Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny INFARMA Rynek Farmaceutyczny w Polsce i Europie

1. Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny INFARMARynek Farmaceutyczny w Polsce i Europie Europejski Kongres Gospodarczy, 16 maja, 2012 Katowice

2. Innowacyjność sektoraBranża farmaceutyczna zajmuje pierwszą pozycję w rankingu najbardziej innowacyjnych sektorów w Europie Ranking sektorów pod względem udziału wydatków na B&R w przychodach, 2009 badania kliniczne 1059 mln EUR Źródło: EFPIA, Analiza PwC Nota: Dane dotyczą 1,400 największych firm zarejestrowanych w UE, Japoniiorazpozostałychkrajach,Ranking wedługłącznychinwestycjinadziałalnośćB&RŹródło: KomisjaEuropejska, „The 2010 EU Industrial R&D Investment Scoreboard”

3. Innowacyjność w krajach UEPolska pod względem dostępu do innowacji zajmuje od lat jedno z ostatnich miejsc w Europie Innowacje są jednym z kluczowych elementów zapewniających wzrost gospodarczy oraz jego trwałość, a tym samym gwarantują poprawę jakości życia społeczeństwa Wskaźniki innowacyjności państw Unii Europejskiej Żródło: Innovation Union Scoreboard 2011

4. Polski rynek farmaceutyczny Obszary obecności firm farmaceutycznych w gospodarce Żródło: „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki” Raport PWC

5. Polski rynek farmaceutyczny Wpływ sektora na gospodarkę Firmy innowacyjne odpowiedzialne są za około 58% wartości całego rynku farmaceutycznego (z wyłączeniem leków bez recepty) w Polsce. W ujęciu ilościowym obejmują one około 38% rynku. Cały sektor Firmy innowacyjne Wpływ na PKB 0,8% PKB 0,47% PKB Podatki ~1 mld PLN ~0,6 mld PLN ZUS ~ 400 mln PLN ~ 200 mln PLN 60 programów •300 tys. pacjentów •Poniesione nakłady w 2010r. 30 mln PLN Programy profilaktyczne i badania przesiewowe Żródło: „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki” Raport PWC

6. Polski rynek farmaceutyczny Inwestycje Firmyinnowacyjneposiadająsiedemfabrykleków w Polsce. Zatrudnienie w nichznajdujeblisko 13 proc. ichwszystkichpracowników. Polskielekitrafiajądo80 krajów nacałymświecie, a wartośćicheksportu w 2010 rokuwyniosła ok. 3,6 mldzł. • Dziesięć najbardziej aktywnych firm przeznaczyło na inwestycje ok. 2,8 mld PLN, co stanowiło ok. 40% łącznej wartości projektów branży farmaceutycznej sfinansowanychw latach 2004-2009 • Spośród tych dziesięciu firm, pięć to firmy innowacyjne. Zainwestowały one ok. 1,6 mld PLN, czyli prawie dwie trzecie wartości inwestycji sfinansowanych przez 10 głównych firm Inwestycje w latach 2004-2009: 6,7 mld PLN Od 2004 rokubranżafarmaceutycznasfinansowała w Polsceinwestycjewarteblisko 6,7mld PLN Wzrost CAGR (’04:’09) 34.2% Nota: CAGR – ŚredniorocznastopawzrostuŹródło: GUS, Analiza PwC

7. Innowacyjność sektora farmaceutycznego Badania kliniczne – wkład i możliwości rozwoju Źródło: EFPIA, Analiza PwC

8. Polski rynek farmaceutyczny na tle EuropyPolski rynek charakteryzują niskie nakłady publiczne na leki oraz zdecydowana przewaga leków generycznych Wydatki per capita na leki (EURO), 2010 Średnia 218 EUR Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto (EUR),*Rynek Farmaceutyczny (Rynek leków: apteczny Rx, apteczny OTC i szpitalny), klasy ATC A-V, EUROSTAT. Udziałsprzedażywartościowejlekówgenerycznych w 2010 roku Źródło: IMS MIDAS, cenyproducentanetto (EUR) ,*RynekFarmaceutyczny (Rynekleków: apteczny Rx, apteczny OTC iszpitalny).

9. Polski rynek farmaceutyczny na tle Europy Polska ma jedną z najniższych średnich cen leków w Europie Średnia cena leków EURO, wyrażona w cenach producenta netto. 66 52 Średnia 8,0 EURO 46 43 67 34* 76 47 42 50 38 46 Źródło: IMS MIDAS, ceny producenta netto EURO. Rynek apteczny, leki (ATC1: A-V), 2010 45 52 39 Przykład różnic cenowych pomiędzy krajami europejskimi (w euro) popularnego leku na astmę

10. Polski rynek farmaceutyczny na tle EuropyUdział pacjenta w finansowaniu leków jest znacznie wyższy w Polsce niż w innych krajach regionu CEE oraz krajach bardziej rozwiniętych Źródło: IMS Poziom współpłacenia pacjentów w Polsce Źródło: NFZ, sprawozdanie, cenydetalicznebrutto PLN. IMS Pharmascope, Rynekapteczny Rx

11. Czy nowa ustawa realizuje cele polityki lekowej *Współpłacenie pacjentów na rynku leków refundowanych Źródło: IMS Refundator, raporty NFZ IMS prognozuje współpłacenie dla leków refundowanych w 2012 roku na poziomie 35,1%. Wliczając w to leki, które nie pojawiły się na listach refundacyjnych w 2012 roku a były refundowane – i pacjenci będą dalej je kupować to wspólpłacenie rośnie do 37,8%

12. Umowy dzielenia ryzyka Szansa na zwiększenie dostępności pacjentów do innowacji przy jednoczesnym zachowaniu restrykcji budżetowych Tradycyjne kontrakty/ przetargi Umowy oparte na wynikach klinicznych Umowy finansowe Umowy portfolio Rabat Dowód kliniczny Wynik kliniczny Pułap wolumenowy Pułap cenowy Upusty na portfolio produktów Gwarancja, że pacjenci lub lek osiągną klinicznie zdefiniowany efekt Gwarancja, że pacjenci osiągną inny klinicznie ważny efekt powiązany z działaniem leku Gwarancja, że relatywna konsumpcja leku pozostanie w określonych granicach, powyżej których producent będzie zmuszony dać upust Producent ponosi wszelkie koszty ponad założone wydatki na lek w danym roku lub ponad założone koszta per pacjent

13. Dziękuję za uwagę