Inclusión Financiera: Nuevas E strategias de Negocio para las Remesas y el Ahorro

1. Inclusión Financiera: Nuevas Estrategias de Negocio para las Remesas y el Ahorro Rebecca Rouse Fondo Multilateral de Inversiones 12 de junio, 2014 Punta Cana, República Dominicana

2. Las Remesas a América Latina y el Caribe en 2013

3. Monto Total de Remesas Recibidas en 2013 En millones de US$

4. México, Centroamérica, y el Caribe en 2013 En millones de US$

5. Los cinco receptores principales en la región Volumen de Remesas Recibidas en 2013 En millones de US$

6. Crecimiento de los flujos de remesas Durante 2013, el monto total de remesas a nivel regional no presentó cambios en relación al año anterior

7. Tendencias a nivel Subregional

8. Crecimiento Nulo Crecimiento por Subregión, 2013 • Las remesas hacia Centroamérica y el Caribe aumentaron en el 2013 • Las remesas hacia México y Sudamérica disminuyeron en el 2013 • El resultado fue un nulo crecimiento en toda la región En millones de US$

9. La Importancia de las remesas es más que el volumen

10. Quiénes son los emisores de remesas?

11. Encuesta de migrantes realizado por el FOMIN en 2013 • Metodología • Total de 2,000 migrantes • Todos los encuestados mandan remesas • Encuestas realizadas en las ciudades de New York, Chicago, Washington DC, Miami, y Los Ángeles

12. Características de la muestra

13. Características de la muestra

14. Características de la muestra

15. Envío de Remesas

16. Envío de Remesas

17. Envío de Remesas

18. Envío de Remesas

19. Envío de Remesas

20. Envío de Remesas Costo promedio de enviar $200

21. Envío de Remesas

22. Envío de Remesas

23. Las Remesas y el Ahorro

24. Las Remesas y la Inclusión Financiera • Se estima que la mayoría de clientes de remesas no cuentan con una cuenta de ahorro en una institución financiera formal • Clientes de remesas demuestran demanda para productos financieros. Encuestas realizadas por el FOMIN demuestran que los clientes de remesas están interesados en productos financieros incluyendo cuentas de ahorro, préstamos empresariales, seguros de vida y de salud, hipotecas, y préstamos estudiantiles • Rentabilidad. Cuando implementado correctamente, los esfuerzos de convertir clientes de remesas en clientes de otros productos financieros se traducen en un 30% de clientes de otros productos y servicios. Adultos con una cuenta en una institución financiera formal (% 15+ de edad) Fuente: The Global Findex Database

25. El Ahorro como Entrada al Sistema Financiera Formal ¿Ahorran quienes viven en situación de pobreza? • Sí. De manera informal y formal • Oferta de productos escasa y no adaptada a necesidades y preferencias de poblaciones desatendidas • Oportunidad para vincular las remesas con productos de ahorro que se adaptan a las necesidades de los receptores

26. La Importancia del Ahorro

27. Cuáles son las Necesidades de Ahorro de los Clientes? • Productos de Ahorro Programado • Ahorro periódico; acumulación de activos en el tiempo • Pequeñas cantidades • Incentivos a los depósitos periódicos • Desincentivos a los retiros (estructura de precios) • Productos de Ahorro Líquido • Transaccionalidad • Precio adecuado • Red adecuada • Uso de los productos • Estrategias innovadoras de promoción de los productos • Educación financiera adecuada al segmento • Canales alternativos de distribución como corresponsales bancarios y banca móvil

28. La Estrategia del FOMIN

29. FOMIN, una propuesta innovadora • UN LABORATORIO: • probando nuevos modelos de negocio con potencial de escalabilidad, comercialmente viables, propuesta de valor para el cliente, inclusivos • ENFOCADO PRINCIPALMENTE EN POBLACIONES POBRES Y VULNERABLES • hogares, micro y pequeñas empresas, pequeños agricultores • DEDICADO A PROVEER ACCESO A FINANCIAMIENTO, MERCADOS Y CAPACIDADES Y SERVICIOS BÁSICOS • PRESENCIA EN EL TERRENO: • 45% del personal en la región • UNA RED DE MÁS DE 1.000 INSTITUCIONES: • en su mayoría del sector privado local

30. El FOMIN en Cifras APROBACIONES COMPLETOS Capital mil millones (cifra acumulada) proyectos Préstamos APALANCAMIENTO Financiamiento no reembolsable En 2011 proyectos (cifra acumulada) Financiamiento no reembolsable Capital incipiente por instrumento de financiamiento Fondos Microfinancieros millones por año

31. La Estrategia del FOMIN para la Inclusión Financiera CANALES ALTERNATIVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Educación y Capacidades Regulación para la Inclusión Financiera • Beneficiarios: • 700.000 personas de bajos ingresos • Proyectos: • 6 proyectos aprobados en 6 países • Beneficiarios: • Más de un millon de usuarios • 14 proyectos aprobados en 10 países • 2 proyectos adicionales financiados por CAF • Beneficiarios: • 250.000 receptores de remesas en ALC • Proyectos: • 1 proyecto aprobado; 9 más por aprobar • Beneficiarios: • 200.000 receptores de pagos sociales del gobierno • Proyectos: • 6 proyectos aprobados en 5 países

32. Programa de Remesas y Ahorros

33. Programa de Remesas y Ahorros

34. Programa de Remesas y Ahorros

35. Programa de Remesas y Ahorros

36. Programa de Remesas y Ahorros Visión Banco, Paraguay • Primer proyecto del Programa de Remesas y Ahorros, aprobado diciembre 2013 • La iniciativa beneficiará de manera directa a 27.750 clientes Paraguayos con remesas de residentes en Paraguay y en dos comunidades de migrantes en España • También se creará una plataforma de comunicación y educación financiera que será implementada por medio de un portal web y de mensajes SMS, para hacer llegar información y recordatorios sobre productos de ahorro para los clientes, tanto en Paraguay, como en España.

37. Programa de Remesas y Ahorros Para presentar un proyecto: rrouse@iadb.org www.fomin.org www.remesasyahorros.org