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Divulgação dos Resultados 2º trimestre 2007

Divulgação dos Resultados 2º trimestre 2007.

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Divulgação dos Resultados 2º trimestre 2007

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Presentation Transcript

  1. Divulgação dos Resultados 2º trimestre 2007

  2. Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e / ou acontecimentos futuros. 2

  3. Principais Destaques • Lucro Líquido: R$ 4,0 bilhões, sendo R$ 1,2 bilhão em Seguros, Previdência e Capitalização (14º trimestre consecutivo de crescimento) • Apresentou um ROAE* de 43,3% no 2ºT07 ou 36,3% no 1ºS07 • Total de Ativos: R$ 290,6 bilhões (+ 3,1% no trimestre e +24,7% nos últimos 12 meses) • Patrimônio Líquido: R$ 27,5 bilhões (+5,7% no trimestre e +28,2% nos últimos 12 meses) • Carteira de Crédito, Avais, Fianças e Cartões de Crédito de R$ 130,8 bilhões (+6,9% no trimestre e +22,9% nos últimos 12 meses) • Índice de Eficiência: 42,0% (9º trimestre consecutivo inferior a 50%) • JCP e Dividendos pagos e provisionados no 1ºS07: R$1,4 bilhão • Impostos e Contribuições: R$ 3,6 bilhões (90,0% do Lucro Líquido) *Não considera os efeitos da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrada no Patrimônio Líquido 3

  4. Lucro por Ação, Eficiência e Lucro Líquido 3.132 Índice de Eficiência Lucro Líquido Lucro por Ação (R$) 3,62 3,27 3,17 3,18 3,08 3,37* 2,98 44,1% 43,2% 42,4% 42,1% 42,1% 42,0% 2.302 R$ Milhões 1.801 1.705 1.602 1.611 1.620 1.530 4.007/3.506 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 Acumulado 12 Meses * Calculado pelo Lucro Líquido Ajustado de R$ 3.506 milhões do 1S07 e de R$ 1.801 milhões do 2T07. 4

  5. Lucro Líquido R$ Milhões * Refere-se basicamente a Credifar (associação com as Lojas Colombo). 5

  6. Ativos Totais e Patrimônio Líquido * ROAE ROAE* (Lucro Ajustado) R$ Milhões Patrimônio Líquido Ativos Totais 2,9% 2,9% 36,3% 34,3% 32,6% 2,5% 2,5% 31,5% 290.568 281.944 27.515 232.935 26.029 21.461 Jun06 Mar07 Jun07 Jun06 Mar07 Jun07 * Patrimônio Líquido Ativos Totais ROAA ROAA (Lucro Ajustado) Índice de Basiléia 16,5% 16,1% 15,7% 14,7% 4,5% 5,1% 4,3% 4,1% 11,0% 11,6% 11,4% 11,4% 10,6% ** Jun06 Mar07 Jun07 Jun07 Tier I Tier II *Não considera os efeitos da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrada no Patrimônio Líquido ** Simulação com base na circular Bacen nº3.353, que passou a vigorar a partir de 02/07/07. 6

  7. Ganhos não Realizados R$ Milhões Evolução 181% 4.492 3.877 3.214 2.627 1.822 1.782 1.598 Dez05 Mar06 Jun06 Set06 Dez06 Mar07 Jun07 7

  8. Origem do Resultado 2T07 1T07 1S07 1S06 - Serviços 28% 29% 29% 25% - Crédito 24% 25% 25% 23% - TVM 11% 8% 9% 11% - Captações 6% 7% 6% 8% Financeiras 69% 69% 69% 67% Seguros 31% 31% 31% 33% 8

  9. Variação do Resultado R$ Milhões Variação % 2T07 1T07 1S07 1S06 Trim Período Margem Financeira 5.704 5.019 10.723 9.925 13,6 8,0 P.D.D. (1.344) (1.160) (2.504) (2.054) 15,9 21,9 Resultado Bruto Intermediação 4.360 3.859 8.219 7.871 13,0 4,4 Seg.Previd.e Capitaliz. 116 241 357 355 (51,9) 0,6 Prestação de Serviços 2.609 2.559 5.168 4.131 2,0 25,1 Desp de Pessoal + Administrativa (3.293) (3.000) (6.293) (5.580) 9,8 12,8 Despesas Tributárias (582) (585) (1.167) (1.041) (0,5) 12,1 Outras Desp./Rec. Operacionais (799) (793) (1.592) (1.408) 0,8 13,1 Resultado Operacional 2.411 2.281 4.692 4.328 5,7 8,4 - - Resultado Não Operacional 5 (3) 2 (20) IR/CS e Participação Minoritária (615) (573) (1.188) (1.176) 7,3 1,0 LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO 1.801 1.705 3.506 3.132 5,6 11,9 (+) Eventos Extraordinários 501 - 501 - - - - LUCRO LÍQUIDO PUBLICADO 2.302 1.705 4.007 3.132 35,0 27,9 9

  10. Margem Financeira Ajustada 16,0 12,3 12,5 11,9 9,3 7,8 8,2 7,5 R$ Milhões 10.723 9.925 1.285 1.310 5.704 • volume= 1.848 5.019 874 411 9.438 8.615 • taxa= (1.025) • volume= 283 4.830 4.608 • taxa= (61) 1S06 1S07 1T07 2T07 Não Juros Selic média (%) Juros Margem Financeira (%) 10

  11. Margem Financeira de Juros Ajustada R$ Milhões 8,6 8,3 8,3 8,0 7,8 7,8 7,5 7,3 7,0 7,0 4.830 4.608 4.549 4.502 4.340 4.275 4.230 3.993 3.660 3.247 Mar05 Jun05 Set05 Dez05 Mar06 Jun06 Set06 Dez06 Mar07 Jun07 Margem Financeira de Juros Taxa Média Margem de Juros(%) 11

  12. Margem Financeira de Juros Ajustada R$ Milhões 12

  13. Margem Financeira de Crédito R$ Milhões 3.183 3.025 2.951 2.834 2.756 2.478 2.376 2.135 1.984 1.984 1.975 1.866 1.884 1.711 1.740 1.732 1.668 1.611 1.539 1.304 1.199 1.067 1.094 1.050 1.045 867 644 562 445 467 Mar05 Jun05 Set05 Dez05 Mar06 Jun06 Set06 Dez06 Mar07 Jun07 Margem Bruta Margem Líquida de PDD PDD Líquida * * Despesa de PDD líquida de Recuperações e Descontos Concedidos 13

  14. Carteira de Crédito (*) R$ Milhões * Inclui Avais e Fianças e valores a receber com cartão de crédito (compras parceladas e à vista). 14

  15. Composição do Crédito – PJ R$ Milhões 15

  16. Composição do Crédito – PF R$ Milhões 16

  17. Qualidade dos Ativos % 7,9 7,9 7,7 7,6 7,5 7,2 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,6 6,5 6,5 6,4 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,1 6,0 R$ 1,1 bi 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 R$ 2,3 bi 5,1 5,1 5,1 4,9 5,0 4,9 4,6 4,6 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 3,8 3,8 3,9 4,1 4,3 3,6 3,5 4,0 3,4 3,9 3,8 3,3 3,3 3,7 3,2 3,7 3,2 3,3 3,3 2,9 3,0 2,7 2,7 1T03 2T 3T 4T 1T04 2T 3T 4T 1T05 2T 3T 4T 1T06 2T 3T 4T 1T07 2T PDD/Oper. Créd PDD Minima Requerida Oper. E-H vencidas acima de 14 dias Baixas p/Prejuízo em 12 meses 17

  18. Índice de Inadimplência > 90 dias 6,3 6,2 6,2 5,8 5,4 4,8 4,4 4,1 4,1 3,6 3,6 3,6 3,4 3,4 3,1 2,7 2,6 2,6 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 2,6 2,5 2,4 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 Jun05 Set05 Dez05 Mar06 Jun06 Set06 Dez06 Mar07 Jun07 Pessoas Físicas Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Total % 18

  19. Crédito Imobiliário R$ Milhões Originação (Qtde. de imóveis) Originação por Tomador 7.336 665 669 872 5.815 5.785 89,3% 77,1% 76,9% 23,1% 22,9% 10,7% 2T06 1T07 2T07 2T06 1T07 2T07 Mutuário Empresário Originação Anual Mix da Carteira 3.000 2.139 2.432 1.500 2.129 2.000 1.541 38,9% 46,4% 49,1% 2T 872 61,1% 53,6% 50,9% 1T 669 2006 2007 2T06 1T07 2T07 Meta para o ano Realizado Pessoa Física Pessoa Jurídica 19

  20. Carteira de Veículos R$ Milhões PF PJ 18.297 4.473 105 4.144 3.898 16.923 1.442 1.255 79 1.078 15.173 18.192 48 16.844 3.031 2.889 2.820 15.125 2T06 1T07 2T07 2T06 1T07 2T07 TOTAL 22.770 21.067 1.547 19.071 1.334 1.126 21.223 19.733 17.945 2T06 1T07 2T07 Leasing CDC 20

  21. Crédito Consignado R$ Milhões 21

  22. Cartões de Crédito Base de Cartões - Milhões Market Share - % 22,2 Faturamento (Crédito e Visa Electron) 19,7 6,8 18,8 5,8 13,6 18,6* 3,0 16,0 15,4 13,9 10,6 2T06 1T07 2T07 2T06 1T07 2T07 Faturamento - R$ Milhões Nº de Transações - Milhões 104,4 8.770 96,5 8.014 12,3 1.003 10,1 69,8 783 5.118 2,7 212 7.767 67,1 86,4 92,1 7.231 4.906 2T06 1T07 2T07 2T06 1T07 2T07 Private Label Cartões de Crédito * Calculado com base nos meses de abril e maio de 2007 e junho projetado. 22

  23. Receitas de Serviços R$ Milhões 23

  24. Despesas Operacionais R$ Milhões * Acumulado 12 meses 24

  25. Índice de Cobertura Desp. Administrativas + Pessoal e Prestação de Serviços Acumulado 12 meses Evolução no Período R$ Milhões 54% 168% 25

  26. Captações R$ Milhões 26

  27. Seguros e Previdência Privada R$ Milhões Demonstração de Resultado Resumida (*) (*) Despesas de Comercialização/ Outras Receitas/ Despesas Operacionais e Despesas Tributárias 27

  28. Prêmios Emitidos, Renda de Contribuição e Receita de Capitalização R$ Milhões 28

  29. Provisões Técnicas Previdência e Vida/VGBL Auto/RE 45.409 43.430 37.574 2.280 2.257 2.128 Jun06 Mar07 Jun07 Jun06 Mar07 Jun07 R$ Milhões 29

  30. Ativos Financeiros 13.688 12.352 7.133 6.555 2T07 1S06 1T07 1S07 R$ Milhões Receitas de Seguros, Previdência e Capitalização Ativos Financeiros 61.943 57.294 50.429 Jun06 Mar07 Jun07 30

  31. Custos Administrativos % GASTOS COM PESSOAL E GASTOS GERAIS * 5,7 5,5 5,2 5,0 1S07 1S06 2T07 1T07 * Gastos com Pessoal / Faturamento (%) 31

  32. Índices % Índice Combinado 109,0 106,6 104,1 99,7 93,2 (*) 94,7 (*) 91,8 (*) 1S06 1S07 1T07 1S07 1T07 2T07 2T07 Índice Combinado Internacional 99,9 98,0 96,0 93,8 85,5 (*) 86,6 (*) 87,7 (*) 1S06 1S07 1T07 1T07 1S07 2T07 2T07 (*) Ajustado pelos eventos não recorrentes nos períodos. 32

  33. Perspectivas Econômicas 2007 2008 PIB 4,90 % 4,62 % Juros (Selic Final) 10,75 % 9,50 % Inflação (IPCA) 3,50 % 3,80 % Câmbio Final (R$/US$) 1,80 1,80 33

  34. Perspectivas do Bradesco para 2007 Anterior Atual Carteira de Crédito 21-27% 20-25% Pessoas Físicas 25-30% 25-30% Pessoas Jurídicas 19-24% 17-22% Receitas de Serviços 18-23% 18-23% Margem Financeira 4-10% 4-10% Despesas Operacionais 12-16% 12-16% Prêmios de Seguros 12-14% 8-10% 34

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