Краткий обзор функциональных возможностей «1С: CRM » CRM | SRM | HRM | BPM | SCM | CTI

1. Краткий обзор функциональных возможностей «1С:CRM» CRM | SRM | HRM | BPM | SCM| CTI

2. Линейка «1С:CRM» С 2002 года. Шестое поколение CRM-систем на платформе «1С»: • «1C:CRM Базовая версия» - для персонального использования • «1C:CRM СТАНДАРТ» для малых компаний сферы услуг, торговли, консалтинга и сервиса • «1C:CRM ПРОФ» - для средних компаний сферы услуг, торговли, консалтинга и сервиса • «1C:CRM КОРП» - для средних и крупных компаний сферы услуг, консалтинга и сервиса • «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» - торговая CRM-система для торговых, проектных и сервисных компаний 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

3. Линейка «1С:CRM» Объединенные конфигурации «Типовое решение 1С + CRM ПРОФ» : • Конфигурация «1С:Управление торговлей + CRM ПРОФ» - объединенное решение для небольших и средних торговых, проектных и сервисных компаний. В основном торговые компании, консолидация функций нескольких унаследованных баз и Excel в единой программе. Все торговые, финансовые, CRM и CTI возможности в одной программе. • Конфигурация «1С:Комплексная 8 + CRM ПРОФ» - объединенное решение для небольшихи средних производственных, торговых и сервисных компаний. • Конфигурация «1С:Управление производственным предприятием + CRM ПРОФ» - объединенное ERP II (ERP+CRM+BPM+CTI) решение для средних и крупных производственных, торговых и сервисных компаний. Тем, кому нужно производство, МСФО, бюджетирование, сертификация. В основном крупные компании. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

4. Пять каналов коммуникаций Типовые возможности в рамках основной поставки «1С:CRM»: встроенный e-mail клиент; модуль подготовки почтовых отправлений (DirectMail); Встроенные возможности «1С:CRM» требующие лицензии: 1С-Рарус:СофтФон - интеграция с офисной АТС (телефонной станцией); 1С-Рарус:SMS коммуникатор - модуль управления отправкой и получением SMS-сообщений из CRM-системы «1С:CRM»; 1С-Рарус:Факс коммуникатор - модуль «1С:CRM», который обеспечивает управление отправкой и получением факсов; Дополнительные возможности интеграции «1С:CRM»: Запись телефонных разговоров – интеграция «1С:CRM» и системы записи телефонных переговоров (CLON); Интеграция «1С:CRM»и CallCenter “Ifinity”- полноценный колл-центр, единое решение. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

5. Дополнительные возможности «1С:CRM» • BPM (Business Process Management – управление бизнес-процессами) – методика управления бизнес-процессами и административными регламентами. Линейка программ «1С:CRM»реализует эту стратегию(встроенная возможность). • CTI (ComputerTelephonyIntegration – компьютерная телефония) – технология, находящаяся на стыке компьютерных технологий и технологий средств связи. CTI позволяет использовать все преимущества компьютерных технологий для управления телефонными соединениями. Интеграция с офисной телефонией, CallCenter Infinity, записью разговоров, SMS и факсом встроена в «1С:CRM». • Интеграция– создание ЕДИНОГО решения объединяющего учетный и CRM-функционал в однойпрограмме. А также интеграция с КПК и Интернет сатами. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

6. Базовая функциональность «1С:CRM»: Контактная информация по контрагентам и их сотрудникам, Регистрация контактов – событий с клиентами, историю взаимодействия, Встроенный почтовый клиент – регистрация обращения по e-mail, Автоматические напоминания о предстоящих контактах и других событиях, Календарь - планировать рабочее время и контролировать планов работников, Анализ отношений с клиентами, анализ причин срыва выполнения заказов, Анализпродаж, сегментация клиентов. Функциональность «1С:CRM» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

7. Функциональность «1С:CRM» Расширенный функционал «1С:CRM ПРОФ»: Модуль управления Бизнес-процессамипо работе с клиентами Типовые шаблоны бизнес-процессов Отчетность, Воронка продаж Механизм формирования «Коммерческих предложений» и «Договоров»– автоматически формирует печатную форму в MS Word или OpenOffice. Управление Маркетингом– планирование Маркетинговых компаний, диаграмма Ганта, Телемаркетинг. Модуль Сервисного обслуживания – гарантийный ремонт, запросы на обслуживание Модуль регистрации контактов – расширен. Регистрацияпотребностей клиентов, сервисных выездов, обращений, претензий, жалоб, вопросов и т.д. База знаний–по продажам, товарам, конкурентам, сервису Аналитический блок– анализ взаимосвязей, прогнозирование Рабочий стол– новый подход в дизайне интерфейсов. Принцип «одного клика» для доступа к необходимой информации. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

8. Рабочий стол «1С:CRM» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

9. Настройка Рабочего стола 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

10. Список контактов с контрагентами 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

11. Настройка и использование фильтров 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

12. Документы продажи в «1С:CRM» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

13. Оплата и отгрузка по сделкамв «1С:CRM» 23 октября 2014 г. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

14. Список задач пользователя в«1С:CRM» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

15. Бизнес процессыв «1С:CRM» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

16. Предназначена для формирования списка необходимых отчетов, с последующим быстрым доступом к результатам отчетов Список формируется из доступных настроек отчетов пользователя Панель отчетовв «1С:CRM» 23 октября 2014 г. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

17. Задачи CRM В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ: Создание необходимой структуры базы клиентов и контактных лиц. Организация оперативной регистрации нового клиента. Создание регламента ввода информации по новым клиентам, редактирование информации по существующим, удаление не актуальной информации. Анализ полноты заполнения клиентской базы. Получения необходимой аналитики по базе клиентов и контактных лиц, Сегментация клиентов. Оценка перспективности, потенциала и других характеристик на основе имеющихся разрозненных данных. Присвоение клиенту определенной группы важности на основе АВС-анализа. Присвоение клиенту определенной стадии взаимоотношений на основе XYZ-анализа. Проведение анализа изменения важности клиентов и стадий взаимоотношений с клиентом. Организация поиска двойных записей клиентов и контактных лиц, корректировка информации. Организация обработки необходимой группы клиентов для присвоения необходимых значений. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

18. Управление клиентской базой 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

19. Управление клиентской базой Карточка клиента. Классификация клиентов. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

20. Закладка «Бизнес-процессы». Оптимизирована закладка «Документы» Управление клиентской базойв «1С:CRM» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

21. В карточке клиента реализован механизм объединения взаимосвязанных клиентов в группы «входит в холдинг» Позволяет анализировать группы компаний как одно предприятие во всех отчетах: Финансовых CRM отчета Управление клиентской базой 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

22. Управление клиентской базойв «1С:CRM» Использование механизма свойств и категорий 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

23. Управление контактамив «1С:CRM» Быстрый доступ к истории контактов, информации о клиенте, отчеты по торговой деятельности 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

24. Бухгалтерская информация Управление клиентской базой в «1С:CRM» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

25. Управление клиентской базой в «1С:CRM» Учет информации по контактному лицу контрагента 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

26. Управление клиентской базойв «1С:CRM» Личная информация по контактному лицу 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

27. Управление клиентской базойв «1С:CRM» Использование фильтра для выборки клиентов по контактной информации, ИНН, значению свойства, и другим параметрам Контрагента. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

28. Управление клиентской базойв «1С:CRM» Построение отчетов по структуре клиентской базы, сохранение настроек типовых отчетов. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

29. Управление клиентской базой в «1С:CRM» Анализ контрагентов без контактов 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

30. Управление клиентской базойв «1С:CRM» Анализ контактных лиц контрагентов 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

31. Помощник быстрого ввода нового контрагента Управление клиентской базойв «1С:CRM» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

32. Задачи CRM В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТАМИ: Регистрация телефонных переговоров, личных встреч, почтовых, электронных писем, обращений, претензий, сервисных выездов и прочих видов контактов. Организация оперативной и удобной работы по просроченным и текущим контактам. Планирование контактов на будущее с возможностью просмотра, редактирование в индивидуальном календаре. Создание напоминаний о предстоящих контактах на определенное время. Назначение ответственного за исполнение контакта, уведомление ответственного о необходимости контакта, целях и задачах контакта. Передача информации о контактах с клиентом между сотрудниками, организация взаимодействия разных подразделений. Получение реестра переговоров с клиентом. Проведение анализа текущих, просроченных, запланированных контактов по клиентам различных групп в разрезе менеджеров. Организация работы с общим почтовым ящиком контроль своевременного ответа на электронные письма. Организация необходимых информационных персонализированных почтовых и электронных рассылок группам клиентов. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

33. Управление контактами Учет всех контактов Звонки. Встречи. Автоматическая регистрация входящей и исходящей электронной почты. Рассылка. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

34. Управление контактами в «1С:CRM» Группировка событийпо типу 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

35. Управление контактами в «1С:CRM» Возможность выбора товара, услуги, участников в Событии 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

36. Передача События другому пользователю. Документ закрывается у одного пользователя и открывается у другого. Управление контактами в «1С:CRM» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

37. Управление контактами в «1С:CRM» Регистрация потребностей клиента или интереса к товару. Позволяет оценить перспективность клиента и определить дальнейшие действия по продаже. Возможен быстрый старт бизнес-процесса. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

38. Управление контактами в «1С:CRM» Шаблоны контактов облегчают написание типовых писем, регистрацию типовых звонков, Поля документа «Событие» заполняются автоматически. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

39. Управление контактами в «1С:CRM» Календарьпомогает планировать и своевременно выполнять контакты. Контакт с клиентом не теряется. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

40. Встроенный e-mail клиент в «1С:CRM» Управление электронной почтой. Отправка и получение. Быстрая обработка писем. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

41. Механизм напоминаний в «1С:CRM» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

42. Механизм напоминаний в «1С:CRM» Использование «всплывающих» окон (Pop-Up) для оповещения 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

43. Управление контактами в «1С:CRM» Быстрый доступ к истории контактов и информации о клиенте. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

44. Управление контактами в «1С:CRM» Отчет анализ событий позволяет контролировать просроченные контакты, загруженность сотрудников, статистику контактов и т.д. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

45. Задачи CRM В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ: Регистрация интересов новых клиентов к продукции и услугам компании. Регистрация новых потребностей реальных клиентов. Назначение ответственного за обработку интересов и потребностей. Организация оперативной обработки новых интересов и потребностей. Анализ потенциала, перспективности клиента, рисков возможной сделки. Анализ поступивших за период новых интересов клиентов, новых потребностей. Анализ периода обработки новых обращений в разрезе сотрудников. Организация процесса продажи в компании с помощью бизнес процесса «Продажа». Настройка под нужды компании необходимых шаблонов бизнес процессов «Продажа». Анализ состояния процесса продажи с помощью «Воронки продаж». Сравнения текущих показателей этапов продажи со статистикой и принятыми в компании стандартами. Подготовка коммерческих предложений, с использованием принятых шаблонов предложений в компании, изменение коммерческих предложений при согласовании. Анализ подготовленных, отправленных предложений в разрезе сотрудников. Подготовка, отправка счетов клиентам компании. Оперативная работа с информацией оплаты, отгрузки, по просрочке оплаты и отгрузки. Ведение списка номенклатуры. Установка цен, скидок номенклатуры. Анализ отклонения цен компании от цен поставщиков, конкурентов, партнеров. Анализ продаж, ABC-анализ продаж, XYZ-анализ продаж. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

46. Коммерческое предложение в «1С:CRM» Учет и анализ коммерческих предложений, печать с помощью шаблонов MicrosoftWord 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

47. Коммерческое предложение в «1С:CRM» Полная интеграция с торговой подсистемой. Дальнейший ввод счетов и заказов. 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

48. Создание типовых документов в «1С:CRM» Создание типовых договоров в MS Word по заданным шаблонам, может быть несколько шаблонов. Договора формируются из документа «Коммерческое предложение» и справочника «Договора» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

49. Преимущества: Четкие инструкции для сотрудников. Правильная работа в стандартных ситуациях. Единый стандарт компании. Выявление проблем, совершенствование процесса, больше успешно завершенных процессов, копирование лучшего опыта. Контроль за состоянием бизнеса: сколько всего открытых процессов, на каком этапе, когда закончатся – Повышение управляемости. Прогнозирование продаж – Воронка продаж Управление Бизнес-процессами в «1С:CRM» 1С:CRM – инструмент антикризисного управления

50. БП «Продажа» • Модуль управления Бизнес-процессами по работе с клиентами обеспечивает: • Создание типовых шаблонов бизнес-процессов продажа и др. • Автоматическое создание задач по стадиям • Контроль состояния БП • Гибкая настройка каждого процесса и возможность изменения во время работы • Полная информация по бизнес-процессу в любой момент • Построение отчетов • Готовые шаблоны бизнес-процессов! 1С:CRM – инструмент антикризисного управления