Ventajas e inconvenientes de la liberalización

1. Ventajas e inconvenientesde la liberalización de las telecomunicaciones Iñigo Polo Gerente de Relaciones Institucionales

2. Cobertura Cable Cobertura Cable+ULL Cobertura ULL Sin Cobertura ONO: La compañía

3. Somos Un operador de telecomunicaciones alternativo al operador dominante • 7 millones de hogares con red propia • Contamos con casi 2 millones de clientes y 6 millones de usuarios

4. Ingresos 1.512 M€ 730 M€ EBITDA Datos 2009 Margen bruto 78,3% Margen EBITDA 48,31% Datos 2009 ONO ahora: algunos datos 1 T 2010 1 T 2009 Variación % Clientes Residenciales (miles) 1.823 1.845 -1,19% Voz 1.674 1.645 1,76% Internet 1.342 1.295 3,63% Televisión 970 1.016 -4,5% Hogares comercializables (miles) 7.012 6.969 0,6% Penetración-cable 26,0% 26,5% -1,56% RGUS (por clientes) 2,19 2,15 1,86% ARPU (€) 51,5 51,9 -0,8%

5. Productos Posicionamiento Posición en el mercado en 2009 • 1.665.907 servicios residenciales • Clave: Servicio Teléfono todo incluido • Cuota de mercado del 14% • Más de 1.325.000 clientes (residenciales) • Clave: calidad y velocidad (6, 12, 30 y 50 Mbps). • Cuota de Mercado de 18% • Oferta base más elevada: 6 Mbps • 975.005 clientes • Clave: paquetes y VOD • Cuota de mercado de 25%

6. ONO: Innovación y liderazgo Líder en innovación y en orientación al mercado Primeros en lanzar la tarificación por segundos Primeros en lanzar acceso a Internet gratis Primeros en lanzar tarifa plana Internet Primeros en lanzar Televisión Digital interactiva sobre red fija Primeros en lanzar el Video Bajo Demanda Primeros en disponer de una Red de Nueva Generación (NGaN) …primeros en lanzar los servicios de banda ancha ultrarrápida a nivel nacional

7. El Sector: Modelo de negocio a largo plazo

8. El cable: Redes de Nueva Generación (FTTn) Los operadores de cable ya tuvieron en cuenta hace 10 años la necesidad de acercar la fibra hasta la casa del cliente para poder ofrecerle servicios de alta capacidad

9. El cable: Servicios avanzados La red de los operadores de cable permite ya, prestar mejores y más avanzados servicios que la competencia 3P 5% 5% 29% 2P 46% 32% 69% 1P 26% 63% 25%

10. Nos desmarcamos Según el informe de la SETSI, ONO es el primer operador en cuanto a velocidad de acceso Banda Ancha Fuente: SETSI. Calidad Ofrecemos un 8% extra para garantizar a nuestros clientes velocidad real Para la misma velocidad, ONO ofrece un 25% más que la competencia

11. Nos diferenciamos … y siempre te damos la mejora calidad precio, porque te damos más que los demás. ONO es operador de Fibra y… www.lafibraopticaesmejor.com... • La mayor red propia de fibra óptica de última generación de España • Más rápida, fiable y de mayor calidad que la línea de par de cobre. • Gracias a nuestra tecnología, podemos ofrecer Velocidades REALES. Contamos con los productos de mayor calidad • Disfrutarás de la velocidad que has contratado ya que nuestro servicio no depende de la distancia como ocurre al ADSL • Nuestra Red permite la utilización al mismo tiempo de Teléfono, Internet y TV: • Sin interferencias entre ellos. Una avería en un servicio no implica avería en el resto. • TV y BB por canales independientes. TV no resta capacidad de BB como ocurre con la TV IP (ADSL).

12. La banda ancha ultrarrápida • Somos líderes en velocidades ultrarrápidas en España: en torno a 5MM de hogares donde comercializaremos 30Mb/1Mb y 50Mb /3Mb en 2010 Es difícil decirlo con palabras, pero las velocidades hablan por sí solas…. Se acabaron las peleas: con 50Megas hay Internet para todos La revolución de Internet ya está aquí y viene de la mano de ONO ¿Estás preparado?

13. Nos prefieren Según una encuesta de la SETSI, junto con el CIS, el grado de satisfacción global que manifiestan los usuarios con el servicio de ONO supera al manifestado con el servicio de Telefónica y con el servicio del resto de operadores:

14. Tendencias: Convergencia + competencia

16. Nos diferenciamos Gracias a nuestra tecnología, nuestro foco en BA está en velocidades superiores a la competencia • Lanzamiento nacional de: • 30Mb / 1Mb • 50Mb / 3Mb • REALES ADSL 6Mb / 640kbps y 10Mb/800kbps Calidad de CABLE superior al ADSL: sin cortes, calidad de imagen, canal de TV y BB independiente Hasta 70 canales de TV IP Hasta 100 canales de TV por CABLE Acceso a través de la red de movistar Oferta de ONO muy competitiva TP 1GB  30€/mes TP 1GB14,90€/mes

17. Posicionamiento En doce años, ONO es la única alternativa global a Telefónica con red propia 3p 2p Nacional sin red propia Regional Nacional Con red propia

18. Tendencias: Movilidad • La explosión de los nuevos terminales:Connected TVs, Videoconsolas, iPad, netbooks, Smart phones…todos generan una mayor demanda de dos atributos: • Movilidad • Conexión permanente a banda ancha • La banda ancha móvil es el primer efecto… • La BAM es básica para los nuevos terminales • Se estima que los terminales con velocidad superior a 3G y las datacards-only supondrán ya en 2013 el t80% del total del tráfico móvil. • Un Smartphone tipo iPhone or Blackberry genera más tráfico de datos que 30 teléfonos móviles básicos. Los nuevos dispositivos siempre conectados son un reto y una oportunidad para los operadores de red…pero exigen convergencia

19. Somos La primera compañíade comunicación y entretenimientopor banda anchade España 664K clientes reales de 3P 654K de hogares con cobertura 3P

20. Medidas de política sectorial Mercado o intervencionismo: Ayudas al despliegues, WiFis locales, etc Infraestructuras comunes en el interior de edificios y carreteras Piratería • TDT de pago Espectro: Refarming, Dividendo Digtial, LTE Redes de Nueva Generación: Fibraoptiquitis • Tasas al sector • Neutralidad Tecnológica

21. El Sector: Empleo 81.000 empleos directos

22. El Sector: Inversión 5.000 millones de € en el periodo 2003-20008 (ONO aproximadamente el 75%)