2007. 03 월

1. CJ Home Shopping Catalog The Proposal of New Business Model 2007. 03월

2. 목차 : CJ Home Shopping ……………… 3 제휴모델 개요 ……………………… 11 참고 ………………………………… 19

3. CJ Home Shopping • 국내 소매유통시장 추이 및 • 홈쇼핑 시장 전망 • 2) CJ Home Shopping 경영실적 • 3) CJ Home Shopping 매체별 매출 • 4) CJ Catalog 경영실적 • 5) CJ Catalog 발행규모 • 6) Catalog 구매고객 유형

4. 1) 국내 소매 유통시장 추이 및 홈쇼핑 시장전망 • 기업형 소매유통시장 성장으로 재래시장 점유율 지속적인 축소(기타 부문에 포함) • 홈쇼핑시장은 소비경기 탄력적 구조로 백화점, 할인점 보다 차별화된 성장 전망 (소비자 구매패턴 변화, 온라인화 가속, 디지털방송/T-Commerce 등 채널 다양화 추세) (TV & 카탈로그& Mall 간의 채널 유기적 시너지 증가 ) (단위: 조원) 자료 : 우리투자증권 (2006년 9월)

5. 취 급 고 경상 이 익 취 급 고 : 주문금액 중 취소반품을 제외한 총 판매총액 (단위 : 억원) 947 “CJ그룹 인수” 「사업 확대기」 「기반 형성기」 625 606 CJmall Open 452 14,272 15,165 13,780 13,137 12,382 14,272 319 카탈로그 발행 7,778 CATV방송 개국 7,778 162 107 83 4,212 55 2,131 1,923 192 21 840 7 1 04 99 01 96 00 06 05 02 03 95 97 98 2) CJ Home Shopping경영실적

6. (단위: 억원) Growth Growth Growth 15,165 10 % 6% 15% △ 13,780 13,137 12,383 3,985 2,623 (25%) 33% 3,003 (19%) 2% 2,665 13% (23%) 1,341 (9%) 1,351 (10%) (22%) 37% 24% 976 (7%) △ 4.7% △ 1,024 (8%) 11% 9,839 6.7% 9,349 11% △ 8,878 8,321 (65%) (68%) (68%) (67%) 2003 2004 2005 2006 CATV Catalog Internet 3) CJ Home Shopping 매체별 매출 (2006년) Catalog : 소비회복 및 컨텐츠 역량 향상을 통한 37% 성장 CATV : “Trust Building”과 방송경쟁력 우위 확보를 통한 11% 성장 Internet : 차별화된 컨텐츠 (eTV, 그룹 채널 연계) 강화를 통해 33% 성장 (카탈로그 시장은 6,000 ~ 7,000 억 시장으로, 빅 2 [CJ/GS] 중심으로 재편되고 있음.)

7. 367 344 331 299 299 271 245 6.7 242 240 237 234 231 6.6 6.5 6.4 6.4 6.0 5.2 144 132 129 4.8 116 117 105 97 96 92 94 92 92 4.7 4.6 4.3 4.1 '04.1Q 2Q 3Q 4Q '05.1Q 2Q 3Q 4Q '06.1Q 2Q 3Q 4Q ( ) 취급고(억) 매출이익 (억) 발행부수 백만 4) CJ Catalog 경영실적 (2006년) Catalog: 2006년 전년도 대비 취급고 37.4 % 증가, 매출이익 38.9 % 증가 • 취급고 전년도 대비 37.4 % 증가 976 억원 → 1,341 억원 • 매출이익 전년도 대비 38.9 % 증가 373 억원 → 518 억원 • 발행부수 전년도 대비 17.6 % 증가 월 187 만부 → 월 220 만부 시장 MS 확대와, 카탈로그 포지셔닝 재정립으로 매출 및 발행규모가 성장

8. 5) CJ Catalog 발행 규모 발행부수 총 224만부(2006년 11월호 기준) –연 2600만부 발행 유형 발행부수 발행대상 Main Catalogue 100만 카탈로그 우수고객 (Premium 카탈로그 발행_20만) 카탈로그 최근 구매고객 대상 Acquisition Catalogue 124만 CJ 홈쇼핑 TV 최근 구매고객 기타 관리고객 ■ 국내 최대의 월 발행부수 통신판매 매체 ■ “Premium 카탈로그” 는 고급용지를 사용한 Main Catalogue이며, 향후 그 발행부수를 점차적으로 확대해 갈 예정임 발행주기 • 월간 발행 ( 년 12회 ) • 매월 1일 첫째 주 – Main Catalogue 발행 (100만) • 둘째 주 – Acquisition Catalogue 발행 (124만)

9. 대한민국 총가구수 15백만 VS 월 카탈로그 수령가구수 2.2백만 5) CJ Catalog 발행 규모 ( Coverage) ■고객을 직접 찾아가는 CJ홈쇼핑의 대표 온라인 인쇄매체 ■ 매월 우리나라 7가구 中 1가구는 CJ홈쇼핑 카탈로그를 받아 보고 있음 (1,500만 가구) ■ 30대 ~ 40대 주부계층이 활용하는 국내최대의 온라인 인쇄유통채널 CJ 200만 200만 200만 200만 200만 200만 200만

10. 6) CJ Catalog 구매고객 유형 ■ 가정내 최고의 소비력을 갖춘 대상고객층 : 30~40대 주부고객층 ■ JC Penney의 주고객 대상과 일치하는 고객 BASE 직 업 별 월 소 득 성 별 결 혼 여 부 연 령 대 지 역 별

11. 제휴모델 개요 • VISION • 2) 시장 현황 및 전망 • 3) 제휴 모델 • 4) 기대 효과 • 5) 판매 프로세스

12. (1) 30~50대 여성고객 공략 (4) 광고효과 – 브랜드인지도 증대 (2) 7,000억 카탈로그 시장 선점 (3) 대리점(off-line) 외 판매채널 개발 필요 1) VISION • CJ 카탈로그 고객은 30~50대 주부고객으로, 중/고생 자녀를 둔 학부모 연령대와 동일 • 실 구매자인 학부모를 대상으로 한 마케팅 필요 ( 기존 마케팅 활동은 사용자인 학생을 대상이었음 ) • 카탈로그 시장은 약 7,000억(연간) 정도 규모로서, 교복은 판매한 적이 없었던 비어있는 상품군임. • 시장선점으로 인한 선점효과를 얻을 수 있음. ( 누가하든지, 조만간 시작할 비즈니스임 – 선점 필요 ) • 획일화된 유통구조(대리점 중심)에서 다양한 판매채널을 확보해야 하는 외부환경에 봉착 → 변화 필요 • ( 신규사업자 등장 [이랜드, 신원 등] / 정부기관 및 외부단체 압박 ) • 추가 매출 확보 가능 • 경쟁 심화로 인한 채널다각화 필요 ( 수직계열화를 통한 on / off 시너지 기대 ) • 매월 220만부 발행되는 카탈로그에 게재 ( 전국 기준 – 7 가구 중 1가구에 배송되는 매체임 ) • 카탈로그 게재를 통한 광고효과 기대 → 브랜드인지도 증대

13. 2-1) 시장 현황 및 전망 ■ 국내 학생복 시장의 변화 및 흐름 • 국내 학생복 시장은 자율화와 개성의 시대를 넘어 Off-Line 시장에서 • On-Line 시장으로의 구조 변화가 요구됨. □ 미 래 (2006년도~) :새로운 학생복 시장의 재정립 및 구조 변화 요구 □ 제6기 (2001년~2005년) :소비자 운동과 혼란기 / 교육 정책의 변환 □ 제5기 (1996년~2000년) :기성화 시장-재력기반 마케팅 유통 주도기 □ 제4기 (1993년~1995년) :정착기-대중화 및 개성 중시의 신 소비분류 등장 □ 제3기 (1986년~1992년) :부활기-착장의 단계별 부활 □ 제2기 (1982년~1985년) :휴식기-정책적 자율화 □ 제1기 (1960년~1981년) :독과점기-단체복 형식의 복식문화, 일부 맞춤형 3차-교육제도의 변화 및 소비문화의 재 정립 2차-시장의 혼돈과 신 소비자 정착 1차-소비문화 전환

14. 2-2) 시장 현황 및 전망 ■ 국내 학생복 시장 특성 • 국내 학생복 시장은 년간 4,000억원 수준이며 주요 4대 브랜드 중심으로 시장이 형성 • 각 브랜드는 철저히 대리점 위주의 오프라인 영업 방식 채택 ‧ 교복 자율화 이후 95% 이상의 학교가 교복을 착용 ‧ 매년 교복의 신규 소비는 약 4.000억원 ‧ 제한된 판매 시기로 인하여 반응 생산이 불가능 ‧ 전국 중,고등학교는 약 5,000여 학교임 ‧ 제조원가 이상의 유통비가 발생 ( 재고 보관 기간 1년 이상 ) ‧ 매년 브랜드의 고가격으로 인한 소비자 불만 제기 제도적 관점 ‧ 대리점 중심의 유통구조 : 대리점은 완사입 잋 해당 학교 홍보 ‧ 브랜드 본사는 생산과 전국 홍보(TV C.F) ‧ TV C.F와 스타 마케팅을 통한 브랜드 마케팅 집중 전개 ‧ 시장 점유율 10% 이상의 Big 4(엘리트, 스마트, 아이비, 스쿨룩스) 브랜드와 기타 브랜드들로 시장 구성 브랜드 관점

15. 2-3) 시장 현황 및 전망 ■ 국내 학생복 브랜드 운영 현황 • 매스 미디어를 통한 스타 마케팅을 진행하고 있는 Big 4(엘리트, 스마트, 아이비, 스쿨룩스) 중심 • 각 대리점 및 점포에서 완사입을 통한 수익 구조를 가짐.

16. ① 광고/홍보 모델 ② 판매 수수료 카탈록 발송 고객 수령 주문/ 구매 ③ 광고 + 판매 소요비용 ② 판매/수익 모델 ① 광고 광고비 형 태 내 용 비 고 ■ 운영 : 브랜드 홍보 목적의 정액제 운영 ■ 형태 : CJ카탈로그 내 광고 페이지 게재 ■ 발행시기, 규모 협의 ■ 광고비 협의 ① 광고 모델 ② 판매 모델 ■ 운영 : 상품 판매 목적의 정률제 운영 ■ 형태 : CJ카탈로그 내 상품 게재 or 제휴카탈로그 별도 제작 ■ 판매 프로세스 구축 필요 ■ 수수료율 협의 3) 제휴모델 ① 광고/홍보 모델 & ② 판매/수익 모델 ■ 모델 도식 ■ 비용 그래프 ■ 제휴모델 개요

17. 교복업체 CJ 카탈로그 4) 기대 효과 경쟁 심화 / 변화 필요 신규채널 선점을 통한 M/S 확대 ■ 브랜드 인지도 증대 ( 브랜드마케팅 ) 1) 차별화된 카탈로그 Identity 형성 필요 ♠ 월간 220만 발행 카탈로그를 통한 브랜드 홍보 ♠ 30~50대 주부 고객 대상 영업 (학부모) ♠ 치열한 경쟁구도 내 M/S 신장 기대 ♠ 경쟁사와 차별화된 Identity 전달 ♠ 유명 교복 브랜드 판매로, 고객 신뢰 획득 2) CJ Only 상품풀 확대 ■ 신규 유통채널 확보 ♠ 신규상품을 통한 추가 매출 확보 ♠ 신규고객 유치 기대 ♠ CJ 홈쇼핑 DB 를 활용한 타켓 마케팅 비즈니스 ♠ ON_LINE 채널확보를 통한 OFF_LINE 판매 시너지 기대 ♠ 신규채널 확보를 통한 추가 매출 확보

18. ■ 상품 특성 5) 판매 프로세스 교복의 상품특성 때문에 새로운 판매 프로세스 개발이 필수 • 대리점 판매 중심 ( 기존 대리점 업주들의 반발 예상 ) • 학교 별, 교복 디자인과 가격이 다름. • 다양한 사이즈 존재 ( 물량예측이 어렵고, 재고리스크 발생 ) • 고객 별, 구매 복종 수가 다를 수 있음 ( ex:스커트2, 블라우스1, 재킷1 ) • ▶ 따라서, 기존 상품판매 프로세스와는 다른, 새로운 판매 프로세스가 필요 • ▶ 당사(CJ홈쇼핑)에서는 새로운 판매 프로세스에 대한 연구가 이루어지고 있음. 자세한 판매 프로세스는 미팅 때 제안 드리도록 하겠습니다. CJ 홈쇼핑 카탈로그 사업부 김경덕 2107-1708 018-313-0841 duggee@cj.net

19. 참고 • CJ 카탈로그가 30~50대 • 여성에게 갖는 의미 • 2) 386세대

20. 1) CJ Catalog가 고객에게 주는 의미 영향력 있는 매체 생활속 함께하는 매체 CJ 카탈로그는 고객에게 어떠한 의미인가… 온라인 방판 매체

21. 1) CJ Catalog가 고객에게 주는 의미 ■ 매월 우리나라 7가구 中 1가구는 CJ홈쇼핑 카탈로그를 받아 보고 있음 (1,500만 가구) 영향력 있는 매체 200만 200만 200만 200만 200만 200만 200만 ■ 30대 ~ 40대 주부계층이 활용하는 국내최대의 온라인 인쇄유통채널 CJ 카탈로그는 대한민국 대부분의 30~40대 여성고객들에게 가장 폭넓게 읽혀지고 있는 대중 인쇄 매체 입니다.

22. 1) CJ Catalog가 고객에게 주는 의미 ■ 주부만의 시간에 함께하는 친구같은 매체 생활속 함께하는 매체 오전10시 ~ 오후5시 아침 남편과 아이들을 회사와 학교로 보낸 후 , 설거지와 집안 청소가 끝나면…소파에 앉아 카탈로그와 함께 여유를 만끽한다. 시간대별 매출추이 (시) ■ 여유로운 생활속의 동반자 CJ 카탈로그는 주부들의 생활 속 깊숙히 함께 하며, 주부의 삶을 함께 디자인 하는 동반자 입니다. 참고) 06년 FW 홈쇼핑 고객조사 결과 中

23. 1) CJ Catalog가 고객에게 주는 의미 ■ 인지율< 열독율< 구매율 온라인 방판 매체 총 구매율 : 5% 우수고객 구매율 : 16% Cf) 구매율 : 발송부수 220만 가운데 해당월에 구매한 고객수 ■ 최신 상품 / 최신 정보 / 최신 가격 ♣ 매월 400여개 협력사의 2000여개 최신 상품정보가 고객에게 … ♣ 주부들의 관심영역을 3개 섹션, 13개 카테고리로 표현 “생활 솔루션 카탈로그” CJ 카탈로그는 고객을 기다리는 유통채널이 아닌 고객을 찾아가, 고객의 손에 쥐어지는 매체입니다.

24. 2) CJ Catalog 주 고객층 386세대 30대 후반에서 40대까지를 점유하고 있는 386세대는 전체 인구수에서 가장 많은 비중(약 1천만)을 차지하는 세대이다. 가장 막강한 소비력을 나타내고 있는 386세대는 이전의 기성세대와 달리 소비의 중심축으로 등장하고 있다. 386 세대 X 세대 U 세대 200만 100만 100만 200만

25. Build On What We Do Best Build On What We Do Best Build On What We Do Best And …