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Perspectivas de Negócios na América Latina Parte do Global Business Outlook

Perspectivas de Negócios na América Latina Parte do Global Business Outlook. Uma pesquisa feita através da parceria entre Duke University, Fundação Getúlio Vargas e CFO magazine. Principais preocupações para CFOs Latino- Americanos. Aumento Esperado de Preços.

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Perspectivas de Negócios na América Latina Parte do Global Business Outlook

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Presentation Transcript

  1. Perspectivas de NegóciosnaAmérica LatinaParte do Global Business Outlook Uma pesquisafeitaatravés da parceria entre Duke University, FundaçãoGetúlio Vargas e CFO magazine Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  2. Principaispreocupações para CFOs Latino- Americanos Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  3. Aumento Esperado de Preços Expectativas de inflação continuam a aumentar dentre CFOs latino-americanos, que esperam que o preço de seus produtos subam 6.1% nos próximos 12 meses. Tendências Globais Cenário em Junho/2014 Preços Expectativa de inflação aumenta na América Latina • Expectativas de preços latino-americanas deram um salto neste trimestre quando comparado aos números da última pesquisa. • CFOs na África esperam que a inflação desacelere, CFOs americanos esperam preços estáveis e CFOs na Europa e Ásia esperam inflação perto de zero ou mesmo deflação. Expectativas de inflação variam por país • A expectativa de aumento de preços no Brasil e Peru é cerca de 5% e ainda maior no Chile. • Companhias europeias e asiáticas esperam que quase não haja alterações em seus preços. Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  4. Aumento Esperado nasReceitas Expectativas de crescimento de vendas subiram um pouco em relação ao último trimestre, com CFOs latino-americanos esperando um crescimento de 9.6% para os próximos 12 meses. Tendências Globais Cenário em Junho/2014 Receita América Latina prevê um crescimento de 9.6% em receitas • Expectativas diminuíram vs. um ano atrás, quando CFOs da Am. Latina previam crescimento de mais de 10%. • Crescimento de receitas da América Latina ficam atrás apenas da África. • Conforme slide anterior, parte deste crescimento é devido à alta na inflação. Economias emergentes esperam maior crescimento • Crescimento de vendas varia por país, mas em conjunto é maior em países da América Latina e Ásia. • Dentre respondentes da América Latina, receitas no Peru crescerão mais rapidamente, seguido por Brasil e Chile. Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  5. Aumento Esperado em Capex As expectativas acerca de investimentos na América Latina caíram significativamente e agora espera-se que caiam (crescimento de -2.8%) nos próximos 12 meses. Tendências Globais Cenário em Junho/2014 CapEx Crescimento de investimentos cai significativamente para -2.8% • Planos de investimentos na América Latina caem significativamente para -2.8%, comparado a 3-5% esperados nos últimos trimestres. • Planos de investimento em Capex diminuíram na África e aumentaram nos EUA e Ásia. Investimento fraco em toda a América Latina • Investimento em Capex deve crescer no Peru, mas diminuir no Brasil e Chile. • Fortes investimentos nos EUA e Ásia. Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  6. Expectativa de Aumento de Lucros Expectativas de lucros continuam a cair na América Latina, com crescimento de 4.8% esperado para os próximos 12 meses. Tendências Globais Cenário em Junho/2014 Lucro Quatro trimestres de previsões enfraquecidas para a Am. Latina • Crescimento de lucros na América Latina descaíram mais da metade. Ano passado a expectativa era de dois dígitos. • Os lucros europeus estão se recuperando, após as baixas da recessão. Lucros mais fracos em países latino-americanos pesquisados • Brasil e Chile esperam crescimento menor que 5%, abaixo da inflação. • Expectativas de crescimento de 9% no Peru • Lucro americano também é fraco, com crescimento de 4%. Nota: Os números representam valores médios para empresas públicas de cada região ou país, exceto para as companhias privadas que estão inclusas nos números do Chile e Peru de Mar/2014. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  7. Expectativa de Aumento de Empregos CFOs latino-americanos esperam 2.3% de aumento na criação de empregos nos próximos 12 meses. Tendências Globais Cenário em Junho/2014 # FT Desaceleração na criação de empregos na Am. Latina • Apesar dos CFOs latino-americanos esperarem um crescimento menor na criação de empregos para o próximo ano, o número ainda é maior que o dos EUA e Europa. • Europeus esperam pouco ou quase nenhum crescimento; Ásia e África esperam um crescimento forte na criação de empregos. Criação de empregos continua no Brasil • Dentre os países pesquisados na América Latina, apenas o Brasil espera um crescimento palpável na criação de empregos • Chile e Peru esperam pouca mudança no número de empregos nos países. Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país #FT=Número de Empregados Fulltime Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  8. Expectativa de Aumento Salarial Projeções salariais têm uma expectativa de aumento de 6.8% na América Latina, similar à África e Ásia. Tendências Globais Cenário em Junho/2014 Remuneração Rápido crescimento salarial em economias emergentes • América Latina, Ásia e África esperam um crescimento de mais de 6% no nível salarial, geralmente em torno da inflação para a Am. Latina e África. • Os EUA e Europa esperam que os salários cresçam menos de 3%. Salários decolam no Brasil • Companhias brasileiras esperam um crescimento de 7.4% em salários para o próximo ano. • No Peru e Chile, o crescimento salarial deve ser menor que 5%. Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  9. Índice de Otimismo Empresarial América Latina deixou de ser a região mais otimista, ficando atrás dos EUA e Ásia. Tendências Globais Cenário em Junho/2014 • Índice de Otimismo sobre a Região/País País / Região • Índice de Otimismosobre a PrópriaEmpresa PrópriaEmpresa Nota: Os números representam valores médios para cada região ou país. Escala de 0-100. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  10. Intenção de se desfazer de suas reservas de caixa É provável que a sua empresa irá começar a gastar suas reservas de caixa nos próximos 12 meses? A maioria das empresas em economias emergentes esperam usar suas reservas de caixa no próximo ano. • Devido a boas oportunidades de investimentos de longo prazo, 72% das empresas latino-americanas gastarão suas reservas de caixa. • Apenas cerca de metade das empresas americanas e europeias irão gastar suas reservas no próximo ano. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  11. Se irá gastar reservas de caixa, em que será? 72% das empresas latino-americanas planejam gastar seus caixas nos próximos 12 meses. Dentre estas empresas… • Mais da metade irá usar o caixa para Capex e outros investimentos, e um quarto para aquisições. • Quase 40% usará excesso de caixa para pagar dívidas. • Mais de um quarto necessita de caixa para cobrir perdas operacionais ou comprar matéria-prima. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  12. Se não irá gastar o caixa, por quê não? 28% das empresas latino-americanas estão planejando NÃO gastar suas reservas de caixa. Dentre estas empresas… • Cerca de 30% dizem não ter excesso de caixa para gastar; outros 30% dizem ter fontes alternativas de recursos. • Cerca de 30% também indicam estar guardando as reservas em caso de uma necessidade de liquidez. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  13. Meta Explícita para Caixa Sobre o nível de caixa a ser mantido pela sua empresa, existe uma meta ou intervalo explícito para caixa e equivalentes? Cerca de metade das empresas latino-americanas e asiáticas indicam que possuem uma meta específica de quanto caixa manter. • Apesar de não estar no gráfico, se o caixa fica abaixo dessa meta, as empresas rapidamente tentam aumentar suas reservas. • Se o caixa acumula acima da meta, a maioria das empresas latino-americanas agem lentamente para diminuir suas reservas. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  14. Conexões Russas na América Latina Qual seria o impacto no seu país se sanções financeiras severas fossem impostas (incluindo restrições de transações intra-bancos pelo sistema SWIFT) à Rússia como resultado das atividades na Ucrânia? A sua empresa reduziu as atividades relacionadas à Rússia? Apesar de não estar no gráfico, negócios na América Latina são os menos expostos à Rússia no mundo. • Esquerda: Dentre as empresas entrevistadas, nenhuma indicou que sairá da Rússia e poucas dizem estar avaliando a questão. • Direita: Poucas empresas latino-americanas indicam que sanções severas à Rússia iriam prejudicar suas perspectivas. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  15. Conflitos Trabalhistas Você espera que conflitos trabalhistas (por ex. greves, paralizações) afetem a economia do seu país nos próximos 12 meses? Três quartos das empresas latino-americanas esperam conflitos trabalhistas nos próximos 12 meses • Preocupações sobre conflitos trabalhistas na América Latina são, de longe, as maiores no mundo; poucas empresas americanas demonstram este tipo de preocupação. • Apesar de não estar no gráfico, Brasil (85%) possui o maior nível de preocupação sobre conflitos trabalhistas dentre todos os países entrevistados. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  16. Qual a causa dos conflitos trabalhistas? Se você espera que conflitos trabalhistas (por ex. greves, paralizações) afetem a economia do seu país nos próximos 12 meses, qual é a causa destes conflitos? Problemas generalizados associados a desaceleração econômica são a maior causa de conflitos trabalhistas na América Latina. • Pressões salariais, em prate devido à alta da inflação, são a segunda maior causa de conflitos trabalhistas. • Condoções de trabalho não são uma grande preocupação na América Latina. Apesar de não estar no gráfico, esta é uma grande causa de conflitos na China. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  17. Duke/FGV CFO Survey na imprensa latino-americana O Latin American Business Outlook é frequentemente mencionado pela imprensa na região. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  18. Duke/FGV CFO Survey na imprensa latino-americana O Latin American Business Outlook é frequentemente mencionado pela imprensa na região. Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

  19. Perspectivas de NegóciosnaAmérica LatinaParte do Global Business Outlook Uma pesquisafeitaatravés da parceria entre Duke University, FundaçãoGetúlio Vargas e CFO magazine Perspectivas de NegóciosnaAmérica Latina Duke University / FGV / CFO Magazine Junho 2014

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