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LATAM RETAIL OVERVIEW

LATAM RETAIL OVERVIEW. MARZO 2012. ?. QUÉ ES EL. Análisis anual de Kantar Worldpanel con los principales KPI’s de canales y distribuidores en Latam. RETAIL OVERVIEW. GRDI PRONOSTICA LOS TOP 30 MERCADOS EMERGENTES PARA EXPANSIÓN DEL RETAIL. Urgencia en entrar al mercado. Riesgo

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Presentation Transcript

  1. LATAM RETAIL OVERVIEW MARZO 2012

  2. ? QUÉ ES EL Análisis anual de KantarWorldpanel con los principales KPI’s de canales y distribuidores en Latam RETAIL OVERVIEW

  3. GRDI PRONOSTICA LOS TOP 30 MERCADOS EMERGENTES PARA EXPANSIÓN DEL RETAIL Urgencia en entrar al mercado Riesgo país Saturación del mercado x x Fuente: 2011 Global Retail Development Index. Disponible en: http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html

  4. El retail ha tenido un crecimientoexplosivo en mercadosemergentesdurante los últimos 10 añosdonde: CRECIMIENTO POBLACIONAL +11% ESPACIO DEL RETAIL +225% VENTAS PER CÁPITA +100% ACCESO A INTERNET +400% Los paísesemergentesrepresentan hoy día un 42% del total de lasventasglobales del retail Fuente: 2011 Global Retail Development Index (http://www.atkearney.com/index.php/Publications/global-retail-development-index.html

  5. BRASIL, CHILE, URUGUAY Y PERÚ ENTRE LOS TOP 10 Brasil, Perú y Uruguayensólo6 añosganaronlas miradas del mundo y entraron al Top10 Turquía y Egiptogananatracción China, India, Rusiapierden posiciones Fuente: 2011 GRDI

  6. GUATEMALA Y URUGUAY APARECEN EN EL CUADRANTE DE “OPENING”. BRASIL EN LA CIMA Fuente: 2011 Global Retail Development Index

  7. EN CONSUMO DE LA CANASTA KANTAR WORLDPANEL LOS CRECIMIENTOS ACOMPAÑAN LAS PROYECCIONES DE GRDI BRASIL Y PERÚ DESTACAN POSITIVAMENTE MÉXICO Y ARGENTINA CON ESTABILIDAD BRASIL PERÚ MÁS ALTOS ECUADOR BOLIVIA COLOMBIA VARIACIÓN EN CONSUMO MEDIOS CHILE CAM MÉXICO MÁS BAJOS ARGENTINA VENEZUELA

  8. MÉXICO CAM ECUADOR COLOMBIA PERÚ VENEZUELA BOLIVIA BRASIL CHILE ARGENTINA Var% en Valor MATQ2’11 vs. año anterior Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Total categoríasmedidas en cadapaís Var% en Volumen MATQ2’11 vs. año anterior

  9. EN UN ESCENARIO CON REALIDADES MUY DIVERSAS EL RETAIL EN LATAM TIENE TODAVÍA UN CAMINO PARA DESARROLLARSE

  10. BAJA IMPORTANCIA DEL CANAL MODERNO PARA LOS HOGARES LATINOS DESTINAN ALLÍ MENOS DE LA MITAD DE SU GASTO EN FMCG % VALUE CANAL MODERNO El canal modernomantiene desarrollo en Europa, EE.UU. y Taiwán. Latinoaméricase comprime ligeramente, queda similar a China y Tailandia Contexto en LatAm • Menorconcentración del gasto en un retailer • Pulverización de canales • Complejaextensióngeográfica • Canastas diferentespor canal • Proximidadcomo driver para el tradicional Fuente: Europanel & Kantar Worldpanel Latam - Value share% MAT Q2 2011 – Total categoríasmedidas en cadapaís

  11. EN 2011 EL CANAL MODERNO BAJA SU PARTICIPACIÓN EN 4 PUNTOS BRASIL: CERCANÍA DEL PEQUENO VAREJO PRESIONA EL DESCENSO % VALUE CANAL MODERNO ALTO DESARROLLO MEDIANO DESARROLLO BAJO DESARROLLO El canal tradicional ratifica su presencia en la región con su principal cualidad: proximidad Así multiplica sus formatos: desde ferias, bodegas, almacenes hasta panaderías, tortillerías y autoservicios orientales Canal modernobuscahacerse máspróximo Crece en formatosmáspequeños Fuente: Kantar Worldpanel Latam - Value share% MAT June 2011 – Total categoríasmedidas en cadapaís. Base: Total Mercado

  12. LOS MÁS DESARROLLADOS CRECEN MENOS EN GASTO: BRASIL Y CHILE ARGENTINA, PERÚ Y VENEZUELA DESTACAN POR SU INCREMENTO DESARROLLO POSITIVO EN EL CANAL MODERNO: GRAN CRECIMIENTO EN GASTO, BAJO SHARE 2 3 VARIACIÓN DEL GASTO MEDIO POR HOGAR EN EL CANAL MODERNO (%) 4 1 VALUE SHARE DEL CANAL MODERNO 2011 (%) Fuente: KantarWorldpanelLatam - Variación del gasto medio por hogar MAT June 2011 vs. SPYA y Participación del Canal Moderno MAT June 2011 –Total FMCG. Base: Total mercado

  13. EL DUELO POR LA CANASTA FMCG ENTRE EL MODERNO Y TRADICIONAL CUANTO MÁS DESARROLLO EN UNO, MENOS EN EL OTRO VALUE% - MAT JUNE2011 FACTURACIÓN CRECE EN 2 DÍGITOS EN EL CANAL MODERNO ¿EL DRIVER? ¡TICKET! D2D ECUADOR Y BOLIVIA DE CADA U$10 GASTADOS EN FMCG, U$1 VA A ESTE CANAL • EN AR, BR Y CAM DONDE CRECE A MAYOR RITMO TRADICIONAL FUERTE PRESENCIAEN VENEZUELA, ECUADOR, COLOMBIA Y BOLIVIA Fuente: Kantar Worldpanel Latam – Value Share% - Total FMCG – MAT June 2011 vs. SPYA. Base: Total mercado.

  14. 16% DEL GASTO REALIZADO SE MANTIENEEN OTROS CANALES MAYORISTAS CONTINÚAN SU PRESENCIA EN CHILE Y ARGENTINA % VALUE Otros incluye: Mercado Informal PetShops Tiendas departamentales Depósitos de bebidas Panaderías Tortillerías en México, Pañaleras en Argentina, Farmacias y Droguerías, Perfumerías, Tiendas de artículos de limpieza Fuente: VALUE SHARE% TOTALFMCG – MAT June 2011. OBS RESTO: Chile incluye Ferias y Mexico Tortillerias. Base: Total mercado

  15. CADENAS LOCALES MANTIENEN LIDERAZGO SON MÁS EN UNA COMPLEJA GEOGRAFÍA % VALOR LATAM LAS CADENAS LOCALES SE ADUEÑAN DEL MAYOR GASTO GRACIAS A LA FRECUENCIA DE COMPRA US$308 Gasto en GLOBAL US$314 Gasto en REGIONAL US$628 Gasto en LOCAL Fuente: Kantar Worldpanel Latam – MAT June 2011 vs SPYA – Canasta FMCG – Base: Canal moderno

  16. LAS CADENAS LOCALES DOMINAN EN CASI TODOS LOS PAÍSES EL SUR ES LA EXCEPCIÓN DE LA REGLA % VALOR GLOBAL WALMARTN°1 EN LATAM REGIONALCencosud: Perú, Chile y Argentina con la mayor presencia Fuente: Kantar Worldpanel Latam – Value Share% - Base: Canal Moderno. Total FMCG – MAT June 2011 vs. SPYA.

  17. TOP RETAILERS EN LATAM CRECEN EN SHARE DURANTE 2011 PERO SÓLO REPRESENTAN EL 11% DEL GASTO EN FMCG EN LA REGION GRUPO WALMART GRUPO CARREFOUR GRUPO CENCOSUD GRUPO CASINO 1,6% 2,0% 2,8% 4,7% Fuente: Kantar Worldpanel Latam – Value Share% Base: Total mercado, total FMCG – MAT June 2011 vs. SPYA

  18. ¿POR QUÉ…? NO, NO LAS COMPRO SÍ ELIJO MARCAS PROPIAS ¿Y LAS MARCAS PROPIAS? 6 DE CADA 10 INCLUYE UNA MARCA PROPIA EN EL CARRITO 28% Dice que el precio no justifica la calidad 52% Encuentran una buena relación calidad - precio NSE Altos los que más compran (69%) BdP quienes menos las prefieren (56%) Fuente: Top2Box: Siempre + A veces.¿Con qué frecuencia compra marcas privadas / propias? ConsumerWatchLatam 2011

  19. ¿POR QUÉ PREFERIMOS MARCAS PROPIAS?POR AL MENOS DOS MOTIVOS BUENA RELACIÓN PRECIO Y CALIDAD 52% DONDE ACOSTUMBRO COMPRAR, HAY MARCAS PROPIAS 20% OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS 15% Fuente: Kantar WorldpanelLatam - ConsumerWatch 2011 Base de cálculo: Quienes consumen marcas propias.

  20. MUCHOS PRUEBAN MARCAS PROPIASPERO POCO GASTAN EN ELLAS ¿Con qué frecuencia compra productos de marca propia…?%Siempre + A veces DESARROLLO EN ARGENTINA Y COLOMBIA: BUENA RELACIÓN PRECIO - CALIDAD VENEZUELA: FALTA DE CONOCIMIENTO (20%) CAM (31%) Y BRASIL: PRECIO NO JUSTIFICA CALIDAD Fuente: ConsumerWatch 2011

  21. MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES MARCAS PROPIAS SIGUEN SIN SER UNA AMENAZA PARA LAS 1ERAS. MARCAS MÉXICO Y BRASIL MARCAS PROPIAS SIGUEN SUBDESARROLLADAS CONO SUR, MUY DE MARCA PROPIA CHILE CON SÓLIDO CRECIMIENTO Fuente: %Value share . Base: Canal moderno

  22. LLENANDO LA DESPENSA CON UN CLICK: ARGENTINA, LA MÁS EXPERTA ECUADOR Y COLOMBIA APORTAN AL DESARROLLO LATAM ¿Qué productos ha comprado en el último año vía internet? Alimentos y bebidas. EN ARGENTINA CANAL MODERNO APUESTA AL E- COMMERCE + OTROS DETALLISTAS Y PRODUCTORES COMO LE SHOP QUE SÓLO VENDEN VÍA WEB BRASIL Y CHILE MUCHOS SHOPPERS ONLINE PERO POCOS LO HACEN PARA LLENAR LA ALACENA Fuente: Base 100 Quienes compran por internet. ConsumerWatch 2011 | LATAM

  23. LA LIMITACIÓN MÁS IMPORTANTE: ACCESO A INTERNET DESCONFIANZA LA SEGUNDA RAZÓN ¿Por qué motivos no compra por internet? DE CADA 10 LATINOS QUE NO COMPRAN POR INTERNET, 4 NO TIENE ACCESO LOS COLOMBIANOS CON EL MAYOR MIEDO A DAR EL N°DE TARJETA DE CRÉDITO A MAYOR EDAD DEL AMA DE CASA, MENOR CONOCIMIENTO PARA HACER COMPRAS ONLINE

  24. BRASIL Limpieza (+6%) y Bebidas (+4%) las canastas que más aumentaron en Volumen MÉXICO Shampoo, Detergente para ropa y Galletas las categorías con más lanzamientos VAR% en Volumen MAT Q3’10 – Total Canasta

  25. COLOMBIA El consumo crece un 7,2%, destacaron Alimentos (+10,6%) y Aseo Personal (+5,5%) CAM Alimentos crece (+6,6%), mientras Bebidas muestra una ligera caída (-0,5%) en su Volumen VAR% en Volumen MAT Q3’10 – Total Canasta

  26. VENEZUELA Caída del 4,3% en el consumo; impacto de la disminución en Bebidas (-2,5%) ECUADOR Aumento de precios afectó a las canastas: NSE DE: Jugos y Cuidado Personal NSE AB Y C: Cuidado Personal VAR% en Volumen MAT Q3’10 – Total Canasta

  27. ARGENTINA Decrece la canasta FMCG, salvo en Cuidado del Hogar (+3.3%) CHILE El consumo de 1ra necesidad estable. Caída en Bebidas (-3,7%) y en Lácteos (-0,7%) VAR% en Volumen MAT Q3’10 – Total Canasta

  28. PERÚ La Canasta FMCG crece a menor ritmo (+5%) BOLIVIA Crecen Cuidado Personal (+7,5%) y Limpieza (+8,2%) VAR% en Volumen MAT Q3’10 – Total Canasta

  29. 7 IDEAS desarrolladas en el FOCUS PANEL 2011 de países de la Región UN PORTFOLIO AMPLIO Ofrecer opciones para todos los targets. PACKAGING ATRACTIVO Si está a la vista su consumo aumenta. EXTENSIÓN DE MARCA Capitalizar la fuerza de las marcas. NUEVOS MOMENTOS Expandirse a nuevas situaciones de consumo. NUEVOS USOS Comunicar otras funcionalidades. INNOVACIÓN REAL Reinvención. Generar nuevas necesidades. SALIR DE LA GÓNDOLA Explorar nuevos canales de venta.

  30. ¿CÓMO PROYECTAMOS NUESTRAS FINANZAS PARA EL 2012? DE CARAS AL 2012, 3 PREGUNTAS BÁSICAS QUE CONDICIONAN AL BOLSILLO ¿AHORRAMOS? ¿QUÉ TANTO NOS PREOCUPA LA INFLACIÓN?

  31. 2012:¡TODAVÍA BIEN PROYECTADO! ¿Cómo piensa que estará su situación económica personal el próximo año? %Mejor COLOMBIA, PERÚ Y BRASIL MANTIENEN EL ESPÍRITU OPTIMISTA ARGENTINA Y VENEZUELA RECUPERAN EL ÁNIMO Fuente: ConsumerWatchLatam 2011

  32. LA ESPERANZA DE AHORRAR BAJA A 64% ARGENTINA ROMPE EL CHANCHITO: RETROCEDE A NIVELES 2009 ¿Pretende ahorrar este año? % Sí • COLOMBIA Y CHILE • CON LAS MAYORES EXPECTATIVAS ¿CÓMO ATRAER ESE DISPOSABLE INCOME? Fuente: ConsumerWatchLatam 2011

  33. SÍ, NOS PREOCUPA LA INFLACIÓN ¡A LA MAYORÍA! ¿Cuáles son sus tres principales preocupaciones en 2011 - % Inflación? AUMENTO DE PRECIOS, EL MAL LATINO ¡Es la 2da. preocupación! SÓLO SUPERADA POR INSEGURIDAD: Argentina (83%) Ecuador (69%) Fuente: ConsumerWatchLatam 2011

  34. ¿Qué oportunidades ofrece el Retail en LatAm? Proximidad Es de las características más valoradas por el latino en el canal tradicional Cada vez más retailers se suman a hacerla parte de su oferta en formatos E-commerce Su mayor barrera : acceso a internet y desconfianza, mercados como el argentino dan cuenta que accesos mayores, arriesgarse y generar cultura al usuario lo colocan como un canal de alto potencial Confianza El optimismo financiero aún se proyecta bien en Latinoamérica para 2012, la mayoría espera ahorrar, ¡la disposición al consumo sigue en un buen momento! Innovaciones, estar cerca de la necesidad en el momento justo en tamaño y lugar serán bien recibidas

  35. LATAM RETAIL OVERVIEW Para más información, contacta a tu equipo CS local o escribe a: Info.latam@kantarworldpanel.com MARZO 2012

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