abrechnungs-Procedere 78 22 17 22 44 17 Insolvenz bei Kunden Qualität der Briefings 33 56 11 Zahlungsmoral der Kunden 33 61 6 hat abgenommen ist gleich geblieben ist gestiegen kann ich nicht beurteilen Frage 9:Hier sind einige Aussagen zum Geschäftsgebaren der Agentur-Kunden aufgeführt. Bitte beantworten Sie jede Aussage entsprechend Ihrer Erfahrungen in den vergangenen 12 Monaten.

12. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG AE-Provision Ja, die Abschaffung der AE-Provision hätte Einfluß auf das Income der Agentur 33 Ja, die Medien würden bei Wegfall der AE-Provision die Preise um 15 % senken 22 Angaben in % Frage 10: Seitens der Medien wird immer wieder die Abschaffung der AE- / Agentur-Provision angesprochen. Hätte die Abschaffung der AE-Provision Einfluß auf das Income Ihrer Agentur? Frage 11: Glauben Sie, daß die Medien bei Wegfall der AE-Provision die Preise um 15 % senken würden?

13. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Folgen/Auswirkungen der zunehmenden Medienkonzentration Erwarte stärkeres Portfolio-Denken mit entsprech- ender Hinwendung zu Direktabsprachen mit Kunden 89 Erwarte attraktive Möglichkeiten für Kunde/Agentur durch Intensität des Verteilungskampfes 61 56 Erwarte Auswirkungen auf die Zusammenarbeit 50 Befürchte Einschränkungen der planerischen Freiheit 44 Befürchte kurzfristig Preiserhöhungen 17 Andere / weitere Auswirkungen Angaben in % Frage 12: Wie sehen Sie die zunehmende Konzentration der Medien? Nach dem Oligopol der TV-Anbieter (IP + SevenOne) ist in jüngster Zeit auch der Pressemarkt hervorgetreten (G+J / Motorpresse; Burda / Milchstraße). Bitte beantworten Sie jede der folgenden Fragen.

14. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG War es nötig, die Personaldisposition anzupassen? Es war für unsere Agentur notwendig, die Personaldisposition aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufes anzupassen 72 % Frage 13:War es für Ihre Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs notwendig, Ihre Personal-Disposition anzupassen?

15. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung ^ Filter: Personaldisposition angepaßt (n=13 = 100%) Einfrieren der Gehälter auf best. Niveau Personal- aufstockung Personal- abbau Einstellungs- stop Keine Maßnahmen 85 8 8 Planung Research Einkauf Verwaltung Services 0 0 54 8 0 0 0 69 15 8 0 0 15 15 8 0 0 38 15 8 0 0 Angaben in % Frage 14:Mit welchen Maßnahmen reagiert Ihre Agentur im Personalbereich in den jeweiligen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung?

16. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Ausbildung von Nachwuchs In der Agentur wird ausgebildet: 83 % Frage 15:Wird in Ihrer Agentur ausgebildet?

17. Wintermonitor 2005 CZAIA MARKTFORSCHUNG Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter der Agenturen 4,4 5,0 4,5 161,5 Auszubildende Trainees Praktikanten Mitarbeiter insgesamt Frage 16:Geben Sie bitte die Anzahl der Auszubildenden, der Trainees und der Praktikanten an. Frage 17:Wieviele Mitarbeiter sind insgesamt in Ihrer Agentur beschäftigt (incl. sich selbst und der Auszubildenden) ?