Zarządzanie projektami logistycznymi - laboratoria

1. Zarządzanie projektami logistycznymi - laboratoria Tworzenie budżetu projektu

2. Budżet projektu - to plan wykorzystania środków, który pozwala jednocześnie na monitorowanie przebiegu projektu, stanowi podsumowanie całego projektu

3. Cechy „dobrego” budżetu: • musi być adekwatny do planowanych działań (ani zawyżony, ani zaniżony, stawki powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wartościom rynkowym), • musi odpowiadać warunkom i założeniom zawartym w innych dokumentach, np.: dokumentacji technicznej, dokumentach programowych UE, itp.

4. musi być czytelny i jasny – każda kategoria budżetowa powinna zawierać: • jednostkę kalkulacyjną, np.: szt. godz., kilometr, osobodzień, itp., • liczbę jednostek niezbędną dla realizacji zadania, np.: 150 szt., 50 km, itp., • koszt jednostkowy, • źródła finansowania, np. własne, sponsor, dotacja, itp. • zbiorcze zestawienie kosztów.

5. W budżecie ujmowane są koszty: • osobowe (koordynatorzy, eksperci, trenerzy); • rzeczowe (zakupy towarów i/lub usług); • administracyjne (koszty ogólne: czynsz, telefony, materiały biurowe); często też określane kosztami pośrednimi i niekiedy ustalane jako procent od kosztów całkowitych projektu.

6. Układy sporządzania budżetów projektu: • w ujęciu kosztów według rodzaju - zgodny z zasadami formalnymi księgowości: zasoby ludzkie, wyjazdy służbowe, wyposażenie i zasoby, koszty ogólne (czynsz, usługi telekomunikacyjne, itp.), inne koszty specyficzne (publikacje, audyty, tłumaczenia, itp..)

7. Układy sporządzania budżetów projektu: • w ujęciu kosztów poszczególnych zadań, tzw. budżet zadaniowy – umożliwia łatwiejsze zarządzanie środkami przeznaczonymi na projekt: wybór lokalizacji, stworzenie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, zakup wyposażenia, prace budowlane, itp.

8. Przykłady budżetów

9. Wydatki Jedn. Ilość jedn. Cena za jedn. Kwota Inne źródła Środki zewn. Środki własne Razem 1. Zasoby ludzkie 1.1 Wynagrodzenia personelu krajowego 1.1.1 Personel techniczny 0 1.1.2 Personel administracyjny i pomocniczy mieś. 10 100 500 500 1000 1.1.3 Trenerzy, eksperci godz. 72 30 2160 2160 1.1.4 Moderatorzy godz. 22 35 770 770 1.1.5 Opiekunowie grup godz. 300 5 1500 1500 1.1. Koordynator szkoleń i projektu mieś. 10 400 4000 4000 1.2 Wynagrodzenia personelu zagranicznego 0 0 1.3 Diety na delegacje i podróże 0 1.3.3 Udział w seminariach i konferencjach dieta 375 10 3750 3750 Razem zasoby ludzkie 11180 2000 13180 0 2. Podróże 2.2 Podróże krajowe bilety 170 10 1700 1700 Tabela. Przykładowy budżet wg rodzaju kosztów

10. Zadanie jednostka liczba koszt jedn. ogółem własne Środki UE 1. Etap I - Działania organizacyjne 1494 454 1040 /. / moderator (2 X 6godz.) godz. 12 35 420 420 1.2 transport - bilety autobusowe (10 os. X 2) szt. 20 10 200 200 1.3 sale szkoleniowe godz. 12 12 144 144 1.4 materiały szt. 40 3 120 120 1.4 noclegi (10 os. X 3) liczba 30 10 300 300 1.5 diety (wyżywienie) (10 os. X 3) osobo/dzień 30 10 300 300 1.6 nocleg - moderator liczba 1 10 10 10 2. Etap II - Szkolenia liderów organizacji młodzieżowych 4206 1366 2840 2.1 trenerzy (2 os. X 4 spotk. X 6 godz.) godz. 48 30 1440 1440 2.2 transport - bilety autobusowe (15 os. X 2) szt. 30 10 300 300 Przykładowy budżet wg zadań

11. Zadanie Stwórz na podstawie podanych wcześniej informacji budżet dla wymyślonego przez siebie projektu logistycznego. Założenia: • Projekt musi posiadać przynajmniej 6 grup wydatków/zadań • Każda grupa wydatków/zadań musi posiadać uszczegółowienie