Comercio internacional: de bienes a servicios Los casos de Costa Rica y México

1. Comercio internacional: de bienes a serviciosLos casos de Costa Rica y México Jorge Mario Martínez Piva

2. Contenido Propósito del estudio Marco conceptual del comercio internacional de servicios Tendencias mundiales del comercio internacional de servicios Comercio internacional de servicios en Costa Rica y México Ventajas y obstáculos para la exportación de servicios en Costa Rica y México Iniciativas públicas de promoción de exportaciones de servicios en Costa Rica y México Consideraciones finales

3. 1. Propósitos del Estudio • Explorar el potencial de desarrollo que ofrece el comercio internacional de servicios a los países latinoamericanos. • Se analiza específicamente la evolución reciente del comercio internacional de servicios en dos países: Costa Rica y México • Estos países cuentan con mayor información disponible sobre exportaciones de servicios que otros países de la región de Centroamérica y el Caribe.

4. 2. Marco conceptual del comercio internacional de servicios

5. Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo al GATS País A País B Modo 1: Comercio transfronterizo Proveedor Consumidor de A El servicio cruza la frontera Modo 2: Consumo en el exterior El consumidor va al extranjero Consumidor de A Proveedor Consumidor de A Provee servicio Modo 3: Presencia comercial Compañía Consumidor de A Afiliado extranjero Inversión directa en país A Provee servicio

6. Los 4 Modos de provisión de servicios de acuerdo al GATS País A País B Modo 4: Presencia de personas naturales Consumidor de A Provee servicio Trabajador por cuenta propia va al país A Persona Natural Persona Natural Persona jurídica Consumidor de A Afiliado extranjero Provee servicio Empleado enviado por una firma desde el país B (empleo temporal)

7. ¿Qué se entiende por servicios?(5ta ed. Manual Balanza de Pagos de FMI) Negocios Viajes Personales Fletes Transporte (marítimo, aéreo y otros) Pasajeros Otros Servicios de Comunicaciones Servicios de Construcción Servicios Financieros Servicios de Seguros Servicios personales, culturales y recreativos Otros servicios Regalías y derechos de licencia Otros servicios empresariales Servicios de informática e información Servicios de Gobierno

8. “Otros servicios” - Clasificación del BEA Otros servicios • Contabilidad y auditoría • Publicidad • Servicios de agricultura • Servicios de procesamiento de datos y computación • Construcción, arquitectura, y minería; • Servicios de información y de bases de datos • Ingeniería industrial • Instalación, mantenimiento y reparación de equipo • Servicios legales • Arte comercial, correos, y reproducción • Cuidado de la salud • Servicios de gerencia, consultoría y relaciones públicas, • Servicios médicos • Diversos desembolsos • Operational leasing • Servicios personales • Servicios de investigación, desarrollo y pruebas • Deportes y representación de arte • Servicios de entrenamiento • Otros servicios de negocios Educación Servicios financieros Seguros Telecomunicaciones Servicios de negocios, profesionales y técnicos Otros servicios

9. Limitaciones de la información sobre el comercio internacional de servicios • Su medición implica mayor complejidad que se relaciona con: • Diversos canales de comercio no regulados - los servicios no pasan por aduanas, y no hay obligatoriedad de registro • Innovación constante – mayor comercio de servicios profesionales a través de Internet. • Iniciativas públicas se concentran en encuestas a las empresas: • Ventaja: registro del comercio de servicios independientemente del modo de provisión. • Desventaja: se limita a transacciones mayores y problemas de envío y recolección de las encuestas • Los regímenes especiales de Costa Rica permiten mejor registro de exportaciones de servicios que en México. • Informalidad y ausencia de incentivos a empresas exportadoras limita la capacidad de medición de las encuestas

10. 3. Tendencias mundiales del comercio internacional de servicios

11. Tendencia mundial: creciente participación del sector de servicios en el PIB SECTOR SERVICIOS: PARTICIPACIÓN EN PIB MUNDIAL: 1970-2005 Fuente: elaboración propia con base en los datos de UNCTAD, 2006

12. Dinamismo de las exportaciones de servicios en el mundo Mayor dinamismo de las exportaciones de servicios con respecto a las exportaciones de mercancías, en especial la categoría de otros servicios

13. Composición de las exportaciones de servicios de países seleccionados, 1980-2005 Menor participación de la categoría de otros servicios en las exportaciones de la región latinoamericana Fuente: CEPAL 2007a

14. Composición de las exportaciones de servicios: Costa Rica, México y países seleccionados, 1980-2005 Fuente: CEPAL 2007a

15. Procesos de deslocalización: servicios • Las tecnologías de la información y las comunicaciones han colaborado en la “comercialización transfronteriza” de servicios • Algunas empresas han deslocalizado a terceros países, actividades o tareas “accesorias”, para concentrarse en sus procesos esenciales (core business) • Estas actividades pueden ser rutinarias o bien actividades cada vez más complejas: servicios de apoyo logístico, administración de personal, planillas, servicios al cliente o servicios postventa, diseño, investigación, etc. • Compañías que deslocalizan servicios lo hacen tanto para mejorar su calidad, consolidar actividades en busca de economías de escala y reducir costos, pero también para acceder a ciertas habilidades o mercados

16. Los procesos de deslocalización se dan de dos formas: • Producción de bienes y servicios en el extranjero pero dentro del mismo grupo de empresas: • Offshoring in-house outsourcing • También llamada intra-firm offshoring o captive offshoring en UNCTAD, 2004 • Producción de bienes y servicios en el extranjero pero en una empresa no filial: • La firma suplidora debe adherirse estrictamente a los estándares técnicos o comerciales de los productos o servicios de la empresa compradora • Offshoring outsourcing

17. Deslocalización de servicios Grados de especialización y complejidad • Servicios rutinarios • Centros de llamadas • Recopilación y tratamiento de datos • Centros de reservas • Servicios técnicos • Administración de reclamos • Centros de llamadas especializados • Verificación y reparación de datos • Servicios especializados • Diseño y administración de sitios Web • BPO • Transcripciones técnicas • Servicios profesionales • Financieros • Administrativos (jurídicos, nóminas, mantenimiento, etc.) • Soporte de IT • Diseño industrial - + Valor agregado y grado de especialización Fuente: elaboración propia a partir de Piña (2005)

18. 4. Comercio internacional de servicios de Costa Rica y México

19. Costa Rica, evolución del balance en cuenta corriente (millones de dólares)

20. México, evolución del balance en cuenta corriente (millones de dólares)

21. Evolución de exportaciones de bienes y servicios: México y Costa Rica (1980=100) Fuente: Elaboración propia con base en los datos de UNCTAD 2006, y CEPAL 2007

22. Evolución exportaciones de servicios de viajes y otros, 1980-2005 (1980=100) Fuente: Elaboración propia con base en los datos de CEPAL, 2007a y CEPAL, 2007c

23. México: Exportaciones de otros servicios privados hacia Estados Unidos por modo de provisión (valor en millones de dólares, 1986-2005) Modos 1, 2 y 4 del GATS. Se conoce a detalle Modo 3, presencia comercial. Crece mucho y no se conoce a detalle Fuente: BEA, 2007. a/ Series incompletas porque el BEA no presenta todos los datos para evitar revelar información de empresas individuales

24. México: crecimiento promedio anual de exportaciones de Otros servicios privados hacia Estados Unidos Fuente: BEA, 2007. Estadísticas sobre servicios internacionales

25. Costa Rica: Empleo por sectores en zonas francas (porcentaje del total de empleo, 1997-2006) Fuente: PROCOMER, 2006 Empresas de servicios en zonas francas de Costa Rica: Generan 22% del empleo total generado por las empresas de zonas francas y son el 19% del total de empresas

26. Costa Rica: Salarios promedio de las empresas en Zonas Francas (según actividad productiva en USD) Fuente: PROCOMER, 2006 • Salarios promedio más alto con respecto a los otros sectores de exportación • La presión al alza en los salarios en este sector es fuerte debido a la escasez de mano de obra.

27. Sector de exportación de servicios en Costa Rica y fuerza de trabajo • Empresas perciben dificultades para encontrar trabajadores bilingües, lo que ha contribuido a una alta tasa de rotación de personal • Presión en el mercado de trabajo del sector servicios de tecnología y software es aún mayor puesto que se requiere de mano de obra más calificada • Perfil profesional difiere de otros sectores: • Niveles de profesionales y técnicos • Promedio de edad no supera los 25 años • Bilingües y con gran adaptabilidad. Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios

28. 5. Ventajas y obstáculos para la exportación de servicios en Costa Rica y México

29. PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN COSTA RICA Fuente:CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios

30. PRINCIPALES ASPECTOS CONSIDERADOS PARA EMPRENDER PROCESOS DE DESLOCALIZACIÓN DE SERVICIOS EN MEXICO Fuente:CEPAL con base en entrevistas a empresas exportadoras de servicios

31. Fuerza de trabajo capacitada, un factor central de competitividad • Costa Rica: • Perspectivas de crecimiento del sector exportador de servicios relacionadas con la disponibilidad de fuerza de trabajo capacitada • Proyecciones de demanda de recursos humanos en el sector de desarrollo de software exceden la oferta de graduados. Esto puede tener un impacto sobre los demás sectores productivos. • Desincentivo a la entrada de nuevas empresas que requieren de una calificación sustantiva de los trabajadores • México: • Fuerza de trabajo calificada, y con habilidades de idioma inglés, lo que adicionalmente a la proximidad cultural y geográfica con Estados Unidos constituye un factor de competitividad • Crecimiento del sector de servicios de software y TI se asocia con la disponibilidad de una fuerza de trabajo de 500.000 profesionales en TIC, a la oferta educativa (más de 1,000 universidades), y al crecimiento de la oferta de profesionales calificados que oscila cerca de 65.000 nuevos profesionales graduados cada año (México IT)

32. 6. Iniciativas públicas de promoción de exportaciones de servicios en Costa Rica y México

33. Promoción de exportaciones: Aspectos institucionales • Acuerdos Comerciales: • Otorgan certeza sobre las condiciones normativas en las que se realiza el comercio internacional de servicios • Contienen aspectos relativos a la importación de insumos y equipos para la producción de servicios, así como criterios y obligaciones sobre el movimiento temporal de personas de negocios • Se basan principalmente en el enfoque de lista negativa (TLCAN) • Acuerdos de doble tributación • México: en 1990 no contaba con ningún convenio y en 2005 registraba 45 convenios de doble tributación que forman parte del proceso de apertura económica • Acuerdos Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): • Costa Rica 15 APPRI y México 24 APPRI

34. Instrumentos, mecanismos y programas de fomento a las exportaciones de servicios en Costa Rica • Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) • Régimen de Zonas Francas • Estrategia Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC - Costa Rica Verde e Inteligente • Programa Link de exportación (CAMTIC-PROCOMER-BID) • CINDE - IED

35. Necesidades de fomento público a las exportaciones de servicios en Costa Rica Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas que exportan servicios

36. Instrumentos, mecanismos y programas de fomento a las exportaciones de servicios en México • Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) • Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología (PCIEAT) • Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) • Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios (IMMEX - Servicios ) • Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) • México IT • Technology Business Accelerator (TechBA) (Secretaría de Economía y FUMEC) • Iniciativas de Gobiernos estatales y Alianzas público privadas (p.e. Chihuahua)

37. Necesidades de fomento público a las exportaciones de servicios en México Fuente: CEPAL con base en entrevistas a empresas que exportan servicios

38. 7. Consideraciones finales

39. Consideraciones finales • Sector servicios experimenta un proceso similar al de la desincorporación de ciertos eslabones en la cadena productiva de la manufactura • Sector servicios avanza rápidamente en su transformación que promete generar beneficios en cuanto a mayor preparación de la mano de obra, mejores salarios que la actividad maquiladora y mayor valor agregado. • Costa Rica y México, son ejemplos propicios para el establecimiento de actividades de deslocalización empresarial, entre otras razones, por su cercanía y afinidad cultural con los Estados Unidos.

40. Consideraciones finales • Si bien las exportaciones de servicios de Costa Rica y México están compuestas principalmente por exportaciones de servicios de turismo, recientemente ambos países han experimentado un crecimiento en la exportación de servicios de negocios, técnicos y profesionales. • Entre éstos, los servicios de apoyo a las empresas, de computación y servicios profesionales como los de arquitectura e ingeniería han encontrado una demanda muy dinámica en el mercado internacional. • Costa Rica tiene una política de atracción de IED de empresas multinacionales entre la que se encuentran las de exportación de servicios. • México, permitió entrada de IED en sectores financiero y de telecomunicaciones para promover eficiencia y competitividad.

41. Consideraciones finales • Se requiere un nuevo esquema de estímulos que permitan el desarrollo de este sector: • Políticas educativas – relación equilibrada entre oferta educativa y demanda de profesionistas y técnicos • Fortalecimiento de infraestructura energética • Desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones Programas específicos en respuesta a necesidades propias del sector (créditos, apoyo para establecimiento de oficinas o centros en el extranjero) • Eliminación de dificultades en el movimiento de personas de negocios y apoyo a las operaciones de empresas • Mayor desarrollo de programas de fomento a servicios específicos: cine, software, tecnologías de la información, salud y comunicación. • Acreditación recíproca de profesiones es una tarea pendiente para facilitar el comercio de servicios y reducir la informalidad

42. GRACIAS