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QUARANTENNALE DELLA FONDAZIONE Arezzo, 17 maggio 2003

CASSA EDILE PROVINCIA DI AREZZO. QUARANTENNALE DELLA FONDAZIONE Arezzo, 17 maggio 2003. CASSA EDILE PROVINCIA DI AREZZO. Scenari evolutivi del mercato delle costruzioni L. Bellicini, CRESME. LE DINAMICHE DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI. 2000. 2001. 2002.

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QUARANTENNALE DELLA FONDAZIONE Arezzo, 17 maggio 2003

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  1. CASSA EDILE PROVINCIA DI AREZZO QUARANTENNALE DELLA FONDAZIONE Arezzo, 17 maggio 2003

  2. CASSA EDILE PROVINCIA DI AREZZO Scenari evolutivi del mercato delle costruzioni L. Bellicini, CRESME

  3. LE DINAMICHE DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 2000 2001 2002 Var.% ’02/’01 Occupati dipendenti 984.286 1.040.472 1.084.093 4,2 633.881 666.877 663.473 -0,5 Occupati indipendenti 1.618.167 1.707.349 1.747.566 2,4 Totale occupati

  4. 6,2 6,1 7,5 10,8 2,3 2,7 2,2 1,2 4,5 4,8 4,1 4,4 -2,0 -2,0 -1,8 -0,3 4,1 4,4 4,0 4,5 EVOLUZIONE DEL SISTEMA DELL'OFFERTA IN ITALIA Variazioni % su anno precedente 1999 2000 2001 2002 Società di capitali Società di persone Ditte individuali Altre forme Totale imprese attive

  5. Variazione fatturato 15,1 4,7 12,9 Variazione valore della produzione 13,8 4,7 13,8 PERFORMANCE DELLE COSTRUZIONI FATTURATO E VALORE DELLA PRODUZIONE 2001/2000 Società di Ingegneria Costruttori Produttori

  6. 16,3 4,8 14,1 - 10,6 1,9 7,8 5,7 3,6 -4,5 1,9 -2,6 -3,9 -3,5 DINAMICHE DELLA PRODUZIONE 2001 A CONFRONTO PER ALCUNE TIPOLOGIE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE (variazioni % in valori correnti sul 2000 e indice ISTAT) BILANCI Valore della produzione ISTAT Indice della produzione Prefabbricati Tondino per cemento armato Cemento e calcestruzzo Laterizi Elettrico Piastrelle Riscaldamento

  7. IL VALORE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI 2002 – miliardi di euro Edilizia residenziale 26,7 Edilizia residenziale 33,1 Ed. non res. privata 19,2 Ed. non res. privata 16,2 Ed. non res. pubblica 4,9 Ed. non res. pubblica 4,8 Opere Genio Civile 10,6 Opere Genio Civile 14,7 VALORE DELLA PRODUZIONE 157,3 100,0 MANUTENZIONE ORDINARIA 27,1 INVESTIMENTI 130,2 82,8 17,2 NUOVO 65,4 RECUPERO 64,8 41,2 41,6 RECUPERO 58,4 21,0 17,0 NUOVO 41,6 10,3 12,2 3,0 3,1 9,4 6,8

  8. 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 1990 1993 2003 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999) Investimenti in nuove costruzioni Investimenti in rinnovo Previsioni ottobre 2001

  9. 2000 2001 2002 2003 5,6 8,4 3,8 0,0 6,2 8,5 4,0 -0,4 7,6 8,0 3,0 -1,0 2,5 8,5 3,0 0,8 2,8 8,6 4,5 2,0 5,8 2,1 -0,8 -1,7 6,9 0,3 -1,5 -3,1 4,8 2,0 -2,5 -2,0 4,0 4,0 1,0 0,7 4,6 7,7 3,5 2,0 5,7 5,1 1,4 -0,8 5,1 2,5 2,0 1,2 5,6 4,6 1,5 -0,5 INVESTIMENTI NELLE COSTRUZIONI Variazioni % su anno precedente calcolate su valori costanti Investimenti in nuove costruzioni - Residenziali - Non residenziali private - Non residenziali pubbliche - Genio civile Investimenti in rinnovo - Residenziali - Non residenziali private - Non residenziali pubbliche - Genio civile TOTALE INVESTIMENTI Manutenzione ordinaria VALORE DELLA PRODUZIONE

  10. 35.000 32.500 30.000 27.500 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 1990 1993 2003 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999) Investimenti in nuove costruzioni Investimenti in rinnovo Previsioni ottobre 2001

  11. 665.000 (+8,2%) 0,50% 2,70% 739.500 (+11,2%) -4,50% -3,20% 824.500 (+11,5%) 3,10% 0,00% 910.200 (+10,4%) 5,00% 3,40% 892.000 (-2,0%) 6,20% 4,10% NUMERO E DINAMICA DELLE COMPRAVENDITE IN ITALIA INDICE SINTETICO DEI PREZZI (su valori costanti) COMPRAVENDITE Numero Var. annua Grandi città Media Italia 1997 1998 1999 2000 2001 * previsione

  12. 25 20 15 10 5 - TASSI DI INTERESSE Dinamica comparata TUS e mutui casa (1950-1991: tasso fisso a 20 anni; 1992-2003: tasso fisso a 15 anni) tasso % annuo MUTUI CASA TASSO UFFICIALE DI SCONTO 1950 1991 1992 2003

  13. Variazioni % sull'anno precedente VOLUME FABBRICATI RESIDENZIALI 1999-2002 Valori assoluti in ‘000 metri cubi per macroarea 1999 2000 2001 2002 Nord Ovest 20.683 20.817 22.623 24.615 Nord Est 21.447 22.252 24.912 27.326 Centro 10.627 9.823 11.851 15.329 Sud 18.750 18.758 18.446 22.789 Isole 9.692 8.416 8.539 8.964 Italia 81.199 80.066 86.371 99.023 Nord Ovest 0,6 8,7 8,8 Nord Est 3,8 12,0 9,7 Centro -7,6 20,7 29,3 Sud 0,0 -1,7 23,5 Isole -13,2 1,5 5,0 Italia -1,4 7,9 14,6

  14. SCENARIO 2003-2004 • Scenario economico più debole • Compravendite in calo • Consistente offerta nuova da collocare e in arrivo (avvio del ciclo di offerta negli anni espansivi) • Alternative all’investimento immobiliare crescenti • Primi segni di difficoltà del rapporto tra offerta e domanda (il nuovo non si può fermare) • Prezzi in calo • Riduzione degli investimenti in attività di nuova costruzione

  15. 20.000 17.500 Investimenti in nuove costruzioni 15.000 12.500 10.000 7.500 Investimenti in rinnovo 5.000 1990 1993 2003 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 INVESTIMENTI IN EDILIZIA NON RESIDENZIALE PRIVATA Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999) Previsioni ottobre 2001

  16. 4.500 Investimenti in rinnovo 4.000 3.500 3.000 2.500 Investimenti in nuove costruzioni 2.000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 INVESTIMENTI IN EDILIZIA NON RESIDENZIALE PUBBLICA Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999) Previsioni ottobre 2001

  17. ANDAMENTO DEL VOLUME DEI FABBRICATI* NON RESIDENZIALI PER SETTORE 1999-2002 - ‘000 di metri cubi Variazioni % su anno precedente 2001 2002 ‘00/’99 ‘01/’00 ‘02/’01 Agricolo 18.402 18.701 -1,4 16,7 1,6 Industriale/artigianale 79.147 83.351 2,6 37,7 5,3 Commerciale 11.359 13.091 12,3 -3,0 15,2 Direzionale 5.876 7.402 30,1 20,3 26,0 Alberghiero 1.709 3.008 29,5 10,1 76,0 Scolastico/sanitario 979 1.133 -22,7 -42,2 15,7 Altro 9.889 11.186 13,8 59,2 13,1 Totale 127.362 137.872 4,5 28,2 8,3

  18. OPERE PUBBLICHE

  19. 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 INVESTIMENTI IN GENIO CIVILE Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999) Investimenti in nuove costruzioni Investimenti in rinnovo Previsioni ottobre 2001

  20. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ‘04 ‘51 SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONI DAL 1951 AL 2004 1° Ciclo 15 anni 6° Ciclo 2° Ciclo 7 anni 3° Ciclo 5 anni 4° Ciclo 9 anni 5° Ciclo 9 anni 5 anni 2 anni 4 anni 6 anni 8 anni 14 anni Serie Istat Serie Cresme Ricostruzione retrospettiva CRESME

  21. Interventi complessi Società di scopo P.F. F.M. Multiservices

  22. BANDI DI PROJECT FINANCING (ARTICOLO 37 LEGGE 109/94) PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO 2000-AGOSTO 2002 SETTORI E FASI 93 78 35 36 33 35 22 14 17 40 15 16 9 10 6 7 Di cui alla fase 2 17 Parcheggi 21 Impianti sportivi 4 Centri polivalenti 17 Acqua, gas, energia 7 Residenze sanitarie … 15 Cimiteri 5 Ed. sociale, scolastica 2 Turismo Riqualif. urbana 4 Comm. e artig. 1 4 Trasporti 3 Varie 1 Tempo libero 1 Igiene urbana Approdi turistici Arredo urb.-verde pubb. 1

  23. 200 197 160 166 120 103 80 54 40 40 9 0 2000 2001 gen-ago 2002 BANDI DI PROJECT FINANCING (ARTICOLO 37 LEGGE 109/94) PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO 2000-AGOSTO 2002 FASI E ANNI FASE 1 FASE 2

  24. IL FACILITY MANAGEMENT Servizi all’edificio Gestione in house Core business Gestione in outsourcing Appalti a singoli fornitori Affidamento della gestione a un operatore di FM Servizi allo spazio Servizi alle persone

  25. LE TENDENZE DEL MERCATO EUROPEO Tendenze per il 2003 Paesi Caratteristiche del mercato Mercato maturo, sia nel settore privato che in quello pubblico. GRAN BRETAGNA +10% Forte presenza di attori francesi, 90% dei contratti monoservizio FRANCIA +15% È il secondo mercato europeo, con potenzialità di crescita ancora molto forti GERMANIA +10-15% Tendenza verso contratti di fornitura integrata, buone potenzialità di sviluppo ITALIA +10-15% Mercato ancora molto giovane, ma in fase di rapida evoluzione SPAGNA +15%

  26. 90.000 MIN 75.000 89.320 60.000 MAX 45.000 69.917 30.000 60.665 15.000 0 38.027 21.438 15.028 2002 2007 2010 SCENARI DELLA DOMANDA EFFETTIVA DI FM IN VALORI ASSOLUTI Milioni di euro 2002

  27. FM E CICLO DI VITA DELL’IMMOBILE Progettazione Realizzazione Filiera delle costruzioni Installazione impianti Consegna/ Vendita Manutenzioni ord. e straord. (edili e degli impianti) Servizi: - all’edificio - alle persone - allo spazio Filiera dei servizi VITA UTILE DELL’OPERA Gestione Demolizione/ Cambiamento destinazione d’uso

  28. COME SI ARRIVA AL FACILITY MANAGEMENT: POSSIBILI PERCORSI Manutenzioni edili Ampl. gamma manutenzioni Gestione impianti, servizi alla persona Progettazione, costr.ne imp. “chiavi in mano” Gestione opere realizzate Costruzioni Servizi per i patrimoni immobiliari Asset e Property Management Immobiliare F M Creazione società ad hoc, offerta servizi a clienti terzi Spin-off grandi gruppi industriali Gestione del patrimonio del gruppo Gest. impianti tecnologici Multiservizi tecnologici Ampliamento gamma servizi Servizi agli edifici e allo spazio Altri servizi alla persona Ristorazione Gestione imp. tecnologici Offerta utilities+servizi Energia

  29. LE GRANDI ONDE DELLO SVILUPPO E LA SFIDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 1. SOCIETA’ AGRICOLA 2. SOCIETA’ INDUSTRIALE 3. SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE Ss. SVILUPPO SOSTENIBILE CAMBIAMENTI Ss 1. 2. 3. 1700 1980 2010 TEMPO FONTE: CRESME

  30. LA SOCIETÀ POST INDUSTRIALE DELL’INFORMAZIONE - DEI SERVIZI DELLA CONOSCENZA - DELLA CIBERNETICA CARATTERISTICHE cambiamento continuo rapidità informazioni in tempo reale produzione dei servizi alta tecnologia informatica ricerca e sviluppo creatività cultura e conoscenza internazionalità

  31. INFORMATION TECHNOLOGY GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI SERVIZI Finanziarizzazione Trasparenza Conoscenza Riduzione costi Alta qualita’ Esasperazione Competizione Differenziazione Innovazione ECONOMIE DI SCALA REDDITIVITA’

  32. RE-ENGINEERING • PROGETTI • PRODOTTO • PROCESSO • FILIERA SERVIZI INTEGRAZIONE

  33. DIFFERENZIARSI INNOVARE DISEGNARE NUOVI MODELLI DEFINIRE STRATEGIE ORGANIZZATIVE IN SOURCING CORE BUSINESS NO CORE BUSINESS OUT TASKING MIX ? DIMENSIONE O RETE

  34. Risultato attività economica 15/20% di margine operativo netto? Il business sta nell’organizzazione dell’offerta non solo nella capacità di vendita Ciclo dell'offerta 30% risparmio DOV’E’ IL BUSINESS?

  35. Produzione di beni Servizi Valorizzazioni relazioni Life time value

  36. Energia Rifiuti Acqua Offerta di serv. on-line Energia Offerta di un pacchetto integrato di servizi al cliente (impresa multiservice) Rifiuti Acqua Servizi di manut. e ripar. L’EVOLUZIONE DELLE EX-MUNICIPALIZZATE IL MODELLO L’ESEMPIO Gestione di un solo servizio Gestione della rete di distribuzione dell’acqua potabile Gestione di servizi affini Gestione del ciclo integrato dell’acqua (captazione, adduzione, distribuzione, depurazione) Differenziazione dell’attività in settori diversi (impresa multiutilities) Accordi con operatori delle TLC Creazione di società ad hoc o joint venture per realizzazione rete a fibre ottiche e/o per fornitura servizi TLC su banda larga Espansione territoriale delle attività Acquisizione o partecipazione in altre società che gestiscono servizi pubblici locali in altre aree

  37. LE STRATEGIE DELLE MULTIUTILITIES Realizzazione e gestione impianti e infrastrutture, acquisizione centrali elettriche, acquisto e intermediazione di energia e gas, reti distribuzione energia e gas Integrazione a monte Acqua, gas, energia, calore, rifiuti Città, province, regioni, paesi esteri MULTI UTILITIES Espansione territoriale Diversificazione Integrazione a valle Soddisfazione bisogni del cliente, servizi post-contatore, gestione impianti, facility management, manutenzioni e riparazioni, servizi a banda larga

  38. EVOLUZIONE MERCATO RESIDENZIALE Quote di mercato SERVIZI ARTIGIANALI Lavori Manutenz. Program. Pronto Intervento Integrata SERVIZI ARTIGIANALI Innovazione, Consulenza … Tradizionale 65% 35% 5% SERVIZI ARTIGIANALI 55% SERVIZI COMMODITY (gas, acqua, energia elettrica) Servizi Commodity + Servizi Artigianali 30% SERVIZI COMMODITY SERVIZI COMMODITY 10% Offerta Disaggregata Offerta Integrata Offerta Disaggregata Offerta Integrata Oggi Domani

  39. Valore mercato: 200 EVOLUZIONE MERCATO GRANDI CLIENTI • Fornitura Gas ed Energia come componente di un pacchetto di servizi più vasto • Nuove opportunità di diversificazione ed ingresso su mercati a grande crescita Valore mercato:100 Global Service/FM Global Service/FM 20% Gestione Calore/EM Gestione Calore/Energy Management Pronto Intervento -Manutenzione 45% Pronto Intervento-Manutenzione 35% Servizi Commodity Servizi Commodity Domani Oggi

  40. VERSO NUOVE PARTNERSHIP PUBBLICHE-PRIVATE Operatori pubblici PROMUOVONO Operatori privati REALIZZANO Programma complesso di ridestinazione/trasformazione aree urbane • Progettazione • Finanziamento • Realizzazione • Commercializzazione • Gestione INTEGRAZIONE E CONCENTRAZIONE FUNZIONALE OPERATORI COMPLESSI ORGANIZZANO

  41. NUOVO DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE ORDINARIA SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA TIPOLOGIA DIMENSIONALE ---------------------------------------------------------------------- OLD Low tech RESIDENZIALE LAVORI NON RESIDENZIALE PRIVATO TRA OLD E NEW Medium tech LAVORI /SERVIZI NON RESIDENZIALE PUBBLICO NEW High tech SERVIZI GENIO CIVILE

  42. NUOVA SEGMENTAZIONE DEL MERCAT0 DELLE COSTRUZIONI: SCENARIO DI OFFERTA GALASSIA DI IMPRESE grandi general contractors imprese di costruzione generali consorzi imprese artigiane generali imprese specializzate micro imprese artigiane specializzate ATTORI DELLA FILIERA NUOVI ATTORI • Materie prime • Industrie produttrici • Distribuzione • Progettazione • Intermediazione • Gestione e valorizzazione • Ex monopolisti • GDO/fai da te • Organizzazioni globali • Infomediators • Internet • Nuovi gestori

  43. DALLA FORNITURA TRADIZIONALE ALLE ALLEANZE STRATEGICHE, DAI PRODOTTI AI SERVIZI, DALLA MONOIMPRESA ALLA RETE DI IMPRESE SERVIZIO Alleanza Strategica Accordi di cooperazione La ricerca dell’esclusività Rapporto Tradizionale PRODOTTO BREVE PERIODO LUNGO PERIODO OBIETTIVI DI MERCATO FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE OBIETTIVI DEL SERVIZIO PRODOTTO STANDARDIZZATO

  44. SISTEMA DELLA DOMANDA-OFFERTA DOMANI • Emergere di Nuove Tipologie di Operatori integrati • Nuovi modelli di filiera • Rischi di perdita di mercato in caso di immobilismo

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