Polkomtel S.A. Debiut na rynku Catalyst

1. Polkomtel S.A. Debiut na rynku Catalyst 30 września 2010

2. Rzut oka na Polkomtel S.A. Lider rynku telefonii mobilnej w Polsce • Spółka założona w 1995r., świadczy usługi telefonii mobilnej od 1996r. • W I półroczu 2010r. Polkomtel był polskim operatorem komórkowym numer jeden z udziałem w rynku na poziomie 31,1% (mierzonym wielkością przychodów) • Lider w kraju pod względem liczby klientów w segmencie z kontraktem • W pierwszym półroczu 2010 operator nr 1 pod względem EBITDA • Dobre przepływy środków pieniężnych – przekraczające 1 mld zł rocznie VAS (Usługi dodatkowe) Dane Głos • Na 30 czerwca 2010 Spółka miała 13,7 milionów klientów • Wysokiej jakości baza klientów – ponad 50% udziału w bazie klientów z kontraktem • Silna, wiodąca pozycja w segmencie korporacyjnym w Polsce • Portfel marek dostosowanych do potrzeb klientów i z wysoką rozpoznawalnością • Oczekuje się, że usługi transmisji danych stworzą możliwości dalszego wzrostu operatorów komórkowych • Wiodąca pozycja na rynku mobilnego dostępu do Internetu • Oczekuje się, że rozbudowa HSPA+ i planowane wprowadzenie technologii CDMA wzmocni pozycję na rynku • Strategia Polkomtela opiera się na dostarczaniu innowacji • Szeroki wybór innowacyjnych usług dodatkowych (VAS) wspomaga generowanie przychodów i budowanie lojalności klientów • Usługi wykraczające poza podstawowe usługi telekomunikacyjne zwiększają potencjał wzrostu na dojrzałym rynku usług telefonii komórkowej 2

3. Polkomtel S.A. jako lider • Wyznacza trendy • Przewodzi na wielu płaszczyznach: biznesowej, produktowej, technologicznej, koncepcyjnej, reklamowej, sponsoringowej, HR • Buduje wspólnotę, wspiera projekty łączące polskie dziedzictwo historyczne z nowoczesnymi formami komunikowania się • Mocno wykorzystuje efekt synergii realizowanych projektów w działaniach komunikacyjnych • Tworzy nowe standardy w komunikacji – m.in. współpracując z Polską Siatkówką opracowuje alternatywne metody dotarcia do kibiców kształtując ich zachowania i wpływając na ich świadomość 3

4. Główne informacje dotyczące Spółki Lider w branży komórkowej w Polsce • Na dzień 30czerwca 2010, Polkomtel był polskim operatorem komórkowym nr 1i posiadał 31,1% udziału w rynku (mierzonego wielkością przychodów) • Polkomtel jest liderem w segmencie postpaid • Polkomtel jest pierwszy jeśli chodzi o liczbę klientów transmisji danych Udokumentowany trwały wzrost i wyniki • Historycznie solidny Cash Flow • Stabilne marże brutto pomimo ostrej konkurencji Zdolność dostosowania się do zmieniających warunków rynkowych • Redukcja programu inwestycyjnego • Inicjatywy redukcji kosztów Dobre wskaźniki kredytowe • Zadłużenie netto do EBITDA konsekwentnie na poziomie poniżej 1.0x • Dobre zdolności generowania przepływów finansowych • Konserwatywna polityka finansowa

5. Strategia Polkomtel S.A. • Wybór/jakość • Konkurencyjne ceny • Prostota + innowacje Efektywne zarządzanie dużą bazą klientów • Elastyczne/zróżnicowane taryfy • Upselling + pakietyzowanie usług • Nowe źródła przychodów/nowe usługi Optymalizacja przychodu na klienta • Mobilność • Zróżnicowanie • Nowe usługi Oferowanie usług wysokiej jakościpoprzez zaawansowaną technologicznie sieć • Poszerzanie zakresu usług • Wzmacnianie oferty • Partnerstwo lub wykorzystywanie możliwości przejęć • Uzupełnianie podstawowego zakresu działalności • Działanie na skalę krajową lub regionalną Wykorzystywanie wybranych możliwości rozwoju Efektywne zarządzanie kosztami • Zarządzanie celem uzyskania zysku • Efektywność kosztowa • Zarządzanie rynkiem

6. Wyniki operacyjne * Wolne przepływy = Przepływy operacyjne – przepływy inwestycyjne 6

7. Program EMTN w Polkomtel S.A. Cel ustanowienia Programu EMTN w Polkomtel S.A. • Stworzenie alternatywnego w stosunku do tradycyjnego finansowania bankowego źródła pozyskiwania długoterminowego finansowania Spółki • Szybki i elastyczny dostęp do międzynarodowego rynku długu korporacyjnego • Dostęp do dłuższych niż tradycyjne okresów finansowania • Aranżacja Programu EMTN • Agenci pierwszej emisji • Doradca prawny Kalendarium Programu EMTN: Październik 2009 • Ustanowienie ratingu Spółki – Standard&Poors BBB+ Kwiecień 2010 • Utworzenie Spółki Polkomtel Finance AB (publ) w Szwecji • Prace nad dokumentacją Programu EMTN Do maja 2010 • Rejestracja Programu EMTN w Luxemburgu 12 maj 2010 • Sprzedaż pierwszej emisji obligacji 27 sierpień 2010 • Emisja obligacji i wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst 6 wrzesień 2010 • Pierwszy dzień notowań obligacji Polkomtel 30 wrzesień 2010

8. Pierwsza w Polsce emisja złotówkowa w ramach międzynarodowego programu EMTN Cele emisji polskiej Struktura inwestorów • Optymalne wykorzystanie popytu zgłoszonego w trakcie procesu ze strony polskich instytucji finansowych • Pełne wykorzystanie dźwigni ze strony marki Plus • Stworzenie kanału kontaktu z nowym typem inwestorów zainteresowanych długoterminowym finansowaniem Spółki

9. Dziękujemy za uwagę