260 likes | 828 Views
9.Riadenie a hodnotenie podnikového portfólia metódami portfóliovej analýzy (matica BCG, GE ,...). Bc. Viktória Feješová PMA14 Bc. Gabriel Molnár.
E N D
9.Riadenie a hodnotenie podnikového portfólia metódami portfóliovej analýzy (matica BCG, GE,...) Bc. Viktória Feješová PMA14 Bc. Gabriel Molnár
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09: „Koncept HCS modelu 3E vs. koncept CorporateSocialResponsibility (CSR).“ Práca je taktiež súčasťou schváleného projektu KEGA č. 037STU-4/2012 „Implementácia predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo na druhom stupni štúdia na MTF STU Trnava.“
Thisarticlewassupported by the Slovak Research and DevelopmentAgencyunderthecontract No. LPP-0384-09: “Concept HCS model 3E vs. ConceptCorporateSocialResponsibility (CSR). . ”Theworkisalso a part ofapproved KEGA project No. 037STU-4/2012 “Implementationofthesubject “CorporateSocialResponsibilityEntrepreneurship” intothe study programmeIndustrialmanagement in theseconddegreeat MTF STU Trnava”.
OBSAH • Podnikové portfólio • Metódy portfóliovej analýzy • BCG matica • GE matica • Matica životného cyklu odvetvia • Matica Shell
Podnikové portfólio • predstavuje súhrn produktov a oblastí podnikania, ktoré podnik vytvára • prepojovací medzičlánok medzi celkovou stratégiou podniku a stratégiami jeho strategických podnikateľských jednotiek • firma si vymedzí určitý okruh činností, ktoré môžu spočívať vo výrobe vlastných výrobkov alebo v poskytovaní služieb
Manažovať portfólio znamená identifikovať pozície jednotlivých SPJ, analyzovať vzťahy medzi nimi, rozhodovať o podpore alebo útlme SPJ na základe vstupu alebo obchodu z odvetví.
METÓDY PORTFÓLIOVEJ ANALÝZY • Medzi najjednoduchšie a najčastejšie používané portfóliové analýzy patria: • BCG matica, • GE Matica. • Ďalšie metódy portfóliovej analýzy sú: • Matica životného cyklu odvetvia, • Matica Shell.
BCG matica • vyvinula spoločnosť The Boston ConsultingGroup • Na horizontálnej osi je podiel firmy na celkovom trhu • na vertikálnej osi miera rastu trhu • matica má za úlohu slúžiť pri riadení a rozhodovaní sa o zdrojoch
vysoká Hviezdy ( * ) Otázniky (?) Dojné kravy ($ ) Psy (x ) Miera rastu odvetvia nízka vysoký 1,0 nízky Relatívny podiel na trhu BCG matica
BCG matica-stratégie HVIEZDY • Sú odvetvia alebo oblasti podnikania, v ktorých sme silný v porovnaní s konkurenciou a najviac ide o odvetvia s prevahou príležitostí nad hrozbami. OTÁZNIKY • Sú odvetvia alebo oblasti podnikania, kde výrazná prevaha slabých stránok podniku a externé prostredie poskytuje množstvo príležitostí
BCG matica-stratégie DOJNÉ KRAVY • Sú odvetvia alebo odbory podnikania, v ktorých má podnik výraznú prevahu silných stránok nad slabými v porovnaní s konkurenciou, ale očakáva sa ústup príležitostí a začína nástup hrozieb. PSY • Sú odvetvia alebo odbory podnikania, v ktorých má podnik mnoho slabých stránok v porovnaní s konkurentmi. Odvetvie už prekonalo zenit svojho rozvoja a príležitosti v ňom uvoľňujú svoje miesto nastupujúcim hrozbám.
GE matica • Vychádza z predpokladu, že rozhodujúcimi kritériami pre smerovanie stratégie v smere rast – stabilita – ústup je výraznosť silných stránok podniku a atraktívnosť odvetvia. • Atraktívnosť odvetvia, v ktorom podnik pôsobí, a ktorá závisí od rastu dopytu, po výrobkoch alebo službách v odvetví, priemernej ziskovosti dosahovanej v odvetví, konkurenčnej štruktúre v odvetví, uplatňovanej cenovej politiky a od vplyvu ďalších strategických faktorov, vytvárajúcich príležitosti alebo hrozby. • Postavenie podniku v danom odvetví, ktoré závisí od jeho relatívneho podielu na trhu, dosahovanej ziskovosti, alebo iných silných a slabých stránok v porovnaní s konkurenciou.
Vysoká * Dlhodobá atraktívnosť odvetvia * ? * x Priemerná Φ $ x x Nízka ? - otáznikové podnikanie, * - víťazné podnikanie, $ - producent zisku, Ф - priemerné podnikanie, x - porazené podnikanie. Silná Priemerná Slabá Podnikateľská sila (konkurenčná pozícia) GE matica
GE matica-stratégie • polia 1,2 a 4 je strategická podnikateľská jednotka vo výhodnom postavení, pretože sa nachádza v tzv. zelenej zóne pre investície.firmainvestuje do strategického zámeru, aby si udržala a zlepšila svoju pozíciu. • polia 3,5 a 7 sa strategická podnikateľská jednotka nachádza v tzv. oranžovej zóne, kde podnik musí zvažovať možné riziká spojené s investovaním, vykonáva selektívny výber a dáva prednosť skôr krátkodobým investíciám. • Polia 6,8 a 9 znamenajú pre podnik tzv. červenú zónu, kedy firma spravidla neinvestuje, pripravuje útlm, alebo ukončenie podnikania, či likvidáciu
Matica životného cyklu odvetvia • CharlesHofer navrhol maticu, ktorá kombinuje konkurenčnú pozíciu so životným cyklom odvetvia. Horizontálna súradnica zaznamenáva konkurenčnú pozíciu SPJ. Vertikálna súradnica zobrazuje jednotlivé fázy vývoja odvetvia. • Význam matice spočíva v tom, že do zobrazenia portfólia zavádza časový faktor. Z jednotlivých fáz životného cyklu odvetvia sa dá implicitne usudzovať, aký asi bude rast trhu.
Vznik ? A ?* BC D E $ F G x Fáza životného cyklu Rast Dozrievanie Ústup Zánik ? - otázniky, ?*- nadchádzajúci víťazi, * - etablovaní víťazi, $ - producenti zisku, x - porazení. Silná Priemerná Slabá Podnikateľská sila (konkurenčná pozícia) Matica životného cyklu odvetvia
Matica Shell • Vznikla v dôsledku potreby podpory rozhodovania o investičných a deinvestičných prioritách v diverzifikovaných podnikoch. • Matica je založená na tom, že podnik nikdy nebude mať dostatok finančných prostriedkov, prípadne finančné prostriedky sú limitované na to, aby boli realizované všetky projekty, a aby boli využité všetky príležitosti, ktoré prirodzene vznikajú počas životného cyklu podniku.
Matica Shell • V matici v pravom hornom rohu sú podnikania, ktoré sú v slabom konkurenčnom prostredí a v atraktívnom odvetví. Mali by sa skúmať ich schopnosti presadiť sa a vytvoriť reálnu konkurenčnú výhodu. Častiam podnikateľských odvetví na diagonále by sa mala venovať dostatočná pozornosť. • Dosť veľká časť portfólia z podnikateľského odvetvia sa nachádza práve v tejto časti diagonály, pre ktorú je vhodné maximalizovať investície, aj keď finančná podpora je obmedzená. • Podnikania, ktoré sú momentálne v zisku, ale ich vízie do budúcna nie sú perspektívne by sa mali postupne vyraďovať. V portfóliu sa udržujú iba do tej doby, kým nie sú stratové a financie viazané na ich činnosť nemôžu byť využité lepším