Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de maisons neuves

1. Enquête sur les caractéristiques des acheteurs de maisons neuves Rapport présenté à l’APCHQ Août 2012

2. La table des matières • Le contexte, les objectifs et la méthodologie 3 • L’ancienne résidence 7 • La recherche de la nouvelle résidence 14 • La satisfaction envers la nouvelle résidence 25 • Les caractéristiques de la nouvelle résidence et du quartier 27 • Les sources d’énergie 34 • Le prix d’achat et le financement 37 • Le profil des répondants 42 • Annexe : Le questionnaire 2 2

3. Le contexte, les objectifs et la méthodologie

4. Le contexte, les objectifs et la méthodologie Le contexte • L’Association Provinciale des Constructeurs d’Habitations du Québec (APCHQ) aimerait mieux connaître les caractéristiques des acheteurs de résidences neuves au Québec. L’enquête a été réalisée en collaboration avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement et Gaz Métropolitain. Les objectifs L’APCHQ souhaite mieux connaître les acheteurs de résidences neuves, ce qu’ils ont acheté et la façon dont ils ont fait cet achat. D’une façon plus précise, on vise à approfondir les sujets suivants : • L’ancienne résidence (nombre, lieu, durée de possession, valeur de vente, raisons de déménagement, etc.); • Le processus de recherche de la nouvelle résidence (lieu, visite de résidences usagées et raisons du non-achat, nombre de résidences visitées, montant estimé de rénovations, importance des critères d’achat, intentions, etc.); • Les caractéristiques de la nouvelle résidence et de son quartier (type de résidence, critères de sélection du lieu géographique, distance par rapport à l’ancienne résidence et au lieu de travail, etc.); • Les caractéristiques intérieures de la nouvelle résidence (superficie, nombre de pièces, satisfaction, etc.); • Les sources d’énergie utilisées et disponibles; • Le prix d’achat et le financement (montant et source de la mise de fonds, inclusion dans le prix d’achat, recours au programme RAP, institution financière, montant et conditions du prêt hypothécaire, etc.); • Et finalement, le profil des acheteurs (âge, sexe, pays de naissance, nombre de personnes à domicile et âges des enfants, niveau d’éducation, revenu familial, etc.). 4

5. Le contexte, les objectifs et la méthodologie (suite) La méthodologie • Un sondage téléphonique bilingue auprès d’un échantillon de 1 000 acheteurs de nouvelles résidences, sélectionnés aléatoirement parmi la banque de données des bénéficiaires des programmes de garantie de l’APCHQ (la Garantie des maisons neuves, la Garantie Abritat et la Garantie des immeubles résidentiels). Soulignons que, l’année dernière, les bénéficiaires de la Garantie des immeubles résidentiels n’ont pas fait partie de la population étudiée. Cette dernière garantie couvre les immeubles de cinq étages ou plus. Ce changement dans la définition de la population étudiée doit être gardé à l’esprit lorsque l’on compare les résultats de cette année avec ceux de l’année dernière. • Des quotas ont été mis afin de s’assurer que la proportion de répondants de la RMR de Montréal, de la RMR de Québec et des autres régions correspondent à celle de la population étudiée. De même, des quotas ont également été fixés sur la proportion de propriétaires de condominium au sein de chacune de ces trois régions. Les acheteurs de résidences existantes, les auto constructeurs et les acheteurs d’une résidence assurée par une garantie autre que celles offertes par l’APCHQ ne font pas partie de la population étudiée. Il est à noter qu’historiquement, les garanties de l’APCHQ ont une part de marché de l’ordre de 80 % des programmes obligatoires de garantie de nouvelles résidences. La méthodologie • Le questionnaire est similaire à celui ayant été utilisé lors des vagues précédentes de cette étude. Il a été révisé par Ad hoc recherche, par l’APCHQ et par les partenairesde l’étude. Le questionnaire • La collecte de données a eu lieu du 4 au 16 juin 2012. L’entrevue avait une durée moyenne de 19,3 minutes. Le taux de réponse selon les normes d’Ad hoc recherche était de 39 %. La collecte de données • Le taux de réponse au sondage est de 38,6 %. Ce taux inclut la proportion de répondants parmi l’ensemble des numéros estimés valides et éligibles. Aucun nouveau numéro n’a été généré lors de cette étude. Le taux de réponse

6. Le contexte, les objectifs et la méthodologie (suite) La méthodologie • La marge d’erreur maximale associée à un échantillon de 1 000 et provenant d’une population de plus de 20 000 ménages est de 3,10 % à un niveau de confiance de 95 %. La marge d’erreur • Les différences significatives à un niveau de confiance de 95 % sont indiquées dans le rapport par des flèches de ce type : • Le nombre de répondants à une question est indiqué de la façon suivante : (n = 1 000). • Aucune pondération n’a été appliquée puisque les répondants ont été sélectionnés de façon aléatoire au sein de la population totale et que la répartition des répondants selon la région et le type d’habitation reflétaient celles de la population étudiée. • Sur une base régionale, les résultats sont présentés selon la Région de Montréal, la Région de Québec et, globalement, pour le reste du territoire. La lecture des résultats £ ¤ 6

7. L’ancienne résidence

8. Le mode d’occupation de l’ancienne résidence Un peu moins de la moitié des répondants n’ont jamais été propriétaires auparavant (48 %, auxquels nous référerons comme étant les « accédants »). La différence entre leur profil et celui des acheteurs expérimentés, qui représentent un peu plus de la moitié de l’échantillon (52 %), sont rapportées ci-dessous. Accédants  48% Parmi les 48 % d’accédants soit, ceux n’ayant jamais été propriétaires auparavant : Expérimentés  52% Parmi les 52 % d’accédants soit, ceux étant déjà propriétaires précédemment : • 62 % résidaient dans la Région de Montréal avant l’acquisition de la résidence actuelle (c. 13 % dans la Région de Québec et 26 % ailleurs dans la province); • 61 % deviennent propriétaires d’un condominium (c. 14 % d’un plain-pied, 23 % d’une résidence à étages et 1 % d’une résidence à paliers); • 43 % choisissent des habitations de moins de 200 000 $ (c. 46 % entre 200 000 $ et 299 999 $ et 11 % à plus de 300 000 $); • 81 % ont moins de 35 ans (c. 17 % entre 35 et 54 ans et 2 % à plus de 55 ans); • 68 % n’ont pas d’enfants, qu’ils soient en couple (36 %) ou seuls (32 %), par comparaison avec 32 % qui ont des enfants (avec 26 % étant en couple et 6 % seuls); • 52% ont un revenu familial de moins de 70 000 $ (c. 38 % entre 70 000 $ et 110 000 $ et 10 % de plus de 110 000 $). • 51 % résidaient dans la Région de Montréal avant l’acquisition de la résidence actuelle (c. 12 % dans la Région de Québec et 37 % ailleurs dans la province); • 39 % deviennent propriétaires de condominium, (c. 31 % d’une résidence à étages, 27 % d’un plain-pied et 3 % d’une résidence à paliers); • 44 % choisissent des habitations d’une valeur de 200 000 $à 299 000 $ (c. 22 % à moins de 200 000$ et 34 % à plus de 300 000 $); • 49 % ont entre 35 et 54 ans (c. 30 % de moins de 35 ans et 22 % de plus de 55 ans); • 57 % ont des enfants (avec 44 % étant en couple et 13 % étant seuls) alors que 43 % n’ont pas d’enfant (avec 27 % étant en couple et 16 % seuls); • 34 % ont un revenu familial de moins de 70 000 $ (c. 32 % entre 70 000 $ et 110 000 $ et 34 % à plus de 110 000 $).

9. Les paiements mensuels à l’ancienne résidence Q3 Quel était le montant mensuel de votre loyer ou de votre hypothèque? Moins de 1 000 $ : 94 % Moins de 1 000 $ : 76 % Moyenne 2012 706 $ Moyenne 2012 547 $ £ ¤ Base : ex-locataire Base : ex-propriétaire • On observe les différences suivantes: • L’hypothèque moyenne était plus élevée à Montréal (766 $ c. Québec : 722 $ et autres : 635 $), mais le prix moyen pour les loyers était comparableentre les régions (Québec : 613 $ c. Montréal : 548 $ et ailleurs dans la province : 514 $). • Au niveau de la location, les plus jeunes déboursaient la plus petite somme, alors que plus le locataire était âgé, plus le montant de son loyer était élevé (moins de 35 ans : 490 $ c. 35 à 54 ans : 693 $ et 55 ans et plus : 746 $). Inversement, chez les ex-propriétaires, ce sont les plus jeunes qui versaient la plus grande somme en hypothèque (moins de 35 ans : 888 $ c. 35 à 54 ans : 749 $ et 55 ans et plus : 302 $). D’ailleurs, les deux tiers des 55 ans et plus n’avaient aucune dette hypothécaire(60 % c. 35 et moins : 4 % et 35 à 54 ans : 17 %). Base : ensemble des répondants excluant les sans réponses (ex-locataires : n = 553 et ex-propriétaires : n = 379) 9

10. Le nombre de résidences possédées auparavant Q4 De combien de résidence(s) avez-vous été propriétaire AVANT celle-ci? Les résultats sont ici très polarisés : un acheteur de résidence neuve sur deux en est à sa première expérience alors qu’un sur deux a déjà été propriétaire et parfois à plusieurs reprises. Moyenne 2012 1.10 ¤ • Le profil relatif au nombre de résidences possédées auparavant est assez distinct : les plus jeunes ayant un salaire moindre et aucun enfant en sont à leur premier achat, alors que les personnes plus âgées ou ayant plusieurs enfants sont plus nombreuses à avoir été propriétaires plusieurs fois. • En effet, 71 % des moins de 35 ans, 60 % des répondants sans enfant et 60 %de ceux ayant un revenu familial de moins de 70 000 $ par année en sont à leur premier achat. De même, plus de la moitié des acheteurs de condominium (58 %) et 65 % de ceux qui achètent leur nouvelle résidence pour moins de 200 000 $ en sont à leur premier achat. • Les répondants ayant déjà été propriétaires ont un profil complètement opposé (plus âgés, avec enfants, revenu supérieur, etc.). • À Montréal, les condominiums représentent 67 % des achats de constructions neuves. La moitié des acheteurs montréalais de résidences neuves en sont à leur premier achat (52 %). Base : Acheteur expérimenté (n=523) 10

11. Le temps vécu dans l’ancienne résidence Q5 Combien de temps avez-vous habité dans votre ancienne résidence ou votre ancien logement? Moyenne 2011 8,1 Moyenne 2012 8,0 Moyenne 2011 5,7 Moyenne 2012 7,5 Moyenne 2011 9,5 Moyenne 2012 8,5 £ £ £ £ £ £ £ £ En moyenne, les acheteurs ont habité leur ancienne résidence huit ans. • Plus lesrépondants sont âgés, plus la durée d’habitation dans l’ancienne résidence est élevée (55 ans et plus 16,6 ans c. 35 à 54 ans : 7,8 ans et moins de 35 ans : 6,2 ans). Base : ensemble des répondants 11

12. Les raisons qui motivent le déménagement Globalement, le désir d’avoir une maison à soi en devenant propriétaire constitue la raison de déménagement la plus fréquente. Mais les premiers acheteurs et les acheteurs expérimentés déménagent pour des raisons différentes. Q6 Quelles raisons motivaient votre choix de déménager? Les premiers acheteurs sont principalement motivés par … • le désir de devenir propriétaire (58 %), de devenir plus indépendant (9 %) ou d’acquérir une maison (7 %); • l’acquisition davantage d’espace (10 %). Alors que les acheteurs expérimentés sont motivés par … • le manque (22 %) ou le surplus d’espace (8 %); • la reconstitution familiale (12 %); • une multitude de raisons diverses (autres : 53 %). Base : ensemble des répondants (n = 1 000) 12

13. La valeur de vente de l’ancienne résidence Q7 À quel prix a été vendue votre ancienne résidence? (Si elle n’a pas été vendue, indiquez sa valeur approximative) 2012 : 37 % 2011 : 49 % Moyenne 2012 254 922 $ £ Moyenne 2011 226 692 $ ¤ En moyenne, les anciennes résidences ont été vendues pour 256 922 $, ce qui représente une hausse significative par rapport à l’an dernier. Alors qu’en 2011, près de la moitié des anciennes résidences (49 %) étaient vendues à moins de 200 000 $, en 2012, seules 37 % sont vendues dans ces prix. La valeur moyenne des anciennes demeures des résidents de la RMR de Montréal est significativement plus élevée que la moyenne : Les valeurs moyennes varient aussi selon le type de résidence. On constate que la valeur moyenne de vente d’un condominium est plus élevée,mais ceci est vraisemblablement dû au fait que ce type de résidence se trouve davantage dans la RMR de Montréal : RMR de Montréal 286 385 $ £ RMR de Québec 256 510 $ Reste de la province 221 030 $ ¤ Condominium 276 206 $ £ À étage 251 100 $ Plain-pied 241 116 $ À paliers 217 857 $ Base : Acheteur expérimenté (n=353) 13

14. La recherche de la nouvelle résidence

15. Les types de résidences visitées Q8 Avant d’acheter votre résidence actuelle, avez-vous considéré sérieusement l’achat d’une résidence existante, usagée? Q9 Pourquoi ne pas avoir choisi cette résidence existante? n=533 Presque la moitié des acheteurs n’ont visité que des résidences neuves avant de faire leur choix. • Les acheteurs expérimentés (53 %) ainsi que les acheteurs de 55 ans et plus (63 %) ont davantage eu tendance à nevisiter que des résidences neuves avant de faire leur achat, alors que les premiers acheteurs (61 %) et les moins de 35 ans (57 %) ont plutôt eu tendance à visiter les deux types de résidences. • Les répondants qui ont visité des résidences existantes ne les achètent pas, principalement pour leur prix trop élevé (30 %) ou la nécessité de faire des rénovations importantes (24 %). • Ces rénovations sont estimées en moyenne à 36 445 $. Base : ensemble des répondants (n=998) | Q9 – le total des mentions peut dépasser le 100 % puisque plus d’une mention est permise 15

16. Les méthodes de recherche de la nouvelle résidence Q10 De quelles manières avez-vous effectué vos recherches pour l’achat d’une nouvelle résidence? Les acheteurs sondés emploient plusieurs méthodes pour effectuer leurs recherches pour l’achat d’une nouvelle résidence. • La recherche virtuelle via les sites spécialisés en vente immobilière (48 %), les sites Internet de constructeurs (31 %) et la simple recherche sur Google (15 %) est massivement utilisée pour rechercher une résidence neuve. • En parallèle, les acheteurs découvrent différentes offres simplement en se promenant dans le quartier (39 %) ou en discutant avec parents et amis (15 %). Base : Répondants ayant visité au moins une résidence usagée avant de faire l’acquisition d’une résidence neuve (n=526) | Q10 – le total des mentions peut dépasser le 100 % puisque plus d’une mention est permise 16

17. Le nombre de résidences neuves visitées Q11 Excluant les visites de résidences existantes, combien de projets domiciliaires (de résidences neuves) avez-vous visités avant de choisir votre résidence actuelle? En moyenne, les acheteurs visitent entre trois et quatre résidences neuves avant de faire leur choix. Moyenne 3,5 Il y a quelques différences à noter entre les différents sous-groupes : Les acheteurs expérimentéssemblentmieux préparés à ce type d’achat, ont plus de connaissances sur le marché ou encore savent mieux ce qu’ils cherchent, alors que pour les plus jeunes et les nouveaux acheteurs, il apparait plutôt y avoir un certain processus de découverte et d’exploration avant d’en arriver à une décision. En effet, ces derniers ont tendance à faire plus de visites avant de prendre une décision. Le fait qu’ils visitent des anciennes résidences usagées et des résidences neuves tandis que les acheteurs expérimentés ont plutôt tendance à ne visiter que des résidences neuves vient appuyer cette idée. Les répondants montréalais visitent en moyenne plus de projets domiciliaires avant de sélectionner le leur et sont moins nombreux à ne visiter aucun projet (17 % c. 30 à 35 % pour les autres régions). RMR de Montréal 4,1 £ RMR de Québec 2,3 ¤ Reste de la province 3,0 ¤ Les acheteurs de condominiums visitent un plus grand nombre de projets, mais notons que ces derniers ont également tendance à être plus jeune ou situés à Montréal. Ils sont également moins nombreux à ne visiter aucun projet (19 % c. 26 à 35 % pour les autres types de résidence). Condominium 3,9 £ Premier acheteur 3,9 £ À paliers 3,8 Acheteur expérimenté 3,2 ¤ À étage 3,2 Plain-pied 3,1 Base : ensemble des répondants (n=996) 17

18. L’importance des critères d’achat Q12 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre résidence neuve? Le prix et la superficie habitable sont les principaux critères d’achat. • Le prix est le critère le plus déterminant dans le choix de la nouvelle résidence (8,9 points sur 10). • Les premiers acheteurs y accordent davantage d’importance (9,2) que les acheteurs expérimentés (8,7); • Les personnes ayant payé moins de 200 000 $ y accordent plus d’importance (9,2 c. 8,6 pour ceux ayant acheté à 300 000 $ et plus); • Les moins de 35 ans y attribuent une place plus importante (9,10 c. 8,6 à 8,8 des plus âgés); • Les personnes ayant un revenu familial de moins de 70 000 $ sont également plus sensibles à ce critère (9,11 c. 8,55 des ménages à 110 000 $ ou plus de revenu). • Dans l’ensemble, la superficie habitable constitue le second critère en importance (8,6 points sur 10), et ce, de façon comparable pour chacun des sous-groupes. Base : ensemble des répondants / * lorsqu’applicable 18

19. L’importance des critères d’achat (suite) Q12 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre résidence neuve? On note quelques différences entre les priorités des acheteurs de condominiums et celles d’autres types d’acheteurs. En effet, ces derniers accordent largement moins d’importance aux critères de dimensions des différentes pièces mais priorisent à sa place la superficie totale de la résidence. Plus spécifiquement, les acheteurs de condominium attribuent généralement moins d’importance à … • à la dimension des chambres (7,8 c. 8,1 et 8,2), à la dimension de la cuisine (7,7 c. 8,4 et 8,5) et à la dimension de la salle de bain (6,9 c. 7,5 et 7,3); • la qualité ou à l’originalité du projet (7,8 c. 8,3 pour les autres types de résidences); • au style ou à l’architecture extérieure (7,5 c. 8,6 et 8,2); … mais en échange, ils prêtent plus attention à … • l’insonorisation (8,9 c. 7,4 et 7,8); • un entretien moindre (7,1 c. 6,9 et 6,3); • les rabais de taxes (4,8 c. 3,8 et 4, 0) et de taxes de mutation offerts par la municipalité (3,9 c. 3,2 et 2,9). Base : ensemble des répondants / * lorsqu’applicable 19

20. L’importance des critères d’achat (suite) Q12 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre résidence neuve? Base : ensemble des répondants / * lorsqu’applicable 20

21. L’importance des critères liés à la localisation Q13 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre lieu géographique de résidence? La sécurité et la beauté du quartier sont les critères principaux liés à la localisation. • La sécurité du quartier se retrouve en moyenne en première position (8,1 points sur 10). • À Montréal (8,2) et dans le reste de la province (excluant Québec, 8,1), les répondants y attribuent le score le plus élevé, alors qu’à Québec la proximité aux grands axes routiers prime (7,9). • De plus, les répondants qui ont acheté pour 200 000 $ ou 300 000 $ et plus y attribuent un score plus élevé (8,2 et 8,4) par rapport à ceux qui achètent une propriété pour moins de 200 000 $ (7,6). • Pour ce qui est de la qualité et de la beauté du quartier, les résidents de Montréal (8,0) y accordent plus d’importance que les autres, particulièrement les résidents de Québec (7,4). • De même que pour le critère précédent, les répondants ayant une propriété neuve de 300 000 $ et plus donnent une plus grande place à la beauté du quartier dans leur décision(8,3 c. 7,4 pour ceux qui achètent à moins de 200 000 $). Base : ensemble des répondants / * vivant en couple 21

22. L’importance des critères liés à la localisation (suite) Q13 Sur une échelle de 0 à 10, 0 signifiant PAS DU TOUT IMPORTANT et 10 TRÈS IMPORTANT, quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants dans le choix de votre lieu géographique de résidence? Base : ensemble des répondants / * vivant en couple 22

23. Les intentions à l’égard de la résidence actuelle Q14 Combien d’années comptez-vous conserver votre nouvelle résidence? En général, les acheteurs prévoient demeurer presque 10 ans dans leur résidence actuelle. Moyenne 9,6 Moyenne 8,1 Moyenne 10,9 £ ¤ Les sous-groupes suivants anticipent une durée de conservation plus courte. Il est fort probable qu’une portion importante des membres de ces groupes se retrouvent dans plus d’un sous-groupe. • Les premiers acheteurs anticipent une durée d’habitation significativement moins longue que ce qu’envisagent les acheteurs expérimentés (8,1 ans c. 10,9 ans). • Dans la même veine, les acheteurs de condominium comptent demeurer dans leur résidence largement moins longtemps que les acheteurs des autres types de résidences (7,4 ans c. 11 à 12 ans). • Par ailleurs, les résidents montréalais achètent à plus court terme que les résidents du reste de la province (8,6 ans c. 11,4 ans). Les résidents de Québec se situant plus près de la moyenne (8,9). £ £ £ Base : ensemble des répondants 23

24. Les intentions à l’égard de la résidence actuelle (suite) Q14a Et par la suite, quel sera votre prochain choix? £ £ £ £ • Plus de la moitié des répondants souhaitent éventuellement acquérir une maison unifamiliale (56 %), surtout les premiers acheteurs, dont les trois quart se situent dans cette optique (72 %). • Une proportion semblable des plus jeunes rapporte cette même intention (76 % des 35 ans et moins, c. 41 % des 35 à 54 ans et 5 % des 55 ans et plus). Ces derniers correspondent sans doute aux premiers acheteurs. • Environ le quart des 35 ans et plus déclarent avoir l’intention d’acheterun condominium par la suite (23 % des 35 à 54 ans et 26 % des 55 ans et plus c. 10 % des moins de 35 ans). • Pratiquement personne ne compte revenir au locatif (2 %). Globalement, les plus jeunes (35 ans et moins) sont présentement dans des condominiums et aspirent à acquérir une maison indépendante ou unifamiliale d’ici dix ans. Les plus âgés, eux, sont déjà dans cette situation et aspirent d’ici une dizaine d’années, revenir à une propriété plus petite. Base : ensemble des répondants 24

25. La satisfaction envers la nouvelle résidence

26. La satisfaction envers la nouvelle résidence % de « Satisfait » Q33 Indiquez votre niveau actuel de satisfaction envers votre nouvelle résidence 96 % 95 % 95 % 98 % Total Type de propriété ¤ £ £ ¤ £ Satisfaction à l’égard de sa résidence La quasi-totalité est satisfaite de son achat, quel que soit le type de propriété. % de « Recommanderait » Q34 Recommanderiez-vous votre constructeur à d’autres personnes? 84 % 80 % 88 % 88 % Total Type de propriété ¤ ¤ £ ¤ Intention de recommandation du constructeur La grande majorité des gens sont satisfaits de leur constructeur, quel que soit le type de propriété. Tel que l’an dernier, les constructeurs de maisons satisfont davantage leurs clients que les constructeurs de condominiums. Base : ensemble des répondants 26

27. Les caractéristiques de la nouvelle résidence et du quartier

28. La distance entre la nouvelle et l’ancienne résidence Q18 Quelle est la distance qui sépare votre nouvelle résidence de l’ancienne? Moyenne 2012 19,8 km ¤ Moyenne 2011 25,5 km £ £ ¤ ¤ £ ¤ ¤ Moins de 25 km : 82 % En moyenne, les répondants demeurent à 20 km de leur ancienne résidence. • La grande majorité ne s’éloignent pas de plus de 25 km de leur ancienne résidence (82 %). • Globalement, la distance par rapport à l’ancienne résidence a diminuée significativement depuis 2011 (25,5 km). Base : ensemble des répondants 28

29. Le temps de déplacement jusqu’au lieu de travail • Dans le ménage de plus de neufs acheteurs sur dix (93 %),au moins une personne doit se déplacer pour se rendre au travail. • Le temps de déplacement moyen est de 26,4 minutes. Ce temps moyen est plus élevé dans la RMR de Montréal (29,9 minutes) que dans celle de Québec (19,7 minutes) ou ailleurs au Québec (22,9 minutes). • Près de neuf acheteurs sur dix (87 %) ont choisi une habitation située à moins de 45 minutes de leur lieu de travail. • Parmi les ménages où au moins une personne doit se déplacer pour se rendre au travail, près d’un sur quatre (24 %) utilise le transport en commun ou un moyen alternatif à l’automobile. Cette proportion est plus élevée dans la RMR de Montréal (31 %) que dans celle de Québec (14 %) ou ailleurs au Québec (14 %). • Une proportion de 41 % des acheteurs de la RMR de Montréal ayant acheté hors de l’Île de Montréal et y travaillant sont des utilisateurs du transport en commun ou d’un mode alternatif à l’automobile. 29

30. Le temps de déplacement jusqu’au lieu de travail Base : ensemble des répondants 30

31. Le type d’habitation de la nouvelle résidence Le type de résidences achetées et les proportions de leur terrain diffèrent selon les régions habitées. • Bien entendu, les montréalais ont plutôt tendance à résider dans des immeubles à logements multiples (56 %) alors que les résidents du reste de la province sont plutôt dans des maisons détachées (62 %). La RMR de Québec se situe quelque part au milieu (43 % dans un immeuble à logements multiples et 31 % en maisons détachées). Base : ensemble des répondants 31

32. Le type d’habitation de la nouvelle résidence : le cas des condominiums Le condominium : un type de résidence très répandu dans les grands centres urbains. • Globalement, un acheteur sur deux devient propriétaire de condominium (49 %). • Notons que la tendance est largement moins répandue à l’extérieur des deux principaux centres urbains (17 %). • Les frais de condo sont significativement plus élevés dans le reste de la province (184 $) qu’à Québec (88 $); Montréal se situe presqu’au seuil de la moyenne provinciale (127 $). Base : ensemble des répondants 32

33. La superficie et le nombre de pièces Les caractéristiques des propriétés achetées diffèrent grandement selon le type de résidence. • En effet, les condominiums offrent une superficie moyenne qui représente environ la moitié (1 254 pieds carrés) de celles des résidences plain-pied (2 213 pi2) et des propriétés à étages (2 466 pi2). • Les résidences plain-pied se situent entre ces deux types, étant plus similaires aux condominiums sur certains points (ex. nombre de salles d’eau) et plus semblables aux résidences à étages sur d’autres (ex. nombre de salles de bain). • Au-delà d’une plus grande superficie, les résidences à étages offrent le plus grand nombre de salles d’eau (1,0 c. 0,4 pour les autres types) et le plus grand nombre de chambres (3,2 c. 2,1 pour les condominiums). Base : ensemble des répondants 33

34. Les sources d’énergie

35. Les sources d’approvisionnement énergétique, préférences et avantages Sur une échelle de 0 à 10 où 10 signifie que vous êtes tout à fait d’accord et 0 que vous n’êtes pas du tout d’accord, quel est votre niveau d’accord avec l’énoncé suivant: Base : ensemble des répondants 35 35

36. La satisfaction et recommandation des sources d’approvisionnement énergétique *Note : les résultats doivent être interprétés avec précaution en raison de la petite taille de l’échantillon (n<30) • Globalement, la grande majorité des acheteurs sont satisfaits de leur source d’énergie, quelle qu’elle soit (73 %). • Cela dit, ceux qui ont le gaz naturel rapportent un niveau de satisfaction plus élevé (87 %) que ceux qui ont l’électricité seulement (71 %). • De plus, les premiers acheteurs sont significativement plus satisfaits que les acheteurs expérimentés (76 % c. 69 % à donner des notes de 8 à 10). • De plus, la grande majorité rapporte des intentions positives quant à la recommandation de leur source d’énergie (85 %). • Ceux qui ont le gaz naturel sont significativement plus à avoir la certitude qu’ils recommanderaient leur source d’énergie (76 % c. 45 % de ceux qui ont l’électricité seulement). • Encore une fois, les premiers acheteurs (88 %) sont plus à mêmes de recommander leur source d’énergie que les acheteurs expérimentés (82 %). Base : ensemble des répondants excluant les sans réponses 36

37. Le prix d’achat et le financement

38. Le prix d’achat Q35 Quel a été le prix d’achat, incluant les taxes, de votre nouvelle résidence? Moyenne 2012 256 403 $ Moyenne 2011 246 260 $ Les tendances en terme de valeur d’achat sont comparables à celles de 2011. • Le prix moyen d’une résidence neuve dépasse 256 000 $. Cette moyenne est comparable à celle de l’an dernier qui dépassait légèrement 246 000 $. • Bien que la moyenne du prix d’achat demeure stable par rapport à 2011, le nombre de résidences achetées à moins de 200 000 $ a significativement baissé (de 41 % en 2011 à 33 % en 2012) alors que le nombre de résidences entre 200 000 $ et 299 999 $ a significativement augmenté (de 36 % en 2011 à 45 % en 2012). • Comme on pouvait le prévoir, les acheteurs expérimentés acquierent une propriété à un prix plus élevé que les premiers acheteurs (en moyenne 282 000 $ c. 230 000 $). • La valeur moyenne des résidences à étages est plus importante que celle des autres types d’habitations considérés, notamment que les condominiums (317 000 $ c. 228 000 $). • La valeur moyenne est plus élevée dans la RMR de Montréal que dans les deux autres régions. • La différence est significative en comparaison avec la valeur des résidences ailleurs au Québec et tendancielle par rapport à la RMR de Québec. RMR de Montréal 270 641 $ £ RMR de Québec 242 758 $ Reste de la province 236 940 $ ¤ Base : ensemble des répondants 38

39. Le stationnement inclus avec les condos Q35a Est-ce que ce prix inclut un stationnement intérieur? Q35b Est-ce que ce prix inclut un stationnement extérieur? La majorité des résidences incluent un stationnement extérieur. • Pour ce qui est des condominiums, la valeur d’achat (moyenne de 228 000 $) inclue un stationnement extérieur dans plus de la moitié des cas (55 %). • Ceci est plus souvent le cas pour les premiers acheteurs (61 %) que pour les acheteurs expérimentés (47 %). Ces derniers ont plutôt tendance à s’équiper de stationnements extérieurs et intérieurs (15 % c. 7 % des premiers acheteurs) ou encore de stationnements intérieurs seulement (23 % c. 14 % des premiers acheteurs). • De plus, les résidences de la RMR de Montréal incluent un stationnement extérieur significativement moinssouvent (46 %) que dans les deux autres régions (79 % à Québec et 87 % ailleurs dans la province). • Les stationnements intérieurs sont largement plus communs dans la RMR de Montréal (22 % c. 7 % à Québec et 2 % ailleurs dans la province). • Ceci dit, une plus grande proportion d’acheteurs Montréalais n’ont aucun stationnement (22 % c. 3 à 6 % pour les deux autres régions). Base : Condominium (n=487) 39

40. La mise de fonds Le montant de la mise de fonds diffère significativement selon l’expérience de l’acheteur. • Les premiers acheteursse financent surtout par le biais de leurs économies personnelles (60 %) ou encore par le biais du RAP (25 %) et donnent une contribution moyenne de 29 000 $. • Ces proportions sont comparables à celles de l’an dernier. • Les acheteurs expérimentés se financent plutôt par la vente de leur résidence précédente (59 %) ou via leurs économies personnelles (29 %), et donnent une contribution moyenne de près de 79 000 $. • Cette année, les acheteurs investissent en moyenne 53 838 $ en mise de fonds ou environ 20 %. En 2011, ils investissaient en moyenne 69 512 $ ou 27 %. Il y a donc une baisse significative dans l’ampleur de la mise de fonds depuis l’an dernier, mais cette baisse est significative chez les acheteurs expérimentés uniquement (36 % en 2011 à 27 % en 2012). Base : ensemble des répondants 40

41. Les caractéristiques du prêt hypothécaire Les modalités de financement d’un prêt hypothécaire sont assez typiques. • En moyenne, les acheteurs de résidences neuves obtiennent pour leur prêt hypothécaire un terme de 5,3 ans. • La grande majorité d’entre eux rapporte un terme de 4 à 5 ans (82 %). • Il n’y a pas de différences entre les premiers acheteurs et les acheteurs expérimentés (5,4 et 5,3 respectivement). • Concernant l’amortissement du prêt, les acheteurs s’engagent en moyenne sur une durée de 26,2 ans. • Dans tous les cas, la majorité des acheteurs décident un plan d’amortissement de 25 à 29 ans (44 %). • Notons que les premiers acheteurs choisissent une durée légèrement plus longue pour le remboursement de leur prêt (27,7 ans) que les acheteurs expérimentés (24,7 ans). Ceci peut être le résultat d’une mise de fond moins importante (rappel: 29,000 $ et 78,700 $ respectivement). Base : répondants ayant un prêt hypothécaire.

42. Le profil des répondants

43. Le profil des répondants Sexe n = 1 000 Un homme 35 % Une femme 65 % Êtes-vous né(e) au Canada n = 993 Oui 87 % Non 13 % Âge n = 990 Moins de 25 ans 8 % Entre 25 et 34 ans 46 % Entre 35 et 44 ans 20 % Entre 45 et 49 ans 8 % Entre 50 et 54 ans 6 % Entre 55 et 64 ans 9 % 65 ans et plus 3 % Situation maritale n = 999 Célibataire, jamais marié(e) 30 % Marié(e) ou conjoint(e) de fait 60 % Divorcé(e), séparé(e) 8 % Veuf(ve) 1 % Situation familiale n = 979 Personne seule 24 % Couple sans enfant 31 % Famille à 2 enfants ou moins 34 % Famille à plus de 2 enfants 11 % Nombre de personnes dans la résidence n = 983 1 24 % 2 42 % 3 17 % 4 12 % 5 et plus 6 % Moyenne 2.4 Nombre d'enfant(s) entre… n = 743 ... 0 à 5 ans 0,3 ... 6 à 12 ans 0,2 ... 13 à 17 ans 0,2 ... 18 ans et plus 0,5 Nombre d'enfants dans le foyer 0,9 Niveau de scolarité n = 979 Primaire / Secondaire 22 % Cégep 30 % Universitaire 48 % Revenu total du foyer n = 859 Moins de 70 000 $ 43 % 70 000 $ à 109 999 $ 35 % 110 000 $ et plus 22 % Base : Ensemble des répondants 43

44. Annexe