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ETUDE DE MARCHE MATERIELS DE LOCATION TRAVAUX PUBLICS

ETUDE DE MARCHE MATERIELS DE LOCATION TRAVAUX PUBLICS. Anne-Sophie Bernard Christophe Didier. Réalisée par le groupe 67. SOMMAIRE. - DEFINITION BTP ET ACTIVITE ? - QU’ES CE QUE LA DISTRIBUTION ? - QU’ES CE QUE LA LOCATION ? - LES CHIFFRES CLES DU MARCHE - LES FINANCEMENTS.

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Presentation Transcript

  1. ETUDE DE MARCHE MATERIELS DE LOCATION TRAVAUX PUBLICS • Anne-Sophie • Bernard • Christophe • Didier Réalisée par le groupe 67

  2. SOMMAIRE - DEFINITION BTP ET ACTIVITE ? - QU’ES CE QUE LA DISTRIBUTION ? - QU’ES CE QUE LA LOCATION ? - LES CHIFFRES CLES DU MARCHE - LES FINANCEMENTS

  3. QU’EST-CE QUE LE BTP LES BATISSEURS BTP 133,5 Md€ INDUSTRIELS BATIMENT 102,9 Md€ FOURNISSEURS DE LA CONSTRUCTION TRAVAUX PUBLICS 30,6 Md€ NON RESIDENTIEL 43,3Md€ PUBLIC 20,6Md€ PRIVE 9,3Md€ MATERIAUX CONSTRUCTION ARTICLES DE BOIS divers LOGEMENT 59,6Md€ SECTEUR D’ACTIVITE EN CONSTANTE EVOLUTION – chiffres 2004 + 5,9% pour l’ensemble de la filière + 6,5% pour le Bâtiment (prévision de + 5,9% pour 2005) + 4,4% pour les Travaux Publics (prévision de + 2,3% pour 2005)

  4. LE MARCHE DE LA CONSTRUCTION EN FORTE EVOLUTION

  5. QUE FONT LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ? Elles construisent et entretiennent les équipements au service des populations • En aménageant le cadre de vie : voirie, éclairage public, voies piétonnes, pistes cyclables, stades, équipements sportifs… • En améliorant l'environnement : collecte et traitement des eaux usées et des déchets, équipements antibruit et antipollution… • En permettant aux hommes de mieux communiquer : routes, voies ferrées, navigables, aéroports, métros, tramways, ponts, tunnels, viaducs, réseaux de télécommunications. • En mettant à leur disposition eau potable, électricité et gaz.

  6. QUI SONT LES MAITRES D’OUVRAGES ? • L’ETAT • LES COLLECTIVITES PUBLIQUESCommunes, Conseils régionaux, Conseils Généraux • LES ENTREPRISES PUBLIQUES SNCF, RFF, RTE, EDF, GDF, Autoroutes • LES ENTREPRISES PRIVES

  7. QUI SONT LES CLIENTS DE LA LOCATION ET DE LA DISTRIBUTION ? LES 3 PREMIERS MAITRES D’ŒUVRE EN FRANCE • VinciSOGEA GTM DUMEZ FREYSSINET CAMPENON BERNARD • BouyguesBOUYGUES BATIMENT BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS ETDE COLAS SCREG SACER SMAC ACIEROÏD • Eiffage APPIA FORCLUM EIFFEL EIFFAGE CONCESSIONS

  8. ORGANISATION DE LA LOCATION DE MATERIELS DE TP - 2 branches : les distributeurs, les loueurs - composition : 3211 établissements, 30 951 personnes Le marché des matériels du BTP est en progression de + 12,5% par rapport à 2003.

  9. REPARTITION DU COUT D ’UN CHANTIER 30% matériels 30% M.O 20% Frais divers 10% Location 10% Frais encadr.

  10. LA DISTRIBUTION

  11. LA DISTRIBUTION, C’EST QUOI ? c’est la vente de matériels pour le BTP. • vente de matériels neufs • vente de matériels d’occasion • LLD • Pièces de rechange, comptoir et atelier • M.O, déplacement L’activité main d’œuvre et déplacement et LLD sont en régression. 2 hypothèses : progression de la LCD, et le rajeunissement du parc. ( renouvelé tous les 15 ans environ, la dernière vague = 1990)

  12. LA DISTRIBUTION, C’EST QUI ? Agences FranceC.A 2003 1er – Bergerat Monnoyeur 59 640,1 M€ ( distributeur exclusif CAT en F) 2ème – Komatsu France 2 142,7 M€ 3ème – Amman 1 65,1 M€ 4ème – Philippe MTP 50,6 M€ 5ème – Van de Velde Équipe. 7 46,4 M€ 6ème – Payant 10 45,3M€ 7ème – Wirtgen 41,7 M€ 1375 entreprises 16 620 personnes groupes aux capitaux indépendants

  13. LA DISTRIBUTION, LES PRODUITS • Matériel Béton  Bennes  Levage  Échafaudages  Forage  Sciage  Groupes électrogènes  Pompes  Détecteurs  Mesures  Topographie  Compresseurs  Outils de démolition  Sableuses  Remorques - Citernes  Roulottes - Sanitaires  •  Outillage Outils diamantés  Forage  Accessoires  Signalisation  Marquage  Équipements de chantier  Mesures  Outillage  Parquet  Protection de l’environnement  Consommables de chantier  Boîtes à pharmacie  Équipements de protection  Travail en hauteur  Levage - Arrimage  Boutique  Bungalows  Chauffage - Climatisation  Clôtures - Barrières  Conteneurs  Pilonneuses  Plaques Vibrantes  Nettoyeurs haute-pression  Nettoyeurs - Aspirateurs  Jardinage - Espaces verts  Soudage  Électroportatif  Feux de chantier

  14. LA LOCATION NAF 71 .3C

  15. LA LOCATION, C’EST QUOI ? La location concerne : • Location de matériels (location directe hors assurance) • Autres (transport, carburant, assurance, négoce, location avec opérateurs affrètement) CA 2004 + 9,1% CA 2005(prévision) + 7,5% CA 2006 (prévision) + 7% Le bâtiment (construction) est le 1er marché des loueurs.

  16. 1998 = 100 2000 = 135 2002 = 150 2004 = 160

  17. LA LOCATION, SE PORTE BIEN Le rebond du CA s’explique par : • Hausse des permis de construire et des mises en chantier • Taux d’intérêts faibles • BTP privilégie l’externalisation  les entreprises préfèrent louer qu’acheter car les immobilisations des équipements coûtent cher, même ponctuelles. • Les loueurs proposent des services supplémentaires plus attractifs  conquête des artisans ou des grands organisateurs d’évènements. Conséquences : • Les loueurs investissent (500 M€) dans du matériel neuf chez les distributeurs.) • Les loueurs recrutent pour accompagner leur développement

  18. LA LOCATION, LES PRODUITS Abris - Constructions mobiles  Signalisation - Topographie  Terrassement  Espaces verts  Transport  Compactage  Air comprimé - Outillage pneumatique  Sciage - Découpage  Bâtiment - Logistique  Bâtiment - Gros œuvre  Bâtiment - Second œuvre  Chauffage - Ventilation  Groupes électrogènes  Éclairage soudage  Pompage  Manutention  Élévation 

  19. LA LOCATION, C’EST QUI ? Agences FranceC.A 2003 1ER – LOXAM (Etup Loc, LDF) 185 252,4 M€ détient 12,5% du marché. 2ème – ALGECO 14 185,8 M€ 3ème – KILOUTOU (Mulliez) 150 148,8 M€ 4ème – LAHO EQUIP. 85 117,6 M€ 5ème – MANULOC 21 108,2 M€ 6ème – HERTZ EQUIP.FRANCE (Ford) 65 101,2 M€ 7ème – LOUEURS DE France 56 49,7 M€ 1836 entreprises, 14 931 personnes, HEF et Algéco/Laho sont détenus par des fonds d’investissements Autrement les entreprises sont majoritairement indépendantes. Création d’entreprises en progression constante, sauf entreprises de -1M€ qui disparaissent rapidement

  20. LES CHIFFRES CLES

  21. LA LOCATION ET DISTRIBUTION, EN CHIFFRES CA 2004 + 8,9% CA 2005 (prévision) + 8% CA 2006 (prévision) + 7,5% C’est également le bâtiment qui tire cette activité. • Le rebond du C.A s’explique par : • Les entrepreneurs et les loueurs investissent dans de nouveaux équipements (dernière vague de modernisation en 1990) • Nouveaux services à forte valeur ajoutée  réparation, maintenance, livraison pièces 24H, hotline, etc.… Ces services représentent un nouveau relais financier pour ce secteur dans les années à venir.

  22. LES STRUCTURES DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION ET LOCATION

  23. LA TYPOLOGIE DES ACHATS ET LOCATION 500 millions d’euros sont investis dans l’achat de machines neuves • 18% de ces achats sont destinés à la location • Age moyen du parc : environ 4 ans (en augmentation) • Le marché de l’occasion en progression

  24. LES TYPES DE MACHINES ACHETES

  25. ETAT DU PARC FRANCAIS 2004 MINIPELLES 8000 CHARGEUSE PELLETEUSE 2600 PELLES CHENILLES 2900 CHARGEUSE PNEUS 2200 PELLES PNEUS 1400 BETONNIERE 1000 AUTRES 650 ( tracteur grues mobiles niveleuse …)

  26. LES FINANCEMENTS

  27. LES MODES DE FINANCEMENT AUTO FINANCEMENT ACHAT CREDIT CREDIT BAIL MATERIELS DE BTP LOCATION FINANCIERE LOCATION LOCATION EVOLUTIVE LLD

  28. PRIX - FINANCEMENT Le choix du financement est essentiellement lié aux contraintes financières de l’entreprise Si ACHAT sans capacité d’auto financement suffisante, 2 solutions : • Le Crédit : emprunt auprès d’un organisme financier moyennant intérêts • Le Crédit bail : location assortie d’une promesse de vente à valeur résiduelle fixée par le contrat, ou poursuite de la location à un prix réduit, ou restitution du matériel. Avantages : pas d’immo, pas de dettes, bilan allégé, méthode très prisée

  29. PRIX - FINANCEMENT Pour la Location, il existe 3 solutions : • Location financière : adaptée pour financer les équipements à faible durée de vie (informatique, photocopieurs, vidéo, matériels autoroutier, matériel de BTP). Même avantages fiscaux que le crédit bail • Location évolutive :mêmes avantages que la location financière mais avec des mise à jour du matériel (nouveau modèle, extension, etc..) • Location longue durée : mettre un équipement à la disposition d’une entreprise avec ensemble de services relatifs à l’entretien,gestion d’un parc • TARIFS DE LOCATIONS

  30. CONCLUSION

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