UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Diciembre 2013

1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA EN MÉXICOSoluciones desde la perspectiva del crédito hipotecarioDiciembre 2013 UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Diciembre 2013 www.ahm.org.mx

2. Ejemplos Nuevos Nichos de Mercado Análisis de la Demanda 01 02 03 04 05 INDICE Conclusiones Estatus Actual y Siguientes pasos UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO Diciembre 2013 www.ahm.org.mx 2

3. 01 Los mercados hipotecarios son cada vez más complejos dependiendo del grado de formalidad o informalidad de la economía En México 45% de la economía es informal Existen muchos grados dentro de la economía informal Riesgo cero ó riesgo cien. Entender el mercado por nichos cambia paradigmas. Ej. Los diferentes tipos de Café El analizar el mercado permite evitar interpretaciones equivocadas: “Todos los No Afiliados son de alto riesgo” “El mercado No Afiliado es rural” “Todos los No Afiliados son informales” “Todo es un problema de garantías” “Todo es un problema de enganche” “El Mercado de afiliados está atendido” Nuevos Nichos de Mercado UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 3

4. 01 Análisis de la Asociación Hipotecaria Mexicana • Análisis de mercado orientado a la capacidad de compra • Identificar los volúmenes que pueden ser atendidos con hipoteca. • Y aquellos cuya solución de vivienda tiene que pasar por un proceso distinto. • Como se calculó: • El análisis utiliza varias bases de datos, incluyendo las • del SAT, y la información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) cuadrada a nivel de cuestionario. • Se trata de obtener ordenes de magnitud y llegar a propuestas de oferta de productos, fondeador y canal de mercado. Nuevos Nichos de Mercado UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 4

5. Califican 2do crédito Infonavit Análisis de la Demanda * Algunos datos son estimados a partir de las fuentes pero los órdenes de magnitud son correctos Ya pagaron crédito 0.3 M Con crédito No califican Continúan pagando 4.7 M 1.5 M Afiliados y Contribuyentes Otros ( Pemex, CFE, etc.) 0.9 M Calificados 02Tamaño de Mercado Afiliados Sin crédito 3.6 M 5 bimestres cotizados Infonavit y Ex Fovissste Afiliados 1.9 M Infonavit Sin calificar Otros 40.5% 2.3 M Ya pagaron crédito Fovissste y Ex Infonavit PEA Con crédito 0.5 M Fovissste Continúan pagando 47.6 M 0.8 M No afiliados Fuente ENIGH 2010 Plan Financiero 2013 Infonavit Presentación Fovisssste cierre 2012 Análisis Infonavit 2do Crédito 2012 BD SAT e Infonavit 2010 Dato Infonavit 2013 Sin crédito 1.4 M 59.4% UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 5

6. Análisis de la Demanda *Algunos datos son estimados a partir de las fuentes pero los órdenes de magnitud son correctos Otros (Pemex, CFE, etc.) Infonavit Afiliados 40.5% Fovissste Ingresos fijos Al corriente 1.1 M Formales Con Crédito PEA Ingresos variables Infonavit y/o 02Tamaño del Mercado 0.8 M En Mora Ex afiliados 47.6 M Ingresos fijos Fovissste 2.9 M Informales Nunca lo solicitó Ingresos variables No afiliados 2.7 M Sin Crédito Lo terminó de pagar bien 59.4% Ingresos fijos 0.4 M Formales Se liquidó con problemas Ingresos variables Nunca afiliados 4.8 M Ingresos fijos 5.2 M Informales Ingresos variables 10.4 M Fuente ENIGH 2010 Fuente: ENIGH 2010 y Encuesta de Micronegocios 2010 UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 6

7. 02Oportunidades del Mercado Afiliados Infonavit • 300 mil derechohabientes calificados 2do Crédito Infonavit • 1.5 Millones derechohabiente con primer crédito pagado, flexibilizando criterios podrían acceder a un 2do Crédito • 900 mil derechohabientes que son contribuyentes • 1.9 Millones derechohabiente no calificados con más de 5 bimestres cotizados • En total 4.6 millones de derechohabiente extra del Infonavit con potencial para recibir crédito Afiliados Fovissste • 500 mil afiliados que ya pagaron primer crédito, podrían solicitar 2do Crédito (Bancario) • 1.4 millones derechohabiente con derecho a crédito • En total 1.9 millones derechohabiente extra del Fovissste con potencial para recibir crédito UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 7

8. 02Oportunidades del Mercado No AfiliadosFormales •7.1 M de No Afiliados Formales Ingreso Fijo 1.5 M Ingreso Variable 5.6 M No AfiliadosInformales • 21.2 M de No Afiliados Informales Ingreso Fijo 8.1 M Ingreso Variable 13.1 M UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 8

9. El mercado sigue siendo enorme • Cada nicho requiere una manera diferente de ser atendido • Producto • Precio • Garantías • Seguro de riesgo de crédito • Canales de mercadeo • Políticas de recuperación, reestructura y servicing 04Conclusiones UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 18

10. El análisis permite focalizar a las entidades a través de los diferentes segmentos de riesgo para estimar recursos y subsidios • Se pueden establecer convenios de comercialización con los Institutos y los otros Jugadores de la Industria. • Cuando se cruzan las bases de datos se amplia la información de las personas. • Baja los niveles de riesgo considerando la historia de las personas. • Permite Identificar ex afiliados con crédito que son morosos, por lo que sirve como una herramienta de recuperación y cobranza. 04Conclusiones UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 19

11. Es posible tener información de quienes tiene un crédito hipotecario. • Permite diseñar o mejorar productos hipotecarios, y de reestructuración ad-hoc por nicho. • Hay que insistir en modificaciones legales y normativas. • Cadavezmáscerca del ciudadanoentendiendomejorsuscaracterísticas, condiciones y necesidades • En bienesraícestrescondiciones: • Ubicación, ubicación, ubicación • Para atenderlasnecesidades de viviendatrescondiciones: • Segmentar, segmentar, segmentar 04Conclusiones UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 20

12. Estatus Actual y Siguientes pasos UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 21

13. Estimulo de la Demanda • Acciones Inmediatas: • Modificar reglas para derechohabientes que ya terminaron de pagar un crédito y pudieran acceder al 2do crédito. • Promover el mercado de Afiliados y Contribuyentes • Impulsar un seguro de crédito para los derechohabientes que están a punto de llegar a los 116 puntos y tienen 5 bimestres cotizados. • Mejorar Productos y reingeniería de procesos • Análisis de seguros de riesgo a cada nicho 05Siguientes Pasos UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 22

14. Estimulo de la Demanda • Acciones a mediano plazo: • Infonavit y Fovissste promocionan directamente con sus derechohabientes los productos de cofinanciamientos • Acciones largo plazo: • Cambios legales • Cambiar la regulación de Infonavit y Fovissste • Cambiar la regulación de SHF • Poder utilizar las subcuentas de vivienda como garantía o enganche para las personas que alguna vez cotizaron para los Institutos de vivienda 05Siguientes Pasos UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 23

15. Ventajas • Estimula la demanda • Genera plusvalía en el precio de las garantías • Aumenta la colocación de créditos • Aumenta la construcción de vivienda • Mejora la coordinación entre las instituciones privadas (Desarrolladores, Bancos y Sofomes) y los institutos públicos (SHF, Infonavit y Fovissste) • Mejora la imagen de coordinación del sector en su conjunto 05Siguientes Pasos UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 24

16. Petición • Prioridad al programa en Sistemas y Crédito por parte del Instituto • Integrar los equipos de trabajo 05Siguientes Pasos UNA NUEVA VISIÓN DEL MERCADO HIPOTECARIO www.ahm.org.mx 25