Zarządzanie należnościami. Jak minimalizować ryzyko przy nawiązaniu współpracy.

1. Zarządzanie należnościami. Jak minimalizować ryzyko przy nawiązaniu współpracy. Mariusz Hildebrand Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

2. Jesteśmy częścią sektora bankowego BIG InfoMonitor w Polsce: • przekazuje (poprzez BIK)informacje o dłużnikach wprost do sektora bankowego • umożliwia firmom jednoczesny dostęp do unikalnych i największych zasobów: Łącznie 5,9 mln danych o zaległych długach! Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dane bankowe) Rejestr Dłużników BIG (dane z różnych sektorów gospodarki) Związek Banków Polskich (dane bankowe)

3. Liczba udostępnionych raportów przez BIG InfoMonitor w podziale na lata.

4. BIG InfoMonitor w mediach

5. Czym jest Biuro Informacji Gospodarczej Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) to: instytucja, która przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze. Nazwa zwyczajowa funkcjonująca w Polsce to: „rejestr dłużników”

6. BIG InfoMonitor S.A. – co robimy ? • Ustalamy i weryfikujemy wiarygodność finansową przedsiębiorców i konsumentów. • skutecznie mobilizujemy dłużników do spłaty zaległych płatności; • wspieramy procesy minimalizowania ryzyka finansowego oraz odzyskiwania należności naszych Klientów. • Realizujemy to poprzez gromadzenie i dostarczanie wiarygodnych informacji gospodarczych oraz udostępnianie unikalnych danych bankowych o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych • prowadzimy Rejestr Dłużników BIG;

7. BIG InfoMonitor S.A. – podstawy prawne • Ustawa o BIG* - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530) • Ustawa określa zasady i tryb postępowania z informacjami gospodarczymi dotyczącymi wiarygodności płatniczej dotyczących przedsiębiorców i konsumentów • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) • Regulamin zarządzania danymi z dnia 29 września 2010 r. • Działamy pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki

8. Czym jest Informacja Gospodarcza (IG) Informacja gospodarcza to: • Informacja o terminowym spłacaniu zobowiązań płatniczych (informacja pozytywna) • Informacja o niespłaconych długach (informacja negatywna) • Informacja o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem

9. Dane, które składają się nainformację gospodarczą • O przedsiębiorcy: • nazwa firmy • siedziba i adres • KRS • NIP • REGON • imiona i nazwiska wspólników i członków zarządu • przedmiot działalności • O konsumencie: • imiona i nazwisko • adres • PESEL • seria i nr dowodu osobistego

10. Jak przebiega wymiana informacji gospodarczych?

11. Rynek wierzytelności i BIG Źródło: Prognoza własna BIG InfoMonitor, Kredyt Inkaso, ERIF BIG, KRD BIG, DGP, IBnGR

12. Wierzytelności wtórne ok.80% rynku to niespłacone kredyty bankowe Źródło: IBnGR, 2010

13. 30 25,71 22,19 20,7 21,06 20 14,89 13,52 13,37 13,34 11,34 11,51 9,28 10,34 6,98 10 7,28 3,81 5,36 1,44 0 -10 -20 11.2007 02.2008 05.2008 08.2008 01.2009 03.2009 07.2009 09.2009 01.2010 04.2010 07.2010 10.2010 01.2011 04.2011 07.2011 10.2011 02.2012 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej • W ciągu ostatnich trzech miesięcy główny indeks BIG spadł o 6,15 pkt.; • Obecny poziom wskaźnika jest najniższy od blisko 2,5 roku czyli od pierwszej fali kryzysu gospodarczego. Warto jednak zwrócić uwagę, że firmy były równie sceptyczne w ocenie sytuacji w pierwszych miesiącach minionego roku.

14. Trzy obszary funkcjonowania BIG 1. Analiza ryzyka - Udostępnianie Informacji gospodarczych zawartych w Rejestrze Dłużników (także dane BIK S.A i ZBP) 2. Miękka windykacja - Korzystanie z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor 3. Ocena Wiarygodności Finansowej - Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

15. Analiza Ryzyka

16. Konsument – hierarchia ważności spłat zobowiązań Źródło: BIG InfoMonitor

17. Przedsiębiorca – hierarchia ważności spłat zobowiązań Źródło: BIG InfoMonitor

18. Sprawdzaniekontrahentaw BIG Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta • Raport o Przedsiębiorcy/ Raport o Konsumencie zawiera informacje z Rejestru Dłużników BIG, rozszerzony o dane z sektora bankowego - Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich). Monitorowanie kontrahenta • Informacja o każdej zmianie w Rejestrze Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzanych informacji o przedsiębiorcy zgłoszonym do monitorowania. Monitorowanie swojej firmy • Informacja o każdej zmianie z Rejestru Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzonej informacji gospodarczej o Twojej firmie.

19. Rodzaje raportów • Raport o Konsumencie - zawiera informacje gospodarcze o konsumencie, jego zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia informacji, pochodzące z wszystkich sektorów gospodarki • Raport o Przedsiębiorcy – zawiera informacje gospodarcze o przedsiębiorcy, jego zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia informacji, pochodzące z wszystkich sektorów gospodarki • Raport o Dokumencie – zawiera informacje gospodarcze dotyczące posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem • Raport o Sobie – zawiera informacje czy podmiot występujący do BIG o taki raport widnieje w Rejestrze Dłużników BIG • Raport z Rejestru Zapytań – zawiera informacje, kto w przeciągu ostatnich 12 miesięcy pytał o dany podmiot i jakie informacje otrzymał.

20. Monitorowanie kontrahentów Biuro Informacji Gospodarczych w zakresie usług prewencyjnych oprócz udostępniania raportów na temat wiarygodności płatniczej, świadczy również usługę monitorowania.

21. Miękka windykacja

22. Obszar windykacyjny: • Pieczęć prewencyjna • Klauzula z logo i informacją o współpracy BIG InfoMonitor • Wezwanie do zapłaty • Wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG • Powiadomienie dłużnika o wpisie do Rejestrze Dłużników BIG

23. „Miękka windykacja” – wpisywanie dłużnika do BIG „Miękka windykacja” –łagodny sposób odzyskiwania należności, którego głównym narzędziem jest wpisanie dłużnika do rejestru jednego z trzech Biur Informacji Gospodarczej.

24. Kiedy można przekazać dane dłużników do BIG Dane dłużników można przekazać do BIG, jeżeli wierzytelność: • wynika z określonego stosunku prawnego • jest potwierdzona tytułem wykonawczym

25. Warunki przekazania IG wynikających z określonego stosunku prawnego

26. Warunki przekazania IG potwierdzonych tytułem wykonawczym

27. Informacje do BIG przekazują m. in. • Banki spółdzielcze • Telekomy • Dostawcy energii • Firmy leasingowe • Firmy pożyczkowe • Wierzyciele wtórni (firmy windykacyjne) • Przedsiębiorstwa (sektor MŚP) • Samorządy (dłużników alimentacyjnych) • Firmy ubezpieczeniowe • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe • Osoby fizyczne, jeśli posiadają tytuł wykonawczy

28. Efektywność miękkiej windykacji - doświadczenia • Proces 1: część dłużników spłaca zaległe zobowiązania już po otrzymaniu wezwaniaz informacją o zamiarze umieszczenia jego danych w rejestrze BIG (25 % – 35 %). • Proces 2: część dłużników reguluje zobowiązania po umieszczeniu informacji w Rejestrze Dłużników BIG (10% - 20 %). • Proces 3: ostatnim etapem jest wysłanie powiadomienia o umieszczeniu danych osoby lub firmy w Rejestrze Dłużników BIG (10 % - 15 % skuteczności)

29. Ocena wiarygodności finansowej

30. Firmom zależy na wiarygodności odpowiedzi w % Dobra kondycja i wysoka wiarygodność finansowa przedsiębiorstwa jest w Polsce czynnikiem wpływającym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Mojej firmie bardzo zależy na posiadaniu opinii wiarygodnej finansowoi reputacji solidnego kontrahenta. Wiarygodności finansowa mojej firmy zależy od tego, czy nasi kontrahenci regulują w terminie faktury. W jakim stopniu się Pan(i) zgadza, bądź nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? Ogółem N=409 TNS OBOP czerwiec/lipiec’ 2011r.

31. 15 dni 5 dni 20 dni 11 dni 32 dni 15 dni 18 dni 42 dni 58 dni 42 dni Terminowość regulowania zobowiązań Firma respondenta Klienci respondenta Średnia ilość dni przeterminowanej płatności Średnia ilość dni przeterminowanej płatności 26 dni 10 dni • zdecydowaną większość płaci terminowo znaczną część płaci terminowo część płaci przed, część po znaczną część płaci po terminie zdecydowaną większość płaci po terminie (po lewej) Czy Pana(i) firma płaci swe zobowiązania w terminach wskazanych na fakturach? Ile dni po terminie wskazanym na fakturze dokonują Państwo płatności? Ogółem N=409 (po prawej) Czy klienci / kontrahenci płacą swe zobowiązania w terminach wskazanych przez Państwa na fakturach? Ile dni po terminie wskazanym na fakturze klienci / kontrahenci dokonują płatności? Ogółem N=409

32. Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta Klienci respondenta Tak, każdego nowego kontrahenta Firma respondenta • Zawsze Bardzo często Tak, wybranych kontrahentów Od czasu do czasu Bardzo rzadko Nie Nigdy (po lewej) Czy rozpoczynając współpracę z nowym klientem, kontrahentem sprawdzają Państwo jego wiarygodność i wypłacalność? Ogółem N=409 (po prawej) Jak często kontrahenci wymagają od Państwa firmy potwierdzenia wiarygodności finansowej? Ogółem N=409

33. Program Firma Wiarygodna Finansowo Jest realizowany dla rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play; • Program Firma Wiarygodna Finansowo jest przedsięwzięciem podjętym przez BIG InfoMonitor we współpracy z BIK i ZBP; Skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów oraz akceptują Deklarację Uczestnika Programu. Dzięki certyfikacji wiarygodności finansowej buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami;

34. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, to nowe narzędzie dla przedsiębiorców, za pomocą którego można potwierdzać własną wiarygodność finansową. • Certyfikat jest elementem Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego celem jest promocja rzetelnych i solidnych firm. • Firma, która chce przystąpić do Programu i ubiegać się o Certyfikat musi działać co najmniej od 6 miesięcy. Zostanie sprawdzona pod kątem nieposiadania zaległości płatniczych w Rejestrze Dłużników BIG, BIK oraz ZBP. • Każda certyfikowana firma otrzymuje pakiet on-line, za pomocą którego może promować swoją wiarygodność. Pakiet zawiera gotowe do wykorzystania piliki graficzne z logo Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

35. Deklaracja Uczestnika Programu 1) Przestrzegam prawa i zasad odpowiedzialnego biznesu; 2) Płacę w terminie; 3) Nie mam zaległości płatniczych figurujących w rejestrach dłużników; 4) Uważnie zarządzam swoją płynnością finansową; 5) Dbam o pozytywną historię kredytową mojej firmy; 6) Nie zadłużam się ponad miarę; 7) Staram się wypracować zysk z moich działań; 8) Zapewniam moim pracownikom odpowiednie warunki pracy i płacy; 9) Dbam o reputację i markę mojej firmy; 10) Dążę do współpracy tylko z firmami wiarygodnymi finansowo; 11) Honoruję certyfikaty wydane w ramach Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

36. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo Jako jedyny na rynku wydawany jest w oparciu o trzy bazy danych: • Rejestr Dłużników BIG; • bazy Biura Informacji Kredytowej; • System BANKOWY REJESTR Związku Banków Polskich

37. Sprawdzanie i aktualizacja Certyfikatu Ważność i autentyczność Certyfikatu można sprawdzać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu!: • Na stronie www.BIG.pl/certyfikat, wpisując NIP firmy; • Klikając w symbol Programu zamieszczony bezpośrednio na stronie www firmy.

38. Korzyści z wynikające z posiadania Certyfikatu • Pomaga uzyskiwać przewagę w działaniach handlowych, pozyskiwać nowych partnerów biznesowych oraz budować przewagę konkurencyjną; • Jest istotnym narzędziem, pomocnym w negocjacjach handlowych, wzmacniającym pozycję firmy na rynku – partnerzy biznesowi/klienci mogą 24h, 7 dni w tygodniu, zweryfikować ważność i aktualność Certyfikatu (wystarczy dostęp do Internetu); • Wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż – wiarygodność finansowa potwierdzona nie tylko przez innych przedsiębiorców, ale również przez banki, jest niezawodną rekomendacją, budującą zaufanie do firmy; • To szansa na rozwój i wzmocnienie pozycji firmy na rynku.

39. Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo potwierdza, że dany przedsiębiorca jest godnym zaufania partnerem biznesowym, terminowo regulującym swoje zobowiązania zarówno wobec innych przedsiębiorców, jak i całego systemu bankowego.

40. Raporty i analizy BIG-ów

41. Badamy zadłużenie Polaków i przedsiębiorców BIG InfoMonitor prowadzi działalność edukacyjną, w ramach której m.in. wydaje dwa raporty, które ukazują się kwartalnie i dotyczą zadłużenia konsumentów oraz opinii przedsiębiorców (TNS Polska)

42. Profil klienta podwyższonego ryzyka • Średnie zaległe zadłużenie wobec banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych oraz firm dostarczających usługi masowe wynosi 16 561zł; • W porównaniu z raportem z listopada minionego roku średnie zaległe zadłużenie wzrosło o 84 złote. Jest więc zaledwie o 0,5% większe niż cztery miesiące temu.

43. Łączna kwota zaległych płatności • Od ostatniego badania, kwota zaległych płatności powiększyła się o 1,4 miliarda złotych; • W ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna kwota zaległych zobowiązań klientów podwyższonego ryzyka powiększyła się o 27% (7,54 miliarda złotych); • Rok temu przeterminowane zadłużenie wynosiło ponad 28 miliardów złotych, czyli tyle samo ile teraz wynosi zadłużenie 9 regionów spośród 16 województw.

44. Liczba klientów podwyższonego ryzyka • Liczba klientów podwyższonego ryzyka wzrosła o ponad 74 tys. osób i obecnie wynosi 2 158 710 osób; • Po ponad półrocznej stabilizacji liczby niesolidnych płatników ponownie grupa ta zaczyna wyraźnie rosnąć; • W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba nierzetelnych dłużników wzrosła o ponad 430 tysięcy osób.

45. Liczba klientów podwyższonego ryzyka, a kwota zadłużenia • W brew powszechnym opiniom większość długów to ciągle niskie kwoty. Zaledwie jedna piąta (22,22%) wszystkich dłużników zalega na kwoty wyższe niż 10 tysięcy złotych; • Aż 61,15% wszystkich zaległych zobowiązań to długi, które nie przekraczają wartości 5000 zł. Zatem są to kwoty, które przy oszczędnym i zdyscyplinowanym planowaniu budżetu powinny być w zasięgu spłaty. 61,15%.

46. 10 najbardziej zadłużonych osób w Polsce • Niechlubną listę otwiera mieszkaniec województwa mazowieckiego, którego zadłużenie wzrosło w ciągu trzech miesięcy o  ponad 1,1 miliona złotych i wynosi ponad 96 milionów złotych; • Zadłużenie ostatniej osoby jest prawie dziewięciokrotnie niższe niż pierwszej.

47. Badanie opinii publicznej- wiedza Polaków o działalności BIGów

48. Jawne dane dłużników? • 42% Polaków jest zdecydowanymi lub umiarkowanymi zwolennikami upubliczniania danych o dłużnikach • Przeciwnego zdania jest mniejsza grupa – 37% Polaków

49. Kiedy jesteśmy weryfikowani w BIG? • Niemal trzy czwarte Polaków (74%) zdaje sobie sprawę z bycia weryfikowanym na listach BIG w momencie ubiegania się o kredyt lub pożyczkę. • Jedynie 11% Polaków nie wie czy w ogóle jest sprawdzane w rejestrach dłużników

50. Dane o sobie • Zaledwie jedna czwarta (24%) Polaków wie, że może sprawdzić, jakie informacje o nim przechowywane są w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej. • Wiedzy na ten temat nie ma przeszło trzy czwarte Polaków.