La situazione economica della Toscana nel 2006

1. La situazione economica della Toscana nel 2006 La ripresa dell'industria fra congiuntura e processi di trasformazione strutturale Firenze, 28 giugno 2007Riccardo PerugiUnioncamere Toscana - Ufficio Studi IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

2. Andamento della produzione per macrosettori nel 2006 Fonte: Irpet-Unioncamere Toscana

3. Fatturato del settore manifatturiero e indice di competitività di prezzo $ su €: da 1,07 (1999) a 0,92 (2000) $ su €: da 1,24 (2005) a 1,26 (2006) Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana, Banca d'Italia, UIC

4. La ripresa del sistema manifatturiero: alcuni interrogativi di fondo • I positivi risultati realizzati nel 2006 sono di natura strettamente congiunturale, o anche il frutto di un percorso di ritrovata competitività del sistema produttivo regionale? • In che modo le imprese manifatturiere toscane hanno cercato di rispondere nel corso degli ultimi anni alle profonde discontinuità intervenute nell’ambiente competitivo? • Attraverso quali strategie di medio termine, avviate magari già negli anni in cui le difficoltà sono state più acute? • Si sono messi in moto alcuni meccanismi, endogeni al sistema imprenditoriale toscano, che possono aver contribuito alle buone performance del 2006?

5. L'industria manifatturiera toscana fra il 2000 e il 2006: alcuni indicatori Fonte: elaborazioni su dati Infocamere (StockView), Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana (congiuntura manifatturiera), Osservatorio Regionale Toscano sull'Artigianato, Istat-CIS, Irpet-Unioncamere Toscana

6. Esportazioni per contenuto tecnologico prevalente dei prodotti e tipologia di beni Fonte: Istat (Coeweb)

7. Imprese per contenuto tecnologico prevalente dei prodotti e tipologia di beni Fonte: Infocamere (StockView)

8. Il modello di specializzazione della Toscana Fonte: Infocamere (StockView) e Istat (Coeweb)

9. La selezione delle forme organizzative Fonte: Infocamere (StockView) e Registro Imprese

10. Valore aggiunto manifatturiero ai prezzi base per dimensione di impresa Piccole imprese < 49 addetti Medie imprese da 50 a 249 add. Grandi imprese > 249 addetti Fonte: Istituto G. Tagliacarne

11. Imprese esportatrici e fatturato esportato • Crescente concentrazione dei flussi di export fra un numero più ristretto di imprese • La selezione delle imprese esportatrici ha operato soprattutto, anche se non esclusivamente, fra quelle con fatturati all’export più ridotti • Il ristretto nucleo dei maggiori esportatori rafforza il proprio ruolo nella proiezione internazionale delle produzioni toscane Fonte: elaborazione su dati Infocamere-Sdoe

12. Incidenza dei costi per consumi sul valore della produzione Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana (congiuntura manifatturiera)

13. Costo del lavoro per unità di prodotto (clup) nel settore manifatturiero Fonte: Unioncamere Toscana-Università degli Studi di Firenze (Osservatorio sui bilanci)

14. Andamento degli investimenti nel settore manifatturiero Fonte: Unioncamere Toscana-Università degli Studi di Firenze (Osservatorio sui bilanci)

15. Assunzioni programmate dalle imprese manifatturiere toscane Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro (Sistema Informativo Excelsior)

16. Andamento della produttività Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana (congiuntura manifatturiera)

17. Conclusioni La ripresa del 2006 affonda le proprie radici anche in processi endogeni di trasformazione del sistema imprenditoriale toscano • La selezione, in questi anni, è stata forte, anche se differenziata fra i diversi segmenti imprenditoriali • Nel complesso, l’apparato manifatturiero regionale sembra aver tenuto meglio di quanto non lascerebbero supporre le variabili strettamente congiunturali • Dopo il brusco contraccolpo accusato nel biennio 2001-2002, il sistema industriale toscano ha delineato fin dal 2002-2003 risposte e strategie variamente articolate • Negli scorsi anni sembra essersi innescato un processo di trasformazione di medio periodo i cui primi frutti, sul piano degli andamenti congiunturali, potrebbero essere stati colti proprio nel corso del 2006

18. Conclusioni La direzione del cambiamento • È iniziato un processo di shift verso l’alto da un punto di vista tecnologico e dimensionale • Sono emerse come protagoniste imprese più strutturate • Si è avviato un processo di riqualificazione dell’offerta e di innalzamento del capitale umano • Il modello di specializzazione ha mostrato alcuni segni di aggiustamento, anche se non di radicale ristrutturazione

19. Conclusioni Le cautele • Se il potenziale di crescita futuro appare modificato, sono ancora pochi gli elementi per stimarne la forza e le direttrici di sviluppo • Non è possibile affermare l’irreversibilità del cambiamento intrapreso o che la velocità dei processi avviati sia di per sé sufficiente a rilanciare in maniera durevole un nuovo sentiero di sviluppo dell’industria toscana • Non si conosce con precisione l’incidenza che i fattori esogeni possono aver svolto sulla ripresa odierna

20. Conclusioni Le cautele • Non è ancora avvenuta una piena ricollocazione del sistema produttivo regionale, o ad ogni modo non vi sono elementi per sostenere che il processo di cambiamento, per ora solo avviato, sia giunto a compimento • Non esistono ancora elementi sufficienti per affermare che vi siano nuovi meccanismi propulsivi in grado di prendere il posto di quelli del passato, o che questi, profondamente trasformati, possano tornare a svolgere un ruolo centrale • E’ ignoto l’arco temporale nell’ambito del quale la dinamica di trasformazione sarà in grado di svilupparsi pienamente.

21. GRAZIE PER L’ATTENZIONE